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每周一談

1．每周一談：從組件招標(biāo)價(jià)格看產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)或?qū)⒁婍?/strong>

近期2021年國企光伏組件招標(biāo)結(jié)果陸續(xù)公示，我們對部分企業(yè)光伏組件招標(biāo)信息進(jìn)行梳理。截止5月底已開標(biāo)的光伏組件招標(biāo)項(xiàng)目超過21GW，供貨期大部分處于2021Q3～4。在上游硅料漲價(jià)向下傳導(dǎo)的機(jī)制下，組件招標(biāo)價(jià)格不斷攀升，5月投標(biāo)報(bào)價(jià)大多位于1．7～1．9元／W區(qū)間，中標(biāo)均價(jià)大多超過1．7元／W，相對去年同期增長18～23％。

從時(shí)間軸來看，4月之后招標(biāo)價(jià)格已經(jīng)來到1．7元／W左右的區(qū)間上，并呈現(xiàn)出繼續(xù)上升的趨勢。

對比歷年組件招標(biāo)均價(jià)，價(jià)格連續(xù)下降的走勢被打斷。中廣核2020年5月組件招標(biāo)投標(biāo)均價(jià)1．46元／W，2021年上漲至1．73元／W，漲幅18．8％；中核匯能2020年6月2日公示的第一批招標(biāo)均價(jià)僅1．38元／W，2021年5月23日公示的第二批招標(biāo)均價(jià)上漲至1．7元／W，漲幅23．3％。

組件現(xiàn)貨市場與招標(biāo)價(jià)格走勢基本一致。本周182及210組件均價(jià)1．75元／W，高價(jià)已報(bào)至1．82元／W，166組件均價(jià)1．72元／W，高價(jià)達(dá)1．78元／W，相對去年同期上漲9．6％，158．75mm組件在此輪漲價(jià)潮中漲幅相對較小，同比增長7．1％。

目前已公示的組件招標(biāo)項(xiàng)目，均在4月底之前截標(biāo)，而進(jìn)入5月之后，硅料、硅片、電池片漲價(jià)趨勢明顯加快，此輪加速與4～5月公開的招標(biāo)結(jié)果有不可分割的聯(lián)系。

硅料、硅片、電池片5月單月漲幅分別達(dá)到33％、20％、17％，若電池片漲價(jià)效應(yīng)反映到組件價(jià)格中，則組件招標(biāo)價(jià)格將來到1．9～2．1元／W區(qū)間，電站盈利空間將被壓縮至所剩無幾。

組價(jià)大批量招標(biāo)已全面啟動(dòng)，在目前的組件價(jià)格水平下，項(xiàng)目收益率已逼近可接受極限，繼續(xù)漲價(jià)將會(huì)削弱下游裝機(jī)意愿。我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)傳導(dǎo)難度已越來越大，未來硅料的漲價(jià)空間十分有限，并很難傳導(dǎo)至組件下游，6月產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望逐漸回穩(wěn)。我們看好上游硅料、硅片頭部廠商對生產(chǎn)鏈的成本控制能力，以及大尺寸組件趨勢，推薦關(guān)注通威股份、特變電工、隆基股份、天合光能，以及價(jià)格率先觸底、盈利將隨需求反彈的光伏玻璃龍頭福萊特、亞瑪頓。

投資摘要

1

市場回顧

截止5月28日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲2．95％，相對滬深300指數(shù)落后0．69 pct。電力設(shè)備行業(yè)漲幅在中信30個(gè)板塊中位列第13位，位于中游。從估值來看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)42．34倍，高位回調(diào)后現(xiàn)復(fù)蘇勢頭。

子板塊漲跌幅：太陽能（－0．76％），核電（－0．37％），風(fēng)電（＋0．25％），輸變電設(shè)備（＋0．66％），儲(chǔ)能（＋2．86％），配電設(shè)備（＋3．88％），鋰電池（＋7．56％）。

股價(jià)漲幅前五名：天原股份、融鈺集團(tuán)、三星醫(yī)療、大豪科技、金利華電。

股價(jià)跌幅前五名：江特電機(jī)、固德威、藍(lán)海華騰、臺(tái)海核電、和順電氣。

2

行業(yè)熱點(diǎn)

風(fēng)光：發(fā)改委下發(fā)各省 2021 可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及 2022 預(yù)期目標(biāo)。

儲(chǔ)能：新型儲(chǔ)能發(fā)展指導(dǎo)意見征求稿發(fā)布，2025 年裝機(jī)規(guī)模達(dá) 30GW 以上。

3

投資策略

新能源車：新能源車銷量保持高增長態(tài)勢，德法新能源車滲透率持續(xù)提升，國內(nèi)以爆款車型拉動(dòng)整體銷量的模式仍將延續(xù)。本周電解液及其原材料價(jià)格繼續(xù)上漲：三元圓柱電解液（＋7．9％），磷酸鐵鋰電解液（＋4．3％），氫氧化鋰（＋1．8％），六氟磷酸鋰（＋4．5％）。鋰電池價(jià)格保持穩(wěn)定，鈷系原材料小幅下降：鈷粉（－3．8～4．0％），四氧化三鈷（－1．7％），硫酸鈷（－1．4％）；其余材料價(jià)格基本穩(wěn)定。我們看好三元高鎳化＋磷酸鐵鋰市場分化以及鋰電全球化趨勢，推薦關(guān)注寧德時(shí)代、億緯鋰能、當(dāng)升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏：本周全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上調(diào)，上游漲幅較大，光伏玻璃價(jià)格穩(wěn)定。硅料（＋6．5～11．1％）、硅片（＋8．7～10．7％）、電池片（＋6～8％）、組件（＋0．6～1．9％）。我們看好疫情結(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力凸顯的行業(yè)趨勢。

風(fēng)電：全國 1－4 月新增風(fēng)電裝機(jī) 6．6GW，同比增長 85．9％。風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)下調(diào)，4 月國家電投招標(biāo)報(bào)價(jià)平均 2588 元／kW，相對去年同期下降 35％。我們看好風(fēng)機(jī)制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機(jī)葉片龍頭中材科技。

儲(chǔ)能：新型儲(chǔ)能發(fā)展指導(dǎo)意見征求稿發(fā)布，2025 年裝機(jī)規(guī)模達(dá) 30GW 以上。國網(wǎng)發(fā)布構(gòu)建新型電力系統(tǒng)六項(xiàng)重要舉措，“十四五”投資抽水蓄能 1000 億元，推動(dòng)儲(chǔ)能領(lǐng)域快速發(fā)展。我們看好廢舊電池回收行業(yè)龍頭格林美，戶用儲(chǔ)能龍頭派能科技。

4

投資組合

隆基股份，寧德時(shí)代，國電南瑞，璞泰來，陽光電源各20％。

5

風(fēng)險(xiǎn)提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；材料價(jià)格下跌超預(yù)期；核電項(xiàng)目審批不達(dá)預(yù)期。

報(bào)告正文

1

行業(yè)熱點(diǎn)新聞

國家發(fā)改委下發(fā)各省2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及2022年預(yù)期目標(biāo)。5月25日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和2022年預(yù)期目標(biāo)，根據(jù)文件，從2021年起，每年初滾動(dòng)發(fā)布各省權(quán)重，同時(shí)印發(fā)當(dāng)年和次年消納責(zé)任權(quán)重，當(dāng)年權(quán)重為約束性指標(biāo)，各省按此進(jìn)行考核評估，次年權(quán)重為預(yù)期性指標(biāo)，各省按此開展項(xiàng)目儲(chǔ)備。

新型儲(chǔ)能發(fā)展指導(dǎo)意見征求稿發(fā)布，2025年裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上。國家發(fā)改委、國家能源局日前發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，文件中指出到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)�；�發(fā)展轉(zhuǎn)變。新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，在低成本、高可靠、長壽命等方面取得長足進(jìn)步，標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。

2

投資策略及重點(diǎn)推薦

新能源車：1）本周電解液及原材料價(jià)格繼續(xù)大幅上漲；2）4月新能源車銷量保持高增長態(tài)勢，德法新能源車滲透率持續(xù)提升，國內(nèi)以爆款車型拉動(dòng)整體銷量的模式仍將延續(xù)。本周鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變化情況：鋰電池價(jià)格保持穩(wěn)定；上游鋰系原材料：氫氧化鋰價(jià)格上漲（＋1．81％），六氟磷酸鋰價(jià)格上漲（＋4．53％），碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定，硫酸鎳價(jià)格上漲（＋1．47％），鈷系原材料小幅下降：鈷粉（－3．8～4．0％），四氧化三鈷（－1．69％），硫酸鈷（－1．36％）；正極材料、負(fù)極材料、隔膜、銅箔、鋁塑膜價(jià)格穩(wěn)定；電解液價(jià)格上漲：三元圓柱（＋7．86％），磷酸鐵鋰（＋4．34％）。我們看好三元高鎳化＋磷酸鐵鋰市場分化以及鋰電全球化趨勢，推薦關(guān)注寧德時(shí)代、億緯鋰能、當(dāng)升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏：1）本周全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上調(diào)，上游漲幅較大，光伏玻璃價(jià)格穩(wěn)定；2）2021年風(fēng)光建設(shè)方案出爐，分布式光伏戶用補(bǔ)貼5億元超市場預(yù)期，風(fēng)光保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于90GW。本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格情況：硅料價(jià)格繼續(xù)上漲，國產(chǎn)致密料（＋11．11％）、單晶用進(jìn)口硅料（＋9．88％），國產(chǎn)菜花料（＋6．48％）、多晶用進(jìn)口硅料（＋6．67％）；硅片價(jià)格普遍上調(diào)：多晶－金剛線（＋2．04％），單晶158．75mm（＋9．83％～10．74％）、單晶166mm（＋9％～9．31％），單晶182mm（＋8．81％～9．15％），單晶210mm（＋8．58％～8．65％）；電池片全線大幅上漲：多晶－金剛線（＋4％～4．39％），G1（＋7．97％～8％），M6（＋6．06％～6．62％）、M10（＋6．06％～6．62％）、G12（＋6．06％～6．62％）；組件價(jià)格小幅上漲：275／330W多晶（＋0．66％～0．98％），325／395W單晶PERC（＋1．21％～1．87％），355／425W單晶PERC（＋1．18％～1．79％），182單面單晶PERC（＋0．57％～1．27％），210單面單晶PERC（＋0．57％～1．27％）；光伏玻璃價(jià)格穩(wěn)定。我們看好疫情結(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力凸顯的行業(yè)趨勢，推薦單晶硅料和PERC電池片龍頭通威股份、單晶硅片龍頭隆基股份。

