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退潮

這里就有個問題，既然光伏是“高科技”，為什么門檻如此之低，城市隨便上馬，企業(yè)隨便就加入？

這里要提及光伏產業(yè)鏈。一個晶硅光伏組件的誕生，以硅料為原材料，經過切割后形成硅片，做好的硅片要經過多重工序形成電池片，最后用光伏玻璃、逆變器等一些備件，組件封裝而成。

這其中包括硅材料提煉—硅片生產—電池片生產—組件封裝四大工序，涉及集光學、電磁學、半導體、化工、機械等，產業(yè)鏈整體技術含量較高，但越往下技術密集型屬性越弱，勞動密集型屬性越強。

當時中國光伏產業(yè)缺乏制造工藝，整個產業(yè)基本集中在電池片生產和組件封裝領域，勞動密集型屬性強，賺個辛苦錢。

海量的產能擴張背后，是90%的原料依賴進口、90%的產品出口到歐美、90%的核心技術不在手里，當時還沒“卡脖子”的說法，而是被稱為“三頭在外”。這是那個時代幾乎所有中國產業(yè)必經的坎。

火熱的光伏賽道讓技術含量高、進入壁壘高的硅料、硅片價格大漲，這都是幾乎被歐美壟斷領域，尤其是硅料，全球40多家硅材料提煉企業(yè)主要就在德、美、日。2004年進口多晶硅原料價格不過每公斤30多美元，到2008年漲到每公斤500美元。

所以硅料、硅片才是光伏的命門，有了這些才能造光伏，大家都來高價搶硅，稱為“擁硅為王”，跟多晶硅供料廠商簽署穩(wěn)定的長單被視為光伏企業(yè)的核心競爭力。

密集分布在中下游的中國光伏企業(yè)往上高價買硅料、硅片，往下打著價格戰(zhàn)，游走在危險的鋼絲繩上。

但受到資本追捧的尚德、賽維、英利等財大氣粗，進行了大規(guī)模的擴張。尚德為了獲得穩(wěn)定的硅，不惜跟美國多晶硅制造龍頭MEMC簽了價值超50億美元、長達十年的采購協(xié)議；賽維建設馬洪硅料廠、英利建六九硅業(yè)，皆砸了超百億人民幣，試圖往上游原料市場進軍。

當一個行業(yè)處處顯示出急躁、火熱的境況時，就說明這列疾馳的快車就快要撞上周期下行的冰山了。

2008年開始，在全球金融危機的沖擊下，歐盟不得不降低政策支持力度，占據中國光伏龍頭企業(yè)主要收入來源的歐洲市場開始萎縮，多晶硅價格又暴跌回到40美元/千克的價格區(qū)間。

尚德原先的采購長單成了噩夢，不得不以原先的價格繼續(xù)購買硅片，為了及時止損，經歷3年多的拉鋸戰(zhàn)后，以賠付2.12億美元違約金的代價才終止了此次訂單。

英利和賽維大肆擴張的硅料產能也成為沉重的負擔，最后以負債率翻倍、公司裁員、供應商討債草草收場，元氣大傷。

其它家底不夠厚的企業(yè)更是難以承擔硅價巨變，2008年就有超300家中國光伏企業(yè)倒閉，中國光伏第一波先行者如潮水般倒下。

“這就像一場煙火，砰的一聲上了天，落下來全是灰。”

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二殺

2012年，依然是在央視的一檔欄目中，漢能集團董事長李河君、協(xié)鑫集團董事長朱共山、通威集團董事長劉漢元共話光伏產業(yè)的未來，這三家是當時中國光伏企業(yè)的代表，尚德、賽維、英利已成為反面教材。

朱共山在這次對話中顯得憂心忡忡，洶涌而來的歐美“雙反”調查讓這位“世界硅王”有些不安。

時間回到施正榮登上巔峰的2006年，多晶硅原料價格也開始漲，為了扭轉受制于人的局面，國內一些企業(yè)開始著手多晶硅核心工藝開發(fā)。

其中，華陸工程科技有限公司在技術專家陳維平的牽頭下，不到1年時間就成功掌握了冷氫化核心技術，建立了更節(jié)能完整的多晶硅生產工藝。

多晶硅最初生產所需電耗極高，且能產生有劇毒的四氯化硅，導致該行業(yè)在早年被視作高耗能、高污染行業(yè)。

而冷氫化工藝是多晶硅生產改良后的核心技術，長期被美日德壟斷。

冷氫化技術就是將四氯化硅在低溫高壓環(huán)境下轉化為三氯氫硅，這樣就避免了環(huán)境污染。

且三氯氫硅是生產多晶硅過程中不可或缺的一味原材料，那意味著轉化而得的三氯氫硅也能循環(huán)利用。

三氯氫硅差不多能占到多晶硅生產成本的27％上下，是除去電耗和折舊之后最主要的成本。

既能減少污染又節(jié)約了成本，豈不是一舉兩得！

華陸工程科技有限公司是由化工部第六設計院轉型而來的，發(fā)揚了央企精神，將冷氫化核心技術傳遞到整個行業(yè)，國外專利商也很快同意向中國輸出相關技術，并且技術轉讓費大幅下降，由此開啟了中國光伏新一波技術變遷。

