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撰文｜大蔚

編輯｜凱旋

7月19日晚間，國家能源局發(fā)布上半年電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至6月底，全國累計發(fā)電裝機(jī)容量約27.1億千瓦，同比增長10.8%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約4.7億千瓦，同比增長39.8%；風(fēng)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長13.7%。

上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)再次展示出強(qiáng)勁的成長性。在近日召開的光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華表示，上調(diào)2023年光伏新增裝機(jī)預(yù)測，由原先280至330GW上調(diào)至305至350GW，主要的變動根據(jù)是中國市場需求快速加大。另據(jù)會上公布的數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)78.42GW，同比增長154%。

而光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)近期陸續(xù)公布了上半年財報，近七成企業(yè)業(yè)績預(yù)喜。

組件、電池業(yè)績普增

據(jù)統(tǒng)計，目前已有36家光伏板塊的上市公司公布了2023年度上半年業(yè)績預(yù)告或半年報，其中24家同比增長或扭虧為盈，占總數(shù)的三分之二。

從預(yù)告凈利潤同比增長比例來看，億晶光電、石英股份、上能電氣預(yù)計增幅最高，全部呈高倍數(shù)增長。億晶光電業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤2.8億元-3.2億元，同比增加1086%到1255%。

石英股份業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤22.9億元-24.97億元，同比增加693.53%至765.26%。公司主營產(chǎn)品中，光伏領(lǐng)域用石英材料市場需求同比大幅增長，疊加新產(chǎn)能的逐步釋放，產(chǎn)銷兩旺。

上能電氣半年報顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入21.77億元，同比增長416.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.35億元，同比增長488.54%。

從凈利潤金額方面來看，目前預(yù)計凈利潤最高的是板塊龍頭晶澳科技。晶澳科技預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤42億元–49億元，同比增長146.81%-187.95%；扣非凈利潤為45.6億元–52.6億元，同比增長179.33%–222.22%。

緊隨其后的組件巨頭晶科能源預(yù)計上半年凈利潤為36.6億元-40.6億元，同比增加304.38%-348.58%；扣非凈利潤預(yù)計為33.2億元-37.2億元，同比上升313.45%-363.26%。

二三線企業(yè)中，還有協(xié)鑫集成、橫店東磁等也披露了上半年業(yè)績預(yù)告。協(xié)鑫集成預(yù)計上半年凈利潤同比預(yù)增166.57%-219.89%。同樣受益于行業(yè)高景氣，橫店東磁預(yù)計今年上半年凈利潤為11.8億元至12.6億元，同比增長48%至58%。此外，愛康科技也在今年二季度實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)凈利潤4200萬元-6300萬元，實現(xiàn)扣非凈利潤3300萬元-4800萬元。

電池環(huán)節(jié)同樣紛紛預(yù)喜，愛旭股份預(yù)計公司上半年實現(xiàn)凈利潤12.6億元-14億元，同比增加111.41%到134.90%；扣非凈利潤為12.2億元-13.6億元，同比增加120.01%到145.26%。鈞達(dá)股份預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤9億元-11億元，同比增長230%-300%。報告期內(nèi)，公司電池片出貨量為11.4GW，同比增長181%。其中，P型PERC出貨量4.84GW，N型TOPCon出貨量6.56GW。

可以看出，上半年利潤增長多集中在組件和電池等光伏下游行業(yè)。多家企業(yè)均指出，二季度業(yè)績上漲主要受益于上游價格下跌，電池組件產(chǎn)能釋放和訂單增加。進(jìn)入下半年，產(chǎn)業(yè)鏈價格降至底部也開始了止跌反彈，同時下游需求也在持續(xù)恢復(fù)。根據(jù)SOLARZOOM智庫一周光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格監(jiān)測顯示，截止上周，光伏上游基本止跌企穩(wěn)，至本周國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片、電池價格繼續(xù)走穩(wěn)，各環(huán)節(jié)的部分高效產(chǎn)品價格還出現(xiàn)反彈。不過組件環(huán)節(jié)因報價仍略顯混亂，部分組件廠商的報價繼續(xù)小幅下滑。

不過，截至目前，主要的頭部組件企業(yè)中，隆基綠能、天合光能、東方日升、阿特斯等還未披露業(yè)績預(yù)告。

上游企業(yè)增速不敵

相比電池、組件等下游廠商紛紛預(yù)喜，光伏上游企業(yè)則選擇了大面積的集體沉默。大多數(shù)多晶硅硅料上市公司，未到達(dá)半年報預(yù)披露的標(biāo)準(zhǔn)，所以未進(jìn)行半年報業(yè)績預(yù)披露。

進(jìn)入2023年以來，硅料價格整體大幅下行。隨之，硅片價格一路猛跌。上市硅料、硅片企業(yè)風(fēng)光不再。

從多家硅片廠商披露的半年度業(yè)績預(yù)告來看，雖然仍維持了較高速度的增長，但實際上暗藏玄機(jī)。細(xì)究硅片企業(yè)的業(yè)績預(yù)告，一些龍頭企業(yè)二季度已經(jīng)出現(xiàn)了凈利潤增長減速甚至虧損。

