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失去理性的狂熱、極致內(nèi)卷的焦慮、周期性調(diào)整的不安、繁榮下的失落、政策波動(dòng)下的迷茫、雙碳戰(zhàn)略下的從容篤定，濃縮了2023年光伏行業(yè)的眾生相。

從年初擴(kuò)產(chǎn)的狂飆突進(jìn)，到年中全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格跳水，到組件價(jià)格斷線風(fēng)箏似的降價(jià)，再到光伏裝機(jī)“一年抵四年”的井噴，2023年的光伏明顯經(jīng)歷了一輪過山車行情，裹挾其中的各大光伏廠商有喜有憂，有得亦有失。

在這個(gè)技術(shù)迭代、政策變化、市場(chǎng)波動(dòng)如走馬燈一樣輪轉(zhuǎn)的行業(yè)，有著太多的不可控的變量，勾勒出了全行業(yè)清晰，卻有模糊的未來。頭部廠商對(duì)雙碳戰(zhàn)略篤定，對(duì)先進(jìn)產(chǎn)能贏未來的自信，腰部、尾部廠商“量小勢(shì)單”，面臨“去產(chǎn)能”的尷尬，將會(huì)在2024年進(jìn)一步發(fā)酵。

無疑，2024年后擴(kuò)產(chǎn)時(shí)代，光伏行業(yè)如何推進(jìn)演變，將成為備受矚目的焦點(diǎn)。

預(yù)測(cè)1：光伏股反彈

資本市場(chǎng)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的晴雨表，關(guān)乎著IPO直接融資，定增、發(fā)行可轉(zhuǎn)債等直接、間接融資渠道暢通與否，一定程度也決定光伏行業(yè)的興衰。經(jīng)過2023年的“腰斬”、“膝斬”、“腳踝斬”、“臀斬”后，光伏板塊下跌空間已極為有限。所以，我們的第一個(gè)預(yù)測(cè)，2024年光伏板塊將觸底反彈，在年線上收出一根紅線。當(dāng)然，光伏股觸底后也有可能走“L”底走勢(shì)，重拾升勢(shì)需要漫長(zhǎng)的整理修復(fù)時(shí)間。但第六感告訴我們，經(jīng)過暴跌的光伏股，風(fēng)險(xiǎn)已大幅釋放。

預(yù)測(cè)2：裝機(jī)量減少

2023年的光伏是創(chuàng)造歷史，鑄就輝煌的一年。一年新增216.88GW裝機(jī)，幾乎為2019年、2020年、2021年和2022年四年總和，已是震古爍今的成績(jī)了。雖然雙碳戰(zhàn)略下，未來光伏裝機(jī)還會(huì)提高，甚至有一年新增500GW的預(yù)測(cè)，但從提前達(dá)成風(fēng)電、光伏裝機(jī)12億千瓦目標(biāo)來看，光伏、風(fēng)電新增裝機(jī)任務(wù)壓力有所減緩。而且，光伏裝機(jī)的集中爆發(fā)對(duì)電網(wǎng)容量承載和發(fā)電量消納都來不小的壓力，這需要一個(gè)消化和吸收的過程。

機(jī)構(gòu)對(duì)2024年光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)偏向謹(jǐn)慎樂觀。中信證券預(yù)測(cè)，2024年光伏新增裝機(jī)將達(dá)200GW-210GW，基本是以2023年裝機(jī)為藍(lán)本，這與隆基綠能50元時(shí)仍唱多到80元區(qū)別不大。中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2024年光伏新增裝機(jī)將達(dá)171GW。可以這樣說，2023年216.88GW將是光伏裝機(jī)的一個(gè)階段性高點(diǎn)。

預(yù)測(cè)3：光伏價(jià)格企穩(wěn)

進(jìn)入2024年硅料、硅片、電池片和光伏組件四大制造環(huán)節(jié)的價(jià)格探底動(dòng)作仍將延續(xù)，預(yù)計(jì)將會(huì)迎來一個(gè)止跌企穩(wěn)的過程。光伏組件跌破1元/瓦，跌到0.8X元/瓦，全行業(yè)陷入虧損境地，這不是正常商業(yè)活動(dòng)常態(tài)。

