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上周五，美國商務(wù)部終于正式結(jié)束長(zhǎng)達(dá)18 個(gè)月的“反規(guī)避”調(diào)查，裁定比亞迪、隆基樂葉、阿特斯陽光電力、天合光能和新東太陽能的子公司等五家公司違反相關(guān)法案，并將在未來面臨懲罰性關(guān)稅。另外，韓華Qcells（馬來西亞）、晶科能源（馬來西亞）和Boviet Solar（越南）三大供應(yīng)商均被認(rèn)定不存在違規(guī)行為。

當(dāng)然，這樣的結(jié)局對(duì)于前面五家公司和后面三家公司，從后果上可能并沒有本質(zhì)不同。因?yàn)樵?024年6月以后，來自東南亞四國的光伏產(chǎn)品都將有極大可能同時(shí)被美國取消關(guān)稅豁免。

還有不到一年的時(shí)間，中國企業(yè)何去何從？

美國商務(wù)部的最終決定是在其初步裁定之后做出的，認(rèn)定五家中國光伏電池和組件企業(yè)在柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南開展業(yè)務(wù)，以避免繳納自2012年以來對(duì)中國制造的太陽能產(chǎn)品所征收的關(guān)稅。

2022年3月，總部位于美國加州的光伏組件小企業(yè)奧信太陽能首次向美國商務(wù)部正式提出，中國光伏企業(yè)在東南亞進(jìn)行“次要或無關(guān)緊要”的工作，以便將光伏組件的原產(chǎn)國轉(zhuǎn)移到國外，從而避免支付關(guān)稅。

自此，美國商務(wù)部著手調(diào)查，并于2022年12月初步?jīng)Q定，將關(guān)稅調(diào)查擴(kuò)大到整個(gè)東南亞。因此，該項(xiàng)調(diào)又被稱為“反規(guī)避”調(diào)查。

01

“反規(guī)避”中，美國光伏裝機(jī)落掉隊(duì)

美國商務(wù)部上周五的裁決并沒有讓太陽能行業(yè)感到意外。

調(diào)查人員去年12月發(fā)布初步裁決，發(fā)現(xiàn)接受調(diào)查的八家供應(yīng)商中有四家規(guī)避了美國對(duì)中國制造的太陽能電池的關(guān)稅。最終調(diào)查修改了八家供應(yīng)商中的五家的調(diào)查結(jié)果。

該裁決意味著，為了免除美國關(guān)稅，越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨的所有太陽能供應(yīng)商——包括未受到商務(wù)部特別調(diào)查的公司——必須自我證明自己遵守所有貿(mào)易規(guī)則。

發(fā)起調(diào)查的奧信太陽能（Auxin Solar）首席執(zhí)行官馬蒙·拉希德 (Mamun Rashid) 對(duì)這一裁決表示慶祝。

一位中方企業(yè)負(fù)責(zé)人向媒體表示：“我們通過提供具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力且來源合乎道德的光伏組件，為美國創(chuàng)造了數(shù)千個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)、數(shù)十億美元的美國投資和清潔能源�！薄拔覀儗�(duì)美國商務(wù)部的規(guī)避調(diào)查結(jié)果提出異議。我們?cè)谔﹪�和越南所做的工作并非無關(guān)緊要，美國商務(wù)部的決定與之前的電池是最重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的規(guī)定直接沖突�！�

很多美國人對(duì)此同樣持反對(duì)態(tài)度。美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)阿比蓋爾·羅斯·霍珀表示：“美國商務(wù)部與政府的清潔能源目標(biāo)不一致，我們從根本上不同意他們的決定。”“提高國內(nèi)太陽能制造能力，至少需要三到五年的時(shí)間，全球供應(yīng)鏈在短期內(nèi)對(duì)美國至關(guān)重要�！�

過去以來，美國光伏行業(yè)一直將這次調(diào)查視為對(duì)美國太陽能行業(yè)的一次破壞力極強(qiáng)的”顛覆"——這直接導(dǎo)致了美國光伏裝機(jī)的大幅下降。因?yàn)�，美國的安裝商普遍擔(dān)心，如果政府征收追溯稅，必將導(dǎo)致光伏產(chǎn)品在未來的采購成本上升，這會(huì)直線推高美國光伏電站的投資成本。在這種觀望情緒影響下，美國已有不少太陽能項(xiàng)目被擱置下來。