TCL中環(huán)公告稱，2023 年上半年，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下行，對經(jīng)營成果產(chǎn)生壓力；產(chǎn)業(yè)鏈競爭博弈劇烈，對市場環(huán)境及經(jīng)營帶來諸多不確定性。公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤44.8-46.8億元，同比增長53.57%-60.42%；扣非凈利潤37.5億-39.5億，同比增長29.27%—36.16%。

TCL中環(huán)公司人士稱，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，二季度上游硅料跌價厲害，對行業(yè)盈利能力造成一定影響。二季度，公司硅片出貨量比一季度增加2GW-3GW。

然而根據(jù)財報，一季度TCL中環(huán)歸母凈利潤為22.5億元，同比增長71.9%�？鄯莾衾麧�22.2億元，同比增長70.61%。以此推算，二季度公司扣非凈利潤22.3億-24.3億，扣非凈利只有15.2億-17.2億，環(huán)比下降22.5%-31.5%。

無獨有偶，雙良節(jié)能環(huán)比跌幅更甚。

雙良節(jié)能預(yù)計上半年凈利潤為5.8億元-6.8億元，同比增長64.15%到92.45%；扣非凈利為5.2億元-6.2億元，同比增長54.19%到83.85%。

今年一季度，公司實現(xiàn)凈利潤5.02億元，同比增加215.02%，扣非凈利潤3.93億元，同比增加315.06%。按此統(tǒng)計，雙良節(jié)能今年二季度實現(xiàn)凈利7800萬-1.78億，扣非凈利1.27億元-2.27億元。歸母凈利潤環(huán)比下跌65%-84%；扣非凈利潤下跌42%-68%。

其他硅片上市公司也在二季度出現(xiàn)虧損，比如京運(yùn)通預(yù)計公司上半年實凈利潤3883.42萬元-1.165億元，同比減少70%-90%；扣非凈利潤為728.34萬元-7283.44萬元，同比減少80%-98%。而在今年一季度，京運(yùn)通凈利潤、扣非凈利潤分別為3.03億元和2.98億元。

大全能源還未公布半年財報，但是根據(jù)一季度的數(shù)據(jù)，大全能源今年一季度營收、凈利潤雙雙下滑，分別減少40.26%和32.49%。上半年的財報預(yù)計不會好看。

硅料廠商業(yè)績變化也在情理之中，今年上半年硅料價格大幅下滑，距離去年30萬元/噸以上的高位區(qū)間已經(jīng)跌去了近八成。以前硅料企業(yè)“大口吃肉”的日子已經(jīng)過去，利潤的天平開始向下游環(huán)節(jié)傾斜。

下半年或?qū)⒂瓉砩蠞q

對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多企業(yè)來說，下半年應(yīng)該是錦上添花和扭虧為盈的好時機(jī)。

6月以來，硅料價格加速下跌，各類硅料月累計跌幅達(dá)47.5%-53.4%，至7月價格才止跌企穩(wěn)。硅業(yè)協(xié)會7月19日最新數(shù)據(jù)顯示，本周硅料市場延續(xù)漲勢，P型硅料漲幅超過N型硅料，主要是因為下游企業(yè)近期簽訂大單維持高開工生產(chǎn)。

這被認(rèn)為是硅料價格止跌企穩(wěn)，需求改善的信號。

隨著光伏硅料價格逐步接近底部，光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈價格觸底企穩(wěn)，電站投資收益率也迎來大幅修復(fù)，終端觀望情緒逐步消除，產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)迎來向上拐點。同時，隨著今年二季度以來海外渠道庫存持續(xù)去化，目前分銷市場庫存壓力已有明顯回落，訂單企穩(wěn)回升，預(yù)計8月前后或再迎新一輪補(bǔ)庫增長拐點，下半年光伏行業(yè)有望扭轉(zhuǎn)二季度以來承壓的狀態(tài)，景氣度也將持續(xù)上行。

晶澳科技近日在業(yè)績說明會上表示，公司7月排產(chǎn)環(huán)比有所提升，原因一方面是原材料價格趨穩(wěn)后，項目需求陸續(xù)啟動，恢復(fù)到一個正常的出貨狀態(tài);另一方面是公司產(chǎn)能陸續(xù)釋放，更好滿足市場客戶需求。

與此同時，產(chǎn)能過剩引發(fā)的“淘汰賽”也值得關(guān)注。隨著行業(yè)進(jìn)入“大光伏時代”，越來越多的企業(yè)跨界涌入。目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈四個主材環(huán)節(jié)均存在不同程度的盈利風(fēng)險，價格“踩踏”情況時有發(fā)生，影響企業(yè)盈利能力。

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       原文標(biāo)題 : 光伏行業(yè)上半年業(yè)績亮眼，分化顯現(xiàn)