朱共山的保利協(xié)鑫就是在這時期入局的，一開局就搭上了新技術的便車。

同為江蘇老鄉(xiāng)，相比施正榮，朱共山幾乎是光伏行業(yè)的“門外漢”。老本行是做電器的，創(chuàng)辦了一家名為上海協(xié)成電器成套廠的企業(yè)，2006年轉型到光伏。

比起已在光伏行業(yè)摸爬滾打多年、以組件為主業(yè)的老企業(yè)們，剛入行的朱共山“旁觀者清”，從一開始就抓住了重點，鐵著頭扎進了上游硅料板塊。

當朱共山提出要做多晶硅時，由于跨界力度太大，協(xié)鑫內部不少人提出了質疑。

恰巧，國內的冷氫化工藝取得很大突破，于是朱共山特意聘請了該團隊的半導體技術人才，作為協(xié)鑫研發(fā)的主力。又在美國華盛頓設立研究中心，挖了很多國外最頂尖的研究專家加入。

一位2009年底加入協(xié)鑫硅材料的員工曾對外透露，當時自己初到協(xié)鑫，心里直犯嘀咕：這只有一塊荒涼的空地，而協(xié)鑫卻想在2010年年初投產，莫非又是喊口號？

但后來他發(fā)現(xiàn)，施工進程速度遠遠超乎他想象。協(xié)鑫只用了9個多月的時間完成了業(yè)內平均需要2年的建設任務。

人才找齊了，技術有苗頭了、設施建立好了，這件事就有搞頭了。僅用幾年的時間，朱共山就帶領協(xié)鑫做到了全球多晶硅原料行業(yè)第一。

當時，這條生產線的產能是1500噸多晶硅，而之前，全國的產量也僅為60噸。生產效率大大提高，成本也壓到很低。

依靠新技術的加持，朱共山帶領協(xié)鑫穿越了第一次光伏低谷，2009年成為新的光伏首富。

隨后，朱共山又進軍硅片行業(yè)，協(xié)鑫集團此時也成為全球多晶硅料及硅片龍頭。

朱共山則成為了“世界硅王”，之后又進入了光伏及新能源的其他行業(yè)，成為“中國新能源之王”。

此時的中國光伏，已經換了天地。正當中國企業(yè)以為要逃離硅料被“卡脖子”的噩夢時，卻遺忘了“三頭在外”如今還有“一頭”依然被國外拿捏。

隨著海外需求的持續(xù)高漲，光伏又開始了新一輪擴產，然而這次擴產并沒有淘到金，反而又被美國來了個當頭一棒。

美國當地時間2011年10月19日，由美國SolarWorld Industries America Inc.公司牽頭的7家太陽能電池板生產商向美國商務部和美國國際貿易委員會(ITC)提起貿易申訴，要求美國政府對中國出口到美國的太陽能電池板展開調查。

在當時，全世界所有國家的光伏發(fā)電企業(yè)，基本都是不賺錢的，全靠政府的補貼撐著，中國自然也不例外。然而，歐美國家懷疑中國政府對光伏企業(yè)提供了過高的補貼，導致中國的光伏以更低的價格傾銷到海外，破壞國際上的有序競爭。

于是，美國對中國清潔能源產品首次發(fā)起“反補貼、反傾銷”調查，一年后歐洲也加入“雙反”調查。

“雙反”威力巨大，2012年底開始，中國光伏企業(yè)出口商品，就要被征收23%—254%的高額雙反稅，第二年，中國光伏產品對美國的出口額下跌近5成，對歐洲出口額下跌71%，本土光伏行業(yè)在盲目擴張后萬馬齊喑，產品價格大幅下滑，光伏行業(yè)幾乎全線虧損，超過350家企業(yè)宣告破產。

協(xié)鑫在這次周期中雖備受打擊，但并未掉隊，真正使其跌出第一梯隊的，是后來在技術路線上的失利，協(xié)鑫沒有看到單晶硅成本下降的可能性，全力押注多晶硅產能，被“看不見”的對手隆基用單晶硅技術顛覆。