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每周一談

1．每周一談：從SNEC新品看光伏技術(shù)發(fā)展方向

2021年6月3～5日，第15屆SNEC光伏大會(huì)暨展覽會(huì)在上海舉行，我們對(duì)展會(huì)中重點(diǎn)企業(yè)展出的新型產(chǎn)品信息進(jìn)行整理，從組件產(chǎn)業(yè)鏈、逆變器、BIPV應(yīng)用場(chǎng)景三個(gè)子領(lǐng)域分析行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

1．1 組件產(chǎn)業(yè)鏈：大尺寸＋N型趨勢(shì)

N型組件將成為行業(yè)下一階段兵家必爭(zhēng)之地。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展路徑可以用“降本提效”進(jìn)行概括，在當(dāng)前單晶路徑確定、成本曲線逐漸平緩的情況下，提高轉(zhuǎn)換效率成為光伏企業(yè)下一步研發(fā)、投資重心。單晶P型電池轉(zhuǎn)換效率已接近理論極限，進(jìn)一步的提升空間有限，同時(shí)為達(dá)到該目的的邊際成本將快速增厚，技術(shù)路線由P型向N型切換的趨勢(shì)已經(jīng)明朗。

N型組件具有更高的理論轉(zhuǎn)換效率，在目前的行業(yè)普遍技術(shù)水平上仍具備較高的提升空間（TOPCon電池片理論效率28．7％，目前25．2％），同時(shí)具有較好的抗PID、抗LID性能（N型衰減指標(biāo)相對(duì)P型組件，在壽命期內(nèi)的總發(fā)電量按正面功率累計(jì)會(huì)有6～7％的優(yōu)勢(shì)差異），以及雙面組件具有更高的背面增益率（在一般條件30％的地面反射率的情況下，P型和N型雙面組件的背面增益相差1．8％）。

本次SNEC展會(huì)上電池片、組件廠商發(fā)布的新產(chǎn)品大部分均為N型技術(shù)路線，并以TOPCon、HJT居多，組件效率位于22．1～22．6％區(qū)間。與此同時(shí)，疊瓦、半片、多主柵等采用比例幾乎全覆蓋，已基本成為標(biāo)配技術(shù)路線。中來(lái)股份、晶澳科技等公司發(fā)布的組件新品，均表示雙面率可達(dá)80～85％以上。

隆基股份：發(fā)布首款TOPCon雙面組件Hi－MO N，組件采用72片182尺寸電池片，量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)22．3％，量產(chǎn)功率570W。

2021年4月隆基N型TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)25．09％紀(jì)錄，6月再次打破該記錄，單晶雙面N型TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率25．21％，同日其單晶雙面P型TOPCon電池效率25．02％、單晶HJT電池效率25．26％同步創(chuàng)造新的世界紀(jì)錄。

2021年5月18日，隆基發(fā)布可轉(zhuǎn)債券預(yù)案，募集資金總額不超過(guò)70億元，用于西咸樂(lè)葉產(chǎn)15GW單晶高效單晶電池項(xiàng)目、寧夏樂(lè)葉年產(chǎn)5GW單晶高效電池項(xiàng)目（一期3GW）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金�？尚行苑治鰣�(bào)告中提及，本次募投項(xiàng)目正是依托公司在下一代N型高效電池技術(shù)領(lǐng)域的自主創(chuàng)新成果，加上2020年11月公告的單晶高效電池項(xiàng)目，目前隆基規(guī)劃及在建N型電池片項(xiàng)目產(chǎn)能超過(guò)30GW，預(yù)計(jì)將于2021年底至2022年陸續(xù)投產(chǎn)。

東方日升：NewT＠N將TOPCon與HJT技術(shù)融合互補(bǔ)，成為市面上最早量產(chǎn)功率突破700W的組件產(chǎn)品，采用210尺寸N型電池片，并采用損切片、半片技術(shù)、MBB多主柵與高密度封裝等技術(shù)。

HJT全黑雙玻組件則是針對(duì)工商業(yè)和戶用屋頂光伏應(yīng)用場(chǎng)景的一款產(chǎn)品，功率可達(dá)380W，轉(zhuǎn)換效率20．6％，在屋頂光伏領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平。

本次SNEC展會(huì)上亮相的產(chǎn)品中，182／210規(guī)格占據(jù)絕  對(duì)主流。天合光能發(fā)言人在《天合光能210至尊組件產(chǎn)品白皮書(shū)2．0》現(xiàn)場(chǎng)解讀中表示，210尺寸標(biāo)準(zhǔn)化成果相當(dāng)顯著，2021年5月210系列組件外形尺寸及安裝孔位置已實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，將幫助產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�效應(yīng)。

中環(huán)股份：環(huán)晟高效疊瓦3．0組件采用210尺寸電池片，功率最高可達(dá)670W，量產(chǎn)效率21％以上、最高效率達(dá)21．8％以上。中環(huán)G12硅片最薄減至150μm，通過(guò)薄片化有效降低單位成本。

晶澳科技：DeepBlue 3．0 Pro，和DeepBlue 3．0同樣采用182尺寸電池片，零間距技術(shù)，組件轉(zhuǎn)換效率高達(dá)21．7％，72版型組件功率達(dá)到560W，78版型組件功率達(dá)到605W。

天合光能：210至尊組件根據(jù)210硅片的特性，引入5＊8、5＊10、5＊11、6＊10、6＊11等多種版型，應(yīng)用場(chǎng)景靈活性較高，系統(tǒng)解決方案已臻成熟。

1．2 逆變器：大電流＋靈活模塊化設(shè)計(jì)

新產(chǎn)品組串式逆變器成為主角，集中式逆變器模塊化趨勢(shì)突出。在下游終端需求多樣性不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈上166仍占據(jù)主流、182／210迭代加快、電池片陣列類型增多的情況下，逆變器對(duì)靈活性的要求越來(lái)越高。

大尺寸組件滲透率的快速提升對(duì)大電流、高功率逆變器的需求增強(qiáng)。頭部企業(yè)推出的組串式逆變器新品均將最高電壓平臺(tái)提升至1500V，單支路電流15～20A，功率均相對(duì)已上市機(jī)型有所提升。

陽(yáng)光電源：光儲(chǔ)“1＋X”集中式模塊化逆變器，每單元功率為1．1MW，通過(guò)并聯(lián)擴(kuò)展實(shí)現(xiàn)1．1～8．8MW子陣靈活配置。每個(gè)模塊均為獨(dú)立多路MPPT設(shè)計(jì)，8．8MW逆變器具備8路MPPT，進(jìn)一步提高新能源電站的發(fā)電量。

固德威：推出1500V大電流逆變器GW225KN－HT系列，匹配182／210大尺寸組件高功率、大電流的特性。其具有大電流MPPT通道，每路組串輸入電流從15A提升至20A，每路MPPT支持3串輸入即60A電流，最大程度避免直流限發(fā)，提升發(fā)電量。經(jīng)典戶用機(jī)型SDT G2系列和工商業(yè)機(jī)型SMT系列也將電流最大提升至15A，以兼容182／210大尺寸組件。

錦浪科技：G6－GU320K－EHV 是錦浪科技針對(duì)大電流、高功率趨勢(shì)推出的組串式逆變器產(chǎn)品，匹配182／210組件產(chǎn)品，每路MPPT最大輸入電流45A，單體最大功率達(dá)352kVA。

上能電氣：將1500V大電流組串式逆變器最大功率提升至352kW，每路MPPT最大電流45A，24／28／32路支路可選，匹配182／210組件，支持1．8倍容配比。

科華數(shù)據(jù)：新推出的SPI350K－B－H最高功率可達(dá)385kW，每路MPPT可接入2串182或210組件，共可接入16路182組串或12路210組串，通過(guò)功率提升節(jié)省逆變器費(fèi)用。

1．3 BIPV：輕質(zhì)化＋布局加快

頭部組件、支架、玻璃廠商領(lǐng)頭點(diǎn)燃BIPV燎原之火。在本次SNEC展會(huì)上，諸多組件廠均展出BIPV產(chǎn)品，光伏幕墻和光伏玻璃平分秋色。2020年特斯拉SolarCity開(kāi)始在美國(guó)打開(kāi)市場(chǎng)空間，隆基推出BIPV屋頂產(chǎn)品“隆頂”，BIPV行業(yè)發(fā)展逐漸加速，2020年全球新增裝機(jī)同比增速達(dá)到100％。

在本次SNEC展會(huì)上，多數(shù)組件廠均有BIPV組件產(chǎn)品展出，此外部分鋼結(jié)構(gòu)支架廠商、光伏玻璃廠商也有裝配式光伏屋頂或光伏幕墻產(chǎn)品展出。

隆基股份：在SNEC外展區(qū)搭建體驗(yàn)中心，采用裝配式安裝方式，建筑立面使用“隆錦”彩色規(guī)范幕墻，屋頂鋪設(shè)“隆頂”產(chǎn)品系統(tǒng)，隆頂組件部分相對(duì)普通組件產(chǎn)品質(zhì)量有所減輕，有效降低屋頂負(fù)荷。6月4日，隆基新能源戰(zhàn)略簽約暨推動(dòng)BIPV產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展儀式在2021SNEC展會(huì)期間舉辦。隆基分別與中國(guó)燃?xì)�、蕪湖市繁昌區(qū)人民政府、海螺水泥、中國(guó)建筑科學(xué)研究院等單位簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與寶鋼成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室

天合光能：天合藍(lán)天發(fā)布原裝BIPV系統(tǒng)解決方案“天能瓦”，組件采用210尺寸電池片，方案采用一體化量身定制、整體交付的形式，最終可使建筑的光伏裝機(jī)規(guī)模增加10～30％，整體成本減少5％。

中信博：智頂BIPV二代產(chǎn)品于2020年8月發(fā)布，與一般光伏屋頂產(chǎn)品不同的是，智頂II沒(méi)有彩鋼瓦構(gòu)件，而是直接將組件架設(shè)于鋼結(jié)構(gòu)之上，大幅減輕屋頂荷載重量。采用自創(chuàng)的U＋W防水導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)，有效將防水率提至99％以上。

