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這是最好的時(shí)代，這也是最壞的時(shí)代。查爾斯·狄更斯在《雙城記》中序言，正映照光伏的現(xiàn)實(shí)。

一面是光伏新增裝機(jī)量狂飆突進(jìn)，迭創(chuàng)歷史新高，另一面是產(chǎn)能過剩，行業(yè)大洗牌一觸即發(fā)。明面上欣欣向榮，風(fēng)光無比的光伏，實(shí)則暗流涌動(dòng)，危機(jī)四伏。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月我國新增光伏裝機(jī)已達(dá)143GW，全年新增裝機(jī)有望達(dá)到160-170GW，為2022年全年新增裝機(jī)的一倍左右。

可在這個(gè)可喜成績的背后，我們注意到包括隆基綠能、天合光能和阿特斯在內(nèi)的行業(yè)頭部，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)不再那么樂觀。產(chǎn)能過剩引發(fā)的降價(jià)潮正沖擊著全產(chǎn)鏈的盈利，強(qiáng)如隆基、天合的頭部們也不敢小視。

據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，本周硅料價(jià)格再跌2.92%，N型料均價(jià)6.82萬元/噸，單晶復(fù)投料均價(jià)6.31萬元/噸。據(jù)分析，這個(gè)價(jià)格已經(jīng)跌至二、三線廠商的成本線左右。

同時(shí)，光伏組件價(jià)格一跌再跌，也不斷刷新行業(yè)對(duì)低價(jià)的認(rèn)知。目前，P、N組件已經(jīng)同價(jià)，攜手跌破1元/瓦關(guān)口。

11月28日，在廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司1.2GW組件項(xiàng)目招標(biāo)中，一道、晶科、晶澳、隆基4家廠商入圍，投標(biāo)單價(jià)報(bào)在0.938-0.965元/瓦，一道投出的最低價(jià)0.938元/瓦，隆基綠能投出的標(biāo)價(jià)最高，也僅為0.965元/瓦。

12月1日，三峽集團(tuán)公示2023年光伏項(xiàng)目組件集采顯示，N型組件全面跌破1元/瓦。入圍的天合、正泰、通威、一道、晶科、大恒6家企業(yè)，正泰新能報(bào)出了最低價(jià)0.94元/瓦，天合報(bào)出的價(jià)最高為0.99元/瓦。

從央國企組件集采的價(jià)格走勢(shì)上看，各光伏廠商投標(biāo)價(jià)已呈現(xiàn)出沒有更低，只有最低的苗頭，為了拿下訂單，一線廠商、二三線廠商貌似是赤膊上陣，甩開膀子“血拼”了。

就連大恒能源這家新晉組件廠商也加入了低價(jià)投標(biāo)戰(zhàn)團(tuán)，表明組件廠商低價(jià)搶單的踩踏效應(yīng)已愈演愈f烈。道理很簡單，新廠商都拼了，那些沖全年出貨目標(biāo)的一線廠商就更不能猶豫了，就算虧本也得硬著頭皮上。

隆基綠能表示，組件跌破1元/瓦已完全虧損，傷害中國式創(chuàng)新。

但在內(nèi)卷低價(jià)搶單的風(fēng)潮下，投標(biāo)價(jià)越投越低，就像脫韁的野馬一樣不受控制。

對(duì)于這場產(chǎn)能過剩引發(fā)的極致內(nèi)卷，阿特斯董事長瞿曉鏵概括指出，光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于“史上最強(qiáng)內(nèi)卷進(jìn)行時(shí)”，所以大家不要去期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。

按照上述表述，即便組件價(jià)格有個(gè)修復(fù)反彈，估計(jì)也不會(huì)太高，2022年組件1.8元/瓦、2元/瓦的報(bào)價(jià)，恐怕是1-2年內(nèi)都難以逾越的高峰。

