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每周一談

1．每周一談：光伏價(jià)格高位上行 產(chǎn)業(yè)張力凸顯

受硅料產(chǎn)能緊張、價(jià)格連續(xù)上調(diào)影響，2021年初至今，硅片價(jià)格不斷上漲。本周硅料致密料價(jià)格已上漲至160～180元／kg，相對(duì)2020年底漲幅達(dá)105％；菜花料之前由于尚處于交付期，價(jià)格上浮程度相對(duì)較小，但在近期新一波談價(jià)中，價(jià)格跟漲至100元／kg上下，相對(duì)2020年底漲幅達(dá)95％，大幅墊高多晶硅片成本。

5月10日，中環(huán)再次提高5月硅片報(bào)價(jià)，G12、M6、G1硅片分別報(bào)價(jià)7．15、4．445、4．26元／片，相對(duì)上次（4月28日）發(fā)布的5月硅片價(jià)格分別提高0．6、0．33、0．33元／片，漲幅9．2％、8％、8．4％。

5月14日，隆基上調(diào)硅片報(bào)價(jià)，并首次減薄M10硅片厚度至170μm。隆基報(bào)M10、M6、G1硅片價(jià)格分別為5．39、4．49、4．39元／片，相對(duì)上次（4月15日）報(bào)價(jià)上調(diào)0．53、0．49、0．49元／片，漲幅分別為10．9％、12．3％、12．6％，是為2020年以來單次調(diào)價(jià)漲幅新高。

自2020年底至今，隆基硅片價(jià)格漲幅已達(dá)到38．2％～39．4％；相對(duì)2020年6月的價(jià)格低點(diǎn)，漲幅達(dá)62．1％～63．8％。

此輪漲價(jià)潮中，電池片屬于相對(duì)被動(dòng)的環(huán)節(jié)。在上下游的擠壓下，產(chǎn)能較為過剩的電池片在2021Q1價(jià)格承壓未跟漲。但在硅料漲價(jià)勢(shì)頭不減，預(yù)期到硅片價(jià)格會(huì)繼續(xù)跟漲的情況下，4月起電池片價(jià)格開始快速補(bǔ)漲。

將硅片、電池片的市場(chǎng)均價(jià)指數(shù)化后發(fā)現(xiàn)，且自硅片價(jià)格開始上漲的拐點(diǎn)以來，電池片與硅片漲幅基本相同。盡管4月以來電池片價(jià)格快速上調(diào)，但由于20Q4光伏玻璃等輔材價(jià)格高居不下，電池片承壓較大，價(jià)格下跌至2月企穩(wěn)，進(jìn)入2021年以來電池片價(jià)格整體漲幅并不大，目前僅恢復(fù)至年初水平。

5月11日，通威股份5月第二次上調(diào)電池片報(bào)價(jià)，單晶PERC電池片G12、M6、G1電池片報(bào)價(jià)分別達(dá)到0．99、0．99、1．02元／W，本次漲幅6．5％、7．6％、6．3％，相對(duì)2020年底漲幅分別為0％、4．2％、15．9％，210大尺寸電池片價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。通威電池片報(bào)價(jià)高于市場(chǎng)平均水平，但此輪漲價(jià)中漲幅低于平均，而且電池片整體價(jià)格波動(dòng)顯著高于硅片。

把價(jià)格指數(shù)化之后，可以更清晰地看到，2020年隆基硅片與通威電池片價(jià)格基本處于同步調(diào)節(jié)的狀態(tài)，但2021年以來電池片價(jià)格走弱，價(jià)格指數(shù)拉開較大差距。

5月多項(xiàng)地面集中式組件招標(biāo)結(jié)果公示，中標(biāo)價(jià)格位于1．71～1．8元／W區(qū)間。對(duì)比2020年5月前后的招標(biāo)價(jià)格，大多位于1．35～1．5元／W，同比上漲0．3～0．4元／W，漲幅約25％。現(xiàn)貨市場(chǎng)上，組件廠報(bào)價(jià)平均位于1．69～1．73元／W區(qū)間，相對(duì)年初上漲3～4％，相對(duì)去年同期上漲5～6％；分布式項(xiàng)目等較小訂單的價(jià)格位于1．75－1．8元／W，相比3－4月的1．68－1．72元／W呈現(xiàn)緩漲趨勢(shì)。

5～6月是往年組件價(jià)格低點(diǎn)，但在今年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體上浮、上下游博弈持續(xù)的情況下，我們預(yù)計(jì)未來兩個(gè)月組件價(jià)格并沒有多少下調(diào)空間，而且央企下調(diào)收益率預(yù)期、完成年度裝機(jī)目標(biāo)壓力，都將使得需求逐步提升。

根據(jù)我們的測(cè)算，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力：硅料＞硅片＞組件＞電池片。當(dāng)前各環(huán)節(jié)價(jià)格水平下，硅料毛利率可達(dá)60－70％；硅片價(jià)格跟漲毛利率維持在15－20％；電池片雖然4月后補(bǔ)漲，但由于產(chǎn)能相對(duì)過剩嚴(yán)重，漲價(jià)不能完全傳導(dǎo)，毛利率已接近于0；組件依靠光伏玻璃大幅降價(jià)提升了部分盈利能力，但無法抵消上游漲價(jià)影響，毛利率預(yù)計(jì)＜10％。

目前下游需求空間尚未完全打開，但需求熱度回暖趨勢(shì)已現(xiàn)，供給端硅料價(jià)格不斷刷新高位，同時(shí)硅片價(jià)格跟隨堅(jiān)挺上行、電池片持續(xù)承壓緩步復(fù)蘇、光伏玻璃價(jià)格超預(yù)期下調(diào)，預(yù)計(jì)三季度將達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格新穩(wěn)態(tài)。在此背景下，我們看好上游硅料、硅片頭部廠商對(duì)生產(chǎn)鏈的成本控制能力，以及大尺寸組件趨勢(shì)，推薦關(guān)注通威股份、特變電工、隆基股份、天合光能，以及價(jià)格率先觸底、盈利將隨需求反彈的光伏玻璃龍頭福萊特、亞瑪頓。

投資摘要

1

市場(chǎng)回顧

截止5月14日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲0．21％，相對(duì)滬深300指數(shù)落后2．08pct。電力設(shè)備行業(yè)漲幅在中信30個(gè)板塊中位列第20位，位于中下游。從估值來看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)39．69倍，高位回調(diào)后現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭。

子板塊漲跌幅：風(fēng)電（－2．66％），儲(chǔ)能（－0．35％），核電（＋0．07％），鋰電池（＋0．37％），太陽(yáng)能（＋0．58％），輸變電設(shè)備（＋1．08％），配電設(shè)備（＋1．79％）。

股價(jià)漲幅前五名：三星醫(yī)療、融鈺集團(tuán)、科泰電源、精達(dá)股份、中環(huán)裝備。

股價(jià)跌幅前五名：中信博、捷佳偉創(chuàng)、中材科技、江蘇神通、西部礦業(yè)

2

行業(yè)熱點(diǎn)

新能源車：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布電動(dòng)車換電基礎(chǔ)通用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，壽命最低1500次。

儲(chǔ)能：國(guó)家科技部發(fā)布“儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)申報(bào)指南。

3

投資策略

新能源車：歐洲新能源車銷量保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，德法新能源車滲透率持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)以爆款車型拉動(dòng)整體銷量的模式仍將延續(xù)。本周鋰系原材料價(jià)格動(dòng)態(tài)平衡，碳酸鋰穩(wěn)定回穩(wěn)，氫氧化鋰小幅增長(zhǎng)（＋3．86％）；正極材料LFP（＋2．3％），負(fù)極材料、電解液、隔膜保持穩(wěn)定。看好三元高鎳化＋磷酸鐵鋰市場(chǎng)分化以及鋰電全球化趨勢(shì)，推薦關(guān)注寧德時(shí)代、當(dāng)升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏：本周硅料、硅片、電池片價(jià)格全線上調(diào)，光伏玻璃價(jià)格再度下調(diào)，頭部廠商中環(huán)、隆基5月第二次提高硅片報(bào)價(jià)，通威股份5月第二次上調(diào)電池片報(bào)價(jià)。本周產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)平均價(jià)格情況：硅料價(jià)格繼續(xù)上漲，致密料（＋7．2％）、菜花料（＋49．3％）；硅片國(guó)產(chǎn)多晶金剛線漲幅較大（＋12．4％）；電池片全線上漲（＋3．8～9．76）；光伏玻璃（－11．5～13．6％）；組件價(jià)格小幅上漲（＋0．9～1．8％）。

