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PREFACE

編者按

“朝著2024年6月ABC組件成本與TOPCON組件成本基本一致穩(wěn)步推進(jìn)”。

這是去年，愛旭在中報(bào)里，立下的Flag。

歲月不居，轉(zhuǎn)眼來到了約定的時(shí)間。

恰逢SNEC展，愛旭將主題定為了“ABC產(chǎn)業(yè)價(jià)值新時(shí)代”，發(fā)布“滿屏”新品組件。而展現(xiàn)“價(jià)值新時(shí)代”的一環(huán)，就是成本價(jià)值。

“我們很努力。我們認(rèn)為珠海、義烏首期項(xiàng)目在新品全面上市后，有能力做到組件端成本和TOPCon一致。濟(jì)南工廠在投產(chǎn)后，每瓦總成本有機(jī)會比TOPCon低3-5分錢。”愛旭董事長陳剛，在“成本價(jià)值”的部分如是說。

回首2023年，愛旭的年報(bào)里還寫著ABC組件毛利率為-5.16%。

客觀來講，ABC成本與TOPCon成本的打平，有時(shí)間的變量。這個命題在設(shè)定之時(shí)，就會發(fā)生變化，畢竟整個行業(yè)都在追求降本增效。愛旭在發(fā)布會上得出了成本對比結(jié)果，卻沒有亮出ABC和TOPCon具體的PK數(shù)值，只抽象地給了結(jié)論。

愛旭的謎底，揭了還是沒揭？

將TOPCon看做對手，成本的“超越”能使ABC贏面更大嗎？

也許ABC走向市場，不止存在一個謎底。

Part One

產(chǎn)能和訂單

第一代珠海工廠、第二代義烏工廠、第三代濟(jì)南工廠。

愛旭ABC的產(chǎn)能藍(lán)圖，映入眼簾。

自2022年，愛旭擁有了ABC組件，到2024年，愛旭就暢想出了100GW的產(chǎn)能。這一步的跨越，令人震驚。

畢竟手里的訂單只有10GW。

從發(fā)布會獲悉，愛旭目前的ABC產(chǎn)能，主要是珠海已投產(chǎn)的10GW和義烏正在投產(chǎn)的15GW。據(jù)愛旭的規(guī)劃，有信心在2026年底達(dá)到100GW產(chǎn)能。且會根據(jù)客戶需求，在6個月、1年、1年半的時(shí)間里，陸續(xù)在3個基地增加產(chǎn)能。

愛旭董事長陳剛說：“在1年半之內(nèi)做到100GW是輕松的。”

偵碳家認(rèn)為，產(chǎn)能的擴(kuò)張，確實(shí)會使ABC的成本降低。但是也需要與同步打開市場，說白了就是要想方設(shè)法拿下訂單。產(chǎn)品的優(yōu)劣，還需要市場說了算。市場的認(rèn)可、產(chǎn)能的優(yōu)化、成本的降低，三者缺一不可，才是良性循環(huán)。

在SNEC期間，HJT 740W+俱樂部舉辦了第四次聚會，當(dāng)前HJT產(chǎn)能最多的華晟新能源董事長徐曉華說：“異質(zhì)結(jié)組件國內(nèi)接受度相對低一些，破解的方法就是通過拿下更多的訂單，無論高效低效普效，首先讓客戶用起來，從而推動異質(zhì)結(jié)組件的市場認(rèn)可度提升，推動市場滲透率提升。”

TOPCon是市場主流，再這樣的情況下ABC、HJT面臨同樣的問題，就是“以小博大”。

2023年，愛旭ABC產(chǎn)量為2.08GW，產(chǎn)能利用率只有53.61%。參考押注TOPCon的晶科能源的數(shù)據(jù)，2023年其N型組件出貨量為48.41GW，約占比62%，組件產(chǎn)能利用率為88.16%。且由于垂直一體化建設(shè)，2023年晶科一體化產(chǎn)能配套率達(dá)85%以上，成本管控拉高了盈利優(yōu)勢。這么看，技術(shù)雖是光伏的核心競爭力，但經(jīng)營之道為大局。如果說光伏企業(yè)的一體化建設(shè)是一張大網(wǎng)，在產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟之時(shí)，這張大網(wǎng)會拉低成本、整體承壓。