風(fēng)電：全國1－4月新增風(fēng)電裝機(jī)6．6GW，同比增長85．9％。風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)下調(diào)，4月國家電投2021年第十二批風(fēng)機(jī)集中招標(biāo)開標(biāo)，規(guī)模共計(jì)1900MW，報(bào)價(jià)最低降至2396元／kW，均價(jià)2588元／kW，相對去年同期下降35％。我們看好風(fēng)機(jī)制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機(jī)葉片龍頭中材科技。

電網(wǎng)投資：可再生能源裝機(jī)占比加速提高，特高壓對解決可再生能源發(fā)電的消納問題具有重要作用。國家電網(wǎng)“十三五”期間完成電網(wǎng)投資2．38萬億元，建成投運(yùn)特高壓工程19項(xiàng)，2020年特高壓建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)到1811億元，推動(dòng)電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級，促進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)。我們看好電網(wǎng)自動(dòng)化龍頭國電南瑞、電網(wǎng)信息化龍頭國網(wǎng)信通。

核電：2021年1－4月，核電發(fā)電量1250億kWh，同比增長14．9％，增速同比提升17．6 pct。截至2020年底，中國在運(yùn)、核準(zhǔn)在建機(jī)組共66臺(tái)、裝機(jī)7075萬千瓦。其中，在運(yùn)48臺(tái)、4989萬千瓦，居世界第三；核準(zhǔn)在建18臺(tái)、2087萬千瓦，居世界第一。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)中國核電、久立特材、應(yīng)流股份。

儲(chǔ)能：新型儲(chǔ)能發(fā)展指導(dǎo)意見征求稿發(fā)布，2025年裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上。國網(wǎng)發(fā)布構(gòu)建新型電力系統(tǒng)六項(xiàng)重要舉措，“十四五”投資抽水蓄能1000億元。兩會(huì)期間，多位代表委員建議將儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)納入能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃。發(fā)改委正式明確新基建范疇，受此利好，充電樁“地補(bǔ)”政策密集出臺(tái)，預(yù)計(jì)今年全年完成投資約100億元，新增公共樁20萬臺(tái)，新增私人樁超過40萬臺(tái)，新增公共充電站4．8萬座。中國的電化學(xué)儲(chǔ)能能力達(dá)到170萬千瓦，預(yù)計(jì)未來幾年儲(chǔ)能市場將繼續(xù)穩(wěn)步增長。工信部公示了第五批《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，共有15家電池企業(yè)入選。我們看好廢舊電池回收行業(yè)龍頭格林美，戶用儲(chǔ)能龍頭派能科技。

我們本周推薦投資組合如下：

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市場回顧

截止5月28日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲2．95％，滬深300指數(shù)上漲3．64％，電力設(shè)備及新能源行業(yè)相對滬深300指數(shù)落后0．69 pct。

從板塊排名來看，與其他板塊相比，電力設(shè)備及新能源行業(yè)本周漲幅為2．95％，在中信30個(gè)板塊中位列第13位，總體表現(xiàn)位于中游。

從估值來看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)前期高位回調(diào)后，現(xiàn)復(fù)蘇勢頭，因行業(yè)業(yè)績大幅增長，近期估值明顯降低，當(dāng)前41．07水平。

從子板塊方面來看，太陽能板塊下跌0．76％，核電板塊下跌0．37％，風(fēng)電板塊上漲0．25％，輸變電設(shè)備板塊上漲0．66％，儲(chǔ)能板塊上漲2．86％，配電設(shè)備板塊上漲3．88％，鋰電池板塊上漲7．56％。

股價(jià)漲幅前五名分別為天原股份、融鈺集團(tuán)、三星醫(yī)療、大豪科技、金利華電。

股價(jià)跌幅前五名分別為江特電機(jī)、固德威、藍(lán)海華騰、臺(tái)海核電、和順電氣。

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行業(yè)數(shù)據(jù)

4．1鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格數(shù)據(jù)

4．2 光伏產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格數(shù)據(jù)

5

可再生能源發(fā)電

5．1 可再生能源裝機(jī)

根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年4月光伏裝機(jī)1．75GW，同比增加53．5％，風(fēng)電裝機(jī)1．34GW，同比增長12．6％，1～4月光伏累計(jì)裝機(jī)7．08GW，同比增長55．3％，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)6．6GW，同比增長85．9％。

5．2 太陽能電池出口

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年4月太陽能電池出口數(shù)量3．05億個(gè)，同比增長77．2％，環(huán)比下降12．6％，出口總金額131億元，同比增長13．7％，環(huán)比減少7．1％。

2021年1～4月太陽能電池累計(jì)出口數(shù)量11．93億個(gè)，同比增長33．8％，環(huán)比增長34．3％，出口總金額494．5億元，同比增長23．9％，環(huán)比增長35．9％。

太陽能電池出口價(jià)格整體呈逐年下降趨勢，2021年4月太陽能電池出口單價(jià)43．0元／個(gè)，同比下降35．9％，環(huán)比增加6．3％。

5．3 風(fēng)光消納

作為新能源消納的主體，電網(wǎng)起到了決定性的作用。根據(jù)國家電網(wǎng)的承諾，2020年將努力將棄風(fēng)棄光控制在5％以內(nèi)。能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018－2020年）》，要求2020年棄風(fēng)率低于5％，棄光率始終低于5％。

2021年一季度全國新能源消納利用水平整體較高，新能源利用率同比有所上升。一季度，全國棄風(fēng)電量72億千瓦時(shí)，同比上升27．9％，風(fēng)電利用率96．0％，同比上升0．7個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量17．3億千瓦時(shí)，同比下降1．1％，光伏發(fā)電利用率97．5％，同比上升0．7個(gè)百分點(diǎn)，新能源消納利用水平整體較高。

多地探索儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)資源促進(jìn)新能源消納的新機(jī)制。多地試點(diǎn)開展虛擬電廠調(diào)峰等促進(jìn)新能源消納的新模式。促進(jìn)清潔能源消納的重大工程取得新進(jìn)展。

2021Q1，全國棄風(fēng)率前三的省份分布是內(nèi)蒙古蒙西地區(qū)（13．3％），青海（12．1％），新疆（6．5％）。棄光率前三的省份分布是西藏（24．6％），青海（10．1％），內(nèi)蒙古西地區(qū)（4．5％）。

5．4 儲(chǔ)能裝機(jī)

全球儲(chǔ)能市場經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)初具規(guī)模，2020年預(yù)計(jì)總裝機(jī)量超過10GWh，相比2010年89MWh的市場規(guī)模，增長118倍，相比2019年6．5GWh裝機(jī)量，同比增長61％，全球儲(chǔ)能市場正處于發(fā)展快車道。

我國儲(chǔ)能同樣發(fā)展迅速，2020年預(yù)計(jì)總裝機(jī)量超過2．4GWh，相比2010年9MWh的市場規(guī)模，增長266倍，相比2019年0．85GWh裝機(jī)量，同比增長182％，我國儲(chǔ)能規(guī)模增速顯著高于全球市場，未來將在全球市場扮演愈發(fā)重要角色。

5．5 電網(wǎng)投資及特高壓

電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額自2016年達(dá)到5431億元高峰后，歷年投資額呈小幅下降趨勢，2021年重回增長通道。2021年4月，電網(wǎng)基本建設(shè)投資額達(dá)312億元，同比增長2．3％，1～4月累計(jì)完成852億元，同比增長27％。

6

電力供需數(shù)據(jù)

6．1 全社會(huì)用電量

2021年1－4月，全社會(huì)用電量累計(jì)25581億kWh，同比增長20．27％，增速比上年同期提高14．67 pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量283億kWh，同比增長24．12％，增速同比提高19．05 pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量17074億kWh，同比增長22．98％，增速同比提高28．94 pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量4379億kWh，同比增長27．89％，增速同比提高36．04 pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量3845億kWh，同比增長2．97％，增速同比降低1．01 pct。

4月份，全國全社會(huì)用電量6361億kWh，同比增加14．16％，增速比上年同期增加14．84 pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量72億kWh，同比增長16．13％，增速同比提高7．36 pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量4451億kWh，同比增長14．01％，增速同比提高12．66 pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量1046億kWh，同比增長31．41％，增速同比提高39．28 pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量792億kWh，同比降低2．22％，增速同比下降8．66 pct。