風(fēng)電：全國(guó)1－3月新增風(fēng)電裝機(jī)5．26GW，同比增長(zhǎng)122．9％。風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)下調(diào)，4月國(guó)家電投招標(biāo)報(bào)價(jià)平均2588元／kW，相對(duì)去年同期下降35％。我們看好風(fēng)機(jī)制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機(jī)葉片龍頭中材科技。

儲(chǔ)能：國(guó)網(wǎng)發(fā)布構(gòu)建新型電力系統(tǒng)六項(xiàng)重要舉措，“十四五”投資抽水蓄能1000億元，推動(dòng)儲(chǔ)能領(lǐng)域快速發(fā)展。我們看好廢舊電池回收行業(yè)龍頭格林美，戶用儲(chǔ)能龍頭派能科技。

4

投資組合

隆基股份，寧德時(shí)代，國(guó)電南瑞，璞泰來，陽(yáng)光電源各20％。

5

風(fēng)險(xiǎn)提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；材料價(jià)格下跌超預(yù)期；核電項(xiàng)目審批不達(dá)預(yù)期。

報(bào)告正文

1

行業(yè)熱點(diǎn)新聞

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布我國(guó)首個(gè)電動(dòng)車換電基礎(chǔ)通用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委）批準(zhǔn)發(fā)布GB／T 40032－2021《電動(dòng)汽車換電安全要求》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。這一國(guó)標(biāo)將于今年11月1日起開始實(shí)施。其中分別規(guī)定了5000次（卡扣式）和1500次（螺栓式）的最低換電次數(shù)要求，以確保用戶在車輛設(shè)計(jì)使用壽命內(nèi)換電時(shí)的機(jī)械安全。在高壓安全方面，標(biāo)準(zhǔn)明確要求換電系統(tǒng)的直流電路絕緣電阻應(yīng)大于100Ω／V，交流電路絕緣電阻應(yīng)大于500Ω／V。

國(guó)家科技部發(fā)布“儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)申報(bào)指南。5月10日，國(guó)家科技部發(fā)布“儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目申報(bào)指南，擬圍繞中長(zhǎng)時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)、短時(shí)高頻儲(chǔ)能技術(shù)基礎(chǔ)支撐技術(shù)等6個(gè)技術(shù)方向，按照基礎(chǔ)前沿技術(shù)、共性關(guān)鍵技術(shù)，啟動(dòng)20項(xiàng)指南任務(wù)，擬安排國(guó)撥經(jīng)費(fèi)6．67億元。圍繞中長(zhǎng)時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)方向，擬部署2個(gè)青年科學(xué)家課題，每個(gè)課題擬安排國(guó)撥經(jīng)費(fèi)不超過500萬元。其中，GWh級(jí)鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)，考核指標(biāo)為MWh級(jí)鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)單元循環(huán)壽命≥15000 次，預(yù)期服役壽命≥25年，鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)輸出規(guī)�！�1GWh，等效度電成本不大于0．1元／kWh。

2

投資策略及重點(diǎn)推薦

新能源車：1）本周鋰系原材料價(jià)格動(dòng)態(tài)平衡，碳酸鋰穩(wěn)定回穩(wěn)，氫氧化鋰小幅上漲；2）歐洲新能源車銷量保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，德法新能源車滲透率持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)以爆款車型拉動(dòng)整體銷量的模式仍將延續(xù)； 3）國(guó)務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，其中提到2025年EV乘用車新車平均電耗降至12kWh／百公里，新能源汽車新車市占率達(dá)到20％左右，引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。本周鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變化情況：鋰電池價(jià)格保持穩(wěn)定；上游鋰系原材料：氫氧化鋰價(jià)格上漲（＋3．86％），六氟磷酸鋰（＋3．56％），碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定，其余原材料：三元前驅(qū)體（－0．77％），四氧化三鈷（－0．99％）；正極材料方面磷酸鐵鋰上漲（＋2．82％），其余穩(wěn)定；負(fù)極材料、電解液、隔膜價(jià)格均保持穩(wěn)定。我們看好三元高鎳化＋磷酸鐵鋰市場(chǎng)分化以及鋰電全球化趨勢(shì)，推薦關(guān)注寧德時(shí)代、億緯鋰能、當(dāng)升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏：1）本周硅料、硅片、電池片價(jià)格全線上調(diào)，光伏玻璃價(jià)格再度下調(diào)；2）中環(huán)、隆基提高硅片報(bào)價(jià)，中環(huán)報(bào)G12、M6、G1分別7．15、4．445、4．26元／片，漲幅9．2％、8％、8．4％；隆基報(bào)M10、M6、G1分別為5．39、4．49、4．39元／片，漲幅10．9％、12．3％、12．6％，并首次減薄M10硅片厚度至170μm，是為2020年以來單次調(diào)價(jià)漲幅新高。3）通威股份5月第二次上調(diào)電池片報(bào)價(jià)，單晶PERC電池片G12、M6、G1報(bào)價(jià)0．99、0．99、1．02元／W，漲幅6．5％、7．6％、6．3％。本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格情況：硅料價(jià)格繼續(xù)上漲，國(guó)產(chǎn)致密料（＋7．19％）、單晶用進(jìn)口硅料（＋4．29％），國(guó)產(chǎn)菜花料（＋49．25％）、多晶用進(jìn)口硅料（＋48．81％）；硅片價(jià)格除182、國(guó)產(chǎn)158外普遍上調(diào)，國(guó)產(chǎn)多晶－金剛線硅片漲幅較大（＋12．38％）；電池片全線上漲，G1（＋3．85％）、M6（＋8．13％）、M10（＋9．76％）、M12（＋9．76％）；光伏玻璃3．2mm成片（－11．54％）、2．0mm成片（－13．64％）；組件價(jià)格小幅上漲（＋0．94～1．76％）。我們看好疫情結(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力凸顯的行業(yè)趨勢(shì)，推薦單晶硅料和PERC電池片龍頭通威股份、單晶硅片龍頭隆基股份。。

風(fēng)電：全國(guó)1－3月新增風(fēng)電裝機(jī)5．26GW，同比增長(zhǎng)122．9％。風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)下調(diào)，4月國(guó)家電投2021年第十二批風(fēng)機(jī)集中招標(biāo)開標(biāo)，規(guī)模共計(jì)1900MW，報(bào)價(jià)最低降至2396元／kW，均價(jià)2588元／kW，相對(duì)去年同期下降35％。我們看好風(fēng)機(jī)制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機(jī)葉片龍頭中材科技。

電網(wǎng)投資：可再生能源裝機(jī)占比加速提高，特高壓對(duì)解決可再生能源發(fā)電的消納問題具有重要作用。國(guó)家電網(wǎng)“十三五”期間完成電網(wǎng)投資2．38萬億元，建成投運(yùn)特高壓工程19項(xiàng)，2020年特高壓建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)到1811億元，推動(dòng)電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)，促進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)。我們看好電網(wǎng)自動(dòng)化龍頭國(guó)電南瑞、電網(wǎng)信息化龍頭國(guó)網(wǎng)信通。

核電：2021年1－3月，核電發(fā)電量926億kWh，同比增長(zhǎng)18．8％，增速同比提升17．6 pct。截至2020年底，中國(guó)在運(yùn)、核準(zhǔn)在建機(jī)組共66臺(tái)、裝機(jī)7075萬千瓦。其中，在運(yùn)48臺(tái)、4989萬千瓦，居世界第三；核準(zhǔn)在建18臺(tái)、2087萬千瓦，居世界第一。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)中國(guó)核電、久立特材、應(yīng)流股份。

儲(chǔ)能：國(guó)網(wǎng)發(fā)布構(gòu)建新型電力系統(tǒng)六項(xiàng)重要舉措，“十四五”投資抽水蓄能1000億元。兩會(huì)期間，多位代表委員建議將儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)納入能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃。發(fā)改委正式明確新基建范疇，受此利好，充電樁“地補(bǔ)”政策密集出臺(tái)，預(yù)計(jì)今年全年完成投資約100億元，新增公共樁20萬臺(tái)，新增私人樁超過40萬臺(tái)，新增公共充電站4．8萬座。中國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能能力達(dá)到170萬千瓦，預(yù)計(jì)未來幾年儲(chǔ)能市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。工信部公示了第五批《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，共有15家電池企業(yè)入選。我們看好廢舊電池回收行業(yè)龍頭格林美，戶用儲(chǔ)能龍頭派能科技。

我們本周推薦投資組合如下：

3

市場(chǎng)回顧

截止5月14日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲0．21％，滬深300指數(shù)2．29％，電力設(shè)備及新能源行業(yè)相對(duì)滬深300指數(shù)落后2．08 pct。

從板塊排名來看，與其他板塊相比，電力設(shè)備及新能源行業(yè)本周漲幅為0．21％，在中信30個(gè)板塊中位列第20位，總體表現(xiàn)位于中下游。