亞瑪頓：推出SPO／PVB雙玻透光彩色幕墻產(chǎn)品，根據(jù)顏色不同，透光率可達(dá)58～77％，有效功率可達(dá)60～80％。此外亞瑪頓高效輕質(zhì)雙玻組件采用1．6mm光伏玻璃，重量?jī)H為9kg／m2，一般雙玻組件重量12～14 kg／m2，可有效降低BOS成本。

中環(huán)股份：中環(huán)參股公司Maxeon在發(fā)布會(huì)上展示新品Maxeon Air無(wú)邊框組件。該產(chǎn)品系列具有輕盈、適配、堅(jiān)固、防火等特性，可直接粘貼在屋頂上而不需要支架或其他固裝系統(tǒng)，是專門針對(duì)因?yàn)槌Ｒ?guī)組件重量或安裝方式而無(wú)法施工的屋頂BIPV組件，同時(shí)降低對(duì)屋頂保溫層的集中載荷，使屋頂光伏系統(tǒng)載荷低于6kg／m2。

1．4 總結(jié)

在光伏行業(yè)當(dāng)前遭遇短期價(jià)格博弈、降本趨勢(shì)遭遇波折的時(shí)候，在2021年SNEC展會(huì)上大量新品的推出，對(duì)光伏行業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力及降本能力提升增加了驅(qū)動(dòng)力，并且BIPV等新領(lǐng)域熱度顯著提升，也將持續(xù)拓寬光伏的應(yīng)用領(lǐng)域。我們認(rèn)為當(dāng)前最值得關(guān)注的行業(yè)變化主要有上文提到的三點(diǎn)：

組件產(chǎn)業(yè)鏈：從硅片到組件整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正在由P型產(chǎn)品向N型過(guò)渡，隨著頭部廠商在建及規(guī)劃產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，這一趨勢(shì)將于2021Q4～2022年開(kāi)始逐漸加速。大尺寸趨勢(shì)早已確定，在上半年硅料不斷漲價(jià)的刺激下，182／210滲透率增長(zhǎng)有望超市場(chǎng)預(yù)期。

逆變器：為進(jìn)一步降低系統(tǒng)LCOE，同時(shí)為適應(yīng)182／210大尺寸產(chǎn)品的大電流、高功率的性能特點(diǎn)，逆變器靈活性模塊化需求得到重視，模塊化集中式逆變器、組串式逆變器市占率有望提升。

BIPV：在30·60雙碳目標(biāo)下，建筑行業(yè)減排預(yù)期的壓力增大。光伏組件、支架、玻璃廠商紛紛推出BIPV產(chǎn)品，在政策指引方向＋企業(yè)引導(dǎo)市場(chǎng)需求的上下雙重推動(dòng)下，“十四五”期間BIPV有望迎來(lái)發(fā)展風(fēng)口。

目前全球光伏產(chǎn)業(yè)正處在臻于成熟路上的高速發(fā)展階段，技術(shù)迭代從未停止，產(chǎn)品多樣化空前豐富，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程也在快速推進(jìn)。在這樣的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)對(duì)于上下游產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)性能、應(yīng)用場(chǎng)景等多方面的適應(yīng)性和預(yù)判性要求不斷提高。推薦關(guān)注隆基股份、通威股份、天合光能、福萊特、亞瑪頓。

投資摘要

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市場(chǎng)回顧

截止6月4日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲1．19％，相對(duì)滬深300指數(shù)領(lǐng)先1．92 pct。電力設(shè)備行業(yè)漲幅在中信30個(gè)板塊中位列第10位，位于中上游。從估值來(lái)看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)42．88倍，高位回調(diào)后現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭。

子板塊漲跌幅：風(fēng)電（－1．97％），太陽(yáng)能（－1．96％），核電（－1．57％），輸變電設(shè)備（－0．52％），配電設(shè)備（－0．44％），儲(chǔ)能（＋4．65％），鋰電池（＋5．81％）。

股價(jià)漲幅前五名：柘中股份、江蘇國(guó)泰、天際股份、石大勝華、容百科技。

股價(jià)跌幅前五名：中超控股、西藏礦業(yè)、上海電氣、福斯特、科達(dá)制造。

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行業(yè)熱點(diǎn)

儲(chǔ)能：國(guó)內(nèi)首批電廠側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，將于今年10月26日正式實(shí)施。

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投資策略

新能源車：新能源車銷量保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，德法新能源車滲透率持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)以爆款車型拉動(dòng)整體銷量的模式仍將延續(xù)。本周鋰電池價(jià)格保持穩(wěn)定；上游鈷系、鋰系原材料價(jià)格波動(dòng)幅度較小，電解液及原材料漲幅較大：三元圓柱（＋12．2％）、磷酸鐵鋰（＋8．3％）、六氟磷酸鋰（＋7．2％）；其余價(jià)格基本不變。我們看好三元高鎳化＋磷酸鐵鋰市場(chǎng)分化以及鋰電全球化趨勢(shì)，推薦關(guān)注寧德時(shí)代、億緯鋰能、當(dāng)升科技、璞泰來(lái)、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏：SNEC展會(huì)表現(xiàn)出技術(shù)路線由P型向N型逐漸轉(zhuǎn)換以及大尺寸組件趨勢(shì)。本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格情況：硅料價(jià)格漲幅收窄（＋2．5～3％），單晶硅片普遍上調(diào)（＋3．4％～5．7％）；單晶PERC電池片、組件價(jià)格小幅上漲：電池片（＋1％～2．1％）、組件（＋1．3％～2．6％），光伏玻璃價(jià)格穩(wěn)定。我們看好疫情結(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力凸顯的行業(yè)趨勢(shì)，推薦關(guān)注通威股份、隆基股份、天合光能、特變電工、陽(yáng)光電源、福萊特、亞瑪頓。

風(fēng)電：全國(guó)1－4月新增風(fēng)電裝機(jī)6．6GW，同比增長(zhǎng)85．9％。風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)下調(diào)，4月國(guó)家電投招標(biāo)報(bào)價(jià)平均2588元／kW，相對(duì)去年同期下降35％。我們看好風(fēng)機(jī)制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機(jī)葉片龍頭中材科技。

儲(chǔ)能：國(guó)內(nèi)首批電廠側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，將于今年10月26日正式實(shí)施。新型儲(chǔ)能發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)征求稿發(fā)布，2025年裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上。我們看好廢舊電池回收行業(yè)龍頭格林美，戶用儲(chǔ)能龍頭派能科技。

4

投資組合

隆基股份，寧德時(shí)代，國(guó)電南瑞，璞泰來(lái)，陽(yáng)光電源各20％。

5

風(fēng)險(xiǎn)提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；材料價(jià)格下跌超預(yù)期；核電項(xiàng)目審批不達(dá)預(yù)期。

報(bào)告正文

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行業(yè)熱點(diǎn)新聞

國(guó)內(nèi)首批電廠側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布。近日，由南方電網(wǎng)公司牽頭編制的兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《參與輔助調(diào)頻的電廠側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)管理規(guī)范》（DL／T 2313－2021）、《電廠側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)調(diào)度運(yùn)行管理規(guī)范》（DL／T 2314－2021）獲國(guó)家能源局批準(zhǔn)正式發(fā)布，將于今年10月26日正式實(shí)施。

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投資策略及重點(diǎn)推薦

新能源車：1）本周電解液及原材料價(jià)格繼續(xù)大幅上漲；2）新能源車銷量保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，德法新能源車滲透率持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)以爆款車型拉動(dòng)整體銷量的模式仍將延續(xù)。本周鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變化情況：鋰電池價(jià)格保持穩(wěn)定；上游鋰系原材料：氫氧化鋰價(jià)格上漲（＋1．77％），碳酸鋰價(jià)格下跌（－0．67％），六氟磷酸鋰價(jià)格上漲（＋7．22％），硫酸鎳價(jià)格上漲（＋5．8％），硫酸錳價(jià)格上漲（＋2．72％），鈷系原材料小幅下降：鈷粉（－0．36～－0．34％），四氧化三鈷（－1．12％），硫酸鈷（－0．41％）；正極材料中，鈷酸鋰價(jià)格下跌（－4．96％）；電解液價(jià)格上漲：三元圓柱（＋12．2％），磷酸鐵鋰（＋8．32％）；負(fù)極材料、隔膜、銅箔、鋁塑膜價(jià)格穩(wěn)定；。我們看好三元高鎳化＋磷酸鐵鋰市場(chǎng)分化以及鋰電全球化趨勢(shì)，推薦關(guān)注寧德時(shí)代、億緯鋰能、當(dāng)升科技、璞泰來(lái)、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏：1）本周全產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格漲幅收窄，光伏玻璃價(jià)格穩(wěn)定；2）SNEC展會(huì)成功舉辦，技術(shù)路線由P型向N型逐漸轉(zhuǎn)換以及大尺寸組件趨勢(shì)明確。本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格情況：硅料價(jià)格繼續(xù)上漲，致密料國(guó)產(chǎn)（＋3％）、進(jìn)口（＋2．52％）；單晶硅片價(jià)格普遍上調(diào)：158．75mm（＋3．37％～3．48％）、166mm（＋2．87％～3．59％），210mm（＋5．56％～5．73％）；單晶PERC電池片價(jià)格小幅上漲： M6（＋0．95％～2．07％）、M10（＋0．95％～2．07％）、G12（＋0．95％～2．07％）；組件價(jià)格全線上漲：275／330W多晶（＋1．31％～1．46％），325／395W單晶PERC（＋2．29％～2．4％），355／425W單晶PERC（＋1．74％～2．64％），182單面單晶PERC（＋1．14％～2．08％），210單面單晶PERC（＋1．14％～2．08％）；光伏玻璃價(jià)格穩(wěn)定。我們看好疫情結(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力凸顯的行業(yè)趨勢(shì)，推薦單晶硅料和PERC電池片龍頭通威股份、單晶硅片龍頭隆基股份。