預(yù)計(jì)在加速淘汰落后、陳舊產(chǎn)能后，把多余的產(chǎn)能清洗出局后，光伏行業(yè)將會(huì)恢復(fù)正常。近期，硅料價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)止跌苗頭，預(yù)示上游的產(chǎn)能出清已經(jīng)取得初步成效，預(yù)計(jì)這個(gè)過程還會(huì)有所反復(fù)，主旋律不變會(huì)。

預(yù)測(cè)4：光伏業(yè)績(jī)迎拐點(diǎn)

超高速，動(dòng)輒高兩位數(shù)營收、3位數(shù)以上的凈利增長(zhǎng)，在任何行業(yè)都能難以長(zhǎng)期維系，而對(duì)于一個(gè)行業(yè)來說，長(zhǎng)時(shí)間出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)、凈虧損也不健康。光伏行業(yè)經(jīng)過2021、2022年供應(yīng)緊平衡驅(qū)動(dòng)高增長(zhǎng)時(shí)代后，隨著各環(huán)節(jié)產(chǎn)能趨向平衡，將步入業(yè)績(jī)溫和增長(zhǎng)時(shí)代，保持在30%-50%的凈利增長(zhǎng)區(qū)間。

眼下的光伏行業(yè)則可能由高增長(zhǎng)步入低增長(zhǎng)，甚至負(fù)增長(zhǎng)的周期，因?yàn)榻M件等跌破成本線，持續(xù)低位運(yùn)行，不僅在沖擊2023年第四季度業(yè)績(jī)，也會(huì)對(duì)2024年Q1、Q2、Q3業(yè)績(jī)?cè)斐沙掷m(xù)影響。預(yù)計(jì)光伏行業(yè)爬出業(yè)績(jī)疲軟的坑可能要到下半年，行業(yè)價(jià)格企穩(wěn)后才會(huì)有所改觀。

預(yù)測(cè)5：光伏洗牌加速

光伏業(yè)績(jī)是否迎來拐點(diǎn)，原則上當(dāng)視光伏行業(yè)洗牌的進(jìn)程而定。如果洗牌加速，行業(yè)迎來周期拐點(diǎn)，那上市公司業(yè)績(jī)拐點(diǎn)也會(huì)同步出現(xiàn)。

從各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能，以及擴(kuò)產(chǎn)仍在延續(xù)等情形看，光伏行業(yè)的全面洗牌已在所難免。硅片、電池片和組件等環(huán)節(jié)產(chǎn)能均超出1000GW，遠(yuǎn)超當(dāng)前全球光伏裝機(jī)需求，這意味著市場(chǎng)必定會(huì)洗出多余產(chǎn)能。而當(dāng)前光伏股的下跌，組件持續(xù)徘徊于0.8X元低位，這都是行業(yè)洗牌的方式。

急跌才會(huì)有V型反轉(zhuǎn)，溫水煮青蛙比較煎熬，所以光伏行業(yè)急早迎來拐點(diǎn)，恢復(fù)正常的行業(yè)秩序，加速洗牌是必選項(xiàng)。

預(yù)測(cè)6：戶用市場(chǎng)減速

自2019年以來，戶用光伏一直是裝機(jī)市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，5年來累計(jì)裝機(jī)已達(dá)到105GW，相當(dāng)于4個(gè)多三峽電站的總裝機(jī)容量，累計(jì)安裝戶數(shù)已超過500萬戶。預(yù)計(jì)2023年新增216.88GW裝機(jī)中，戶用光伏裝機(jī)可能貢獻(xiàn)50GW上下的新增量。

理論上講，戶用光伏未來還有更大的發(fā)展空間。但經(jīng)過連續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)后，山東和河北等核心市場(chǎng)潛力充分釋放，新的增長(zhǎng)極尚未培育充分。同時(shí)，電網(wǎng)承載容量受限，有部分地區(qū)對(duì)因電網(wǎng)容量暫停戶用光伏備案、并網(wǎng)，一定程度上會(huì)打擊市場(chǎng)積極性。此外，還有一些電區(qū)出臺(tái)分時(shí)電價(jià)、強(qiáng)制配儲(chǔ)等政策，這也會(huì)稀釋一定的裝機(jī)需求。因此，相對(duì)2023年市場(chǎng)的大爆發(fā)，戶用光伏會(huì)出現(xiàn)同比下滑的過程。