從估值來看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)前期高位回調(diào)后，現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭，因行業(yè)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，近期估值明顯降低，當(dāng)前39．69水平。

從子板塊方面來看，風(fēng)電板塊下跌2．66％，儲(chǔ)能板塊下跌0．35％，核電板塊上漲0．07％，鋰電池板塊上漲0．37％，太陽(yáng)能板塊上漲0．58％，輸變電設(shè)備板塊上漲1．08％，配電設(shè)備板塊上漲1．79％。

股價(jià)漲幅前五名分別為三星醫(yī)療、融鈺集團(tuán)、科泰電源、精達(dá)股份、中環(huán)裝備。

股價(jià)跌幅前五名分別為中信博、捷佳偉創(chuàng)、中材科技、江蘇神通、西部礦業(yè)。

4

行業(yè)數(shù)據(jù)

4．1鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格數(shù)據(jù)

4．2 光伏產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格數(shù)據(jù)

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可再生能源發(fā)電

5．1 可再生能源裝機(jī)

根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年3月光伏裝機(jī)2．08GW，同比減少11．5％，風(fēng)電裝機(jī)1．69GW，同比增長(zhǎng)23．4％，1～3月光伏累計(jì)裝機(jī)5．33GW，同比增長(zhǎng)55．8％，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)5．26GW，同比增長(zhǎng)122．9％。

5．2 太陽(yáng)能電池出口

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年3月太陽(yáng)能電池出口數(shù)量3．49億個(gè)，同比增長(zhǎng)32．7％，環(huán)比增長(zhǎng)23％，出口總金額141億元，同比增長(zhǎng)16．3％，環(huán)比增長(zhǎng)15．5％。

2021年1～3月太陽(yáng)能電池累計(jì)出口數(shù)量8．88億個(gè)，同比增長(zhǎng)23．4％，環(huán)比增長(zhǎng)64．6％，出口總金額363．9億元，同比增長(zhǎng)28．2％，環(huán)比增長(zhǎng)63．3％。

太陽(yáng)能電池出口價(jià)格整體呈逐年下降趨勢(shì)，2021年3月太陽(yáng)能電池出口單價(jià)40．5元／個(gè)，同比下降12．4％，環(huán)比下降6．2％。

5．3 風(fēng)光消納

作為新能源消納的主體，電網(wǎng)起到了決定性的作用。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的承諾，2020年將努力將棄風(fēng)棄光控制在5％以內(nèi)。能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018－2020年）》，要求2020年棄風(fēng)率低于5％，棄光率始終低于5％。

2021年一季度全國(guó)新能源消納利用水平整體較高，新能源利用率同比有所上升。一季度，全國(guó)棄風(fēng)電量72億千瓦時(shí)，同比上升27．9％，風(fēng)電利用率96．0％，同比上升0．7個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量17．3億千瓦時(shí)，同比下降1．1％，光伏發(fā)電利用率97．5％，同比上升0．7個(gè)百分點(diǎn)，新能源消納利用水平整體較高。

多地探索儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)資源促進(jìn)新能源消納的新機(jī)制。多地試點(diǎn)開展虛擬電廠調(diào)峰等促進(jìn)新能源消納的新模式。促進(jìn)清潔能源消納的重大工程取得新進(jìn)展。

2021Q1，全國(guó)棄風(fēng)率前三的省份分布是內(nèi)蒙古蒙西地區(qū)（13．3％），青海（12．1％），新疆（6．5％）。棄光率前三的省份分布是西藏（24．6％），青海（10．1％），內(nèi)蒙古西地區(qū)（4．5％）。

5．4 儲(chǔ)能裝機(jī)

全球儲(chǔ)能市場(chǎng)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)初具規(guī)模，2020年預(yù)計(jì)總裝機(jī)量超過10GWh，相比2010年89MWh的市場(chǎng)規(guī)模，增長(zhǎng)118倍，相比2019年6．5GWh裝機(jī)量，同比增長(zhǎng)61％，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)正處于發(fā)展快車道。

我國(guó)儲(chǔ)能同樣發(fā)展迅速，2020年預(yù)計(jì)總裝機(jī)量超過2．4GWh，相比2010年9MWh的市場(chǎng)規(guī)模，增長(zhǎng)266倍，相比2019年0．85GWh裝機(jī)量，同比增長(zhǎng)182％，我國(guó)儲(chǔ)能規(guī)模增速顯著高于全球市場(chǎng)，未來將在全球市場(chǎng)扮演愈發(fā)重要角色。

5．5 電網(wǎng)投資及特高壓

電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額自2016年達(dá)到5431億元高峰后，歷年投資額呈小幅下降趨勢(shì)，2021年重回增長(zhǎng)通道。2021年3月，電網(wǎng)基本建設(shè)投資額達(dá)313億元，同比增長(zhǎng)37．9％，1～3月累計(jì)完成540億元，同比增長(zhǎng)48％。

6

電力供需數(shù)據(jù)

6．1 全社會(huì)用電量

2021年1－3月，全社會(huì)用電量累計(jì)19219億kWh，同比增長(zhǎng)22．43％，增速比上年同期提高28．96 pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量210億kWh，同比增長(zhǎng)25．75％，增速同比提高21．37 pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量12625億kWh，同比增長(zhǎng)26．62％，增速同比提高35．52 pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量3331億kWh，同比增長(zhǎng)26．75％，增速同比提高34．83 pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量3053億kWh，同比增長(zhǎng)4．13％，增速同比提高0．52 pct。

3月份，全國(guó)全社會(huì)用電量6631億kWh，同比增加20．72％，增速比上年同期增加24．90 pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量68億kWh，同比增長(zhǎng)30．29％，增速同比提高25．10 pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量4615億kWh，同比增長(zhǎng)23．06％，增速同比提高26．49 pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量1018億kWh，同比增長(zhǎng)44．99％，增速同比提高64．17 pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量930億kWh，同比降低5．88％，增速同比下降12．16 pct。

6．2 可再生能源發(fā)電

2021年1－3月，全國(guó)發(fā)電量19051億kWh，同比增長(zhǎng)19．0％，增速比上年同期提升25．8 pct。從各種發(fā)電方式發(fā)電量來看：

火電發(fā)電量14379億kWh，同比增長(zhǎng)21．1％，增速同比提升29．3 pct。

水電發(fā)電量1959億kWh，同比增長(zhǎng)0．5％，增速同比提升10．0 pct。

核電發(fā)電量926 億kWh，同比增長(zhǎng)18．8％，增速同比提升17．6 pct。

風(fēng)電發(fā)電量1401億kWh，同比增長(zhǎng)30．9％，增速同比提升25．2 pct。

光伏發(fā)電量388億kWh，同比增長(zhǎng)14．1％，增速同比提升3．2 pct。

6．3 發(fā)電利用小時(shí)數(shù)

從發(fā)電利用小時(shí)數(shù)來看，2021年3月全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)915小時(shí)，比上年同期增長(zhǎng)12．27小時(shí)。

全國(guó)光伏設(shè)備平均利用小時(shí)為300小時(shí)，比上年同期增加10小時(shí)。

全國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)為619小時(shí)，比上年同期增加71小時(shí)。

全國(guó)水電設(shè)備平均利用小時(shí)為600小時(shí)，比上年同期增加22小時(shí)。

全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1116小時(shí)，比上年同期增加170小時(shí)。

全國(guó)核電設(shè)備平均利用小時(shí)為1817小時(shí)，比上年同期增加218小時(shí)。

7

動(dòng)力鋰電池

7．1 新能源汽車銷量

2021年3月新能源車產(chǎn)量21．6萬輛，同比增長(zhǎng)336％，環(huán)比增長(zhǎng)74．2％，其中純電動(dòng)汽車18．2萬輛，同比增長(zhǎng)375％，插電混合式動(dòng)力汽車3．4萬輛，同比增長(zhǎng)205％。

2021年1－3月新能源車?yán)塾?jì)產(chǎn)量53．4萬輛，同比上升418．4％，其中純電動(dòng)汽車45．5萬輛，同比上升498．7％，插電混合式動(dòng)力汽車7．8萬輛，同比上升200％。

2021年3月新能源車銷量22．6萬輛，同比增長(zhǎng)327％，環(huán)比增長(zhǎng)105．5％。其中純電動(dòng)汽車19．0萬輛，同比增長(zhǎng)373％，插電混合式動(dòng)力汽車3．6萬輛，同比增長(zhǎng)185％。

2021年1－3月新能源車?yán)塾?jì)銷量51．5萬輛，同比上升351．8％，其中純電動(dòng)汽車43．3萬輛，同比上升409．4％，插電混合式動(dòng)力汽車8．2萬輛，同比上升182．8％。

7．2 動(dòng)力電池裝機(jī)