風(fēng)電：全國(guó)1－4月新增風(fēng)電裝機(jī)6．6GW，同比增長(zhǎng)85．9％。風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)下調(diào)，4月國(guó)家電投2021年第十二批風(fēng)機(jī)集中招標(biāo)開(kāi)標(biāo)，規(guī)模共計(jì)1900MW，報(bào)價(jià)最低降至2396元／kW，均價(jià)2588元／kW，相對(duì)去年同期下降35％。我們看好風(fēng)機(jī)制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機(jī)葉片龍頭中材科技。

電網(wǎng)投資：可再生能源裝機(jī)占比加速提高，特高壓對(duì)解決可再生能源發(fā)電的消納問(wèn)題具有重要作用。國(guó)家電網(wǎng)“十三五”期間完成電網(wǎng)投資2．38萬(wàn)億元，建成投運(yùn)特高壓工程19項(xiàng)，2020年特高壓建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)到1811億元，推動(dòng)電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)，促進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)。我們看好電網(wǎng)自動(dòng)化龍頭國(guó)電南瑞、電網(wǎng)信息化龍頭國(guó)網(wǎng)信通。

核電：2021年1－4月，核電發(fā)電量1250億kWh，同比增長(zhǎng)14．9％，增速同比提升17．6 pct。截至2020年底，中國(guó)在運(yùn)、核準(zhǔn)在建機(jī)組共66臺(tái)、裝機(jī)7075萬(wàn)千瓦。其中，在運(yùn)48臺(tái)、4989萬(wàn)千瓦，居世界第三；核準(zhǔn)在建18臺(tái)、2087萬(wàn)千瓦，居世界第一。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)中國(guó)核電、久立特材、應(yīng)流股份。

儲(chǔ)能：國(guó)內(nèi)首批電廠側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，將于2021年10月26日正式實(shí)施。新型儲(chǔ)能發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)征求稿發(fā)布，2025年裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上。國(guó)網(wǎng)發(fā)布構(gòu)建新型電力系統(tǒng)六項(xiàng)重要舉措，“十四五”投資抽水蓄能1000億元。兩會(huì)期間，多位代表委員建議將儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)納入能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃。發(fā)改委正式明確新基建范疇，受此利好，充電樁“地補(bǔ)”政策密集出臺(tái)，預(yù)計(jì)今年全年完成投資約100億元，新增公共樁20萬(wàn)臺(tái)，新增私人樁超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)，新增公共充電站4．8萬(wàn)座。中國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能能力達(dá)到170萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年儲(chǔ)能市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。工信部公示了第五批《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，共有15家電池企業(yè)入選。我們看好廢舊電池回收行業(yè)龍頭格林美，戶用儲(chǔ)能龍頭派能科技。

我們本周推薦投資組合如下：

3

市場(chǎng)回顧

截止6月4日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲1．19％，滬深300指數(shù)下跌0．73％，電力設(shè)備及新能源行業(yè)相對(duì)滬深300指數(shù)領(lǐng)先1．92 pct。

從板塊排名來(lái)看，與其他板塊相比，電力設(shè)備及新能源行業(yè)本周漲幅為1．19％，在中信30個(gè)板塊中位列第10位，總體表現(xiàn)位于中上游。

從估值來(lái)看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)前期高位回調(diào)后，處于快速?gòu)?fù)蘇狀態(tài)，因行業(yè)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，近期估值明顯降低，當(dāng)前42．88水平。

從子板塊方面來(lái)看，風(fēng)電板塊下跌1．97％，太陽(yáng)能板塊下跌1．96％，核電板塊下跌1．57％，輸變電設(shè)備板塊下跌0．52％，配電設(shè)備板塊下跌0．44％，儲(chǔ)能板塊上漲4．65％，鋰電池板塊上漲5．81％。

股價(jià)漲幅前五名分別為柘中股份、江蘇國(guó)泰、天際股份、石大勝華、容百科技。

股價(jià)跌幅前五名分別為中超控股、西藏礦業(yè)、上海電氣、福斯特、科達(dá)制造。

4

行業(yè)數(shù)據(jù)

4．1鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格數(shù)據(jù)

4．2 光伏產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格數(shù)據(jù)

5

可再生能源發(fā)電

5．1 可再生能源裝機(jī)

根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年4月光伏裝機(jī)1．75GW，同比增加53．5％，風(fēng)電裝機(jī)1．34GW，同比增長(zhǎng)12．6％，1～4月光伏累計(jì)裝機(jī)7．08GW，同比增長(zhǎng)55．3％，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)6．6GW，同比增長(zhǎng)85．9％。

5．2 太陽(yáng)能電池出口

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年4月太陽(yáng)能電池出口數(shù)量3．05億個(gè)，同比增長(zhǎng)77．2％，環(huán)比下降12．6％，出口總金額131億元，同比增長(zhǎng)13．7％，環(huán)比減少7．1％。

2021年1～4月太陽(yáng)能電池累計(jì)出口數(shù)量11．93億個(gè)，同比增長(zhǎng)33．8％，環(huán)比增長(zhǎng)34．3％，出口總金額494．5億元，同比增長(zhǎng)23．9％，環(huán)比增長(zhǎng)35．9％。

太陽(yáng)能電池出口價(jià)格整體呈逐年下降趨勢(shì)，2021年4月太陽(yáng)能電池出口單價(jià)43．0元／個(gè)，同比下降35．9％，環(huán)比增加6．3％。

5．3 風(fēng)光消納

作為新能源消納的主體，電網(wǎng)起到了決定性的作用。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的承諾，2020年將努力將棄風(fēng)棄光控制在5％以內(nèi)。能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018－2020年）》，要求2020年棄風(fēng)率低于5％，棄光率始終低于5％。

2021年一季度全國(guó)新能源消納利用水平整體較高，新能源利用率同比有所上升。一季度，全國(guó)棄風(fēng)電量72億千瓦時(shí)，同比上升27．9％，風(fēng)電利用率96．0％，同比上升0．7個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量17．3億千瓦時(shí)，同比下降1．1％，光伏發(fā)電利用率97．5％，同比上升0．7個(gè)百分點(diǎn)，新能源消納利用水平整體較高。

多地探索儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)資源促進(jìn)新能源消納的新機(jī)制。多地試點(diǎn)開(kāi)展虛擬電廠調(diào)峰等促進(jìn)新能源消納的新模式。促進(jìn)清潔能源消納的重大工程取得新進(jìn)展。

2021Q1，全國(guó)棄風(fēng)率前三的省份分布是內(nèi)蒙古蒙西地區(qū)（13．3％），青海（12．1％），新疆（6．5％）。棄光率前三的省份分布是西藏（24．6％），青海（10．1％），內(nèi)蒙古西地區(qū)（4．5％）。

5．4 儲(chǔ)能裝機(jī)

全球儲(chǔ)能市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)初具規(guī)模，2020年預(yù)計(jì)總裝機(jī)量超過(guò)10GWh，相比2010年89MWh的市場(chǎng)規(guī)模，增長(zhǎng)118倍，相比2019年6．5GWh裝機(jī)量，同比增長(zhǎng)61％，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)正處于發(fā)展快車道。

我國(guó)儲(chǔ)能同樣發(fā)展迅速，2020年預(yù)計(jì)總裝機(jī)量超過(guò)2．4GWh，相比2010年9MWh的市場(chǎng)規(guī)模，增長(zhǎng)266倍，相比2019年0．85GWh裝機(jī)量，同比增長(zhǎng)182％，我國(guó)儲(chǔ)能規(guī)模增速顯著高于全球市場(chǎng)，未來(lái)將在全球市場(chǎng)扮演愈發(fā)重要角色。

5．5 電網(wǎng)投資及特高壓

電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額自2016年達(dá)到5431億元高峰后，歷年投資額呈小幅下降趨勢(shì)，2021年重回增長(zhǎng)通道。2021年4月，電網(wǎng)基本建設(shè)投資額達(dá)312億元，同比增長(zhǎng)2．3％，1～4月累計(jì)完成852億元，同比增長(zhǎng)27％。

6

電力供需數(shù)據(jù)

6．1 全社會(huì)用電量

2021年1－4月，全社會(huì)用電量累計(jì)25581億kWh，同比增長(zhǎng)20．27％，增速比上年同期提高14．67 pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來(lái)看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量283億kWh，同比增長(zhǎng)24．12％，增速同比提高19．05 pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量17074億kWh，同比增長(zhǎng)22．98％，增速同比提高28．94 pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量4379億kWh，同比增長(zhǎng)27．89％，增速同比提高36．04 pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量3845億kWh，同比增長(zhǎng)2．97％，增速同比降低1．01 pct。

4月份，全國(guó)全社會(huì)用電量6361億kWh，同比增加14．16％，增速比上年同期增加14．84 pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來(lái)看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量72億kWh，同比增長(zhǎng)16．13％，增速同比提高7．36 pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量4451億kWh，同比增長(zhǎng)14．01％，增速同比提高12．66 pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量1046億kWh，同比增長(zhǎng)31．41％，增速同比提高39．28 pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量792億kWh，同比降低2．22％，增速同比下降8．66 pct。

6．2 可再生能源發(fā)電

2021年1－4月，全國(guó)發(fā)電量25276億kWh，同比增長(zhǎng)16．8％，增速比上年同期提升21．8 pct。從各種發(fā)電方式發(fā)電量來(lái)看：

火電發(fā)電量18901億kWh，同比增長(zhǎng)18．9％，增速同比提升24．8 pct。

水電發(fā)電量2727億kWh，同比增長(zhǎng)1．1％，增速同比提升10．5 pct。

核電發(fā)電量1250億kWh，同比增長(zhǎng)14．9％，增速同比提升11．2 pct。

風(fēng)電發(fā)電量1870億kWh，同比增長(zhǎng)28．2％，增速同比提升23．8 pct。

光伏發(fā)電量527億kWh，同比增長(zhǎng)7．6％，增速同比降低2．5 pct。

6．3 發(fā)電利用小時(shí)數(shù)