6．2 可再生能源發(fā)電

2021年1－4月，全國發(fā)電量25276億kWh，同比增長16．8％，增速比上年同期提升21．8 pct。從各種發(fā)電方式發(fā)電量來看：

火電發(fā)電量18901億kWh，同比增長18．9％，增速同比提升24．8 pct。

水電發(fā)電量2727億kWh，同比增長1．1％，增速同比提升10．5 pct。

核電發(fā)電量1250億kWh，同比增長14．9％，增速同比提升11．2 pct。

風(fēng)電發(fā)電量1870億kWh，同比增長28．2％，增速同比提升23．8 pct。

光伏發(fā)電量527億kWh，同比增長7．6％，增速同比降低2．5 pct。

6．3 發(fā)電利用小時(shí)數(shù)

從發(fā)電利用小時(shí)數(shù)來看，2021年4月全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)1214小時(shí)，比上年同期增長10．16小時(shí)。

全國并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)為823小時(shí)，比上年同期增加78小時(shí)。

全國水電設(shè)備平均利用小時(shí)為843小時(shí)，比上年同期減少22小時(shí)。

全國火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1465小時(shí)，比上年同期增加199小時(shí)。

全國核電設(shè)備平均利用小時(shí)為2450小時(shí)，比上年同期增加220小時(shí)。

7

動(dòng)力鋰電池

7．1 新能源汽車產(chǎn)銷量

2021年4月新能源車產(chǎn)量21．6萬輛，同比增長163．6％，環(huán)比增長0．1％，其中純電動(dòng)汽車18．2萬輛，同比增長217％，插電混合式動(dòng)力汽車3．4萬輛，同比增長49．9％。

2021年1－4月新能源車?yán)塾?jì)產(chǎn)量75萬輛，同比上升257．5％，其中純電動(dòng)汽車63．7萬輛，同比上升311％，插電混合式動(dòng)力汽車11．3萬輛，同比上升121．6％。

2021年4月新能源車銷量20．6萬輛，同比增長180．3％，環(huán)比減少8．7％。其中純電動(dòng)汽車17．1萬輛，同比增長220％，插電混合式動(dòng)力汽車3．5萬輛，同比增長70．8％。

2021年1－4月新能源車?yán)塾?jì)銷量73．2萬輛，同比上升249．2％，其中純電動(dòng)汽車61．5萬輛，同比上升296．8％，插電混合式動(dòng)力汽車11．7萬輛，同比上升138．8％。

7．2 動(dòng)力電池裝機(jī)

2021年4月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量8．4GWh，同比增長134．0％。其中三元鋰電池裝機(jī)5．2GWh，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量3．2GWh。

2021年1－4月動(dòng)力鋰電池累計(jì)裝機(jī)量31．6GWh，同比上升240．5％。其中三元鋰電池累計(jì)裝機(jī)量19．0GWh，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量12．6GWh。

2021年4月動(dòng)力電池生產(chǎn)量12．9GWh，同比增長173．7％，環(huán)比增長14．2％。其中三元電池產(chǎn)量6．7GWh，同比增長131．0％，環(huán)比增長15．5％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量6．2GWh，同比增長244．4％，環(huán)比增長14．8％。

2021年1－4月動(dòng)力電池累計(jì)生產(chǎn)量45．7GWh，同比累計(jì)增長251．5％。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)24．5GWh，同比累計(jì)增長184．9％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)21．2GWh，同比累計(jì)增長393．0％。

我們把動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝機(jī)量進(jìn)行差值計(jì)算可以發(fā)現(xiàn)，在疫情負(fù)面影響逐漸減小、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)浪潮的推動(dòng)下，2020年1－12月產(chǎn)量－裝機(jī)量為正，表明這一階段處于恢復(fù)生產(chǎn)階段，主要?jiǎng)恿﹄姵厣�產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，庫存積累。

2021年4月動(dòng)力電池Top10企業(yè)所占市場份額下降。3月寧德時(shí)代裝機(jī)量占比達(dá)42．4％，龍頭地位穩(wěn)固。比亞迪穩(wěn)居第二位，LG化學(xué)排名第三。

8

行業(yè)新聞

8．1 新能源汽車

工信部：交易單價(jià)超千元2021雙積分報(bào)告發(fā)布。5月24日，由工信部主辦的2021年度積分報(bào)告發(fā)布會(huì)暨積分政策研討會(huì)在北京舉辦，本次發(fā)布會(huì)正式發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理實(shí)施情況年度報(bào)告（2021）》。報(bào)告顯示，2020年新能源積分的交易規(guī)模逐年走高，從2018年到2020交易總金年累計(jì)交易426萬分，額達(dá)到31．7億元，其中2020年交易規(guī)模為215萬分，交易額為25．9億元，同比增長40％。從交易價(jià)格來看，各交易年度積分單價(jià)分布差異較大，2020年交易單價(jià)普遍高于1000元，平均交易單價(jià)為1204／分，2018年積分訂單交易主要集中在1000元／分內(nèi)，2019年近9成交易單價(jià)不高于500元。

上汽通用與武漢簽約啟動(dòng)新平臺(tái)建設(shè)。日前，武漢市人民政府與上汽通用汽車簽署全新Ultium智能純電平臺(tái)項(xiàng)目的戰(zhàn)略合作協(xié)議，標(biāo)志著上汽通用汽車武漢分公司正式啟動(dòng)Ultium平臺(tái)生產(chǎn)線及配套設(shè)施的投資建設(shè)。全新Ultium智能純電平臺(tái)整合了通用汽車26年的電氣化經(jīng)驗(yàn)和前瞻技術(shù)優(yōu)勢，由上汽通用汽車和泛亞汽車技術(shù)中心參與了該平臺(tái)底層架構(gòu)的同步設(shè)計(jì)開發(fā)。同時(shí)，依托上汽通用汽車高度本地化的業(yè)務(wù)鏈體系，相關(guān)車型零部件的本土化采購率預(yù)計(jì)超過95％。

理想汽車投資60億元接手北京現(xiàn)代第一工廠。理想汽車的全球旗艦工廠將落戶在北京的順義區(qū)。依托原北京現(xiàn)代一工廠廠房及土地資源，理想北京順義工廠總投資將高達(dá)60億元，旨在打造數(shù)字化、柔性化智能制造工廠，開展整車、核心零部件、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，將配套自動(dòng)駕駛、人工智能、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等科技人才2000人以上。該項(xiàng)目計(jì)劃于2023年投產(chǎn)，2024年工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到300億元。

日產(chǎn)計(jì)劃在英國建年產(chǎn)20GWh電池工廠。近日，日產(chǎn)計(jì)劃將在英國建設(shè)電池超級工廠。預(yù)計(jì)新工廠將會(huì)在2024年投產(chǎn)，初期年產(chǎn)量6GWh，項(xiàng)目最終完成后年產(chǎn)量將達(dá)到18GWh至20GWh。目前日產(chǎn)正在與英國政府進(jìn)行“高級會(huì)談”，并有望在未來幾個(gè)月內(nèi)正式宣布討論結(jié)果。

8．2 光伏

國家發(fā)改委下發(fā)各省2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及2022年預(yù)期目標(biāo)。5月25日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和2022年預(yù)期目標(biāo)，根據(jù)文件，從2021年起，每年初滾動(dòng)發(fā)布各省權(quán)重，同時(shí)印發(fā)當(dāng)年和次年消納責(zé)任權(quán)重，當(dāng)年權(quán)重為約束性指標(biāo)，各省按此進(jìn)行考核評估，次年權(quán)重為預(yù)期性指標(biāo)，各省按此開展項(xiàng)目儲(chǔ)備。

四部委：支持?jǐn)?shù)據(jù)中心采用建設(shè)分布式光伏等方式提升可再生能源電力消費(fèi)。國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工信部、國家能源局日前聯(lián)合發(fā)布關(guān)于印發(fā)《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》的通知，通知中稱，支持?jǐn)?shù)據(jù)中心集群配套可再生能源電站。擴(kuò)大可再生能源市場化交易范圍，鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心企業(yè)參與可再生能源市場交易。支持?jǐn)?shù)據(jù)中心采用大用戶直供、拉專線、建設(shè)分布式光伏等方式提升可再生能源電力消費(fèi)。

山東：“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）2025年可再生能源發(fā)電裝機(jī)、光伏發(fā)電裝機(jī)各達(dá)到85GW、52GW。近日山東能源局發(fā)布了《山東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》。其中指出，到2025年，可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到82GW左右。實(shí)施可再生能源倍增行動(dòng)計(jì)劃，以光伏發(fā)電、風(fēng)電為重點(diǎn)，以生物質(zhì)、地?zé)崮�、海洋能等為補(bǔ)充，重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)廠房、商業(yè)樓宇、公共建筑等屋頂光伏建設(shè)，優(yōu)先發(fā)展“自發(fā)自用”分布式光伏。到2025年，光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到52GW。

福建：推動(dòng)建設(shè)海上漂浮式光伏項(xiàng)目力爭增加700MW。近日，福建省人民政府公布《關(guān)于印發(fā)加快建設(shè)“海上福建”推進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案（2021—2023年）的通知》。光伏方面，《通知》提出培育“漁光互補(bǔ)”光伏產(chǎn)業(yè)。利用海上養(yǎng)殖場水面，推動(dòng)建設(shè)漂浮式太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)水上發(fā)電、水下養(yǎng)殖“漁光互補(bǔ)”，力爭增加裝機(jī)700MW。