2021年3月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量9．0GWh，同比增長(zhǎng)224．8％。其中三元鋰電池裝機(jī)5．1GWh，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量3．9GWh。

2021年1－3月動(dòng)力鋰電池累計(jì)裝機(jī)量23．2GWh，同比上升308．7％。其中三元鋰電池累計(jì)裝機(jī)量13．8GWh，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量9．4GWh。

2021年3月動(dòng)力電池生產(chǎn)量11．3GWh，同比增長(zhǎng)151．9％，環(huán)比增長(zhǎng)19．4％。其中三元電池產(chǎn)量5．8GWh，同比增長(zhǎng)79．6％，環(huán)比增長(zhǎng)13．7％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量5．4GWh，同比增長(zhǎng)341．3％，環(huán)比增長(zhǎng)26．1％。

2021年1－3月動(dòng)力電池累計(jì)生產(chǎn)量32．8GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)296．5％。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)17．8GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)211．6％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)15．0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)487．1％。

我們把動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝機(jī)量進(jìn)行差值計(jì)算可以發(fā)現(xiàn)，在疫情負(fù)面影響逐漸減小、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)浪潮的推動(dòng)下，2020年1－12月產(chǎn)量－裝機(jī)量為正，表明這一階段處于恢復(fù)生產(chǎn)階段，主要?jiǎng)恿﹄姵厣�產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，庫(kù)存積累。

2021年3月動(dòng)力電池Top10企業(yè)所占市場(chǎng)份額下降。3月寧德時(shí)代裝機(jī)量占比達(dá)50．2％，龍頭地位穩(wěn)固。比亞迪穩(wěn)居第二位，LG化學(xué)排名第三。

8

行業(yè)新聞

8．1 新能源汽車

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布我國(guó)首個(gè)電動(dòng)車換電基礎(chǔ)通用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委）批準(zhǔn)發(fā)布GB／T 40032－2021《電動(dòng)汽車換電安全要求》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。這一國(guó)標(biāo)將于今年11月1日起開始實(shí)施。《電動(dòng)汽車換電安全要求》是我國(guó)汽車行業(yè)在換電領(lǐng)域制定的首個(gè)基礎(chǔ)通用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有助于提升使用換電技術(shù)的電動(dòng)車在機(jī)械強(qiáng)度、電氣安全、環(huán)境適應(yīng)性等方面的安全水平，保障換電電動(dòng)汽車的安全性。其中分別規(guī)定了5000次（卡扣式）和1500次（螺栓式）的最低換電次數(shù)要求，以確保用戶在車輛設(shè)計(jì)使用壽命內(nèi)換電時(shí)的機(jī)械安全。在高壓安全方面，標(biāo)準(zhǔn)明確要求換電系統(tǒng)的直流電路絕緣電阻應(yīng)大于100Ω／V，交流電路絕緣電阻應(yīng)大于500Ω／V。

工信部等部門調(diào)整免征車輛購(gòu)置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求。5月13日，據(jù)工信部官網(wǎng)，工信部、財(cái)政部、稅務(wù)總局調(diào)整免征車輛購(gòu)置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求，插電式（含增程式）混合動(dòng)力乘用車純電動(dòng)續(xù)駛里程應(yīng)滿足有條件的等效全電里程調(diào)整為不低于43公里。免征車輛購(gòu)置稅新能源汽車產(chǎn)品的其他技術(shù)要求繼續(xù)適用第172號(hào)規(guī)定。

4月新能源乘用車批發(fā)銷量18．4萬輛。5月11日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布2021年4月份全國(guó)乘用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。4月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到18．4萬輛，環(huán)比3月下降8．7％，同比增長(zhǎng)214．2％，呈現(xiàn)獨(dú)立增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。其中純電動(dòng)的批發(fā)銷量15．2萬輛，同比增長(zhǎng)258．5％；插電混動(dòng)銷量3．3萬輛，同比增長(zhǎng)100．3％，占比18％。

4月新能源汽車產(chǎn)銷均破20萬輛。5月12日，中汽協(xié)發(fā)布2021年4月汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況。4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成21．6萬輛和20．6萬輛，同比分別增長(zhǎng)1．6倍和1．8倍，繼續(xù)刷新當(dāng)月歷史記錄。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成18．2萬輛和17．1萬輛，同比分別增長(zhǎng)2．1倍和2．2 倍；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成3．4萬輛和3．5萬輛，同比分別增長(zhǎng)49．9％和70．8％；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成36輛和38輛，同比分別下降 67．0％和48．0％。

截至4月全國(guó)充電樁保有量182．7萬臺(tái)，同比增加42％。5月12日，中國(guó)電動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布2021年4月充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。2021年4月比2021年3月公共充電樁增加1．76萬臺(tái)，4月同比增長(zhǎng) 58．8％。截至2021年4月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁86．8萬臺(tái)，其中直流充電樁36．3萬臺(tái)、交流充電樁50．5萬臺(tái)、交直流一體充電樁426臺(tái)。從2020年5月到2021年4月，月均新增公共類充電樁約2．68萬臺(tái)。

4月動(dòng)力電池裝車8．4GWh，寧德時(shí)代／比亞迪／中航鋰電位居前三。5月12日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2021年4月新能源汽車電池產(chǎn)銷量及裝車量數(shù)據(jù)。裝車量方面，2021年4月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量8．4GWh，同比上升134．0％，環(huán)比下降6．7％，同比增幅有所下降。其中三元電池共計(jì)裝車5．2GWh，同比上升97．3％，環(huán)比上升1．5％；磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車3．2GWh，同比上升244．5％，環(huán)比下降17．6％。其中，4月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名前十的企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、LG化學(xué)、國(guó)軒高科、億緯鋰能、塔菲爾新能源、瑞浦能源、鵬輝電源、孚能科技。

工信部公示第344批新車，極狐阿爾法S華為HI版／威馬E5／哪吒U Pro換電版等276款新能源車型在列。5月14日，工信部公示《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第344批），申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有112戶企業(yè)的276個(gè)型號(hào)，其中純電動(dòng)產(chǎn)品共106戶企業(yè)243個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共5戶企業(yè)6個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共13戶企業(yè)27個(gè)型號(hào)。新能源乘用車方面，寶馬iX3、奔馳EQB、歐拉好貓GT、威馬E5、楓葉60s、觀致3增程版、新特DEV 1、奔騰E05、零跑T03、江鈴雷諾羿、哪吒U Pro換電版、極狐阿爾法S 華為HI版、馬自達(dá)CX－30純電版等車型在列

8．2 光伏

河南“十四五”規(guī)劃新增風(fēng)光20GW，支持連片分布式及光伏＋。4月30日，河南省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)風(fēng)電光伏發(fā)電項(xiàng)目高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確持續(xù)推動(dòng)河南省風(fēng)電、光伏發(fā)電高質(zhì)量躍升發(fā)展，爭(zhēng)取2025年全省可再生能源裝機(jī)達(dá)到5000萬千瓦以上，力爭(zhēng)風(fēng)電光伏發(fā)電新增裝機(jī)2000萬千瓦左右，奮力向構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)目標(biāo)邁進(jìn)。

北京亦莊鼓勵(lì)企業(yè)開展分布式光伏發(fā)電，給予市級(jí)補(bǔ)貼1：1配套資金獎(jiǎng)勵(lì)。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)印發(fā)《關(guān)于貫徹新發(fā)展理念加快亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（3．0版）》，《措施》明確指出，鼓勵(lì)企業(yè)、園區(qū)實(shí)施碳達(dá)峰和碳中和行動(dòng)，堅(jiān)持集約高效、綠色低碳發(fā)展模式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，對(duì)2021年實(shí)現(xiàn)零碳排放的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)或園區(qū)給予50萬元獎(jiǎng)勵(lì)。鼓勵(lì)協(xié)會(huì)、聯(lián)盟、咨詢機(jī)構(gòu)等開展減碳節(jié)能、清潔生產(chǎn)等技術(shù)咨詢策劃業(yè)務(wù)，對(duì)2021年服務(wù)區(qū)內(nèi)（市級(jí)）重點(diǎn)用能及碳排放單位5家以上的，給予10萬元資金獎(jiǎng)勵(lì)。鼓勵(lì)企業(yè)開展節(jié)能技術(shù)改造和分布式光伏發(fā)電等新能源應(yīng)用，給予實(shí)施企業(yè)市級(jí)補(bǔ)貼1：1配套的資金獎(jiǎng)勵(lì)。

江西組織開展屋頂資源普查工作，加快屋頂光伏應(yīng)用的推廣。近日江西發(fā)改委、能源局下發(fā)《關(guān)于開展全省開發(fā)區(qū)屋頂資源調(diào)查工作的通知》，啟動(dòng)全省開發(fā)區(qū)屋頂資源調(diào)查工作，全面摸清各類開發(fā)區(qū)等相同類型建筑度較高區(qū)域的屋頂資源狀況和光伏發(fā)電應(yīng)用需求，加快屋頂光伏應(yīng)用的推廣工作。