從發(fā)電利用小時(shí)數(shù)來(lái)看，2021年4月全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)1214小時(shí)，比上年同期增長(zhǎng)10．16小時(shí)。

全國(guó)光伏設(shè)備平均利用小時(shí)為409小時(shí)，比上年同期減少12小時(shí)。

全國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)為823小時(shí)，比上年同期增加78小時(shí)。

全國(guó)水電設(shè)備平均利用小時(shí)為843小時(shí)，比上年同期減少22小時(shí)。

全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1465小時(shí)，比上年同期增加199小時(shí)。

全國(guó)核電設(shè)備平均利用小時(shí)為2450小時(shí)，比上年同期增加220小時(shí)。

7

動(dòng)力鋰電池

7．1 新能源汽車產(chǎn)銷量

2021年4月新能源車產(chǎn)量21．6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)163．6％，環(huán)比增長(zhǎng)0．1％，其中純電動(dòng)汽車18．2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)217％，插電混合式動(dòng)力汽車3．4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49．9％。

2021年1－4月新能源車?yán)塾?jì)產(chǎn)量75萬(wàn)輛，同比上升257．5％，其中純電動(dòng)汽車63．7萬(wàn)輛，同比上升311％，插電混合式動(dòng)力汽車11．3萬(wàn)輛，同比上升121．6％。

2021年4月新能源車銷量20．6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)180．3％，環(huán)比減少8．7％。其中純電動(dòng)汽車17．1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)220％，插電混合式動(dòng)力汽車3．5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70．8％。

2021年1－4月新能源車?yán)塾?jì)銷量73．2萬(wàn)輛，同比上升249．2％，其中純電動(dòng)汽車61．5萬(wàn)輛，同比上升296．8％，插電混合式動(dòng)力汽車11．7萬(wàn)輛，同比上升138．8％。

7．2 動(dòng)力電池裝機(jī)

2021年4月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量8．4GWh，同比增長(zhǎng)134．0％。其中三元鋰電池裝機(jī)5．2GWh，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量3．2GWh。

2021年1－4月動(dòng)力鋰電池累計(jì)裝機(jī)量31．6GWh，同比上升240．5％。其中三元鋰電池累計(jì)裝機(jī)量19．0GWh，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量12．6GWh。

2021年4月動(dòng)力電池生產(chǎn)量12．9GWh，同比增長(zhǎng)173．7％，環(huán)比增長(zhǎng)14．2％。其中三元電池產(chǎn)量6．7GWh，同比增長(zhǎng)131．0％，環(huán)比增長(zhǎng)15．5％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量6．2GWh，同比增長(zhǎng)244．4％，環(huán)比增長(zhǎng)14．8％。

2021年1－4月動(dòng)力電池累計(jì)生產(chǎn)量45．7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)251．5％。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)24．5GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)184．9％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)21．2GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)393．0％。

我們把動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝機(jī)量進(jìn)行差值計(jì)算可以發(fā)現(xiàn)，在疫情負(fù)面影響逐漸減小、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)浪潮的推動(dòng)下，2020年1－12月產(chǎn)量－裝機(jī)量為正，表明這一階段處于恢復(fù)生產(chǎn)階段，主要?jiǎng)恿﹄姵厣�產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，庫(kù)存積累。

2021年4月動(dòng)力電池Top10企業(yè)所占市場(chǎng)份額下降。3月寧德時(shí)代裝機(jī)量占比達(dá)42．4％，龍頭地位穩(wěn)固。比亞迪穩(wěn)居第二位，LG化學(xué)排名第三。

8

行業(yè)新聞

8．1 新能源汽車

長(zhǎng)城汽車與寧德時(shí)代合作升級(jí)，簽署十年長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議。在寧德時(shí)代市值突破萬(wàn)億之后迎來(lái)重磅合作伙伴，今日與長(zhǎng)城汽車簽署十年長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，長(zhǎng)城汽車和寧德時(shí)代將利用雙方自身優(yōu)勢(shì)，基于深度合作關(guān)系，提升供需兩端聯(lián)動(dòng)水平、打造高效協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)新能源汽車科技進(jìn)步，助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)。在2016年，長(zhǎng)城汽車和寧德時(shí)代已開(kāi)始車型的合作開(kāi)發(fā)，此后雙方在哈弗、WEY、歐拉等多個(gè)品牌展開(kāi)了全方位的技術(shù)研發(fā)和供貨合作。此次長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作是在雙方多年合作關(guān)系基礎(chǔ)上的深化和升級(jí)。長(zhǎng)城汽車正加快在新能源汽車領(lǐng)域的進(jìn)軍步伐，除了設(shè)立專門的純電動(dòng)車品牌歐拉之外，在多個(gè)品牌旗下均依托“檸檬”、“坦克”、“咖啡智能”三大技術(shù)品牌，同步開(kāi)展EV、HEV、PHEV三種技術(shù)架構(gòu)的車型開(kāi)發(fā)以及氫能源車型的布局。

優(yōu)化電池管理系統(tǒng)蔚來(lái)NIO OS OTA升級(jí)。日前，蔚來(lái)官方宣布，將從6月3日起，分批對(duì)2．10．0版的NIO OS系統(tǒng)推送2．10．1版本更新。新版本主要對(duì)電池管理系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化，并對(duì)此前的一些體驗(yàn)問(wèn)題進(jìn)行了修復(fù)。用戶可在軟件包下載完成后，通過(guò)NIO App遠(yuǎn)程啟動(dòng)升級(jí)。此次對(duì)電池管理系統(tǒng)（BMS）的優(yōu)化，主要提升了70kWh電池包在直流快充時(shí)的效率。據(jù)官方介紹，以電量由20％充至90％為例，優(yōu)化后的充電時(shí)間可縮短10％左右（根據(jù)充電樁輸出功率不同，實(shí)際情況可能略有差異）。此外，本次升級(jí)還對(duì)使用中的一些問(wèn)題進(jìn)行了優(yōu)化和修復(fù)，包括優(yōu)化注意力監(jiān)測(cè)（AMP）系統(tǒng)的使用體驗(yàn)、增加自動(dòng)換電完成后的語(yǔ)音提示、修復(fù)NOP領(lǐng)航輔助系統(tǒng)在彎道行駛時(shí)降速過(guò)大的問(wèn)題等，并增加了澳門地區(qū)銷售車輛對(duì)當(dāng)?shù)赝ㄓ嵕W(wǎng)絡(luò)的支持。

BEIJING EU5 PLUS正式上市，12．99萬(wàn)起。近日，北汽集團(tuán)響應(yīng)政府號(hào)召，旗下北京汽車將于5月26日至8月31日期間舉辦“2021北京汽車首屆購(gòu)車節(jié)”， BEIJING EU5 PLUS正式上市，新車根據(jù)配置的差異化共推出4款細(xì)分車型，補(bǔ)貼后售價(jià)區(qū)間為12．99－14．99萬(wàn)元。2670mm超長(zhǎng)軸距、1820mm車身寬度帶來(lái)同級(jí)領(lǐng)先的寬適空間，另外北京EU5 PLUS采用源自寧德時(shí)代的高性能三元鋰電池，標(biāo)配液冷溫控系統(tǒng)，配合EMD3．0 pro智能電控及One pedal單踏板能量回收系統(tǒng)，帶來(lái)工況501km的超長(zhǎng)續(xù)航，百公里電耗僅13．3kWh。

8．2 光伏

浙江省公布“十四五”重大建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目表：光伏項(xiàng)目3個(gè)。近日，浙江省發(fā)改委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《浙江省重大建設(shè)項(xiàng)目“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目表》的通知，其中涉及3個(gè)光伏項(xiàng)目，包含高效電池、高效組件、智能制造項(xiàng)目。

中國(guó)電建貴陽(yáng)院與都勻市政府將建設(shè)農(nóng)業(yè)光伏項(xiàng)目：投資7億，150MW。5月25日，都勻市政府與中國(guó)電建貴陽(yáng)院開(kāi)展交流座談，雙方就投資7億元，建設(shè)沙包堡、勻東15萬(wàn)千瓦的農(nóng)業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目達(dá)成協(xié)議。市政府副市長(zhǎng)王琳，市政協(xié)副主席、市產(chǎn)促中心主任喻華成，市政協(xié)副主席、市發(fā)改局局長(zhǎng)王豫杰以及中國(guó)電建貴陽(yáng)院副總經(jīng)理沈春勇、中國(guó)電建貴陽(yáng)院投資運(yùn)營(yíng)公司總經(jīng)理宋靜等相關(guān)負(fù)責(zé)同志出席會(huì)議。王琳強(qiáng)調(diào)，有關(guān)部門要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，主動(dòng)服務(wù)，形成相互支持配合、聯(lián)動(dòng)解決問(wèn)題、共推項(xiàng)目建設(shè)的良好局面。雙方要團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)項(xiàng)目盡快落地生根。

晶華新能源榮獲TUV北德光伏產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)。6月3日上午10：10，上海SNEC盛會(huì)晶華新能源展臺(tái)上，TUV北德向揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司頒發(fā)了IEC61215和IEC61730證書(shū)。北德集團(tuán)是全球領(lǐng)先的第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，光伏產(chǎn)品測(cè)試認(rèn)證能力涵蓋整個(gè)組件領(lǐng)域，光伏組件測(cè)試認(rèn)證范圍涵蓋單多晶硅組件、半片／疊瓦組件、N型／P型雙面組件、柔性組件、薄膜組件、聚光組件及鈣鈦礦組件等。此次，晶華新能源182組件獲得TUV北德IEC 61215及IEC 61730產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)，不僅僅是權(quán)威機(jī)構(gòu)產(chǎn)品品質(zhì)的認(rèn)證，更是綜合實(shí)力的彰顯，可以為客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、高附加值服務(wù)，帶來(lái)更好的用戶體驗(yàn)，全面提升高功率檔組件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

