光伏電力“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代來臨前的最后一戰(zhàn)，也是事關(guān)全球光伏產(chǎn)業(yè)的終局的競(jìng)爭(zhēng)
文／智物
紛擾多時(shí)的HJT與TopCon的技術(shù)路線之爭(zhēng)，將會(huì)決定全球光伏產(chǎn)業(yè)最終的座次和格局。
作為光伏太陽(yáng)能電池技術(shù)演進(jìn)的兩條路線，Topcon和HJT可以大幅提升太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)化效率，可以直接降低光伏產(chǎn)業(yè)的度電成本，讓光伏產(chǎn)業(yè)真正進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。
最近半年時(shí)間以來，兩大陣營(yíng)的擂臺(tái)賽已經(jīng)行至終局。
數(shù)日之前，硅片龍頭，全球光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭羊隆基股份在西安的Topcon項(xiàng)目設(shè)備招標(biāo)即將開始。此前，關(guān)于這一項(xiàng)目的規(guī)模的猜測(cè)已有時(shí)日，10GW的預(yù)計(jì)規(guī)模相當(dāng)可觀。
與安徽華晟、中來股份、金剛玻璃等企業(yè)不同，貴為光伏龍頭的隆基股份，近期似乎希望同時(shí)在HJT、Topcon的技術(shù)路線押寶。
最近數(shù)月，一直有傳言稱，隆基股份可能會(huì)縮小西安Topcon項(xiàng)目的規(guī)模，分出更多的資源和力量去做HJT。該項(xiàng)目設(shè)備招標(biāo)的開始，也讓近來漸趨式微的Topcon陣營(yíng)，信心大增。
Topcon與HJT的技術(shù)路線之爭(zhēng)，尚未終結(jié)。坊間傳聞，隆基股份除了Topcon產(chǎn)線之外，也有意投資布局HJT產(chǎn)線。
最后一場(chǎng)競(jìng)賽，HJT和Topcon的競(jìng)爭(zhēng)為何重要
過去6個(gè)月以來，HJT陣營(yíng)的鼓噪之聲不絕。就在隆基股份Topcon設(shè)備招標(biāo)宣布之前，安徽華晟剛剛宣布2GW的HJT產(chǎn)線設(shè)備招標(biāo)，邁為股份、理想萬(wàn)里暉中標(biāo)。幾個(gè)月前，安徽華晟500MW的HJT產(chǎn)線已經(jīng)率先投產(chǎn)。
此外，通威股份、金剛玻璃等企業(yè)也在HJT領(lǐng)域開始投資、建線。HJT產(chǎn)業(yè)鏈的火熱程度近乎癲狂，設(shè)備龍頭邁為股份股價(jià)一路飆漲。
此前，隆基股份的公開計(jì)劃一直是Topcon技術(shù)路線，對(duì)HJT多少有些不屑。但是幾個(gè)月前的上海光伏展前夕，隆基股份突然宣布了其HJT技術(shù)轉(zhuǎn)化效率的進(jìn)展。
市場(chǎng)傳聞，隆基股份正在挖角HJT產(chǎn)線人才，計(jì)劃在Topcon之外，同時(shí)建設(shè)一條HJT產(chǎn)線。
兩大陣營(yíng)的擂臺(tái)賽中，對(duì)于HJT和Topcon的優(yōu)劣對(duì)比，足以讓普通讀者迷惑。
HJT技術(shù)路線的優(yōu)勢(shì)是，工序簡(jiǎn)單，帶來技術(shù)成本上的優(yōu)勢(shì)。另外，專利清晰，如今隆基股份等Perc產(chǎn)業(yè)在海外碰到的韓國(guó)專利糾紛，也讓崛起中的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)警醒，未來的技術(shù)路線選擇，應(yīng)該在專利問題上未雨綢繆。
Topcon相對(duì)而言，如今的市場(chǎng)需求規(guī)模較大。中來股份等分布式光伏產(chǎn)品的訂單規(guī)模，相對(duì)可觀。對(duì)HJT不利的是，采用的銀和銦等金屬成本較高，如果未來大規(guī)模推廣，勢(shì)必會(huì)帶來更大需求上升，價(jià)格上漲。
最關(guān)鍵的還有，當(dāng)前HJT的設(shè)備成本價(jià)格較貴，對(duì)于HJT的投資不利。