能源央企加緊布局分布式光伏。近日，江西省公布了2021年首批光伏發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選結(jié)果，約86個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入優(yōu)選名單，規(guī)�？傆�(jì)為3029．05兆瓦。其中，集中式光伏電站項(xiàng)目為33個(gè)，規(guī)模為2786兆瓦；分布式光伏項(xiàng)目為53個(gè)，規(guī)模為243．05兆瓦。在此次公布的地面集中式光伏電站項(xiàng)目中，陽(yáng)光新能源以450兆瓦的規(guī)模居于首位，其次是大唐集團(tuán)440兆瓦、華能370兆瓦。在分布式光伏項(xiàng)目的優(yōu)選結(jié)果中，國(guó)家能源集團(tuán)一舉中標(biāo)24個(gè)分布式項(xiàng)目共計(jì)約119兆瓦

8．3 風(fēng)電

山西省擬再?gòu)U止30個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，總計(jì)規(guī)模153．04萬千瓦。山西省能源局日前發(fā)布《關(guān)于對(duì)陽(yáng)曲縣高村鄉(xiāng)等部分集中式風(fēng)電項(xiàng)目擬廢止公示》，公示時(shí)間：2021年5月8日至2021年5月13日。經(jīng)匯總，擬將陽(yáng)曲縣高村鄉(xiāng)風(fēng)電項(xiàng)目等30個(gè)，總計(jì)規(guī)模153．04萬千瓦集中式風(fēng)電項(xiàng)目予以廢止。

東方電氣打造東北最大陸上風(fēng)電制造基地，年產(chǎn)能200萬千瓦以上。5月8日，東方電氣（通榆）新能源裝備制造基地在吉林省白城市通榆縣風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園奠基開工。東方電氣將以通榆縣高端裝備制造基地為載體，依托60余年的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，建設(shè)年產(chǎn)能200萬千瓦以上的大型風(fēng)電“智造”基地，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群化、高端化、品牌化發(fā)展，打造我國(guó)東北最大陸上風(fēng)電裝備制造基地。

中海油聯(lián)合三大巨頭入局廣東海上風(fēng)電。中國(guó)海油聯(lián)合中電集團(tuán)、深圳能源、西門子能源舉辦能源企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人視頻圓桌會(huì)議，并共同發(fā)布《合作創(chuàng)新，加速推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)能源轉(zhuǎn)型》倡議書，旨在通過在各自領(lǐng)域的努力并通過建立和加強(qiáng)開放、包容和共贏合作，積極推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)的能源轉(zhuǎn)型，為粵港澳大灣區(qū)實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

8．4 核電

中核戰(zhàn)略規(guī)劃研究總院與中核二三簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。5月12日，中核戰(zhàn)略規(guī)劃研究總院赴中核二三座談交流，并簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，開展深入合作�？傇狐h委書記、董事長(zhǎng)潘啟龍，院長(zhǎng)尹衛(wèi)平，中核二三黨委書記、董事長(zhǎng)張金濤出席簽約儀式。協(xié)議簽署前，雙方舉行了會(huì)談，回顧了合作歷程，并就深化戰(zhàn)略合作交換了意見，達(dá)成了廣泛共識(shí)。

核電行業(yè)首單碳中和綠色公司債券助力“華龍一號(hào)”建設(shè)。5月10日，福清核電發(fā)行核電行業(yè)首單“碳中和”綠色公司債券。作為年度第一期綠色公司債券，本期債券規(guī)模10億元，期限3年，票面利率3．51％。福清核電積極發(fā)揮三代核電首堆項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，通過發(fā)行“碳中和”專項(xiàng)綠色債券，助力“華龍一號(hào)”全球首堆在證券交易市場(chǎng)完美亮相，為加快能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、助力“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)綠色核能力量。

日本大飯核電廠3號(hào)機(jī)組將重啟。2021年5月10日，日本關(guān)西電力公司（Kansai Electric Power Co．）宣布將在6月24日后重啟大飯（Ohi）核電廠3號(hào)機(jī)組（1180 MWe）。在2021年5月6日獲得日本原子能規(guī)制委員會(huì)（NRA）批準(zhǔn)后，該公司已啟動(dòng)機(jī)組穩(wěn)壓器附近裂紋管道的修復(fù)工作。關(guān)西電力請(qǐng)求NRA在5月11日～6月24日間對(duì)新管道和一回路冷卻系統(tǒng)的其他部分進(jìn)行運(yùn)行前檢查。該公司計(jì)劃在2021年6月中旬左右完成管道更換工作，此外，該機(jī)組堆芯193個(gè)燃料元件中有約1／3將被更換。

8．5 儲(chǔ)能

國(guó)家科技部發(fā)布“儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)申報(bào)指南。5月10日，國(guó)家科技部發(fā)布“儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目申報(bào)指南，擬圍繞中長(zhǎng)時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)、短時(shí)高頻儲(chǔ)能技術(shù)基礎(chǔ)支撐技術(shù)等6個(gè)技術(shù)方向，按照基礎(chǔ)前沿技術(shù)、共性關(guān)鍵技術(shù)，啟動(dòng)20項(xiàng)指南任務(wù)，擬安排國(guó)撥經(jīng)費(fèi)6．67億元。圍繞中長(zhǎng)時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)方向，擬部署2個(gè)青年科學(xué)家課題，每個(gè)課題擬安排國(guó)撥經(jīng)費(fèi)不超過500萬元。其中，GWh級(jí)鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)，考核指標(biāo)為兆瓦時(shí)級(jí)鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)單元循環(huán)壽命≥ 15000 次，預(yù)期服役壽命≥25 年，鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)輸出規(guī)模≥ 1 GWh，等效度電成本不大于0．1元／kWh。兆瓦時(shí)級(jí)本質(zhì)安全固態(tài)鋰離子儲(chǔ)能電池技術(shù)：電池單體循環(huán)壽命≥ 15000 次，研制 10 兆瓦時(shí)級(jí)固態(tài)儲(chǔ)能鋰離子電池系統(tǒng)，系統(tǒng)循環(huán)性≥ 12000 次，等效度電成本不大于0．2 元／kWh。

西北能源監(jiān)管局開展儲(chǔ)能電站安全管理工作情況調(diào)研。按照國(guó)家能源局有關(guān)部署，近日，西北能源監(jiān)管局對(duì)青海5個(gè)光熱電站項(xiàng)目和13個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目安全管理工作有關(guān)情況開展專題調(diào)研，詳細(xì)了解了各項(xiàng)目運(yùn)行、建設(shè)情況和安全管理現(xiàn)狀，提出了儲(chǔ)能電站安全管理意見建議。截至2021年5月，青海光熱發(fā)電在運(yùn)裝機(jī)210兆瓦、在建裝機(jī)135兆瓦，電化學(xué)儲(chǔ)能在運(yùn)裝機(jī)363．62兆瓦、在建裝機(jī)18兆瓦。本次調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，青海部分儲(chǔ)能電站存在安全管理規(guī)程缺失、涉網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)不完備、運(yùn)維管理不規(guī)范等問題。西北能源監(jiān)管局將及時(shí)梳理相關(guān)薄弱環(huán)節(jié)，加大力度督促儲(chǔ)能電站做好安全管理工作，并及時(shí)將有關(guān)情況上報(bào)國(guó)家能源局。

國(guó)家電網(wǎng)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議召開，提出加強(qiáng)儲(chǔ)能電站安全管理。5月11日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司召開2021年安全生產(chǎn)委員會(huì)第二次會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，電網(wǎng)即將進(jìn)入迎峰度夏期，要嚴(yán)密防控電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)，圍繞電力系統(tǒng)“雙高”“雙峰”特點(diǎn)，深化分析研究，強(qiáng)化安全校核，統(tǒng)籌控制策略。要強(qiáng)化設(shè)備運(yùn)維保障，嚴(yán)格落實(shí)防山火、防雷擊、防汛等反措，重視消防安全，加強(qiáng)儲(chǔ)能電站安全管理。

美國(guó)電力聯(lián)手Talen Energy公司計(jì)劃部署約1GW電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)電力和基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)商Talen Energy公司日前表示，計(jì)劃在其投資組織中增加部署總裝機(jī)容量約為1GW電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。該公司迄今在其投資組合中擁有裝機(jī)容量為13GW能源資產(chǎn)，其中絕大部分是化石燃料發(fā)電設(shè)施

9

上市公示公告

9．1 主營(yíng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)