湖北屈家?guī)X二、三期農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)。：5月30日晚，中國(guó)能建安徽電建一公司以EPC模式總承包建設(shè)的大唐屈家?guī)X二期41兆瓦和三期31．5兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目順利并網(wǎng)發(fā)電。大唐屈家?guī)X農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目位于湖北省荊門市屈家?guī)X管理區(qū)王家榜村，分為一、二、三期建設(shè)。其中一期建設(shè)規(guī)模為70兆瓦，由安徽電建一公司與湖南院聯(lián)合總承包建設(shè)，于2019年末建成。在二、三期建設(shè)過(guò)程中，安徽電建一公司充分發(fā)揮電力能源建設(shè)主力軍優(yōu)勢(shì)，提供“設(shè)計(jì)－采購(gòu)－施工”全生命期服務(wù)，克服惡劣天氣和征地等不利因素，攻堅(jiān)克難，如期實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電目標(biāo)，得到業(yè)主高度認(rèn)可。

山東三建中標(biāo)中國(guó)綠發(fā)集團(tuán)100MW風(fēng)電、50MW光伏EPC總承包項(xiàng)目。日前，山東電建三公司同時(shí)中標(biāo)中國(guó)綠發(fā)集團(tuán)有限公司青海格爾木東臺(tái)100兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目和魯能肅州區(qū)東洞灘50兆瓦光伏項(xiàng)目，聚焦大客戶市場(chǎng)開(kāi)發(fā)再添新業(yè)績(jī)。青海格爾木東臺(tái)100兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目位于青海省甘森泉湖規(guī)劃新能源基地區(qū)域內(nèi)，距格爾木市200千米，項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)規(guī)模不低于100兆瓦，計(jì)劃安裝3000kW－3600kW的風(fēng)電機(jī)組，新建一座110kV升壓站，項(xiàng)目工期6個(gè)月，計(jì)劃2021年11月底并網(wǎng)發(fā)電。該項(xiàng)目深處柴達(dá)木盆地?zé)o人區(qū)內(nèi)，自然環(huán)境惡劣，交通極為不便，網(wǎng)絡(luò)、通訊、水電受限，為后續(xù)項(xiàng)目執(zhí)行及日常辦公、生活帶來(lái)了極大挑戰(zhàn)。魯能肅州東洞灘50兆瓦光伏項(xiàng)目位于甘肅省酒泉市肅州區(qū)東洞灘光伏電站產(chǎn)業(yè)園，距酒泉市區(qū)20千米，項(xiàng)目工期5個(gè)月，計(jì)劃2021年10月底實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電目標(biāo)。這也是公司繼魯能敦煌40兆瓦光伏項(xiàng)目后，該公司在甘肅境內(nèi)承建的又一光伏項(xiàng)目工程。

8．3 風(fēng)電

福建三峽海上風(fēng)電國(guó)際產(chǎn)業(yè)園成為全國(guó)首個(gè)“碳中和”工業(yè)園區(qū)。福建三峽海上風(fēng)電國(guó)際產(chǎn)業(yè)園是三峽集團(tuán)與福建省戰(zhàn)略合作項(xiàng)目，旨在通過(guò)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的海上風(fēng)電裝備制造企業(yè)入駐，開(kāi)展大功率海上風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)和制造，建設(shè)海上風(fēng)電技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造及檢測(cè)、設(shè)備安裝及運(yùn)轉(zhuǎn)、電站運(yùn)行及維護(hù)、人才培養(yǎng)及培訓(xùn)等五位一體的產(chǎn)業(yè)集群，形成海上風(fēng)電裝備制造基地。

明陽(yáng)智能＆隆基股份“兩個(gè)一體化”項(xiàng)目戰(zhàn)略簽約。5月28日，隆基股份與明陽(yáng)智能共同簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在“風(fēng)光儲(chǔ)氫一體化”“源網(wǎng)荷一體化”，即“兩個(gè)一體化”方向共同推進(jìn)大型可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的高效應(yīng)用，不斷優(yōu)化“零碳用電”解決方案，全力服務(wù)“雙碳”環(huán)境下的能源保障需求。

國(guó)內(nèi)首個(gè)柔直海上風(fēng)電項(xiàng)目：三峽能源江蘇如東800兆瓦（H6、H10）海上風(fēng)電項(xiàng)目位于如東縣東部黃沙洋海域，離岸直線距離50－60千米，水深9－22米，該項(xiàng)目包括H6和H10兩座風(fēng)電場(chǎng)，裝機(jī)容量均為400兆瓦，共安裝200臺(tái)4兆瓦風(fēng)機(jī)。如東項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)乃至亞洲首個(gè)采用柔性直流輸電的海上風(fēng)電項(xiàng)目，具有首創(chuàng)多、難度大等特點(diǎn)。

電氣風(fēng)電中低風(fēng)速海域王牌機(jī)型WG5．55F－172下線。5月31日，上海電氣風(fēng)電集團(tuán)基于Synergy混動(dòng)平臺(tái)的WG5．55F－172首臺(tái)機(jī)組正式下線。該機(jī)型主打中低風(fēng)速海域“高性價(jià)比”，專門應(yīng)對(duì)中國(guó)海上風(fēng)資源平均風(fēng)速低、南北差異大的具體風(fēng)況，是中國(guó)近岸“極具經(jīng)濟(jì)性”的機(jī)組，將助力電氣風(fēng)電在平價(jià)時(shí)代保持中國(guó)海上風(fēng)電的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

電氣風(fēng)電再次與云南省能源局、玉溪市政府戰(zhàn)略合作。5月31日，云南省能源局、玉溪市人民政府與上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司深化戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式在玉溪市隆重舉行，各方就打造云南省和玉溪市“綠色能源牌”、創(chuàng)建“碳達(dá)峰·碳中和”示范省和示范縣市以及打造零碳工業(yè)園區(qū)等方面的合作達(dá)成一致。

8．4 核電

昌江核電二期工程加快建設(shè)，目前已累計(jì)完成投資47．5億元。海南昌江核電二期是我國(guó)“十四五”開(kāi)工建設(shè)的首個(gè)核電項(xiàng)目，總投資370多億元，為海南建省以來(lái)單體投資量最大的項(xiàng)目。3號(hào)和4號(hào)機(jī)組采用的中核集團(tuán)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)三代壓水堆核電華龍一號(hào)技術(shù)，符合全球最新核安全標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建成使用后，每年可為我省輸送清潔電量180億千瓦時(shí)，相當(dāng)于減少標(biāo)煤消耗550萬(wàn)噸，減排二氧化碳1300萬(wàn)噸，將為建設(shè)海南自貿(mào)港提供重要的電力能源支撐，對(duì)于海南打造清潔能源島，助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)具有重要意義。

中國(guó)核電：江蘇核電6號(hào)機(jī)組即將具備商運(yùn)條件。中國(guó)核電公告稱，控股投資的江蘇核電6號(hào)機(jī)組預(yù)計(jì)將于2021年6月2日晚上完成100小時(shí)滿功率連續(xù)運(yùn)行考核，具備商業(yè)運(yùn)行條件。江蘇核電6號(hào)機(jī)組額定容量111．8萬(wàn)千瓦，采用M310＋型壓水堆技術(shù)。江蘇核電6號(hào)機(jī)組投運(yùn)后，公司控股在役核電機(jī)組數(shù)將達(dá)到24臺(tái)，控股在役裝機(jī)容量將由2139．1萬(wàn)千瓦增至2250．9萬(wàn)千瓦。

美國(guó)兩公司合作建設(shè)鈉冷快堆核電站。比爾?蓋茨日前表示，其創(chuàng)建的泰拉能源公司（TerraPower）已與巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋投資公司（Berkshire Hathaway）的子公司太平洋電力公司（PacifiCorp）合作，在美國(guó)懷俄明州一座廢棄燃煤電廠的原址上建設(shè)一座鈉冷快堆核電站。這將是兩家公司20年來(lái)在美國(guó)新建的第二座核電站。該核電站將耗資約10億美元。新核電站將是一個(gè)與熔鹽儲(chǔ)能系統(tǒng)相結(jié)合的345兆瓦鈉冷快堆，在峰值功率循環(huán)期間可達(dá)500兆瓦，具有成本競(jìng)爭(zhēng)力。鈉技術(shù)的新型結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化了以前的反應(yīng)堆，非核機(jī)械、電氣和其他設(shè)備將被安置在單獨(dú)的結(jié)構(gòu)中，從而降低了復(fù)雜性和成本。

8．5 儲(chǔ)能

林洋能源與華為數(shù)字能源簽約：合作研發(fā)大規(guī)模鋰離子儲(chǔ)能等產(chǎn)品。此次合作是雙方在“雙碳”目標(biāo)下的最新實(shí)踐，也是雙方攜手發(fā)展育新機(jī)、開(kāi)新局的重要時(shí)刻。雙方表示，未來(lái)將通過(guò)攜手發(fā)力新產(chǎn)品、新方案、新技術(shù)的生產(chǎn)及研發(fā)，在多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展更加廣泛的合作，提升戰(zhàn)略協(xié)同的層次和水平，聯(lián)手助推構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，共同推動(dòng)綠色智慧能源的發(fā)展。

山東儲(chǔ)能首次參與輔助服務(wù)市場(chǎng)：六座光儲(chǔ)電站1月內(nèi)獲調(diào)峰補(bǔ)償26．75萬(wàn)元。5月21日，山東省能源監(jiān)管辦公室發(fā)布了2021年4月新能源“兩個(gè)細(xì)則”及輔助服務(wù)市場(chǎng)結(jié)算情況，六座儲(chǔ)能電站共獲得調(diào)峰補(bǔ)償26．75萬(wàn)元。目前，山東正大力推進(jìn)儲(chǔ)能發(fā)展。前不久山東發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展儲(chǔ)能示范應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》，文件指出新增集中式風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，原則上按照不低于10％比例配建或租賃儲(chǔ)能設(shè)施，連續(xù)充電時(shí)間不低于2小時(shí)，該文件還明確了儲(chǔ)能示范項(xiàng)目參與電網(wǎng)調(diào)峰補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為200元／MWh，且累計(jì)每充電1小時(shí)給予1．6小時(shí)的調(diào)峰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)先發(fā)電量計(jì)劃。首批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目規(guī)模約50萬(wàn)千瓦，政策暫定實(shí)施5年。