浙江新能成功上市：“十四五”將新增10GW可再生能源裝機(jī)。5月25日，浙能集團(tuán)下屬的新能源板塊公司——浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（簡稱“浙江新能”）成功登陸上交所主板，成為浙能集團(tuán)旗下第四家上市的公司。公司代碼600032，發(fā)行價(jià)3．51元／股，發(fā)行市盈率30．03倍。此次上市浙江新能發(fā)行了為2．08億股股票，占總股本的10％，財(cái)通證券是其上市保薦機(jī)構(gòu)。浙江新能董事長吳榮輝在接受采訪時(shí)表示“十四五”期間，浙江新能提出要新增可再生能源裝機(jī)10GW的目標(biāo)，主攻方向是風(fēng)電、光伏發(fā)電和水力發(fā)電。

8．3 風(fēng)電

山東：“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）2025年風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到25GW。近日山東能源局發(fā)布了《山東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》。其中風(fēng)電將以海上風(fēng)電為重點(diǎn)，積極開發(fā)渤中、半島北、半島南三大片區(qū)海上風(fēng)電資源，重點(diǎn)打造千萬千瓦級海上風(fēng)電基地。到2025年，風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到25GW。截止2020年12月底，山東的累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)17．4GW，十四五期間要新增約7．6GW。

天順風(fēng)能旗下簽署濮陽源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目合作協(xié)議并設(shè)立合資公司�；�于聚焦于新能源主業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需求，近日，天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司全資子公司上海天順風(fēng)能清潔能源開發(fā)有限公司與河南華濮產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司為推進(jìn)濮陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目簽署了《合作協(xié)議》，并設(shè)立孫公司濮陽天順華濮綠能產(chǎn)業(yè)科技有限公司，合資公司注冊資本為5億元。

華能－海裝聯(lián)合研制5MW海上風(fēng)電機(jī)組下線國產(chǎn)化率超95％。5月22日，中國船舶集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司國產(chǎn)化海上風(fēng)電機(jī)組下線儀式在江蘇如東基地隆重舉行。該機(jī)組一級部件100％國產(chǎn)，所有元器件級零件國產(chǎn)化率超過95％。中國海裝8MW、10MW風(fēng)電機(jī)組已獲認(rèn)證，將于2021年下半年完成吊裝，將為中國海裝大兆瓦機(jī)組產(chǎn)業(yè)化添上濃墨重彩的一筆。

全球首臺(tái)抗臺(tái)風(fēng)型漂浮式海上機(jī)組下線。5月26日上午，全球首臺(tái)抗臺(tái)風(fēng)型浮式海上風(fēng)電機(jī)組在廣東陽江海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地裝配完成并測試下線。標(biāo)志著我國浮式海上風(fēng)電關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)新的突破，為深遠(yuǎn)海風(fēng)電規(guī)�；�、經(jīng)濟(jì)性開發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

8．4 核電

國內(nèi)首套海陽一期核能對外供熱450萬平熱網(wǎng)加熱器設(shè)備完工發(fā)運(yùn)。5月22日，東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司設(shè)計(jì)、制造的國內(nèi)首套海陽一期核能對外供熱450萬平熱網(wǎng)加熱器設(shè)備在德陽制造基地制造完工發(fā)運(yùn)。該項(xiàng)目是國內(nèi)首個(gè)核能對外供熱450萬平示范項(xiàng)目，是“十四五規(guī)劃”明確提出的開展山東海陽等核能綜合利用示范工程，意義重大。不僅是核能綜合利用逐漸成為新亮點(diǎn)的象征，也是我國核能產(chǎn)業(yè)開辟新跑道，探索新路徑的重要標(biāo)志。

中廣核與咸寧核蓄風(fēng)光儲(chǔ)千萬千瓦級清潔能源大基地合作落地。5月20日，湖北咸寧市與中國廣核集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合力打造咸寧千萬千瓦級核蓄風(fēng)光儲(chǔ)一體化清潔能源大基地。根據(jù)合作協(xié)議，中國廣核集團(tuán)將在咸寧投資建設(shè)總裝機(jī)超過10GW的風(fēng)電、光伏、抽水蓄能、儲(chǔ)能等清潔能源項(xiàng)目，雙方將進(jìn)一步加強(qiáng)在生態(tài)環(huán)保、核技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域的深度合作，全面打造千萬千瓦級核蓄風(fēng)光儲(chǔ)一體化咸寧清潔能源大基地。

日本IHI公司向美國SMR項(xiàng)目投資2000萬美元。2021年5月26日，美國福陸集團(tuán)（Fluor）發(fā)布聲明稱，日本重工業(yè)制造商IHI公司將向NuScale電力公司的小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）項(xiàng)目投資2000萬美元，未來或追加2000萬美元投資。福陸是NuScale主要投資商。IHI將成為福陸全球制造合作伙伴，并有機(jī)會(huì)在NuScale小型堆項(xiàng)目中提供設(shè)計(jì)和制造服務(wù)。

8．5 儲(chǔ)能

新型儲(chǔ)能發(fā)展指導(dǎo)意見征求稿發(fā)布，2025年裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上。國家發(fā)改委、國家能源局日前發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，文件中指出到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)�；�發(fā)展轉(zhuǎn)變。新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，在低成本、高可靠、長壽命等方面取得長足進(jìn)步，標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。

浙江將啟動(dòng)第三方獨(dú)立主體參與電力輔助服務(wù)，儲(chǔ)能最高補(bǔ)1元／kWh。5月20日，浙江能監(jiān)辦發(fā)布關(guān)于征求《浙江省第三方獨(dú)立主體參與電力輔助服務(wù)市場交易規(guī)則（試行）（征求意見稿）》意見的函，其中電儲(chǔ)能、虛擬電廠等可參與，在高峰電價(jià)時(shí)段參與調(diào)峰、填谷補(bǔ)償價(jià)格上限分別為0．5元／kWh，儲(chǔ)能參與充放電一次最高可獲1元／kWh補(bǔ)償。

陜西鼓勵(lì)儲(chǔ)能參與2021年電力需求響應(yīng)，最高補(bǔ)貼35元／kW·次。5月21日，陜西省發(fā)改委印發(fā)《2021年陜西省電力需求響應(yīng)工作方案》，方案指出陜西省2021年在不考慮跨省外送，預(yù)留100萬千瓦事故備用的情況下，夏季高峰時(shí)段電力缺口150萬千瓦，冬季高峰時(shí)段電力缺口290萬千瓦，電力保障形勢較為嚴(yán)峻。鼓勵(lì)具備條件的電能替代用戶、儲(chǔ)能（熱）用戶、電動(dòng)汽車充電服務(wù)用戶參與需求響應(yīng)。其中緊急性削峰需求響應(yīng)補(bǔ)貼最高35元／kW·次，經(jīng)濟(jì)性非居民需求響應(yīng)補(bǔ)貼最高15元／kW·次。

中國電建中標(biāo)世界首臺(tái)套百兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目。5月16日，中國電建水電四局與上海巨人能源科技有限公司正式簽署《百兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能EPC總承包合同》，標(biāo)志著水電四局正式中標(biāo)目前世界首臺(tái)套空氣壓縮儲(chǔ)能項(xiàng)目。該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為100兆瓦／400兆瓦時(shí)，于2018年獲批國家可再生能源示范區(qū)示范項(xiàng)目，并獲得國家可再生能源示范區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)及中國科學(xué)院A類先導(dǎo)專項(xiàng)重點(diǎn)支持。項(xiàng)目建成后，將成為國際首套100兆瓦新型壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)。

9

上市公示公告

9．1 主營業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)

05－29

晶澳科技：晶澳太陽能科技股份有限公司下屬全資子公司東海晶澳太陽能科技有限公司與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司于2021年5月27日簽署《多晶硅購銷框架合作協(xié)議》，東海晶澳于2021年7月1日至2026年6月30日期間向江蘇中能采購顆粒硅，預(yù)計(jì)總采購量約14．58萬噸，實(shí)際采購價(jià)格采取月度議價(jià)方式，具體數(shù)量和價(jià)格以每月達(dá)成的《合同確認(rèn)單》為準(zhǔn)。

贛鋒鋰業(yè)：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司收到全資子公司Ganfeng Lithium Netherlands Co．， B．V．的控股子公司阿根廷Minera Exar S．A．的通知，其旗下Cauchari－Olaroz鋰鹽湖項(xiàng)目一期年化設(shè)計(jì)產(chǎn)能4萬噸電池級碳酸鋰項(xiàng)目目前進(jìn)展順利，計(jì)劃于2022年年中開始生產(chǎn)。同時(shí)，考慮到Cauchari－Olaroz鋰鹽湖項(xiàng)目豐富的鋰資源儲(chǔ)備，并基于對國內(nèi)外高端鋰鹽產(chǎn)品市場需求增長前景的判斷，Minera Exar決定啟動(dòng)對Cauchari－Olaroz鋰鹽湖項(xiàng)目二期擴(kuò)產(chǎn)可行性的評估，并初步計(jì)劃二期擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能為不低于2萬噸碳酸鋰當(dāng)量。