04－24

愛旭股份：愛旭股份與珠海市人民政府簽署投資框架協(xié)議，投資標(biāo)的為年產(chǎn)26GW新型高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資總金額：約180億元人民幣（含流動(dòng)資金）。項(xiàng)目采取分期建設(shè)方式，整體建設(shè)期計(jì)劃為5年。

貝特瑞：擬由貝特瑞與龍?bào)纯萍�、常州�?yōu)貝利創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、南京金貝利創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）共同成立合資公司常州鋰源新能源科技有限公司，并由合資公司受讓深圳市貝特瑞納米科技有限公司持有的貝特瑞（天津）納米材料制造有限公司的100％股權(quán)以及貝特瑞（江蘇）新材料科技有限公司持有的江蘇貝特瑞納米科技有限公司的100％股權(quán)，若本次交易成功，預(yù)計(jì)公司可獲得收益20，157．94萬元。

04－23

當(dāng)升科技：為進(jìn)一步擴(kuò)建公司江蘇鋰電正極材料生產(chǎn)基地產(chǎn)能，江蘇當(dāng)升材料科技有限公司與南通市海門區(qū)臨江新區(qū)管委會(huì)于2021年4月22日在南通市海門區(qū)簽署了江蘇當(dāng)升鋰電正極材料生產(chǎn)基地四期工程《進(jìn)區(qū)協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，江蘇當(dāng)升擬在江蘇省海門區(qū)臨江新區(qū)投資建設(shè)江蘇當(dāng)升鋰電正極材料生產(chǎn)基地四期工程規(guī)劃總投資約15億元人民幣，計(jì)劃分步實(shí)施。

保變電氣：保定天威保變電氣股份有限公司及控股子公司自2021年1月1日至2021年4月22日，累計(jì)收到各類政府補(bǔ)助金額為人民幣394．08萬元，項(xiàng)目包括保定市競(jìng)秀區(qū)工業(yè)和信息化局軍民融合專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金、增值稅軟件退稅、保定市財(cái)政局國(guó)庫(kù)處撥2020年高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助金和就業(yè)補(bǔ)貼。

04－22

國(guó)軒高科：公司擬在安徽省肥東縣及江西省宜春市出資設(shè)立全資子公司肥東國(guó)軒新材料有限公司和江西國(guó)軒新能源科技有限公司，注冊(cè)資本均為50，000萬元，公司以自有資金出資，將持有肥東國(guó)軒和江西國(guó)軒100％股權(quán)。擬與貴州磷化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“甕福集團(tuán)”）在貴州省福泉市設(shè)立磷化國(guó)軒新能源材料有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為50，000萬元。

晶澳科技：東海晶澳太陽(yáng)能科技有限公司與亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司于2020年8月24日簽署《多晶硅購(gòu)銷長(zhǎng)單合同》，東海晶澳于2020年9月至2023年8月期間向亞洲硅業(yè)采購(gòu)多晶硅料，預(yù)計(jì)總采購(gòu)量約1．98萬噸，在上述采購(gòu)合同基礎(chǔ)上，公司與亞洲硅業(yè)于2021年4月20日簽訂了《多晶硅購(gòu)銷長(zhǎng)單合同之補(bǔ)充協(xié)議》，追加多晶硅料采購(gòu)數(shù)量、延長(zhǎng)供貨期間。

新宙邦：基于對(duì)鋰電添加劑市場(chǎng)發(fā)展前景的看好，深圳新宙邦科技股份有限公司之控股孫公司江蘇瀚康新材料有限公司擬與淮安瀚邦聚能新材料合伙企業(yè)（有限合伙）共同出資30，000萬元設(shè)立江蘇瀚康電子材料有限公司（暫定名）。合資公司的認(rèn)繳出資情況為：江蘇瀚康以現(xiàn)金出資27，240萬元，占注冊(cè)資本的90．80％；瀚邦聚能以現(xiàn)金出資2，760萬元，占注冊(cè)資本的9．20％

中材科技：公司第六屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議通過中材科技股份有限公司之全資子公司泰山玻璃纖維有限公司擬在山東省泰安市投資96，450．11萬元建設(shè)一條年產(chǎn)9萬噸新一代高模高強(qiáng)玻璃纖維生產(chǎn)線。

9．2 發(fā)行股票債券、授信擔(dān)保、閑置資金管理

04－24

運(yùn)達(dá)股份：運(yùn)達(dá)股份于 2021年4 月23日召開公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。在確保不影響公司及子公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司及子公司擬在任一時(shí)點(diǎn)使用合計(jì)不超過人民幣200，000萬元（含）閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，授權(quán)期限為自2020年年度股東大會(huì)審議通過之日起至下一年度股東大會(huì)，上述額度在授權(quán)期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

愛旭股份：上海愛旭新能源股份有限公司發(fā)行2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票，非公開發(fā)行募集資金總額不超過350，000．00萬元，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資珠海年產(chǎn)6．5GW新世代高效晶硅太陽(yáng)能電池建設(shè)項(xiàng)目、義烏年產(chǎn)10GW新世代高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目第一階段2GW建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

積成電子：積成電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月22日召開的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金投資理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司在保障資金流動(dòng)性及安全性的基礎(chǔ)上，使用不超過10，000萬元人民幣閑置自有資金投資理財(cái)，投資有效期為公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，在上述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

積成電子：積成電子股份有限公司控股子公司青島積成電子股份有限公司擬為其全資子公司山東積成儀表有限公司提供總額不超過3，000萬元的綜合授信擔(dān)保， 該擔(dān)保額度有效期為自青島積成董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。另外，積成儀表和青島積成的另一全資子公司青盈云計(jì)算有限公司擬共同為青島積成提供總額不超過8，000萬元的綜合授信擔(dān)保。

晶盛機(jī)電：浙江晶盛機(jī)電股份有限公司下屬子公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬通過向銀行申請(qǐng)授信籌集資金促進(jìn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司同意為下屬子公司申請(qǐng)銀行授信提供總額不超過25，000萬元的擔(dān)保。

恩捷股份：公司于2020年10月23日與中國(guó)光大銀行股份有限公司昆明分行簽訂了《中國(guó)光大銀行對(duì)公大額存單協(xié)議書》，以閑置自有資金人民幣10，000．00萬元購(gòu)買光大銀行昆明分行的“2020年對(duì)公大額存單第140期產(chǎn)品4”保本保息對(duì)公大額存單產(chǎn)品，公司已于2021年4月23日全部收回上述大額存單本金人民幣10，000．00萬元及收益人民幣192．50萬元。

恩捷股份：云南恩捷新材料股份有限公司因?qū)嵤┕��?020年年度權(quán)益分派，根據(jù)《云南恩捷新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及相關(guān)規(guī)定，自2021年4月21日起公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：恩捷轉(zhuǎn)債；債券代碼：128095）暫停轉(zhuǎn)股。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“恩捷轉(zhuǎn)債”將在2021年4月30日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

泰勝風(fēng)能：上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司于2021年4月23日召開的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，公司（含全資或控股子公司）擬向各銀行申請(qǐng)總計(jì)不超過人民幣75億元的綜合授信額度，授信期限不長(zhǎng)于五年。

泰勝風(fēng)能：上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司2021年4月23日召開的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同日第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議也審議通過了該議案。為促進(jìn)相關(guān)全資子公司的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)能力，加強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)與各商業(yè)銀行的合作，提高企業(yè)集團(tuán)的整體履約水平，公司擬對(duì)四家全資子公司提供擔(dān)保。公司過去對(duì)該四家子公司提供的擔(dān)保額度包含于本次擔(dān)保額度內(nèi)。

天合光能：根據(jù)天合光能股份有限公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，江蘇銀行股份有限公司常州分行為公司提供人民幣7．8億元整的綜合授信額度，公司子公司天合光能（常州）科技有限公司為此項(xiàng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

中材科技：中材科技股份有限公司于2021年3月16日通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，公司（含子公司）擬使用不超過人民幣80，000萬元閑置自有資金購(gòu)買中短期（不超過一年）、低風(fēng)險(xiǎn)保本型理財(cái)產(chǎn)品，2021年4月15日，公司與華夏銀行股份有限公司北京車公莊支行簽訂了人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)協(xié)議，購(gòu)買保本保最低收益型理財(cái)產(chǎn)品，認(rèn)購(gòu)金額5000萬元。

04－23

匯川技術(shù)：深圳市匯川技術(shù)股份有限公司于4月23日發(fā)布2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書（注冊(cè)稿）。通過本次交易，公司對(duì)匯川控制的持股比例由51％上升至100％，有利于提升管理決策效率，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

中能電氣：中能電氣股份有限公司于4月23日發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書（注冊(cè)稿）。本次發(fā)行后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，償債能力增強(qiáng)，有利于公司增強(qiáng)資金實(shí)力，加強(qiáng)公司面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局提供長(zhǎng)期資金支持，從而提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)盈利能力。