國(guó)內(nèi)首批電廠側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布。近日，由南方電網(wǎng)公司牽頭編制的兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《參與輔助調(diào)頻的電廠側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)管理規(guī)范》（DL／T 2313－2021）、《電廠側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)調(diào)度運(yùn)行管理規(guī)范》（DL／T 2314－2021）獲國(guó)家能源局批準(zhǔn)正式發(fā)布，將于今年10月26日正式實(shí)施。

山東：開(kāi)展儲(chǔ)能峰谷分時(shí)電價(jià)政策試點(diǎn)、電力儲(chǔ)能技術(shù)低谷電價(jià)再降3分。近日山東省人民政府印發(fā)《落實(shí)“六穩(wěn)”“六�！贝龠M(jìn)高質(zhì)量發(fā)展政策清單（第三批）》，其中提出，對(duì)符合條件的商業(yè)綜合體、寫字樓等用戶開(kāi)展儲(chǔ)能峰谷分時(shí)電價(jià)政策試點(diǎn)，其電力儲(chǔ)能技術(shù)裝置低谷電價(jià)在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，每千瓦時(shí)再降低3分（含稅）。此外，對(duì)2021年－2023年電動(dòng)公交汽車集中式充換電設(shè)施每使用1千瓦時(shí)谷段電量，分別給予0．91千瓦時(shí)（2021年）、0．78千瓦時(shí)（2022年）、0．65千瓦時(shí)（2023年）的谷段電量獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)電量用于抵扣峰段（優(yōu)先）和平段電量，降低電動(dòng)公交汽車用電成本。

9

上市公示公告

9．1 主營(yíng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)

06－04

中利集團(tuán)：近日，江蘇中利集團(tuán)股份有限公司全資子公司廣東中德電纜有限公司與廣東恒翼能科技有限公司簽訂《采購(gòu)訂單》，訂單含稅總額累計(jì)為人民幣3992萬(wàn)元， 合同生效后，廣東中德電纜為廣東恒翼能科技提供指定型號(hào)的電線。公司2020年至今與廣東恒翼能科技有限公司簽署類似業(yè)務(wù)合同金額累計(jì)為人民幣7140．0716萬(wàn)元，公司與其不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

中利集團(tuán)：近日，江蘇中利集團(tuán)股份有限公司全資子公司蘇州騰暉光伏技術(shù)有限公司與Amplus KN One Power Private limited簽署了《光伏組件供貨合同》，合同約定由騰暉光伏向Amplus提供26．94MW的光伏組件，合同金額為617．02萬(wàn)美元。Amplus與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本合同簽署之前，公司與Amplus累計(jì)簽訂602萬(wàn)美元的合同。

06－03

拓日新能：深圳市拓日新能源科技股份有限公司于2020年12月1日第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議同意公司將全資子公司陜西拓日新能源科技有限公司所持有的澄城縣永富光伏有限公司100％股權(quán)及資產(chǎn)以人民幣3．7億元的對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給陜西省渭南市澄城縣人民政府，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2020年12月3日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司出售資產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2020－077）與2020年12月16日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司出售資產(chǎn)的補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：2020－079）。截止本公告披露日，本次交易已滿足合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件且澄城永富已完成工商變更登記手續(xù)，公司不再持有澄城永富股權(quán)。

天順風(fēng)能：基于聚焦新能源主業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和進(jìn)一步完善三北地區(qū)布局的需求，近日，天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司全資子公司蘇州天順風(fēng)能設(shè)備有限公司與通遼市科爾沁區(qū)人民政府簽署了《關(guān)于建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸風(fēng)電塔架的裝備制造項(xiàng)目協(xié)議書(shū)》并將在通遼市科爾沁區(qū)注冊(cè)成立全資孫公司，注冊(cè)資本1億元人民幣，生產(chǎn)產(chǎn)品為風(fēng)力塔架裝備，年生產(chǎn)規(guī)模為12萬(wàn)噸，目標(biāo)市場(chǎng)為內(nèi)蒙古東部四盟市和東三省，滿足年度風(fēng)電裝機(jī)不低于200萬(wàn)千瓦的塔架需求。本次投資完成后，獨(dú)資公司將成為公司全資孫公司。

浙富控股：浙富控股集團(tuán)股份有限公司及其控股子公司于2021年4月－5月累計(jì)應(yīng)收或?qū)嵤张c收益相關(guān)的政府補(bǔ)助資金合計(jì)人民幣16，005．71萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的11．75％；累計(jì)應(yīng)收或?qū)嵤张c資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助資金合計(jì)人民幣0元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0％。公司及其控股子公司獲得的上述政府補(bǔ)助16，005．71萬(wàn)元將計(jì)入2021年度損益，將對(duì)公司2021年度的利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。

06－01

新宙邦：公司于2021年5月31日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)控股子公司博氟科技增資暨共同投資關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事周艾平先生回避表決，獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。博氟科技全體股東從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，同意新宙邦、愛(ài)立孚、鑫聯(lián)華源按照持股比例以現(xiàn)金方式對(duì)博氟科技增資7，500萬(wàn)元，其中3，000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)博氟科技新增注冊(cè)資本，4，500萬(wàn)元計(jì)入博氟科技資本公積；本次增資完成后，博氟科技注冊(cè)資本由7，000萬(wàn)元增加至10，000萬(wàn)元。

先導(dǎo)智能：無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司及全資子公司珠海泰坦新動(dòng)力電子有限公司自2021年1月1日至本公告披露日期間陸續(xù)收到主要客戶寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司及其控股子公司通過(guò)電子郵件發(fā)送的定點(diǎn)信的中標(biāo)通知，合計(jì)中標(biāo)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備約45．47億元人民幣（不含稅），約占公司2020年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入總額的77．62％。本次中標(biāo)有利于公司及子公司在新能源電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，提高公司收入規(guī)模及盈利能力，預(yù)計(jì)將對(duì)公司本年及未來(lái)年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，具體影響金額及影響時(shí)間將視交易的具體情況而定。

9．2 發(fā)行股票債券、授信擔(dān)保、閑置資金管理

06－05

先導(dǎo)智能：公司2020年年度權(quán)益分派方案已獲2021年5月13日召開(kāi)的2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣250，000．00萬(wàn)元，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由36．05元／股調(diào)整為22．35元／股，發(fā)行數(shù)量由不超過(guò)69，348，127股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過(guò)111，856，823股（含本數(shù)）。

久立特材：浙江久立特材科技股份有限公司2020年10月23日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證募集資金項(xiàng)目資金需求的前提下，使用不超過(guò)30，000萬(wàn)元的閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。該額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

通裕重工：通裕重工股份有限公司近日收到了公司與威海市商業(yè)銀行股份有限公司德州分行簽署的《保證合同》，公司為全資子公司禹城寶泰機(jī)械制造有限公司在威海銀行德州分行辦理的融資業(yè)務(wù)提供3，484．8萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為主債權(quán)的清償期屆滿之日起兩年。

06－04

比亞迪：公司于2021年5月21日公告《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于召開(kāi)“18亞迪01”2021年第一次債券持有人會(huì)議的通知》。會(huì)議審議《關(guān)于提前兌付“比亞迪股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）”的議案》。本期債券將全額提前兌付，提前兌付日、債券摘牌日為2021年6月24日，債券兌付計(jì)息周期為2021年4月12日至2021年6月23日，共計(jì)73天。本議案已獲得出席本次債券持有人大會(huì)的全部債券持有人或其代理人一致同意并表決通過(guò)。

昇輝科技：昇輝智能科技股份有限公司分別于 2021 年 4 月 21 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、 2021年5月12日召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司昇輝控股有限公司2021年度申請(qǐng)銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》，為支持全資子公司向銀行及金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信融資提供擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣328，000．00萬(wàn)元，公司于近日簽署致匯豐銀行（中國(guó)）有限公司佛山分行《保證書(shū)》，約定公司向匯豐銀行連帶保證按時(shí)支付擔(dān)保債務(wù)，擔(dān)保最高債務(wù)金額為人民幣10，000．00萬(wàn)元。

06－03

當(dāng)升科技：北京當(dāng)升材料科技股份有限公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票，本次發(fā)行擬募集資金不超過(guò)464，500萬(wàn)元，發(fā)行對(duì)象為包括礦冶科技集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）特定對(duì)象。其中，礦冶集團(tuán)以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)金額不低于20，000萬(wàn)元（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后礦冶集團(tuán)累計(jì)持股比例不低于22％。

陽(yáng)光電源：陽(yáng)光電源股份有限公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，公司擬募集資金415，592萬(wàn)元，用于年產(chǎn)100GW新能源發(fā)電裝備制造基地等4個(gè)募投項(xiàng)目，主要涉及光伏逆變?cè)O(shè)備、風(fēng)電變流器和儲(chǔ)能變流器的擴(kuò)產(chǎn)，研發(fā)創(chuàng)新中心擴(kuò)建，以及營(yíng)銷服務(wù)體系的建設(shè)。其中，本次募投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目所需部分地塊尚未取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)。

福斯特：杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司于2021年3月24日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金安全的前提下，使用總額度不超過(guò)12億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，決議有效期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。公司前期向中國(guó)銀行股份有限公司臨安支行購(gòu)買掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）4，900元和5，100萬(wàn)元，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月27日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2021－020）。上述理財(cái)產(chǎn)品已到期贖回，收回本金10，000萬(wàn)元，獲得理財(cái)收益88．84萬(wàn)元。