贛鋒鋰業(yè)：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司于2021年5月28日召開的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司贛鋒國際投資新加坡SRN公司可交債涉及礦業(yè)權(quán)投資的議案》，同意公司全資子公司贛鋒國際有限公司以自有資金1，500萬美元投資新加坡上市公司Silkroad Nickel Ltd．，上市公司層面的可交債，利息為7％，期限3年。該可交債以SRN持有紅土鎳資產(chǎn)的全資子公司FE Resources Pte． Ltd100％股權(quán)作為擔(dān)保。于投資生效6個(gè)月后，公司有權(quán)將持有的可交債權(quán)益100％轉(zhuǎn)換為FE公司25％的股權(quán)。轉(zhuǎn)股同時(shí)，公司有權(quán)以額外1，500萬美元對價(jià)，增持FE公司股權(quán)至50％。如行使權(quán)利，贛鋒國際將以累計(jì)3，000萬美元的對價(jià)，獲得FE公司50％的股權(quán)。

星源材質(zhì)：深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司為進(jìn)一步完善公司產(chǎn)能布局，滿足客戶產(chǎn)能配套需求，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)鋰電池隔膜的研發(fā)和生產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬投資總額為人民幣100億元。公司于2021年5月28日召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬對外投資的議案》。本次投資事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

泰勝風(fēng)能：上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司2021年5月28日召開的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，同日第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議也審議通過了該議案�；�于相關(guān)風(fēng)電場項(xiàng)目的建設(shè)資金需求，公司控股子公司泰勝風(fēng)能（嵩縣）新能源開發(fā)有限公司擬與華能天成融資租賃有限公司簽訂融資租賃協(xié)議，融資金額不超過人民幣27，000萬元，租賃期限3＋12年（12年為可選租賃期限），并由泰勝風(fēng)能及相關(guān)控股子公司為該融資租賃事項(xiàng)提供擔(dān)保。

05－28

天賜材料：2021年5月27日，廣州天賜高新材料股份有限公司全資子公司寧德市凱欣電池材料有限公司與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司簽訂了《物料供貨框架協(xié)議》，約定在協(xié)議有效期內(nèi)（自協(xié)議生效之日起至2022年6月30日），寧德凱欣向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰使用量為15，000噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。

05－27

贛鋒鋰業(yè)：近日，公司收到全資子公司上海贛鋒的通知，上海贛鋒已完成Bacanora公司支付股權(quán)交易對價(jià)和股權(quán)交割工作。本次交易完成前，上海贛鋒持有Bacanora 17．41％股權(quán)（因其他股東認(rèn)購Bacanora新增發(fā)行股份并先于上海贛鋒完成股權(quán)交割，導(dǎo)致上海贛鋒持有Bacanora的股權(quán)由25．74％稀釋至17．41％）；本次交易完成后，上海贛鋒持有Bacanora 28．88％股權(quán)。

億緯鋰能：近日惠州億緯鋰能股份有限公司子公司湖北億緯動(dòng)力有限公司LF280K儲(chǔ)能電芯獲得了祐力（中國）投資有限公司出具的UL9540A測試報(bào)告。作為億緯動(dòng)力擴(kuò)展海外市場，尤其是北美電網(wǎng)級應(yīng)用市場的儲(chǔ)能電芯LF280K產(chǎn)品，上述UL9540A測試報(bào)告的獲得，可有效降低客戶在全美各地AHJ監(jiān)管部門進(jìn)行許可證審批時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，從而助力億緯動(dòng)力更好地開拓國際儲(chǔ)能市場，對擴(kuò)大產(chǎn)品國際影響力和海外市場業(yè)務(wù)具有積極作用，短期內(nèi)不會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

中利集團(tuán)：近日江蘇中利集團(tuán)股份有限公司下屬全資子公司蘇州騰暉光伏技術(shù)有限公司與國家電投集團(tuán)湖北綠動(dòng)新能源有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方充分發(fā)揮彼此在品牌、資金、資源、技術(shù)、產(chǎn)品等方面的優(yōu)勢，秉承共同參與開拓國內(nèi)新能源市場的宗旨，開展全方位的合作，積極探索符合雙方產(chǎn)業(yè)發(fā)展和利益的創(chuàng)新合作開發(fā)模式，進(jìn)一步加強(qiáng)和鞏固雙方在新能源行業(yè)的市場競爭力。

05－26

寧德時(shí)代：寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司于2021年5月24日與博裕天寧（廈門）股權(quán)投資有限公司、博裕安華（廈門）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、淳裕（廈門）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及上海國泰君安創(chuàng)新股權(quán)投資母基金中心（有限合伙）共同簽署了《博裕四期（廈門）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙合同》，寧德時(shí)代作為有限合伙人參與投資“博裕四期（廈門）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”。截至基金完成首次交割，基金認(rèn)繳出資總額為人民幣422，010萬元，其中本公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資30，000萬元，持有基金7．11％的認(rèn)繳出資。

璞泰來：近日，本公司對標(biāo)的公司乳源東陽光氟樹脂有限公司相關(guān)審計(jì)及評估工作已完成，雙方就增資標(biāo)的公司事宜達(dá)成協(xié)議。公司本次以19，200萬元增資乳源東陽光氟樹脂有限公司，取得標(biāo)的公司60％股權(quán)；其中，7，500萬元計(jì)入注冊資本，11，700萬元計(jì)入資本公積。

05－25

特銳德：近日，中國華能集團(tuán)有限公司近期在其電子商務(wù)平臺(tái)公示了中國華能集團(tuán)有限公司2021年度新能源升壓站設(shè)備框架協(xié)議采購的中標(biāo)情況，青島特銳德電氣股份有限公司為其部分項(xiàng)目中標(biāo)候選人。特銳德本次成功中標(biāo)的是中國華能集團(tuán)有限公司2021年度新能源升壓站設(shè)備框架協(xié)議預(yù)制艙采購及安裝調(diào)試（北區(qū)）標(biāo)段，本標(biāo)段中標(biāo)的預(yù)估容量為2200MVA，占中國華能本次預(yù)制艙模塊化變電站集中采購總招標(biāo)量的55％，預(yù)計(jì)中標(biāo)金額約2．1295億元。該項(xiàng)目金額（除稅后）約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)年度銷售收入的2．54％，具體金額以后續(xù)簽訂的合同為準(zhǔn)。

三星醫(yī)療：寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司及其全資子公司寧波奧克斯高科技有限公司分別在國網(wǎng)浙江省電力有限公司2021年第一次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存招標(biāo)采購項(xiàng)目中被推薦為中標(biāo)候選人，預(yù)計(jì)合計(jì)中標(biāo)總金額約為10，289．96萬元。

特變電工：為搶抓市場機(jī)遇，加快風(fēng)光資源的開發(fā)，公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司建設(shè)佛子山一期100MW項(xiàng)目總投資42，201．14萬元、凈潭100MW項(xiàng)目總投資43，101．23萬元、張北一期100MW風(fēng)電項(xiàng)目總投資80，176．56萬元、張北二期100MW風(fēng)電項(xiàng)目總投資76，510．37萬元、潛江漁洋100MW項(xiàng)目總投資42，107．30萬元。上述項(xiàng)目均已經(jīng)相關(guān)發(fā)展和改革委員會(huì)或行政審批局核準(zhǔn)或備案。

05－24

億緯鋰能：惠州億緯鋰能股份有限公司于2021年5月23日召開的第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于子公司億緯亞洲擬簽署＜印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目合資協(xié)議＞并向合資公司提供財(cái)務(wù)資助的的議案》，同日億緯鋰能全資子公司億緯亞洲有限公司與永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte．Ltd、華友國際鈷業(yè)（香港）有限公司和LINDO INVESTMENT PTE． LTD．簽署《印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目合資協(xié)議》，協(xié)議各方同意在印度尼西亞哈馬黑拉島Weda Bay工業(yè)園區(qū)，建設(shè)紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目，并在印尼組建合資公司實(shí)施本項(xiàng)目，本項(xiàng)目規(guī)模為年產(chǎn)約12萬噸鎳金屬量的產(chǎn)品和約1．5萬噸鈷金屬量的產(chǎn)品。為支持本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營，億緯亞洲擬向合資公司提供股東借款，除億緯亞洲之外合資公司其他股東應(yīng)向億緯亞洲質(zhì)押其持有合資公司的股權(quán)。

億緯鋰能：為拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，惠州億緯鋰能股份有限公司子公司湖北億緯動(dòng)力有限公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要擬以部分設(shè)備等資產(chǎn)分別與建信金融租賃有限公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過人民幣3億元，期限三年；公司子公司荊門億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司擬以部分設(shè)備等資產(chǎn)與建信租賃開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過人民幣2億元，期限三年。由億緯鋰能股份有限公司為上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

華友鈷業(yè)：2021年5月23日，公司全資孫公司華友國際鈷業(yè)與永瑞、Glaucous、億緯亞洲、LINDO簽訂了《印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目合資協(xié)議》，公司擬通過華友國際鈷業(yè)與其他合資方設(shè)立合資公司華宇公司。合資公司擬在印度尼西亞Weda Bay工業(yè)園區(qū)建設(shè)紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目，項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)約12萬噸鎳金屬量和約1．5萬噸鈷金屬量的產(chǎn)品。本項(xiàng)目建設(shè)總投資約為208，000萬美元（1，337，440萬元），合資公司成立時(shí)的授權(quán)資本為1，000萬美元（6，430萬元），其中華友國際鈷業(yè)認(rèn)繳出資200萬美元，持股比例為20％。