而晶科的產(chǎn)能計(jì)劃，是預(yù)計(jì)在2024年底將組件產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大至130GW，其中N型產(chǎn)能超過100GW。

據(jù)Infolink分析，TOPCon在今年有望占據(jù)70%的市場份額。從市場需求看，晶科循序漸進(jìn)的100GW和愛旭暢想設(shè)計(jì)的100GW，前者更為靠譜。

畢竟擴(kuò)產(chǎn)是要花費(fèi)真金白銀的。

進(jìn)入6月，愛旭發(fā)布的幾則公告，都透漏出日子過得“緊巴”。

陳剛接連用部分股權(quán)質(zhì)押的方式，來補(bǔ)充現(xiàn)金流。從公告中可以看出，在6月14日解除質(zhì)押之時(shí)，又開啟了新一輪的質(zhì)押。

且根據(jù)最新一則的擔(dān)保公告，愛旭擔(dān)保的子公司數(shù)量增至7家（其中含有資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司）。

截至6月13日，愛旭為子公司、子公司為其他子公司累計(jì)提供且尚在存續(xù)期的擔(dān)保總額為285.38億元（不同擔(dān)保主體對同一融資事項(xiàng)分別提供擔(dān)保的，擔(dān)保金額不重復(fù)計(jì)算），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的328.78%。其中，在上述擔(dān)保余額項(xiàng)下實(shí)際債務(wù)余額為181.10億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的208.64%。

愛旭的虧損是從2023年四季度開始。市場的變化，已經(jīng)對愛旭造成影響。

上文提到的一體化建設(shè)，并不是空有其表。全產(chǎn)業(yè)正走向成熟，龐大產(chǎn)能面臨消耗，低價(jià)競爭造成的價(jià)格下行對單一業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的企業(yè)沖擊更大。

于是我們可以看到產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)，基本都開始做組件，比如通威。

所以今年初，愛旭頂著虧損也不得不逆勢擴(kuò)產(chǎn)，因?yàn)?span id="thdtrhbldzz3" class='hrefStyle'>電池片已經(jīng)不賺錢了。而愛旭之前主要的業(yè)務(wù)就是電池片，坐擁浙江義烏、天津北辰、廣東佛山三大PERC電池制造基地，產(chǎn)能在38GW。

今年3月中旬，愛旭花費(fèi)27.15億元將義烏基地25GW PERC電池產(chǎn)能升級為TOPCon電池產(chǎn)能；后又在當(dāng)?shù)卣�府的補(bǔ)助下，投資60億建設(shè)滁州一期年產(chǎn)15GW TOPCon電池項(xiàng)目（該項(xiàng)目總體規(guī)劃建設(shè)25GW，預(yù)計(jì)總投資100億元，分兩期建設(shè)）。愛旭馬不停蹄，把電池片產(chǎn)能改成主流技術(shù)。而在2021年，“孵化”出ABC電池后，后續(xù)則以組件為核心展開產(chǎn)能布局。

由此看來，對于愛旭而言，沒錢也要擴(kuò)產(chǎn)，不得不為之。

TOPCon已經(jīng)掌握局勢，不勒緊褲腰帶，怎么走到下一站？

市場還未打開，愛旭先一步完成了產(chǎn)能的暢想。

就是因?yàn)榍閯菀荒苛巳唬�即�?5GW的ABC無法左右市場，也得向前。

100GW就算是個夢，自己得信。

Part Two產(chǎn)品和市場

如果不是頭部企業(yè)的“押寶”，BC可能在現(xiàn)階段還沒有名字。

但即便在市場上不占優(yōu)勢，BC也要生存。

所以在推動BC產(chǎn)品時(shí)，頭部企業(yè)都在打出高端牌，下滲細(xì)分市場。

SNEC期間，陳剛向媒體透露：“公司的銷售策略去年以海外為主，今年也會把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。”

這一策略，另偵碳家疑惑。去年愛旭為了給ABC打開海外市場，應(yīng)該花了不少錢。年報(bào)中甚至委婉的寫到，業(yè)績下滑的一部分原因是開拓海外市場花銷太大。

