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市場(chǎng)前景廣闊，光伏賽道火熱，眾多企業(yè)聞?dòng)嵍鴣�，紛紛跨界加入大�?zhàn)，造就了光伏行業(yè)瘋狂內(nèi)卷的“盛世”。在此場(chǎng)“盛世大考”中，光伏賽道實(shí)績(jī)?nèi)绾危?

截至2023年前三季度，我國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.07萬億kWh，占全國(guó)全部發(fā)電量的31.3%。其中，光伏發(fā)電量達(dá)到4369億kWh，同比增長(zhǎng)33%。

光伏發(fā)電利用率方面，高達(dá)98.3%，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)光伏系統(tǒng)運(yùn)行效率的穩(wěn)步提升。

新增裝機(jī)方面，截至前三季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)128.94GW，同比增長(zhǎng)了145%，占據(jù)了可再生能源新增裝機(jī)的一半以上。其中，集中式光伏和分布式光伏分別貢獻(xiàn)了61.8GW和67.14GW。

各省市自治區(qū)新增光伏電站并網(wǎng)容量方面，河南以10.73GW領(lǐng)跑全國(guó)，山東9.59GW、江蘇9.14GW、湖北8.83GW、新疆8.82GW分別位列前五名。

此外，根據(jù)國(guó)際能源署IEA預(yù)計(jì)，到2027年，累計(jì)光伏裝機(jī)將增加三倍至2350GW以上，分別在2024年、2026年、2027年超越水電、天然氣和煤炭，成為全球裝機(jī)容量最大的電力來源，可再生能源發(fā)電量將占全球發(fā)電量的將近40%。

瘋狂內(nèi)卷之下，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，為何光伏裝機(jī)仍將翻倍增長(zhǎng)？

政策持續(xù)加碼

12月5日，北京市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于公開征集市政府固定資產(chǎn)投資支持光伏發(fā)電項(xiàng)目的通知，通知指出，支持光伏發(fā)電項(xiàng)目發(fā)展。

12月5日，深圳市龍崗區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《龍崗區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》的通知，通知提到，對(duì)實(shí)際投入100萬元以上的光伏建筑一體化項(xiàng)目按其上年度實(shí)際發(fā)電量給予最高0.3元/千瓦時(shí)且不超過100萬元的補(bǔ)貼。

12月4日，交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設(shè)的意見》，文件提出，鼓勵(lì)“光伏+”儲(chǔ)能、“風(fēng)電+”儲(chǔ)能等清潔能源多能互補(bǔ)及設(shè)備迭代升級(jí)。

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政策持續(xù)加碼，持續(xù)推動(dòng)光伏項(xiàng)目建設(shè)。如今，在即將到來的跨年大考中，眾多企業(yè)在23年的最后一個(gè)月里又進(jìn)行了怎樣的沖刺布局，以提高自身實(shí)績(jī)。

勇爭(zhēng)先鋒？或是明哲保身

政策在召喚，各企業(yè)積極響應(yīng)，在光伏賽道中卷生卷死，勇爭(zhēng)先鋒。

12月5日，明牌珠寶發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步拓展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，增加光伏業(yè)務(wù)的協(xié)同性，公司將投資設(shè)立全資子公司，公司將投資設(shè)立全資子公司。新公司正式運(yùn)營(yíng)后，將進(jìn)行光伏電站的EPC承包服務(wù)和通過BOO模式自建自持3電站。

12月2日，廣東能源集團(tuán)甘肅金昌市潔源沐津新能源有限公司金川區(qū)西坡光伏產(chǎn)業(yè)園100兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目全容量并網(wǎng)發(fā)電。據(jù)了解，該項(xiàng)目是廣東能源集團(tuán)在甘肅開發(fā)建設(shè)的首個(gè)大型集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目。

11月30日，位于新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的新疆其亞硅業(yè)有限公司首期年產(chǎn)10萬噸高純晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)。

11月29日，三峽集團(tuán)全球首個(gè)商用兆瓦級(jí)鈣鈦礦地面光伏項(xiàng)目成功并網(wǎng)。項(xiàng)目裝機(jī)容量1兆瓦，占地40畝，共安裝鈣鈦礦光伏組件11200塊。

11月29日，上海電力發(fā)布公告稱，旗下匈牙利Victor光伏項(xiàng)目正式并網(wǎng)發(fā)電，該項(xiàng)目容量為13.2萬千瓦。

11月29日，湖北能源集團(tuán)發(fā)布公告，收購(gòu)石首源陽公司100%股權(quán)和洪湖卓陽公司100%股權(quán)，二者分別持有98MW農(nóng)漁光互補(bǔ)光伏電站和200MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目。

11月29日，捷榮技術(shù)發(fā)布公告稱，擬在廣西梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)安能集團(tuán)產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)150MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，計(jì)劃投建總額約62259.75萬元。

