永臻股份沖刺A股上市:計(jì)劃募資約17億元,高瓴、君聯(lián)資本為股東
近日,永臻科技股份有限公司(下稱“永臻股份”)遞交招股書,沖刺在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市,永臻科技計(jì)劃募資17.25億元,將用于鋁合金光伏邊框支架與儲(chǔ)能電池托盤項(xiàng)目一期光伏邊框工程、補(bǔ)充流動(dòng)資金,國(guó)金證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書介紹,永臻股份主要從事綠色能源結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用,已成為國(guó)內(nèi)當(dāng)先的鋁合金光伏結(jié)構(gòu)件制造商之一。目前,該公司主營(yíng)產(chǎn)品包括光伏邊框產(chǎn)品、光伏建筑一體化產(chǎn)品(BIPV)、分布式光伏支架結(jié)構(gòu)件。
據(jù)介紹,永臻股份擁有江蘇常州、遼寧營(yíng)口、安徽滁州三大生產(chǎn)基地,總占地規(guī)模近500畝,可年產(chǎn)22萬噸光伏邊框,擁有近8000萬套光伏邊框的產(chǎn)能。以2022年全球光伏新增裝機(jī)230GW計(jì)算,光伏邊框年需求量約143萬噸,該公司的市場(chǎng)占有率約為13.04%。
同時(shí),永臻股份積極開展產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。目前,永臻股份的蕪湖年產(chǎn)27萬噸光伏邊框生產(chǎn)基地正在建設(shè)中,并擬在越南投資新建18萬噸光伏邊框生產(chǎn)基地,屆時(shí)該公司總產(chǎn)能可達(dá)67萬噸。
天眼查信息顯示,永臻股份成立于2016年,位于江蘇省常州市,是一家以從事科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。目前,該公司的注冊(cè)資本約為1.78億元,法定代表人為汪獻(xiàn)利,股東包括汪獻(xiàn)利、高瓴資本、君聯(lián)資本等。
2020年、2021年和2022年,永臻股份的營(yíng)收分別為14.33億元、29.52億元和51.81億元;凈利潤(rùn)分別為4721.84萬元、9472.70萬元和2.46億元,扣非后凈利潤(rùn)分別為3003.35萬元、9134.98萬元和2.67億元。
就收入結(jié)構(gòu)來看,永臻股份的收入主要來自光伏邊框產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi),永臻股份的光伏邊框產(chǎn)品收入分別為13.12億元、26.19億元和44.55億元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為96.25%、99.99%和98.51%。
其中,邊框成品的占比最高。報(bào)告期內(nèi),永臻股份來自光伏邊框成品的收入分別為11.01億元、23.16億元和39.09億元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為80.76%、88.43%、86.44%。同期,邊框型材的貢獻(xiàn)占比分別為15.49%、11.56%和12.07%。
永臻股份在招股書中稱,光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池片、組件、輔材、光伏設(shè)備及系統(tǒng)集成、產(chǎn)品應(yīng)用等環(huán)節(jié),行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)通過多環(huán)節(jié)布局來降低單一環(huán)節(jié)的市場(chǎng)波動(dòng)帶來的不利影響。
報(bào)告期內(nèi),永臻股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)前五大客戶合計(jì)銷售收入分別約為13.63億元、26.12億元和40.92億元,占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為99.99%、99.73%、90.48%,主要客戶集中度較高。
本次上市前,永臻股份的實(shí)際控制人為汪獻(xiàn)利、邵東芳夫婦,二人合計(jì)控制永臻股份的表決權(quán)比例為53.45%。本次發(fā)行后,汪獻(xiàn)利、邵東芳夫婦合計(jì)控制永臻股份的表決權(quán)比例為40.09%,仍為該公司的實(shí)際控制人。
其中,汪獻(xiàn)利直接持股49.52%,邵東芳直接持股2.81%,汪獻(xiàn)利、邵東芳夫婦合計(jì)直接持有永臻股份52.33%的股份。同時(shí),汪獻(xiàn)利通過臻核投資直接持有永臻股份0.73%的股份,通過臻才投資直接持有該公司0.39%的股份。
此外,高瓴資本通過高瓴睿恒持股15.63%,君聯(lián)資本通過君聯(lián)嘉茂、君聯(lián)相道分別持股6.25%,合計(jì)持股12.50%;天合投資持股2.15%,正信九號(hào)持股1.97%,正信一號(hào)持股1.81%,陳集進(jìn)持股1.79%,永信投資持股1.43%;
泓成創(chuàng)投持股1.43%,金沙投資、祥禾涌原均分別持股1.07%,中泰創(chuàng)投持股1.03%,金石基金持股1.00%,晶澳科技、阿特斯投資均分別持股0.86%,王家華持股0.72%,永實(shí)投資持股0.54%,紅石投資持股0.36%,昕卓投資持股0.32%。
原文標(biāo)題 : 永臻股份沖刺A股上市:計(jì)劃募資約17億元,高瓴、君聯(lián)資本為股東
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