恩捷股份：云南恩捷新材料股份有限公司公開發(fā)行了1，600萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：恩捷轉(zhuǎn)債，債券代碼：128095）并于2020年2月28日上市。近日進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣65．09元／股；調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣64．92元／股。轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期：2021年4月30日。

固德威：公司于2021年4月21日召開了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及子公司2021年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。公司及子公司2021年度擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過人民幣8億元的綜合授信額度，授信業(yè)務(wù)包括但不限于申請(qǐng)貸款、承兌匯票、貿(mào)易融資、信用證、保函等。

林洋能源：江蘇林洋能源股份有限公司于2021年4月22日召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品和信托產(chǎn)品的議案》，同意公司（含子公司）在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，使用額度不超過人民幣10億元自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品和信托產(chǎn)品，上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。

林洋能源：鑒于公司發(fā)展需要，為提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高盈利能力，維護(hù)公司全體股東的利益，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司使用不超過人民幣25，000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過之日起不超過12個(gè)月。

國(guó)電南瑞：為了進(jìn)一步改善國(guó)電南瑞科技股份有限公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求，公司擬申請(qǐng)公開發(fā)行公司債券。公司債券采取面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行的方式，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣15億元（含15億元），可采取一次發(fā)行或分期發(fā)行，債券的票面金額為人民幣100元。

04－22

當(dāng)升科技：公司于2021年4月21日召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了關(guān)于2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過464，500．00萬元（含本數(shù)），本次發(fā)行完成后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將有較大幅度的增加。

昇輝科技：為支持全資子公司昇輝控股有限公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)行及業(yè)務(wù)發(fā)展，昇輝智能科技股份有限公司擬為昇輝控股向銀行及金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信融資提供擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)�？傤~不超過人民幣328，000．00萬元，具體相關(guān)業(yè)務(wù)金額將視生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)資金的需求來確定。

昇輝科技：昇輝智能科技股份有限公司于2021年4月21日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用余額不超過110，000萬元的閑置自有資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金、國(guó)債、國(guó)債逆回購(gòu)等中低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。

04－21

德方納米：深圳市德方納米科技股份有限公司近期使用部分閑置資金購(gòu)買光大銀行、寧波銀行、平安銀行的理財(cái)產(chǎn)品共2億元，產(chǎn)品類型為保本浮動(dòng)收益型。

04－20

三星醫(yī)療：寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司于2021年4月17日召開的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，公司為控股子公司提供總額不超過682，500萬元的擔(dān)保，用于控股子公司在2021年年度股東大會(huì)前向銀行貸款、承兌、保函、發(fā)行資產(chǎn)支持證券及其他融資等業(yè)務(wù)。

04－19

和順電氣：公司及子公司江蘇中導(dǎo)電力有限公司預(yù)計(jì)2021年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過人民幣8億元的綜合授信額度，在此額度內(nèi)由公司及子公司中導(dǎo)電力根據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行借貸在2021年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度內(nèi)，子公司中導(dǎo)電力根據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行借貸時(shí)，公司擬為中導(dǎo)電力申請(qǐng)總額不超過人民幣4億元的綜合授信額度提供擔(dān)保。

9．3 股東增減持、員工持股、股權(quán)回購(gòu)

05－15

紐威股份：公司于近日接到控股股東紐威集團(tuán)關(guān)于部分股份質(zhì)押的通知，紐威集團(tuán)將其持有的公司股份16，000，000股（占公司總股本的2．13％）質(zhì)押給中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州道前支行，以股票質(zhì)押方式進(jìn)行融資擔(dān)保，上述股權(quán)質(zhì)押已辦理完成了相關(guān)手續(xù)。本次質(zhì)押后，紐威集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量為206，950，000股，占其直接持股數(shù)的51．91％，占其全部持股總數(shù)的40．78％，占公司總股本的27．59％。

05－14

德方納米：深圳市德方納米科技股份有限公司于2020年12月18日披露了《關(guān)于高級(jí)管理人員減持股份的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2020－107），公司副總經(jīng)理任望保先生計(jì)劃自本公告披露之日起15個(gè)交易日之后的6個(gè)月內(nèi)（窗口期不減持）以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份不超過18，752股（占公司現(xiàn)有總股本的0．02％）近日公司收到副總經(jīng)理任望保先生出具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃終止的告知函》，任望保先生根據(jù)自身資金需求情況，決定提前終止本次減持計(jì)劃。

05－13

振江股份：江蘇振江新能源裝備股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2021年5月12日召開，會(huì)議審議通過《關(guān)于向江蘇振江新能源裝備股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，根據(jù)《江蘇振江新能源裝備股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定和公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)確定公司限制性股票的授予日為2021年5月12日，向64名激勵(lì)對(duì)象授予123萬股限制性股票。

德賽電池：深圳市德賽電池科技股份有限公司于2021年5月12日召開了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2名原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)上述人員合計(jì)持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票29，000股予以回購(gòu)注銷。由于限制性股票鎖定期間公司實(shí)施了2019年度和2020年度權(quán)益分派，故上述原激勵(lì)對(duì)象所持限制性股票的回購(gòu)價(jià)格和數(shù)量已做相應(yīng)調(diào)整。因本次回購(gòu)注銷將導(dǎo)致公司注冊(cè)資本減少29，000元，公司總股本將由300，436，720股減至300，407，720股，公司注冊(cè)資本將由300，436，720元減至300，407，720元。

中電興發(fā)：安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司于2021年5月12日接到北京云覺投資管理有限公司的告知函，告知函主要內(nèi)容：云覺投資發(fā)行的云澤投資1號(hào)私募證券投資基金云澤1號(hào)基金基于資金規(guī)劃 ， 于2021年5月10日、5月12日通過大宗交易的方式累計(jì)減持其持有公司1，050萬股股票，占公司總股本的1．52％（任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)通過大宗交易方式減持比例不超過本公司總股本的2％，且非窗口期），符合相關(guān)規(guī)定。

05－12

賽伍技術(shù)：上海匯至計(jì)劃自本公告披露之日起3個(gè)交易日后的6 個(gè)月內(nèi)通過大宗交易方式 ；自本公告披露之日起15 個(gè)交易日后的 6 個(gè)月內(nèi)通過集中競(jìng)價(jià)交易方式；減持本公司股份數(shù)量不超過 2，400萬股，減持比例不超過公司股份總數(shù)的 6％；蘇州金茂計(jì)劃自本公告披露之日起3個(gè)交易日后的 3個(gè)月內(nèi)通過大宗交易方式 ；自本公告披露之日起15 個(gè)交易日后的 3個(gè)月內(nèi)通過集中競(jìng)價(jià)交易方式；減持本公司股份數(shù)量不超過 1，200．03萬股，減持比例不超過公司股份總數(shù)的 3％；東運(yùn)創(chuàng)投計(jì)劃自本公告披露之日起15 個(gè)交易日后的 6 個(gè)月內(nèi)通過集中競(jìng)價(jià)交易方式；減持本公司股份數(shù)量不超過 800萬股，減持比例不超過公司股份總數(shù)的 2％。

長(zhǎng)高集團(tuán)：湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司于2020年12月19日對(duì)外披露了《關(guān)于公司股東減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2020－57），公司實(shí)際控制人馬孝武先生的一致行動(dòng)人鄒斌先生計(jì)劃在公告發(fā)布之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)減持公司股份不超過129，000股。公司于2021年5月11日收到鄒斌先生出具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢的告知函》，獲悉其股份減持計(jì)劃已實(shí)施完畢。

許繼電氣：近日，許繼電氣股份有限公司收到控股股東許繼集團(tuán)有限公司的通知，許繼集團(tuán)因非公開發(fā)行可交換公司債券需要，將其持有的公司無限售流通股4，800萬股股份劃至質(zhì)押專用證券賬戶并辦理了股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)，用于非公開發(fā)行可交換公司債券之換股事宜并對(duì)其本息償付進(jìn)行擔(dān)保。

05－11

金風(fēng)科技：新疆金風(fēng)科技股份有限公司近日接到公司股東新疆風(fēng)能有限責(zé)任公司（下稱“風(fēng)能公司”）通知，獲悉其所持本公司的部分股份解除質(zhì)押。風(fēng)能公司可交換公司債券自2020年11月26日進(jìn)入換股期至2021年5月6日期間，已累計(jì)換股69，681，712股。按照風(fēng)能公司可交換公司債券募集說明書約定，在保證可交換公司債券發(fā)行質(zhì)押擔(dān)保比率的前提下，風(fēng)能公司將前述質(zhì)押股份中的 57，318，288股解除質(zhì)押。解除質(zhì)押登記手續(xù)已于2021年5月6日于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成。本次解除質(zhì)押股份后，風(fēng)能公司用于對(duì)可交換公司債券質(zhì)押擔(dān)保的股份數(shù)為18，000，000股。