11月28日，龍?jiān)措娏ι轿鞴�司繁�?00兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目全容量并網(wǎng)，成為龍?jiān)措娏υ谏轿魇讉�(gè)并網(wǎng)的集中式光伏項(xiàng)目。該項(xiàng)目總裝機(jī)容量100兆瓦，共安裝540峰瓦、545峰瓦單晶硅雙面光伏組件220976塊。

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激流勇進(jìn)，勇爭(zhēng)先鋒的同時(shí)，也有企業(yè)在明哲保身，先行撤退。

8月1日，乾景園林發(fā)布公告稱，終止公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案。此前，公司公告擬定增募資4.69億元，主要用于1GW高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項(xiàng)目、2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能組件生產(chǎn)項(xiàng)目。

樂通股份8月11日晚間披露公告顯示，公司將大幅減少對(duì)異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目的投資規(guī)模，投資金額由1億縮至1250萬。

9月底，向日葵宣布，其與捷佳偉創(chuàng)終止原投資TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）太陽能電池項(xiàng)目所用設(shè)備購(gòu)買的合同。

10月19日，皇氏集團(tuán)在對(duì)深交所問詢函的回復(fù)中表示，考慮到TOPCon電池屬于重資產(chǎn)投入，后續(xù)仍需要投入較大資金，且當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司決定將有限的資源投入到保障公司未來持續(xù)發(fā)展的核心主業(yè)上，因此對(duì)原項(xiàng)目投資作出相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)讓子公司安徽綠能控制權(quán)。

11月6日，金剛光伏發(fā)布公告稱，綜合考慮公司實(shí)際情況和資本市場(chǎng)及相關(guān)政策變化因素，決定終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)。公司原擬定增募資不超過20億元，用于投資年產(chǎn)4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池及1.2GW組件項(xiàng)目等。

誰將活到最后？

眾多企業(yè)持續(xù)加碼，那么，誰又將笑到最后呢？

在光伏硅料產(chǎn)能逐步過剩的大環(huán)境之下，生產(chǎn)成本為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，高成本企業(yè)更容易被出清。

根據(jù)各家公司2023年中報(bào)最新披露的情況，通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源等硅料生產(chǎn)成本較低，約40-50元/公斤，處于第一梯隊(duì)；第二梯隊(duì)企業(yè)硅料生產(chǎn)成本約50-70元/公斤；部分新產(chǎn)能硅料生產(chǎn)成本或更高，處于第三梯隊(duì)。

從硅片成本來看，由于硅料價(jià)格對(duì)硅片成本影響很大，硅料價(jià)格高位時(shí)，企業(yè)之間非硅成本的差異被弱化。而當(dāng)硅料價(jià)格進(jìn)入下行周期，不同企業(yè)的反映在非硅成本中的技術(shù)差異開始體現(xiàn)。

隆基綠能、TCL中環(huán)2022年硅片業(yè)務(wù)毛利率分別為17.6%、19.0%，處于行業(yè)第一梯隊(duì)。

從組件角度來看，組件自身技術(shù)壁壘有限，渠道和品牌是核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在國(guó)內(nèi)，央企招投標(biāo)中會(huì)更傾向于選擇在歷史供貨業(yè)績(jī)、產(chǎn)品第三方認(rèn)證、售后質(zhì)保能力上更有優(yōu)勢(shì)的頭部組件廠商，頭部組件廠商產(chǎn)品也具有一定的品牌溢價(jià)。

一言以蔽之，從成本角度分析，龍頭企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)、其承壓能力更高，笑到最后的幾率遠(yuǎn)大于眾多小企業(yè)。

參考文獻(xiàn)：

光伏行業(yè)漫漫熊途，超一半企業(yè)或?qū)⒈惶蕴�，誰能活到最后？

新源洞察丨新增裝機(jī)145%？2023全國(guó)光伏大數(shù)據(jù)不容錯(cuò)過

光伏洗牌來襲，誰先“撤退”？

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湖北能源集團(tuán)擬收購(gòu)298MW光伏發(fā)電項(xiàng)目

其亞硅業(yè)首期年產(chǎn)10萬噸高純晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)

上海電力：全資子投建的匈牙利Victor光伏項(xiàng)目正式并網(wǎng)發(fā)電

北京發(fā)改委征集市政府固定資產(chǎn)投資支持光伏項(xiàng)目的通知

深圳龍崗：對(duì)BIPV項(xiàng)目給予最高0.3元/千瓦時(shí)、不超100萬元補(bǔ)貼

交通運(yùn)輸部：鼓勵(lì)“光伏+”儲(chǔ)能、“風(fēng)電+”儲(chǔ)能等清潔能源多能互補(bǔ)及設(shè)備迭代升級(jí)

       原文標(biāo)題 : 資本 | 光伏行業(yè)大考，誰在“作弊”？