嚴(yán)重的階段性產(chǎn)能過剩壓頂，碰上史上最強(qiáng)內(nèi)卷的光伏行業(yè)，迎來大洗牌已在所難免。

早在今年5月的上海SNEC上，隆基李振國預(yù)言，未來將有過半的光伏企業(yè)被洗牌出局。

近日，天合高紀(jì)凡表示，去年或上半年，這個(gè)行業(yè)里大家都很開心。但現(xiàn)在進(jìn)入了悲觀情緒，說這個(gè)產(chǎn)業(yè)未來怎么賺錢，很多企業(yè)有生存危機(jī)。

高紀(jì)凡還補(bǔ)充說，“明年龍頭們的市場份額會(huì)起來，其他企業(yè)會(huì)被擠出市場。這是一個(gè)方向，大家做好準(zhǔn)備�！�

經(jīng)過無序盲目的大擴(kuò)產(chǎn)后，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的階段性產(chǎn)能過剩已經(jīng)十分突出。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國硅片、電池片和組件等環(huán)節(jié)的產(chǎn)能均超過了1000GW，輕松滿足當(dāng)下全球400GW的裝機(jī)量。

更令人擔(dān)憂的是，在2022、2023年連續(xù)兩年新增裝機(jī)“大爆發(fā)”后，各地電網(wǎng)承載容量已達(dá)到極限。

今年以來，多省市出臺(tái)了暫停分布式光伏并網(wǎng)、接入的政策。同時(shí)，一些地方出臺(tái)的分時(shí)電價(jià)政策，也降低了工商業(yè)分布式的經(jīng)濟(jì)性。作為光伏新增裝機(jī)的半壁江山，分布式光伏市場環(huán)境不再像過去那樣友好。

展望2024年，今年的需求高增長盛況難再續(xù)。

“因?yàn)榻衲甑某鲐浟窟h(yuǎn)遠(yuǎn)超過原來的預(yù)期，所以會(huì)對(duì)明年的增長帶來壓力。”晶科能源董事長李仙德判斷，明年的市場需求還會(huì)增長但沒有今年那么快，“我估計(jì)（明年）會(huì)有20%-30%的幅度。”

一旦明年的裝機(jī)市場增長放緩，疊加新產(chǎn)能持續(xù)釋放的因素，行業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩問題可能會(huì)進(jìn)一步放大。

經(jīng)濟(jì)一體化浪潮下，光伏行業(yè)洗牌的戰(zhàn)火已燒到了國外。前不久，REC 集團(tuán)關(guān)閉了挪威 Kristiansand 和Porsgrunn的多晶硅生產(chǎn)，挪威太陽能生產(chǎn)商N(yùn)orwegian Crystals和Norsun宣布暫停硅片業(yè)務(wù)。

Maxeon Solar Technologies稱，因全球分布式市場需求放緩、美國最大的分布式發(fā)電客戶違反了付款合約，公司業(yè)績受影響，宣布將重組業(yè)務(wù)并裁員約15%。

回到國內(nèi)市場，全球多晶硅CR5成員大全能源將原定年底投產(chǎn)的包頭10萬噸多晶硅項(xiàng)目延期到2024年H1，合盛硅業(yè)原計(jì)劃三季度投產(chǎn)的20萬噸多晶硅項(xiàng)目還在不停地試車。

因組件價(jià)格下跌不止，光伏組件市場整體的開工率則由此前的70%-80%區(qū)間，降到了50%-60%區(qū)間。

同時(shí)，市場還傳言有廠商收縮招工動(dòng)作，還醞釀裁員計(jì)劃。

溪云初起日沈閣，山雨欲來風(fēng)滿樓。

在貪婪的本性驅(qū)動(dòng)下，一窩蜂、大躍進(jìn)式的光伏擴(kuò)產(chǎn)，吹起的行業(yè)泡沫達(dá)到了一捅就破的臨界點(diǎn)，史上最強(qiáng)內(nèi)卷引發(fā)的行業(yè)大洗牌已呼嘯而至。

不論是暴風(fēng)驟雨的沖，還是溫水煮青蛙，按照光伏大佬半數(shù)出局的觀點(diǎn)，慘烈程度可能不輸“光伏5.31”。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : N型組件跌破1元/瓦，碰上史上最強(qiáng)內(nèi)卷，光伏大洗牌會(huì)多慘？