太陽能采購經(jīng)理利奧·阿澤維多 (Leo Azevedo) 在2022年5月接受采訪時(shí)表示：“最壞的情況是，你可以考慮高達(dá)240%的追溯關(guān)稅�，F(xiàn)在訂購電池板的風(fēng)險(xiǎn)太大了”。

不只是行業(yè)從業(yè)人員感到擔(dān)心，就連美國能源部長(zhǎng)詹妮弗·格蘭霍姆也表達(dá)了類似的看法。格蘭霍姆說：“我們作為一個(gè)國家所尋求的、從自己的發(fā)電來源獲取燃料的投資、就業(yè)和獨(dú)立性，將被徹底扼殺�！� “如果這個(gè)問題不盡快得到解決，我當(dāng)然對(duì)能否在2035年實(shí)現(xiàn)100%清潔電力的目標(biāo)深感擔(dān)憂。”

對(duì)此，美國商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多則堅(jiān)稱，法律要求她的部門進(jìn)行調(diào)查。她表示，這一過程由美國國際貿(mào)易管理局的專業(yè)工作人員進(jìn)行，完全不涉及政治，雖然它會(huì)對(duì)政府的能源目標(biāo)產(chǎn)生影響。

世界必須將全球平均變暖幅度限制在2.7華氏度左右，以避免氣候變化帶來最嚴(yán)重的影響。目前，世界尚未走上實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的軌道。

美國所面對(duì)的氣候挑戰(zhàn)同樣嚴(yán)峻。自1970年以來，美國夏季平均氣溫已經(jīng)上升了兩度多，而冬季平均氣溫則上升了三度多。

此前，美國制定的目標(biāo)是，到2035年該國電力行業(yè)的溫室氣體要實(shí)現(xiàn)凈零排放。而目前，電力行業(yè)占到美國碳排放量的四分之一。無論是能源轉(zhuǎn)型，還是應(yīng)對(duì)氣候變化，如何有效控制太陽能項(xiàng)目的投資建設(shè)成本，都至關(guān)重要。

02

美本土光伏制造獨(dú)木難撐

該項(xiàng)調(diào)查開始兩個(gè)月后，拜登從美國利益出發(fā)，對(duì)此做出了妥協(xié)，允許繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查，但在 2024年6月之前，免除了對(duì)從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進(jìn)口的太陽能組件征收貿(mào)易關(guān)稅的可能性——這為美國太陽能行業(yè)在調(diào)查期間計(jì)劃一些新的光伏電站項(xiàng)目提供了一定程度的確定性。

有人戲稱，這是一次“緩刑”。盡管美國正試圖利用這個(gè)窗口期、緩慢地重建其國內(nèi)光伏制造業(yè)，但該國目前仍依賴從東南亞進(jìn)口光伏產(chǎn)品。

磐聚網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的光伏組件，占到美國光伏組件進(jìn)口量的79.3% 。

2022年8月，美國《通脹削減法案》（IRA）發(fā)布，通過收稅抵免與補(bǔ)貼措施覆蓋供需兩端，鼓勵(lì)本土化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）與Wood Mackenzie的統(tǒng)計(jì)，到2026年，美國組件產(chǎn)能，將從目前的不足9GW，猛增至60GW。

來源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安證券

截至2023年第一季度末，至少有16GW的組件制造設(shè)施正在建設(shè)中。目前，已有多家海外光伏企業(yè)深度參與美國本土光伏擴(kuò)產(chǎn)。韓華、梅耶博格、REC Silicon等海外知名企業(yè)積極參與產(chǎn)能擴(kuò)張，布局激進(jìn)且環(huán)節(jié)廣泛，多家企業(yè)均以建設(shè)一體化產(chǎn)能為目標(biāo)。

來源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安證券（上述項(xiàng)目暫未計(jì)入阿特斯7月剛宣布的5GW美國工廠計(jì)劃）