中來股份：2021年5月22日，蘇州中來光伏新材股份有限公司、全資孫公司山西華陽中來光電科技有限公司與山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管理委員會(huì)簽署了《項(xiàng)目投資協(xié)議》，山西華陽中來擬在山西投資新能源產(chǎn)業(yè)光伏項(xiàng)目，建設(shè)年產(chǎn)16GW高效單晶電池智能工廠項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資約56億元人民幣，項(xiàng)目將分期建設(shè)，其中一期建設(shè)8GW（建設(shè)期24個(gè)月），一期投資金額約30億元，資金來源為公司自有資金及自籌資金。

華友鈷業(yè)：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司擬向杭州鴻源股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）購買其持有的天津巴莫科技有限責(zé)任公司38．6175％的股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為135，120．00萬元。本次交易項(xiàng)下的股權(quán)交割完成日起，浙江華友控股集團(tuán)有限公司將持有的巴莫科技26．4047％的股權(quán)對應(yīng)的表決權(quán)等權(quán)利委托給華友鈷業(yè)行使，華友鈷業(yè)合計(jì)控制巴莫科技65．0222％的表決權(quán)。

9．2 發(fā)行股票債券、授信擔(dān)保、閑置資金管理

05－29

贛鋒鋰業(yè)：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司于2021年5月28日召開的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并同時(shí)以募集資金等額進(jìn)行置換的議案》，為提高資金使用效率，降低資金使用成本，更好地保障公司及股東利益，同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目中涉及的款項(xiàng)支付，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至一般賬戶。

星源材質(zhì)：近日公司收到與乙方簽訂的《代理進(jìn)口合同》合同編號：HSNEM 2021－001），約定公司和合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司對甲方履行本協(xié)議提供不可撤銷的連帶保證擔(dān)保，保證期間為甲方全部債務(wù)履行期間屆滿后兩年。

國軒高科：國軒高科股份有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合肥新站高新區(qū)支行于近日簽署了《最高額保證合同》（合同編號：34100520210001951），公司為全資子公司合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司融資授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣24，000萬元，保證期間為合肥國軒與農(nóng)行高新區(qū)支行簽署的業(yè)務(wù)合同（以下簡稱“主合同”）約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

05－28

昇輝科技：公司于近日與廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行簽訂《最高額保證合同》，約定公司為昇輝控股向廣發(fā)銀行申請的一系列授信業(yè)務(wù)合同提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的債權(quán)本金金額為人民幣18，000．00萬元。

東方日升：截至2021年5月28日，公司在本公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2020年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及下屬公司擔(dān)保額度的議案》中，公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司提供擔(dān)保額度已累計(jì)使用65，000萬元人民幣，下屬公司之間互相擔(dān)保額度已累計(jì)使用0萬元人民幣。公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保總額度（約為2，160，119．80萬元人民幣（以2021年5月28日的匯率計(jì)算），占2020年末公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例為74．69％和255．85％。

通裕重工：通裕重工股份有限公司于近日收到了公司與興業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)南分行簽署的《保證合同》，公司為全資子公司山東信商物資有限公司在興業(yè)銀行濟(jì)南分行辦理的融資業(yè)務(wù)提供1，000萬元擔(dān)保。

隆基股份：隆基綠能科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2021年第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司擬使用部分閑置募集資金不超過18億元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于日常生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。

05－27

節(jié)能風(fēng)電：2021年5月26日，中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額30億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。

正泰電器：為促進(jìn)浙江正泰電器股份有限公司分布式光伏業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司控股子公司正泰安能擬與浙商銀行股份有限公司溫州樂清支行簽訂《合作協(xié)議》，由上述貸款行為符合光伏分布式電站安裝條件的個(gè)人和小微企業(yè)（以下簡稱“借款人”）提供貸款，預(yù)計(jì)新增貸款額度為人民幣5億元，貸款專項(xiàng)用于支付借款人向正泰安能及其子公司或正泰安能及其子公司指定的合作經(jīng)銷商購買建設(shè)分布式光伏電站的貨款，并以光伏電站并網(wǎng)發(fā)電所產(chǎn)生的電費(fèi)收入、補(bǔ)貼收入（如有）作為主要還款來源。正泰安能以實(shí)際發(fā)生的貸款余額為限為借款人提供本息全程連帶責(zé)任保證，預(yù)計(jì)新增擔(dān)�？傤~不超過人民幣5億元。

05－26

陽光電源：發(fā)布《2021年度想特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報(bào)稿）》，向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過415，592．00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于年產(chǎn)100GW新能源發(fā)電裝備制造基地項(xiàng)目、研發(fā)創(chuàng)新中心擴(kuò)建項(xiàng)目、全球營銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

當(dāng)升科技：發(fā)布《向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書（申報(bào)稿）》，向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過464，500．00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于鋰電新材料產(chǎn)業(yè)基地二期工程項(xiàng)目、江蘇當(dāng)升鋰電正極材料生產(chǎn)基地四期工程項(xiàng)目、鋰電新材料研究院項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

拓日新能：深圳市拓日新能源科技股份有限公司鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需求，向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信，額度為人民幣肆億元整。公司的全資子公司樂山新天源太陽能科技有限公司為以上綜合授信提供抵押及保證擔(dān)保。

璞泰來：近日，本次因公司全資子公司江西紫宸、寧德卓高融資授信事宜，公司與中國進(jìn)出口銀行江西省分行、九江銀行股份有限公司奉新支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司寧德東僑支行分別簽訂了《最高額保證合同》；本次公司為江西紫宸提供擔(dān)保金額分別為50，000萬元、25，000萬元，為寧德卓高提高擔(dān)保金額為12，000萬元。本次擔(dān)保事項(xiàng)后，扣除已履行到期的擔(dān)保，公司已累計(jì)向全資子公司江西紫宸提供擔(dān)保金額為228，900萬元，向全資子公司寧德卓高提高擔(dān)保金額為40，000萬元。2021年至今公司累計(jì)向全資子公司江西紫宸提供擔(dān)保金額為125，000萬元，向全資子公司寧德卓高提高擔(dān)保金額為20，000萬，均在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

05－25

星源材質(zhì)：深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司于2021年4月26日召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在不影響公司正常經(jīng)營的前提下，同意公司及控股子公司使用不超過4億元人民幣的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。自2020年4月30日起至2021年5月24日，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的發(fā)生額已累計(jì)達(dá)到人民幣30，000萬元。

協(xié)鑫集成：協(xié)鑫集成科技股份有限公司為提高資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營效益，在保證滿足募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分閑置的募集資金不超過88，000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品（包括但不限于人民幣協(xié)定存款、七天通知存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款或其他保本型理財(cái)產(chǎn)品等），使用期限自本次董事會(huì)審議通過起不超過12個(gè)月，資金在上述額度內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

特變電工：公司為安哥拉財(cái)政部在中國工商銀行股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行組成的銀團(tuán)貸款及相應(yīng)利息提供2，995．02萬美元的連帶責(zé)任擔(dān)保。截至目前公司對安哥拉財(cái)政部無擔(dān)保。增加對安哥拉財(cái)政部的擔(dān)保后，公司及控股子公司對外擔(dān)�？傤~為603，280．38萬元，占公司2020年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的16．04％。

05－24

億緯鋰能：惠州億緯鋰能股份有限公司于2021年5月23日召開的第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對子公司提供擔(dān)保的議案》，公司子公司湖北億緯動(dòng)力有限公司擬以部分設(shè)備等資產(chǎn)與建信金融租賃有限公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過人民幣30，000萬元，期限三年；公司子公司荊門億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司擬以部分設(shè)備等資產(chǎn)與建信金融租賃有限公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過人民幣20，000萬元，期限三年；億緯動(dòng)力擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司荊門掇刀支行申請不超過人民幣30，000萬元的綜合授信額度，授信期限一年；擬向平安銀行股份有限公司武漢分行申請不超過人民幣90，000萬元的項(xiàng)目貸款，貸款期限五年。

華友鈷業(yè)：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司擬將其全資孫公司華友國際鈷業(yè)（香港）有限公司持有的合資公司華宇鎳鈷（印尼）有限公司（英文名稱為“PT Huayu Nickel Cobalt”）20％的股權(quán)質(zhì)押給億緯亞洲有限公司，為合資公司華宇鎳鈷（印尼）有限公司借款質(zhì)押提供擔(dān)保。

9．3 股東增減持、員工持股、股權(quán)回購

05－29

比亞迪：比亞迪股份有限公司近日收到董事夏佐全先生出具的《關(guān)于擬減持公司股份告知函》，公司董事夏佐全先生持有本公司94，577，432股A股，占本公司總股本比例3．31％，其中，無限售條件流通股為23，644，358股，限售股為70，933，074股。本次擬減持不超過12，000，000股A股，占其所持本公司A股總股數(shù)的比例不超過12．69％，占本公司總股本比例不超過0．42％。

比亞迪：比亞迪股份有限公司近日收到公司持股5％以上的股東融捷投資控股集團(tuán)有限公司函告，獲悉其將所持有本公司的部分股份辦理解除質(zhì)押手續(xù)。融捷投資控股集團(tuán)持有本公司股份數(shù)量為155，149，602股，持股比例為5．42％。本次解除質(zhì)押前，融捷投資控股集團(tuán)持有本公司股份累計(jì)質(zhì)押數(shù)量為31，053，252股。本次解除質(zhì)押后，融捷投資控股集團(tuán)持有本公司股份累計(jì)質(zhì)押數(shù)量為30，483，252股，占其持有股份總數(shù)的19．65％，占本公司總股本的1．07％。