晶澳科技：晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司于2020年12月15日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2020年12月31日召開(kāi)2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度公司與下屬公司擔(dān)保額度的議案》，同意公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司提供擔(dān)保、下屬公司之間互相擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)人民幣306．50億元：資產(chǎn)負(fù)債率為70％以上的擔(dān)保對(duì)象擔(dān)保額度不超167．70億元，資產(chǎn)負(fù)債率70％以下的擔(dān)保對(duì)象擔(dān)保額度不超138．80億元。截至2021年5月31日，2021年度公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司、下屬公司之間累計(jì)發(fā)生的擔(dān)保額為60．76億元，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70％以上的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保額為37．70億元，向資產(chǎn)負(fù)債率為70％以下的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保額為23．06億元。上述提供擔(dān)保額度在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度范圍之內(nèi)。

天順風(fēng)能：近日，天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司的全資子公司蘇州天順風(fēng)能設(shè)備有限公司已向?qū)幉ㄣy行股份有限公司蘇州分行申請(qǐng)授信額度不超過(guò)28000萬(wàn)人民幣；公司全資孫公司蘇州天順新能源科技有限公司已向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行蘇州市分行申請(qǐng)授信額度不超過(guò)5000萬(wàn)美元或等值人民幣。截至2021年05月31日，公司累計(jì)批準(zhǔn)對(duì)子公司的擔(dān)�？傤~為人民幣75．8864億元，累計(jì)擔(dān)保余額為33．5557億元，占公司2020年底經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50．23％。公司沒(méi)有對(duì)除全資及控股子公司以外的對(duì)外擔(dān)保。

06－02

萬(wàn)馬股份：2020年5月18日，浙江萬(wàn)馬股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，公司使用在任意時(shí)點(diǎn)金額不超過(guò)人民幣8，000萬(wàn)元的閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，適時(shí)購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。上述累計(jì)交易額度的使用期限為自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述使用期限及累計(jì)交易額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

恩捷股份：云南恩捷新材料股份有限公司于2020年9月7日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》同意公司使用2020年非公開(kāi)發(fā)行股票的閑置募集資金不超過(guò)人民幣80，000．00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。2021年6月1日，公司將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金人民幣10，000．00萬(wàn)元?dú)w還至募集資金專用賬戶，同時(shí)公司已將上述閑置募集資金的歸還情況通知保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司和保薦代表人。

金風(fēng)科技：金風(fēng)科技與Mainstream簽署擔(dān)保協(xié)議，為金風(fēng)國(guó)際可再生能源與Mainstream簽署的機(jī)組供貨、安裝及吊裝協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議中除去在錨栓排產(chǎn)及運(yùn)輸階段已提供擔(dān)保的403，133．50美元以外的合同金額相應(yīng)的履約義務(wù)提供母公司擔(dān)保，金額為120，527，918．50美元， 擔(dān)保期限自NTP之日起至風(fēng)機(jī)質(zhì)保期截止時(shí)結(jié)束。本次擔(dān)保全部發(fā)生后，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣56．47億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為16．53％；其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額人民幣6．71億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例的1．96％。

06－01

江蘇神通：江蘇神通閥門股份有限公司于2021年5月31日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》（受理序號(hào)：211279）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步審核，能否獲得核準(zhǔn)及最終獲得核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。

新宙邦：公司于2021年5月31日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于為控股孫公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事周艾平先生回避表決，獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易系公司與關(guān)聯(lián)方愛(ài)立孚遵循平等、自愿的原則，共同對(duì)控股孫公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣8，000萬(wàn)元項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，其中公司以對(duì)湖南福邦的持股比例為限，擔(dān)保本金金額不超過(guò)人民幣4，720萬(wàn)元；愛(ài)立孚對(duì)湖南福邦提供擔(dān)保本金金額不超過(guò)人民幣3，280萬(wàn)元，前述擔(dān)保免除收取擔(dān)保費(fèi)用，保證期間湖南福邦無(wú)需向公司及愛(ài)立孚提供反擔(dān)保。

金風(fēng)科技：2021年4月12日，新疆金風(fēng)科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于收購(gòu)水務(wù)項(xiàng)目的議案，同意公司的全資子公司金風(fēng)環(huán)保有限公司參與水務(wù)項(xiàng)目收購(gòu)并由公司的全資子公司金風(fēng)科技財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)具保函對(duì)金風(fēng)環(huán)保第二筆股權(quán)款的支付以及歸還轉(zhuǎn)讓方債權(quán)提供不超過(guò)一年的一般保證。本次擔(dān)保全部發(fā)生后，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣58．15億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為17．02％；其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額為人民幣6．71億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1．96％。截至目前，公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保等。

拓日新能：深圳市拓日新能源科技股份有限公司于2021年5月31日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議公司同意全資孫公司青海創(chuàng)惠新能源有限公司與海南州飛利科新能源有限公司向中航國(guó)際租賃有限公司分別申請(qǐng)20兆瓦與10兆瓦電站的融資租賃業(yè)務(wù)，并由公司為融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司為青海創(chuàng)惠擔(dān)保金額為10，000萬(wàn)元，為海南飛利科擔(dān)保金額為5，000萬(wàn)元。擔(dān)保自擔(dān)保合同簽訂且本次融資租賃款發(fā)放之日起生效。融資期內(nèi)，青海創(chuàng)惠與海南飛利科繼續(xù)使用電站設(shè)備，同時(shí)按照合同約定向中航國(guó)際歸還租金，具體實(shí)施情況以實(shí)際簽署合同為準(zhǔn)。以上擔(dān)保需提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事同意為全資孫公司青海創(chuàng)惠新能源有限公司與海南州飛利科新能源有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

杉杉股份：為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，項(xiàng)目公司與遠(yuǎn)東國(guó)際融資租賃有限公司簽署了《售后回租賃合同》，各方同意以項(xiàng)目公司各自所擁有的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目電站設(shè)備為租賃物，以售后回租方式辦理融資租賃業(yè)務(wù)，租金合計(jì)22，577，884．52元人民幣；單個(gè)租賃合同租賃期限60個(gè)月；租賃期內(nèi)，項(xiàng)目公司分20期支付租金；留購(gòu)價(jià)款合計(jì)40元人民幣。本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額22，577，924．52元人民幣；本次擔(dān)保前，公司及公司下屬子公司已實(shí)際為寧波昊博提供的擔(dān)保余額為19，292，295．50元人民幣，未為寧波杉文、衢州杉柯和三門杉港等被擔(dān)保人提供擔(dān)保。

05－31

億緯鋰能：惠州億緯鋰能股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》同意子公司在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下使用額度不超過(guò)人民幣50，000萬(wàn)元及人民幣300000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司使用額度不超過(guò)人民幣150，000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2020年7月31日、2020年11月11日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。近期分別在興業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行及中國(guó)建設(shè)銀行購(gòu)買了4種保本浮動(dòng)收益型存款產(chǎn)品，資金來(lái)源均為前次募集資金。

9．3 股東增減持、員工持股、股權(quán)回購(gòu)

06－05

先導(dǎo)智能：近日，公司收到控股股東及一致行動(dòng)人欣導(dǎo)投資及上海元攀出具的《股份減持告知函》，欣導(dǎo)投資于2021年3月22日至2021年5月25日期間通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易及大宗交易的方式減持公司股份9，064，500股（其中，通過(guò)集合競(jìng)價(jià)交易的方式減持514，500股，通過(guò)大宗交易方式減持8，550，000股），占公司總股本的0．9990％。2021年6月3日，欣導(dǎo)投資通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易的方式減持公司股份15，000股（本次權(quán)益分派實(shí)施后），占公司總股本的0．0010％，合計(jì)減持股份比例達(dá)到總股本的1．0000％。上海元攀自減持計(jì)劃披露后未發(fā)生減持。

贛鋒鋰業(yè)：根據(jù)內(nèi)幕信息知情人出具的說(shuō)明及公司相關(guān)的公告《關(guān)于股東減持公司股份的進(jìn)展公告》（編號(hào)：臨2020－121）《關(guān)于股東完成減持計(jì)劃的公告》（編號(hào)：臨2020－130），經(jīng)核查，楊滿英在自查期間累計(jì)賣出160000股公司股票完全基于公司公開(kāi)披露的信息以及其對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的交易情況自行獨(dú)立判斷而進(jìn)行的操作，屬于個(gè)人投資行為，除上市公司公開(kāi)披露的信息外，并未獲知上市公司籌劃本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息，亦未有任何內(nèi)幕信息知情人向其泄露本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。

愛(ài)旭股份：上海愛(ài)旭新能源股份有限公司的控股股東、實(shí)際控制人陳剛先生計(jì)劃自2021年4月24日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份，增持金額不低于5，000萬(wàn)元。2021年6月2日至2021年6月4日期間，陳剛先生通過(guò)上海證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份2，200，000股，占本公司總股本的0．11％，增持金額為24，885，449元，占本次增持計(jì)劃金額的49．77％。截至本公告披露的相關(guān)增持前，陳剛先生持有公司股份649，690，989股，占本公司總股本的31．91％。本次增持后，陳剛先生持有公司股份651，890，989股，占本公司總股本的32．01％。

天賜材料：2021年6月4日，公司收到董事、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人顧斌先生，董事、副總經(jīng)理徐三善先生，董事、董事會(huì)秘書(shū)韓恒先生，董事趙經(jīng)緯先生的通知，上述人員因其個(gè)人自身資金需求計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等方式減持公司部分股份，計(jì)劃于本公告日起至2021年12月3日合計(jì)減持不超過(guò)540，800股（占公司目前總股本比例的0．0582％）。自公告之日起6個(gè)月內(nèi)，即2021年6月5日至2021年12月3日。通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持的，將于本公告披露之日起15個(gè)交易日后進(jìn)行；通過(guò)大宗交易方式的，將于本公告披露之日起進(jìn)行。

