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根據(jù)IHS Markit最新報告，盡管生產(chǎn)成本持續(xù)上升，但全球太陽能光伏新增裝機將在 2022 年增長超過 20％，并首次超過 200 吉瓦的里程碑，總投資至少為 1700 億美元IHS Markit 的技術服務。

盡管自2021年初以來，光伏成本的上升遠高于預期，但中國、印度、美國和歐洲等主要市場的裝機量今年將再次推動擴張，盡管地面光伏電站的新增裝機量可能萎縮，但以中國為首的住宅和工商業(yè)分布式發(fā)電領域增長顯著。按照IHS的的預期，2021年新增裝機仍將維持在年初預期的160GW以上，。

IHS Markit 預計全球新增太陽能光伏裝機將在2021年和2022年均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，這也將是全球新增光伏裝機將連續(xù)兩年實現(xiàn)兩位數(shù)增長，而且是在光伏成本明顯上升的基礎之上。

做出兩位數(shù)增長的預期，其中很重要的一點就是全球對于新能源市場的普遍看好。一方面是美國從今年年初改變了過去四年對能源政策的扭曲，重新回到低碳、綠色、清潔能源的軌道，從而與世界各國的基調保持一致，氣候協(xié)定再次得到推進，另一方面則是出于對疫情經(jīng)濟的復蘇需求，各國都期待通過新能源政策來帶動經(jīng)濟的增長。

而事實上，自年初美國新總統(tǒng)上任以來，與中國經(jīng)貿(mào)關系的緩和，在氣候協(xié)定上與中國達成一致，格拉斯COP26的成功舉辦，特別是最近美國對光伏貿(mào)易政策的明顯改變，包括美國商務部拒絕東南亞光伏產(chǎn)品反規(guī)避調查，重新將雙面組件回歸到201關稅豁免，并降低了201關稅水平。一系列的政策更新，標識著美國針對中國光伏產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘正朝著減輕或是消除的方向發(fā)展。

而未來五年，中、美兩國的光伏應用市場，無疑將引領全球光伏裝機。中美光伏貿(mào)易壁壘的消除，將讓世界上最大的兩大光伏市場打通隔閡，進而推動全球光伏應用及降本的順利發(fā)展。

從供應鏈角度，持續(xù)的供應鏈緊縮預計將在一段時間內(nèi)維持高組件價格。一旦多晶硅產(chǎn)能與組件供應鏈的其他節(jié)點同步，以及中國對光伏玻璃、封裝材料等光伏輔材以及其他關鍵組件材料的電力限制放寬，成本最遲將從 2023 年開始恢復下降趨勢，樂觀預期從2022年中便會出現(xiàn)下降。

而從技術路線角度，從2022 年起，組件效率技術路線圖顯示更高效率更功率產(chǎn)品將快速推進，無論是神仙打架的TOPCon和異質結，還是182和210，這些都將有助于降低每瓦成本。

分析認為，貿(mào)易政策的不確定性將影響光伏裝機的增長速度和幅度。在解決了反規(guī)避調查和雙面組件201關稅豁免后，接下來的201、301關稅是否延期，“強迫勞動”是否將繼續(xù)被當作政治工具，會成為光伏行業(yè)的關注焦點。從近期中美關系發(fā)展的進展來看，這些特朗普時代的遺留問題，甚至奧巴馬時代遺留的光伏雙反問題，都有可能得到解決。

昨日美國商務部突然宣布的雙面組件重新豁免201關稅，讓光伏資本市場為之一振，光伏股價在昨日下午開盤便得到快速拉伸。未來，像這樣的突發(fā)利好消息或將接踵而至，無論是短期、中期還是長期，光伏都將成為投資人的驚喜。

原創(chuàng)No．2073；轉載需聯(lián)系授權