湘電股份：公司控股股東湘電集團(tuán)有限公司持有湘潭電機(jī)股份有限公司股票180，990，081股，占公司股份總數(shù)的15．67％，本次質(zhì)押后，湘電集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押公司股份數(shù)量為177，000，000股，占其持有公司股份數(shù)量的97．80％，占公司總股本的15．33％。公司控股股東湘電集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份526，320，698股，占公司總股本的45．57％；本次質(zhì)押后，湘電集團(tuán)及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量為177，000，000股，占其所持有公司股份總數(shù)的33．63％，占公司總股本的15．33％。

萬馬股份：浙江萬馬股份有限公司以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購股份30，330，762．00股后的1，005，158，336．00股為基數(shù)，向全體股東每10股派0．35元人民幣現(xiàn)金（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)派發(fā)35，180，541．76元。

振江股份：江蘇振江新能源裝備股份有限公司于2021年5月12日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的部分激勵(lì)股份進(jìn)行回購注銷的議案》。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)將對40名激勵(lì)對象已獲授但未解除限售的限制性股票合計(jì)1，205，000股進(jìn)行回購注銷，回購價(jià)格為20．09元／股。實(shí)施回購注銷上述限制性股票1，205，000股后，公司注冊資本將由人民幣126，836，400．00元變更為人民幣125，631，400．00元，公司股本數(shù)將由126，836，400股變更為人民幣125，631，400股。

東尼電子：浙江東尼電子股份有限公司近日收到控股股東、實(shí)際控制人沈新芳先生的通知，獲悉其所持公司的部分股份已于2021年5月27日解除質(zhì)押。沈新芳先生持有本公司股份74，970，000股，占公司總股本的35．21％。沈新芳先生本次解質(zhì)股份442，478股，占其持有股份總數(shù)的0．59％，占公司總股本的0．21％。本次解除質(zhì)押后，沈新芳先生聲譽(yù)被質(zhì)押股份數(shù)量為28，080，000股，占其持有股份總數(shù)的37．45％，占本公司總股本的13．19％。

璞泰來：公司于2021年5月28日收到公司高級管理人員馮蘇寧先生的《股份減持告知函》，截至2021年5月28日止，馮蘇寧先生已通過集中競價(jià)方式累計(jì)減持公司股份938，000股，占公司總股本694，439，710股的0．1351％。目前，馮蘇寧先生仍持有公司股份2，849，956股，占公司總股本的0．4104％。馮蘇寧先生的本次減持計(jì)劃已完成。

05－28

匯川技術(shù)：深圳市匯川技術(shù)股份有限公司2020年年度權(quán)益分派方案以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購股份0股后的1，719，723，440股為基數(shù)，向全體股東每10股派3．60元人民幣現(xiàn)金（稅），送紅股0股，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。分紅前本公司總股本為1，719，723，440股，分紅后總股本增至2，579，585，160股。

英可瑞：深圳市英可瑞科技股份有限公司2020年年度權(quán)益分派方案以公司現(xiàn)有總股本143，437，500股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1．000000股。分紅前本公司總股本為143，437，500股，分紅后總股本增至157，781，250股。

欣旺達(dá)：欣旺達(dá)電子股份有限公司于2021年5月28日接到公司控股股東王明旺先生的函告，獲悉其將所持有本公司的部分股份辦理了質(zhì)押及解除質(zhì)押業(yè)務(wù)，王明旺先生本次質(zhì)押股份700萬股，占其所持股份比例的1．72％，占公司總股本比例0．44％；解除質(zhì)押股份1100萬股，占其所持股份比例2．71＆，占公司總股本比例0．70％。

積成電子：積成電子股份有限公司2020年度權(quán)益分派方案已獲2021年5月17日召開的2020年度股東大會(huì)審議通過，本次利潤分配方案以公司總股本511，804，800股扣減公司回購賬戶內(nèi)不參與利潤分配的回購股份7，712，526股，即504，092，274股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0．30元（含稅），共計(jì)派發(fā)15，122，768．22元人民幣，不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

天融信科：天融信科技集團(tuán)股份有限公司于2021年5月7日召開第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，鑒于公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)的激勵(lì)對象中，楊艷芳女士被選舉為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，62名激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，175名在職激勵(lì)對象2020年個(gè)人績效考核結(jié)果不是“A”，同意對上述63名激勵(lì)對象已獲授但未行權(quán)的1，364，160份股票期權(quán)予以注銷，對上述在職且考核結(jié)果不是“A”的175名激勵(lì)對象因個(gè)人績效考核結(jié)果導(dǎo)致第二個(gè)行權(quán)期不能行權(quán)的324，975份股票期權(quán)進(jìn)行注銷，合計(jì)注銷股票期權(quán)1，689，135份，占授予股票期權(quán)總量的5．6414％，約占公司目前總股本的0．1426％。2021年5月26日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成上述1，689，135份股票期權(quán)的注銷事宜。

05－27

和順電氣：公司于近日收到股東沈欣先生及其一致行動(dòng)人杜杰先生、沈思思女士（以下合并簡稱：公司第二大股東）的通知，截至2021年5月26日，公司第二大股東的股份減持及被動(dòng)變動(dòng)比例超過1％。公司第二大股東通過競價(jià)交易計(jì)劃減持4，500，000股，實(shí)際減持671，100股，減持股數(shù)占總股本0．2643％。

先導(dǎo)智能：無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司于2021年5月13日召開2020年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，本公司2020年度分紅派息、轉(zhuǎn)增股本方案為：公司擬向全體股東每10股派息人民幣3元（含稅），同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股。截至2020年12月31日，公司總股本為907，322，521股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利272，196，756．30元（含稅），合計(jì)轉(zhuǎn)增股本544，393，512股。分紅前本公司總股本為907，322，521股，分紅后總股本增至1，451，716，033股。

中國廣核：中國廣核電力股份有限公司于2021年5月26日召開的2020年度股東大會(huì)、2021年第一次A股類別股東大會(huì)及2021年第一次H股類別股東大會(huì)，授予公司董事會(huì)一般性授權(quán)，由公司董事會(huì)在相關(guān)授權(quán)期間適時(shí)決定回購不超過公司已發(fā)行H股股份總額的10％，即回購限額為1，116，362，500股H股。

璞泰來：公司于2021年5月26日收到馮蘇寧先生的《股份減持告知函》，截至2021年5月26日止，馮蘇寧先生集中競價(jià)減持股份數(shù)量已超過調(diào)整后的減持計(jì)劃數(shù)量的半數(shù)。馮蘇寧先生已堅(jiān)持785，000股，減持比例0．1130％，當(dāng)前持股數(shù)3，002，956股，當(dāng)前持股比例0．4324％。

紐威股份：公司于近日接到控股股東紐威集團(tuán)關(guān)于部分股份解除質(zhì)押的通知，紐威集團(tuán)本次解質(zhì)股份7，800，000股，占其所持股份1．96％，占公司總股本1．04％；剩余被質(zhì)押股份186，150，000股，剩余被質(zhì)押股份占其所持股份46．70％，占公司總股本24．82％。

宏發(fā)股份：公司于2021年4月22日發(fā)布了《宏發(fā)股份有限公司股東集中競價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公告編號：2021－022），聯(lián)發(fā)集團(tuán)計(jì)劃通過集中競價(jià)方式減持宏發(fā)股份合計(jì)不超過7，440，000股，即不超過公司股份總數(shù)的1％，截至2021年5月25日減持?jǐn)?shù)量已過半，累計(jì)減持4，180，200股，減持0．56％，當(dāng)前持股數(shù)60，668，814股，當(dāng)前持股比例8．15％。

05－26

運(yùn)達(dá)股份：根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司已完成了激勵(lì)計(jì)劃所涉及的限制性股票授予登記工作。

東方日升：東方日升新能源股份有限公司于今日接到控股股東林海峰先生的通知，獲悉林海峰先生將其所持有的本公司部分股份解除質(zhì)押。林海峰先生本次解除質(zhì)押股份42，674，300股，占其所持股份16．22，占公司總股本4．73％。目前林海峰先生累計(jì)質(zhì)押127，881，000股，占其所持股份48．60％，占公司總股本14．19％。

和順電氣：蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司于近日收到公司股東肖岷先生、任云亞女士二人提交的《關(guān)于擬減持公司股份的告知函》。上述股東計(jì)劃自本公告之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)，以集中競價(jià)方式減持公司股份，合計(jì)減持公司股份不超過469，799股，占公司總股本比例為0．1850％，肖岷先生擬減持430，875股，占公司總股份0．1697％；任云亞女士擬減持38，924股，占公司總股份0．0153％。

中環(huán)股份：天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司2020年度權(quán)益分派方案已獲2021年4月2日召開的2020年度股東大會(huì)審議通過，利潤分配方案為：以2020年12月31日公司總股本3，032，926，542股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金人民幣0．60元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣181，975，592．52元；不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

天合光能：天合光能股份有限公司2020年度權(quán)益分派方案已獲2021年4月20日的2020年年度股東大會(huì)審議通過，利潤分配以方案實(shí)施前的公司總股本2，068，026，375股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．18元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利372，244，747．50元。

璞泰來：公司于2021年5月25日收到齊曉東先生、馮蘇寧先生的《股份減持告知函》，截至2021年5月25日止，齊曉東先生、馮蘇寧先生集中競價(jià)減持股份計(jì)劃的減持時(shí)間已過半。其中，齊曉東先生減持股份數(shù)量已超過調(diào)整后的減持計(jì)劃數(shù)量的半數(shù)，截至2021年5月25日止，齊曉東先生本次減持計(jì)劃剩余292，000股，已減持340，000股，減持比例0．0490％；當(dāng)前持股13，383，400股，當(dāng)前持股比例1．9272％。