與此同時(shí)，美國太陽能開發(fā)商和承包商一直在嘗試在其他地方采購光伏組件。太陽能產(chǎn)品測(cè)試實(shí)驗(yàn)室PVEL發(fā)現(xiàn)，關(guān)于對(duì)印度和韓國等未受影響國家的光伏組件的性能和可靠性測(cè)試請(qǐng)求，最近以來有所增加。

PVEL數(shù)據(jù)與分析報(bào)告經(jīng)理馬克斯·麥克弗森 (Max Macpherson) 表示，美國太陽能市場(chǎng)目前面臨著限制供應(yīng)的三大挑戰(zhàn)——反傾銷和反補(bǔ)貼稅（AD/CVD） 的延長(zhǎng)、美國國內(nèi)光伏制造業(yè)產(chǎn)能增速緩慢以及“暫扣令”。

但一旦拜登的關(guān)稅豁免于2024年6月到期，其本土產(chǎn)能尚未建成，進(jìn)口光伏組件以及電站建設(shè)成本必將大幅上升，從而阻礙美國太陽能行業(yè)的增長(zhǎng)。

03

阿特斯與Maxeon的選擇

今年7月，阿特斯陽光電力宣布，將投資超過2.5億美元，在美國的德克薩斯州梅斯基特建設(shè)一座先進(jìn)的太陽能光伏組件工廠。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，該工廠的年產(chǎn)量將達(dá)到5GW，并創(chuàng)造約1,500個(gè)技術(shù)崗位。該工廠預(yù)計(jì)將于2023年第四季度投產(chǎn)。

從美國針對(duì)我國光伏企業(yè)的反規(guī)避調(diào)查來說，阿特斯選擇了一個(gè)精準(zhǔn)的時(shí)點(diǎn)。因?yàn)榈?024年6月，美國將不再豁免產(chǎn)自越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨四國光伏產(chǎn)品的關(guān)稅。也就是說，由中國企業(yè)在東南亞四國設(shè)立的工廠所生產(chǎn)的光伏組件，以后將很難再進(jìn)入美國市場(chǎng)。這個(gè)窗口期，只剩下不到一年的時(shí)間。

8月10日，TCL中環(huán)參股子公司（聯(lián)營企業(yè)）、總部位于新加坡的 Maxeon Solar Technologies 宣布，計(jì)劃總投資10億美元，在美國新墨西哥州的阿爾伯克基，建設(shè)一座大型太陽能電池及組件工廠。

目前，該項(xiàng)目正在等待美國能源部批準(zhǔn)貸款申請(qǐng)。如果獲得批準(zhǔn)，該工廠將雇傭約1,800 名員工，生產(chǎn)用于住宅、商業(yè)和集中式電站的光伏電池和組件。

據(jù)Maxeon稱，其規(guī)劃中的美國工廠，預(yù)計(jì)年組件產(chǎn)能將達(dá)到 3 吉瓦，超過美國任何現(xiàn)有的光伏組件企業(yè)產(chǎn)能。

路透社在報(bào)道中表示，該項(xiàng)目是在拜登氣候法案中的制造業(yè)補(bǔ)貼刺激下產(chǎn)生的，“該生產(chǎn)商正在尋求利用已頒布已有一年的《降低通脹法案》（IRA）中的激勵(lì)措施，以增加美國本土可再生能源組件的供應(yīng)，并與中國展開競(jìng)爭(zhēng)”。

另據(jù)海外媒體報(bào)道，“被視為與中國有聯(lián)系的新加坡公司Maxeon（TCL中環(huán)為其第一大股東）并未明確被排除在關(guān)稅調(diào)查之外。Maxeon在馬來西亞生產(chǎn)太陽能電池，但將其運(yùn)往墨西哥進(jìn)行組件組裝，無需繳納延期關(guān)稅。正是為了進(jìn)一步避免關(guān)稅對(duì)話，Maxeon 最近宣布計(jì)劃在美國開始太陽能電池和組件制造�！�

END

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       原文標(biāo)題 : 歷時(shí)一年半，美國對(duì)中國光伏企業(yè)“反規(guī)避”調(diào)查塵埃落定！