比亞迪：比亞迪股份有限公司于近日收到公司持股5％以上的股東融捷投資控股集團(tuán)有限公司函告，獲悉其將所持有本公司的部分股份辦理解除質(zhì)押手續(xù)，融捷投資控股集團(tuán)本次解除質(zhì)押股份數(shù)量合計(jì)5，030，000股，占其所持股份比例3．24％，占總公司股本0．18％；呂向陽(yáng)先生本次解除質(zhì)押后質(zhì)押股份95，305，000股，融捷投資控股本次解除質(zhì)押后質(zhì)押股份25，453，252股，分別占公司總股本比例3．33％和0．89％。截至本公告日呂向陽(yáng)先生及其配偶張長(zhǎng)虹女士分別持有融捷投資控股89．5％和10．5％的股權(quán)，呂向陽(yáng)先生與融捷投資控股為一致行動(dòng)人。

通威股份：通威集團(tuán)有限公司持有通威股份有限公司43．85％的股份，為本公司控股股東。通威集團(tuán)于2021年6月3日將質(zhì)押給中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都總府支行及招商銀行股份有限公司成都分行的股份解除質(zhì)押，本次解除質(zhì)押股份75，000，000股，剩余被質(zhì)押股份655，050，000股。截止公告披露日，通威集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押715，050，000股股份，合計(jì)占本公司總股本的15．88％，占其所持本公司股份總數(shù)的36．22％。

中國(guó)核電：公司于2021年6月4日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《中國(guó)核能電力股份有限公司關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號(hào)：2021－047）。公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司A股普通股，本次可申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為3，495．49萬(wàn)股，行權(quán)數(shù)量將根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（二次修訂稿）》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，激勵(lì)對(duì)象原為535人，由于人員離職、工作調(diào)動(dòng)、退休等原因，激勵(lì)對(duì)象調(diào)減至490人，該等人員已獲授但尚未行權(quán)的1，244．7萬(wàn)份股票期權(quán)將予以注銷，公司182名激勵(lì)對(duì)象因2020年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為C，其可行權(quán)比例為已獲授股票期權(quán)的80％，其已獲授但尚未行權(quán)的260．01萬(wàn)份股票期權(quán)將予以注銷。

06－04

璞泰來(lái)： 公司于2021年6月3日收到齊曉東先生的《股份減持告知函》，截至2021年6月3日止，齊曉東先生已通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)減持公司股份623，400股（轉(zhuǎn)增前170，000股，轉(zhuǎn)增后453，400股），占公司總股本694，439，710股的0．0898％。目前，齊曉東先生仍持有公司股份13，100，000股，占公司總股本的1．8864％。齊曉東先生本次減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)束，實(shí)際減持?jǐn)?shù)量不足計(jì)劃減持?jǐn)?shù)量的差額部分本次不再執(zhí)行。

長(zhǎng)高集團(tuán)：湖南長(zhǎng)高高壓開(kāi)關(guān)集團(tuán)股份公司2021年6月3日召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)行權(quán)期已到期未行權(quán)股票期權(quán)的議案》，截至行權(quán)期限屆滿之日，尚有21名激勵(lì)對(duì)象持有的343，000份股票期權(quán)未行權(quán)，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第9號(hào)－股權(quán)激勵(lì)》、公司《2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》和《2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定注銷2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象21人第二個(gè)行權(quán)期已到期未行權(quán)的股票期權(quán)343，000份。

06－03

宏發(fā)股份：宏發(fā)科技股份有限公司于2021年6月2日接到本公司股東聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司通知，獲悉其所持有本公司的9，800，000股被質(zhì)押，質(zhì)押到期日為2022年5月6日。截止2021年06月01日， 公司股東聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司直接持有本公司股票57，409，014股，占本公司總股本的7．71％。本次股份質(zhì)押后，聯(lián)發(fā)集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押本公司股票合計(jì)9，800，000股，占其持有的本公司股份的17．07％，占本公司總股本的1．32％。

晶澳科技：晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司于2021年5月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，公司擬使用不低于人民幣2億元（含）且不超過(guò)人民幣3億元（含）的自有資金以集中競(jìng)價(jià)的方式回購(gòu)部分公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣36．00元／股（含）。

星源材質(zhì)：深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司2021年6月3日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意按照本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定對(duì)滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理第一個(gè)解除限售期解除限售事宜。本次符合解除限售的激勵(lì)對(duì)象共124名，實(shí)際解除限售的限制性股票共計(jì)2，874，107股，約占目前公司總股本448，906，436股的0．6402％。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

06－02

天順風(fēng)能：天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司于近日接到控股股東上海天神投資管理有限公司的函告，為降低控股股東質(zhì)押率，上海天神于2021年05月28日將其所持公司4．81％的股份辦理了解除質(zhì)押業(yè)務(wù)，質(zhì)權(quán)人為申萬(wàn)宏源證券有限公司于2021年05月27日將其所持公司4．37％的股份辦理了質(zhì)押業(yè)務(wù)，質(zhì)權(quán)人為申萬(wàn)宏源股份有限公司。解質(zhì)押后，上海天神整體質(zhì)押率下降0．44％。

天齊鋰業(yè)：2021年5月31日，天齊鋰業(yè)股份有限公司收到控股股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司通知，天齊集團(tuán)將其此前質(zhì)押給中泰證券股份有限公司合計(jì)11，000萬(wàn)股公司股份解除質(zhì)押，占其所持股份比例26．1％，占公司總股本7．45％。公司控股股東天齊集團(tuán)及其一致行動(dòng)人質(zhì)押的股份目前不存在平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)導(dǎo)致其控制權(quán)發(fā)生變更。若出現(xiàn)平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，控股股東及其一致行動(dòng)人將采取積極的措施補(bǔ)充質(zhì)押。

恩捷股份：云南恩捷新材料股份有限公司2021年3月17日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》，同意公司使用自有資金通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司社會(huì)公眾股份，回購(gòu)的資金總額不低于20，000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣40，000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣180．00元／股（含），回購(gòu)的股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，本次回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)公司股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。截至2021年5月31日，公司通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為1，585，437股，占公司總股本的0．18％，最高成交價(jià)為131．823元／股，最低成交價(jià)為124．800元／股，成交金額為人民幣204，444，302．78元（不含手續(xù)費(fèi)）。

06－01

特變電工：本次減持前，公司監(jiān)事蔣立志持有公司股份13，875股，占公司總股本的0．00037％。截至本公告日，蔣立志持有公司股份10，475股，占公司總股本的0．00028％。集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果情況：截至本公告日，蔣立志通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)減持公司股份3，400股，占公司總股本的0．00009％。本次蔣立志的減持計(jì)劃已實(shí)施完畢。

億緯鋰能：惠州億緯鋰能股份有限公司2021年3月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。本次回購(gòu)的資金總額不低于人民幣10，000萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣20，000萬(wàn)元（均含本數(shù)）；回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣120．00元／股（含本數(shù)），具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。本次回購(gòu)實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。

浙富控股：浙富控股集團(tuán)股份有限公司2021年1月18日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份，擬回購(gòu)股份的資金總額不低于人民幣1．5億元（含），且不超過(guò)人民幣3億元（含）；回購(gòu)的股份將全部用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)。公司如未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍��?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)程序予以注銷。本次回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)6．60元／股（含），回購(gòu)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

久立特材：浙江久立特材科技股份有限公司2021年1月8日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》同意公司以自有資金不低于人民幣1．5億元、不超過(guò)人民幣3億元且回購(gòu)價(jià)格上限15元／股回購(gòu)公司股份，用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃；回購(gòu)實(shí)施期限自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。截止2021年5月31日，公司通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)股份16，800，065股，占公司總股本的比例為1．72％，成交總金額為220，041，688．80元（不含交易費(fèi)用）。資金來(lái)源均為公司自有資金，符合公司回購(gòu)方案及相關(guān)法律法規(guī)要求。

晶澳科技：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司完成了2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予登記工作：股票期權(quán)首次登記人數(shù)48人，期權(quán)數(shù)量144．67萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格35．29元／份。

05－31

天融信：天融信2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃由上市公司董事會(huì)下設(shè)的薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定，根據(jù)目前中國(guó)的政策環(huán)境和天融信的實(shí)際情況，對(duì)公司的激勵(lì)對(duì)象采取股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)485人，本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予股票權(quán)益合計(jì)不超過(guò)633．20萬(wàn)份，涉及的標(biāo)的股票種類為A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額118，430．9680萬(wàn)股的0．5347％。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。

9．4 公司高層人事變動(dòng)

06－05

中國(guó)一重：近日中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司收到股東代表監(jiān)事常英海的辭職報(bào)告，常英海鑒于工作調(diào)整原因辭去公司監(jiān)事職務(wù)。

06－04

中國(guó)核建：中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)于近日收到公司職工監(jiān)事劉方女士的書(shū)面辭職申請(qǐng)。劉方女士因工作原因，辭去其擔(dān)任的第三屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事的職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，劉方女士的辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)及職工監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，劉方女士將繼續(xù)履職到新的職工監(jiān)事上任，公司將按照法定程序盡快完成職工監(jiān)事的補(bǔ)選工作。

06－02

格林美：格林美股份有限公司董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理周繼鋒先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。周繼鋒先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的公司副總經(jīng)理職務(wù)，周繼鋒先生辭職后不再擔(dān)任公司（含下屬企業(yè)）其他任何職務(wù)。截至本公告披露之日，周繼鋒先生共計(jì)持有公司股份819，000股。周繼鋒先生承諾將嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)董監(jiān)高在任期屆滿前離職減持股票的限制性規(guī)定。周繼鋒先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的其他承諾事項(xiàng)。

10

風(fēng)險(xiǎn)提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；

新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；

材料價(jià)格下跌超預(yù)期；

核電項(xiàng)目審批不達(dá)預(yù)期。

作者介紹

賀朝暉，申港證券研究所所長(zhǎng)助理、電力設(shè)備與新能源首席分析師，清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、碩士，3年證券行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，7年能源產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，曾就職于東興證券。

李靈雪，申港證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)研究員，中國(guó)人民大學(xué)學(xué)士、法國(guó)蒙彼利埃一大碩士，能源經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，2020年加入申港證券研究所，主要研究新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)鏈。