從當(dāng)前披露的轉(zhuǎn)化效率數(shù)據(jù)來看，無(wú)論HJT還是Topcon，都優(yōu)于當(dāng)前Perc，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)而言，這一效率上的個(gè)位數(shù)的優(yōu)勢(shì)，將會(huì)直接決定和影響光伏產(chǎn)業(yè)的度電成本，從而改變整個(gè)產(chǎn)業(yè)的格局和走向。
光伏行業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)之外，為什么老龍頭沒有優(yōu)勢(shì)
隆基股份、中環(huán)股份等龍頭對(duì)于新電池技術(shù)的推動(dòng)，似乎并不十分積極。反而，金剛玻璃以及傳聞中的其他新進(jìn)入者，表現(xiàn)更為主動(dòng)。
表面來看，舊有產(chǎn)業(yè)龍頭對(duì)于HJT等新技術(shù)的成熟度，包括設(shè)備成本以及金屬使用成本的技術(shù)細(xì)節(jié)憂心忡忡，而實(shí)質(zhì)則是，光伏產(chǎn)業(yè)的新電池技術(shù)的演進(jìn)，意味著Perc技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資的快速失去競(jìng)爭(zhēng)力。新舊技術(shù)、產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，以及不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)，從來不是技術(shù)本身，而是涉及到數(shù)千億光伏產(chǎn)業(yè)的輪替，以及格局的改變。這也是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，只用了不到20年的時(shí)間，就成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)業(yè)集群的秘密。
Topcon還是HJT，勝負(fù)的關(guān)鍵，不是來自于政府部門決策，甚至也不取決于隆基股份等龍頭的話語(yǔ)權(quán)和實(shí)力。
中國(guó)光伏領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，遠(yuǎn)比通信行業(yè)要強(qiáng)很多�！吨俏铩罚ㄎ⑿殴娞�(hào)：IntelellegentThings）幾個(gè)月前的一篇分析文章，引來了不少批評(píng)。
事實(shí)就是如此。過去15年，歐美某些國(guó)家已經(jīng)用盡各種姿勢(shì)，來尋釁中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。結(jié)果是，在國(guó)內(nèi)政府沒有用到太多政策手段的情況下，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)沖破歐美政策限制，已經(jīng)成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的光伏產(chǎn)業(yè)集群，從研發(fā)到供應(yīng)鏈，到制造。
滿是企業(yè)英雄的通信領(lǐng)域？耗盡了政府的管制政策和資源，最終功虧一簣，為天下笑。一個(gè)半吊子的市場(chǎng)化改革的通信、科技產(chǎn)業(yè)，變成某一兩家公司的的表演、內(nèi)卷，結(jié)局不問可知。
光伏產(chǎn)業(yè)真正的優(yōu)勢(shì)來自于，從其源頭，這就是一個(gè)兩頭在外的產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)其進(jìn)步的力量來自于市場(chǎng)，而不是官府。單晶硅、多晶硅的輪回，Perc技術(shù)演進(jìn)，一輪輪市場(chǎng)洗牌的力量，來自于高度市場(chǎng)化的技術(shù)資源。
從未有一個(gè)龍頭，能夠贏下技術(shù)升級(jí)比賽，很少有一個(gè)龍頭能夠贏下硅料價(jià)格變化的市場(chǎng)周期。
對(duì)于光伏行業(yè)之外的資本來說，如今，硅料價(jià)格畸變，硅片尺寸演進(jìn)，新電池技術(shù)演進(jìn)的交叉點(diǎn)再次出現(xiàn)，Topcon和HJT的競(jìng)爭(zhēng)，可能是光伏產(chǎn)業(yè)最后的機(jī)會(huì)。
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