清源股份：份清源科技（廈門）股份有限公司于2021年5月10日收到公司董事、副總經(jīng)理王小明先生出具的《關(guān)于減持清源科技（廈門）股份有限公司股份進(jìn)展的告知函》，王小明先生于2021年2月18日至2021年5月7日期間通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份2，738，000股，占公司總股本的1％，累計(jì)減持股份數(shù)量已達(dá)到本次減持計(jì)劃數(shù)量的一半。

05－10

科泰電源：上海科泰電源股份有限公司于2020年10月17日披露了《關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》，合計(jì)持公司股份11，724萬股（合計(jì)占公司總股本比例36．6375％）的股東科泰控股有限公司及其一致行動(dòng)人姚瑛女士因自身資金需求，計(jì)劃在2020年11月9日至2021年5月8日期間以集中競(jìng)價(jià)方式合計(jì)減持不超過640萬股公司股份（即合計(jì)不超過公司總股本比例2％）。近日，公司接到控股股東科泰控股及其一致行動(dòng)人姚瑛女士的《關(guān)于減持計(jì)劃實(shí)施完畢的告知函》，截至2021年5月8日，減持計(jì)劃時(shí)間區(qū)間屆滿，科泰控股及其一致行動(dòng)人姚瑛女士在減持計(jì)劃期內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)方式合計(jì)減持396萬股（占公司總股本1．2375％），剩余減持額度不再實(shí)施，減持計(jì)劃實(shí)施完畢。

新雷能：持北京新雷能科技股份有限公司股份2，265，979股（占本公司總股本比例1．3686％）的董事、高級(jí)管理人員杜永生先生計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持本公司股份不超過400，000股（占本公司總股本比例0．2416％），減持時(shí)間為：通過大宗交易方式減持的，為自本減持計(jì)劃公告之日起3個(gè)交易日之后的三個(gè)月內(nèi)；通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持的，為自本減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日之后的三個(gè)月內(nèi)；窗口期不減持。其中，任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式減持的股份數(shù)量合計(jì)不超過公司股份總數(shù)的1％，任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)以大宗交易方式減持的股份數(shù)量合計(jì)不超過公司股份總數(shù)的2％。

中環(huán)股份：天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司于2021年5月7日收到通知，公司董事長(zhǎng)李東生先生通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持了公司股份375，000股，占公司總股本的0．01％。

英搏爾：公司于2020年10月19日披露的《關(guān)于公司控股股東及其一致行動(dòng)人減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》，披露了控股股東姜桂賓及其一致行動(dòng)人李紅雨、魏標(biāo)的首次公開發(fā)行股票前股份減持計(jì)劃，上述股東減持計(jì)劃期限屆滿且未在減持期間內(nèi)通過集中競(jìng)價(jià)交易等方式減持其持有的公司首發(fā)前股份，并擬計(jì)劃自本公告披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)繼續(xù)實(shí)施減持前期未減持的首發(fā)前股份，計(jì)劃合計(jì)減持不超過公司總股本的3％，減持的市場(chǎng)價(jià)格不低于43．55元／股。

石大勝華：山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司于2021年5月8日發(fā)布了《關(guān)于持股5％以上股東的股權(quán)擬發(fā)生變動(dòng)的提示性公告》，現(xiàn)公司收到股東青島中石大控股有限公司通知，中國(guó)石油大學(xué)（華東）與青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司已于2021年 5 月 8 日簽署了《國(guó)有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，將中國(guó)石油大學(xué)（華東）所持有的石大控股100％股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給經(jīng)控集團(tuán)。

九洲集團(tuán)：2021年5月10日，哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司收到實(shí)際控制人李寅及趙曉紅通知，為降低民營(yíng)上市公司實(shí)際控制人股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，黑龍江省政府牽頭組建了黑龍江省民營(yíng)上市企業(yè)貳號(hào)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）為公司實(shí)際控制人進(jìn)行紓困合計(jì)金額1．5億，專款用于償還證券公司股票質(zhì)押融資借款，本次放款9，190．00萬元用于償還國(guó)泰君安證券有限公司借款，本次放款后紓困資金1．5億已全部投放完。

億緯鋰能：經(jīng)惠州億緯鋰能股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和2020年度股東大會(huì)審議通過，鑒于公司2020年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)到《第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》限制性股票全部解鎖的業(yè)績(jī)指標(biāo)考核條件（可解除限售的限制性股票數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為0．80）、激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職或因病去世，公司對(duì)不符合激勵(lì)條件及解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)404，750股予以回購(gòu)注銷。實(shí)施回購(gòu)注銷部分不符合激勵(lì)條件及解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票404，750股后，公司注冊(cè)資本將由人民幣1，888，865，429．00元減至為人民幣1，888，460，679．00元

9．4 公司高層人事變動(dòng)

05－14

大連電瓷：大連電瓷集團(tuán)股份有限公司于2021年5月13日收到副董事長(zhǎng)竇剛先生、董事沈俊杰先生提交的書面辭職報(bào)告。竇剛先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后竇剛先生將繼續(xù)在公司任職。截至本公告日，竇剛先生持有公司股票710，000股，占公司總股本的0．16％。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，竇剛先生辭職后，其所持公司股份將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進(jìn)行管理。沈俊杰先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去第四屆董事會(huì)董事和董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后沈俊杰先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告日，沈俊杰先生不持有公司股份。

05－13

金雷股份：公司第五屆董事會(huì)選舉李新生先生為副董事長(zhǎng)，李新生先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理，截至本公告披露日，李新生先生持有公司股份645，068股，占公司股本總數(shù)的0．25％，李新生先生不存在尚未履行完畢的減持承諾事項(xiàng)，后續(xù)，李新生先生將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。第五屆董事會(huì)聘任張振先生為公司總經(jīng)理，張振先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理。第五屆董事會(huì)聘任藺立元先生為副總經(jīng)理，藺立元先生不屬于失信被執(zhí)行人，具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理的能力，符合相關(guān)法律法規(guī)、制度規(guī)定的擔(dān)任高級(jí)管理人員的任職資格。

05－12

科大智能：科大智能科技股份有限公司董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事毛時(shí)法先生的書面辭職報(bào)告，毛時(shí)法先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員及薪酬與考核委員會(huì)委員等職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，毛時(shí)法先生不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司部分獨(dú)立董事的議案》，同意補(bǔ)選呂勇軍先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

昇輝科技：昇輝智能科技股份有限公司于2021年5月12日召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉姚京林先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王淑波女士、陳登文先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

05－11

精達(dá)股份：2021年5月10日，銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司董事會(huì)收到董事、董事會(huì)秘書胡孔友先生遞交的辭職申請(qǐng)，胡孔友先生因工作原因，申請(qǐng)辭去董事、董事會(huì)秘書職務(wù)，其辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭職后，胡孔友先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

芯能科技：在認(rèn)真審閱公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)議案和材料的基礎(chǔ)上，公司同意本次董事會(huì)聘任下列人選擔(dān)任公司高級(jí)管理人員：同意聘任張震豪先生為公司總經(jīng)理；同意聘任張健先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書；同意聘任孟凡強(qiáng)先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；同意聘任金治明先生、陳建軍先生、錢其峰先生為公司副總經(jīng)理。

05－10

匯川技術(shù)：鑒于深圳市匯川技術(shù)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司于2021年4月26日下午14：00在蘇州市吳中區(qū)越溪鎮(zhèn)溪虹路1029號(hào)蘇州匯川技術(shù)有限公司C區(qū)1號(hào)樓3樓1號(hào)培訓(xùn)室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開了職工代表大會(huì)，公司各部門派出職工代表共計(jì)154人參加會(huì)議。會(huì)議經(jīng)全體與會(huì)代表無記名投票，選舉丁龍山為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

中來股份：蘇州中來光伏新材股份有限公司董事會(huì)于2021年5月8日收到公司董事會(huì)秘書華臻女士的書面辭職報(bào)告。華臻女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，華臻女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司在未正式聘任新的董事會(huì)秘書期間，由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理林建偉先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。公司將盡快按照相關(guān)規(guī)定聘任新的董事會(huì)秘書。

10

風(fēng)險(xiǎn)提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；

新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；

材料價(jià)格下跌超預(yù)期；

核電項(xiàng)目審批不達(dá)預(yù)期。

作者介紹

賀朝暉，申港證券研究所所長(zhǎng)助理、電力設(shè)備與新能源首席分析師，清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、碩士，3年證券行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，7年能源產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，曾就職于東興證券。

李靈雪，申港證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)研究員，中國(guó)人民大學(xué)學(xué)士、法國(guó)蒙彼利埃一大碩士，能源經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，2020年加入申港證券研究所，主要研究新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)鏈。