但去年ABC的產(chǎn)量很少，想在海外站穩(wěn)腳跟，怎么能靠一日之功？

按照愛旭的表述“為開拓ABC組件海外市場，已經(jīng)在16個國家和地區(qū)設(shè)立銷售渠道子公司。通過在海外市場的整合營銷，迅速將愛旭及ABC產(chǎn)品建立市場形象，締結(jié)客戶合作意向聯(lián)系。并從2023年底開始集中精力做國內(nèi)市場，逐步去改變了目前國內(nèi)過度看重價(jià)格的產(chǎn)品選擇標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)分布式戶用和工商業(yè)市場銷售量快速提升。”

第一步，開拓了歐洲、日韓、澳洲等高凈值市場；

現(xiàn)階段，開拓國內(nèi)市場；

第三步，關(guān)注亞非拉市場。

這是愛旭給ABC安排的銷售策略“三部曲”。先不考慮產(chǎn)能還未打開產(chǎn)能的ABC，是如何順利在一年之內(nèi)，拿下海外市場又反手提升了國內(nèi)的銷量。

只能說，國內(nèi)和國外，市場的差別化還是很明顯的。愛旭去年推出的是ABC的2代產(chǎn)品，技術(shù)上克服了BC類產(chǎn)品雙面率的問題，ABC有了面向集中式電站的產(chǎn)品。突破的是局部陰影遮擋優(yōu)化和高溫抑制兩個功能�？偟膩碚f，愛旭通過參與海外展會，獲得了一些訂單，與國外企業(yè)的合作也陸續(xù)展開。

出口海外，對全行業(yè)企業(yè)，都是一項(xiàng)要完成的課題。當(dāng)下國內(nèi)市場面臨低價(jià)的拉扯，BC優(yōu)勢不大，所以愛旭、隆基都向細(xì)分市場打高端牌；從未來看，無論是產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是企業(yè)的可持續(xù)性之路，都是走向國際化。

海外對于愛旭，同樣重要。但今年愛旭卻將“主戰(zhàn)場”拉回了國內(nèi)。去年在海外花費(fèi)了大量的精力和經(jīng)費(fèi)，今年轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)，布局的合理性要打個問號？

3代產(chǎn)品在最近發(fā)布，主打“滿屏技術(shù)”，顧名思義通過提升電池片的鋪滿率，使組件效率提升至25%以上。簡單講，功率高、收益多。在戶用、工商業(yè)和集中式各個場景，可以實(shí)現(xiàn)更多價(jià)值。

但“滿屏技術(shù)”，在今年四季度才開始應(yīng)用，陳剛預(yù)測行業(yè)拐點(diǎn)最早也會在四季度到來。而提到愛旭今年的目標(biāo)時(shí)，陳剛則是說：“今年公司的目標(biāo)是在歐洲（至少在部分歐洲國家）做到市占率第一名。”

銷售策略和銷售目標(biāo)，并不對應(yīng)。

偵碳家認(rèn)為，因ABC還未真正市場化，產(chǎn)能打開還需要時(shí)間，所以“三部曲”口號的概念大一些，歐洲市占率第一更需要過程�？赡軐�ABC這樣的新產(chǎn)品來講，傳播出去才是最重要的。

引人注意的是，6月初愛旭召開了2023年度暨2024年第一季度業(yè)績說明會。會上，有投資者問及愛旭股份今年ABC組件每月出貨量的情況，陳剛回復(fù)到：“目前ABC在海外和國內(nèi)的每月出貨量都在快速增長。其中，戶用和工商業(yè)市場增長較快，集中式地面電站市場進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)到三、四季度有較大的增長。”

關(guān)于ABC組件上半年具體出貨量和銷售情況，并未做出明確回復(fù)。

愛旭總是留下謎底。

結(jié)語

產(chǎn)能藍(lán)圖的構(gòu)想、開拓市場的野心，愛旭必須渲染。

就像愛旭自己表達(dá)的那樣：“我們所能做的事情，首先是加大市場營銷力度，因?yàn)槲覀兪且粋�特別的產(chǎn)品，也是一個新的產(chǎn)品。”

愛旭頭頂戴上了擔(dān)保的“緊箍咒”，

無關(guān)是否追平TOPCon，ABC得營業(yè)了。

THE END

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       原文標(biāo)題 : 6月追平TOPCON，愛旭的謎底揭了還是沒揭？