科士達(dá)：深圳科士達(dá)科技股份有限公司根據(jù)股東大會(huì)及董事會(huì)審議通過的分配方案，以截至2020年12月31日總股本582，445，394股扣除公司回購專戶持有股份220，300股后股本582，225，094股為基數(shù)，向全體股東每10股派2元人民幣現(xiàn)金（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金116，445，018．80元，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

比亞迪：比亞迪股份有限公司于近日收到公司持股5％以上的股東融捷投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“融捷投資控股”）函告，獲悉其將所持有本公司的部分股份辦理質(zhì)押及解除質(zhì)押手續(xù)。融捷投資控股集團(tuán)持有本公司股份數(shù)量為155，149，602股，持股比例為5．42％。本次質(zhì)押／解除質(zhì)押前，融捷投資控股集團(tuán)持有本公司股份累計(jì)質(zhì)押數(shù)量為31，756，552股。本次質(zhì)押／解除質(zhì)押后，融捷投資控股集團(tuán)持有本公司股份累計(jì)質(zhì)押數(shù)量為31，053，252股，占其持有股份總數(shù)的20．02％，占本公司總股本的1．09％。

福萊特：鑒于福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2020年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的預(yù)留部分限制性股票授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2019年年度股東大會(huì)和2020年第一次A股類別股東大會(huì)、2020年第一次H股類別股東大會(huì)授權(quán)，公司于2021年5月25日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分A股限制性股票的議案》，同意以2021年5月25日為授予日，以14．23元／股的授予價(jià)格向符合條件的3名激勵(lì)對象授予70萬股A股限制性股票。

中國核建：2021年5月25日，本公司召開第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷部分限制性股票并減少注冊資本的議案》和《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》，同意公司按照4．38元／股計(jì)息回購并注銷已離職激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)692，200股�；刭徸�銷完成后，本公司的注冊資本由 2，649，609，728元減少為2，648，917，528元，本公司的股份總數(shù)由2，649，609，728股減少為2，648，917，528股。

福斯特：福斯特集團(tuán)于2021年5月25日通過大宗交易方式向“浙商資管聚金福斯特員工持股單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”減持1，310，000股公司股票，占公司總股本的0．14％，交易價(jià)格69．49元／股，交易總金額91，031，900元，公司當(dāng)前持股數(shù)量460，766，296股，持股比例49．90％。

中閩能源：2021年5月25日，公司收到控股股東的一致行動(dòng)人海峽產(chǎn)業(yè)投資基金（福建）有限合伙企業(yè)發(fā)來的《股份減持告知函》，海峽產(chǎn)業(yè)投資基金（福建）有限合伙企業(yè)因基金退出需要，于2021年5月10日至5月24日期間通過大宗交易方式累計(jì)減持公司股份17，070，000股，占公司總股本的1．01％。

05－25

鵬輝能源：廣州鵬輝能源科技股份有限公司將2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案調(diào)整為：以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購股份后417，684，173股為基數(shù)（公司總股本419，542，740股，其中回購股份1，858，567股），向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．999987元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣41，767，874．31（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

欣旺達(dá)：欣旺達(dá)電子股份有限公司于2021年5月25日接到公司控股股東王明旺先生的函告，獲悉其將所持有本公司的部分股份辦理了質(zhì)押業(yè)務(wù)。王明旺先生持有公司股份405，937，381股，持股比例25．79％。本次質(zhì)押前質(zhì)押股份數(shù)量為154，500，00股，質(zhì)押后質(zhì)押股份數(shù)量為161，500，000股，占其所持股股份39．78％，占公司總股本比例10．26％。

天融信：公司于近日收到持股5％以上股東鄭鐘南關(guān)于股份減持計(jì)劃的書面通知。持天融信科技集團(tuán)股份有限公司股份119，565，069股（占公司總股本10．10％）的股東鄭鐘南，因擬支付公司電線電纜業(yè)務(wù)重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易對價(jià)款等個(gè)人資金需求，計(jì)劃自本公告披露之日起的6個(gè)月內(nèi)，以大宗交易方式減持公司股份數(shù)量不超過23，686，193股，即不超過公司總股本的2％；計(jì)劃自本公告披露之日（不含）起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，以集中競價(jià)交易方式減持公司股份數(shù)量不超過11，843，096股，即不超過公司總股本的1％。

05－24

欣旺達(dá)：根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，對2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次激勵(lì)對象朱靜、杜子博、彭娜娜、趙鵬程等共計(jì)46人已獲授但尚未解鎖的限制性股票691，460股按授予價(jià)格7．55元／股予以回購注銷，應(yīng)支付回購款人民幣5，220，523元。對2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分激勵(lì)對象李偉華、王靖等共計(jì)9人已獲授但尚未解鎖的限制性股票127，000股按授予價(jià)格12．84元／股予以回購注銷，應(yīng)支付回購款人民幣1，630，680元。本次共計(jì)應(yīng)支付回購款人民幣6，851，203元。本次回購注銷的限制性股票數(shù)量為818，460股，占回購前公司總股本1，574，618，031股的0．052％。經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司上述限制性股票的注銷事宜已于2021年5月24日完成。

億緯鋰能：惠州億緯鋰能股份有限公司于2021年5月23日審議通過了《關(guān)于第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)及限制性股票首次授予第四期、預(yù)留授予第三期條件成就的議案》，公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)及限制性股票首次授予第四期、預(yù)留授予第三期條件成就。本次可行權(quán)的首次授予股票期權(quán)數(shù)量為7，951，822份，占目前公司總股本比例的0．42％；可行權(quán)的預(yù)留授予股票期權(quán)數(shù)量為2，376，166份，占目前公司總股本比例的0．13％；本次可解除限售的首次授予限制性股票數(shù)量為946，174股，占目前公司總股本的比例為0．05％；本次可解除限售的首次授予限制性股票數(shù)量為103，661股，占目前公司總股本的比例為0．01％。

9．4 公司高層人事變動(dòng)

05－29

中國一重：2021年5月29日，按照《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，中國第一重型機(jī)械股份公司第四屆職工代表大會(huì)第二十一次團(tuán)組長會(huì)議選舉劉禹為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期自2021年5月28日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

蘭石重裝：蘭州蘭石重型裝備股份有限公司于2021年5月28日召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，公司董事會(huì)同意聘任張儉先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期至第四屆董事會(huì)屆滿為止；同意張儉先生辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)；同意聘任胡軍旺先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書職務(wù)，任期至第四屆董事會(huì)屆滿為止；同意聘任胡軍旺先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書職務(wù)，任期至第四屆董事會(huì)屆滿為止。

05－28

太陽能：中節(jié)能太陽能股份有限公司第九屆董事會(huì)屆滿，2021年5月27日，公司召開2020年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，公司第十屆董事會(huì)成員：曹華斌、張會(huì)學(xué)、謝正武、齊連澎、卜基田、陳中一為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，安連鎖、劉紀(jì)鵬、盧建平為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。上述九名董事共同組成公司第十屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

通威股份：通威股份有限公司董事會(huì)于2021年5月27日收到董事段雍先生的辭職報(bào)告。因工作需要，段雍先生申請辭去公司董事及其他各項(xiàng)職務(wù)。段雍先生辭職后，將入職通威集團(tuán)有限公司擔(dān)任重要職務(wù)。

05－27

中國廣核：2021年5月26日，中國廣核電力股份有限公司召開2020年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》，李明亮先生和鄧志祥先生分別獲委任為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事。李明亮先生同時(shí)擔(dān)任公司董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員和董事會(huì)核安全委員會(huì)委員，任期至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

京運(yùn)通：北京京運(yùn)通科技股份有限公司于2021年5月26日召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議選舉馮煥培先生為公司第五屆董事會(huì)董事長，任期與第五屆董事會(huì)任期一致；繼續(xù)聘任馮煥培先生為公司總經(jīng)理，任期與第五屆董事會(huì)任期一致。

05－25

匯川技術(shù)：深圳市匯川技術(shù)股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。同意聘任宋君恩為公司董事會(huì)秘書，聘任陳茂蓉、范鑫為公司證券事務(wù)代表，任期與第五屆董事會(huì)任期相同。公司原證券事務(wù)代表吳妮妮因任期屆滿后不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，經(jīng)公司執(zhí)行董事會(huì)任命吳妮妮為董事會(huì)秘書辦公室主任，具體負(fù)責(zé)公司證券事務(wù)工作。

協(xié)鑫集成：協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事王青先生遞交的書面辭呈，王青先生因個(gè)人原因申請辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)，辭職后，王青先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露之日，王青先生未持有公司股票。鑒于王青先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王青先生的辭職申請應(yīng)當(dāng)在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后方能生效。

05－24

中來股份：蘇州中來光伏新材股份有限公司于2021年5月21日召開了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任李娜女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿為止。

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風(fēng)險(xiǎn)提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；

新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；

材料價(jià)格下跌超預(yù)期；

核電項(xiàng)目審批不達(dá)預(yù)期。

作者介紹

賀朝暉，申港證券研究所所長助理、電力設(shè)備與新能源首席分析師，清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、碩士，3年證券行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，7年能源產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，曾就職于東興證券。

李靈雪，申港證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)研究員，中國人民大學(xué)學(xué)士、法國蒙彼利埃一大碩士，能源經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，2020年加入申港證券研究所，主要研究新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)鏈。