預(yù)測(cè)7：光伏裁員增多

光伏行業(yè)周期性調(diào)整，已傳導(dǎo)到企業(yè)層面。據(jù)11月份市場(chǎng)流出的裁員名單，有行業(yè)頭部廠商已啟動(dòng)減員計(jì)劃，且付諸實(shí)施。同時(shí)，市場(chǎng)還傳出有廠商拖欠員工工資的傳聞。光伏行業(yè)調(diào)整剛開始，便有頭部廠商裁員，預(yù)計(jì)隨著調(diào)整、洗牌的展開，還會(huì)有經(jīng)營不善、資金儲(chǔ)備有限的廠商優(yōu)化成本和人員結(jié)構(gòu)。

預(yù)測(cè)8：擴(kuò)產(chǎn)趨向理性

2023年、2024上半年是擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目集中釋放期，光伏行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)還沒有停下來，減緩擴(kuò)產(chǎn)的勢(shì)頭也不明顯。但行業(yè)洗牌加速深入后，擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作將會(huì)明顯減少。擴(kuò)產(chǎn)將更多集中在資金實(shí)力強(qiáng)的廠商方面，跨界新玩家將會(huì)大幅減少。

當(dāng)投產(chǎn)即停產(chǎn)情形增多，更多廠商業(yè)績(jī)由盈轉(zhuǎn)虧時(shí)，其他廠商意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)后，都會(huì)減少盲目擴(kuò)產(chǎn)的沖動(dòng)。另外，注意到一個(gè)現(xiàn)象是，2022、2023上跨界光伏運(yùn)動(dòng)當(dāng)中，不乏個(gè)別廠商有跨界蹭概念，與機(jī)構(gòu)合伙操縱股價(jià)的行徑，監(jiān)管和處罰力度也需跟上，不能“游戲”光伏，蒙騙投資者。

預(yù)測(cè)9：技術(shù)內(nèi)卷白熱化

行業(yè)調(diào)整周期來臨，圍繞TOPCon、HJT、BC、鈣鈦礦等新一代電池技術(shù)的內(nèi)卷也將更加激烈。其實(shí)，從2023年開始，各廠商就在量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率、功率、尺寸、衰減率，以及當(dāng)前技術(shù)主流、未來技術(shù)主流之爭(zhēng)方面展開了較量，預(yù)計(jì)2024年這種搶占技術(shù)主流、轉(zhuǎn)換效率戰(zhàn)略制高點(diǎn)的現(xiàn)象將更加突出。

預(yù)測(cè)10：光伏加快“出�！�

階段性產(chǎn)能過剩背景下，光伏企業(yè)加快出海，尋找新的增長(zhǎng)極成為壯大發(fā)展的必然路徑。目前，晶澳科技、晶科能源、天合光能、阿特斯和隆基綠能都計(jì)劃在美國建設(shè)組件廠，同時(shí)協(xié)鑫科技、東方日升、TCL中環(huán)等廠商也在加快海外市場(chǎng)布局。

國內(nèi)“內(nèi)卷”白熱化，開辟海外第二戰(zhàn)場(chǎng)，不失為主動(dòng)求變，實(shí)現(xiàn)自我突破的一個(gè)好方式。光伏企業(yè)還會(huì)加大海外營銷力度，更多的參與國內(nèi)外光伏展會(huì)，開拓新的客戶，爭(zhēng)取更多訂單。

實(shí)現(xiàn)雙碳是一個(gè)長(zhǎng)期艱巨，系統(tǒng)而又復(fù)雜的工程，從為子孫后代留下一個(gè)美麗地球角度來看，發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)有著光明的未來，發(fā)展空間不可限量。短期來看，階段性產(chǎn)能過剩，光伏很需要“去產(chǎn)能”。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 后擴(kuò)產(chǎn)時(shí)代，2024年光伏行業(yè)十大預(yù)測(cè)！