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2月23日，天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（下稱“中環(huán)股份”）發(fā)布了《技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品規(guī)格創(chuàng)新降低硅料成本倡議書》。

“凡爾賽”倡議書

圖片來源：中環(huán)股份倡議書

在倡議書中，中環(huán)股份表示，為了應(yīng)對多晶硅價(jià)格上漲形勢，中環(huán)股份將通過減薄硅片厚度緩解下游電池、組件客戶的成本壓力。

這主要是因供求關(guān)系，2020年暑期，硅料企業(yè)因遭遇自然災(zāi)害和事故，產(chǎn)能受到影響，導(dǎo)致硅料在此后價(jià)格持續(xù)走高。據(jù)PVInfolink公布的硅料價(jià)格，近期菜花料、致密料的均價(jià)分別為55元/kg、88元/kg，致密料最高價(jià)達(dá)91元/kg。

硅片價(jià)格上漲也在情理之中，龍頭企業(yè)隆基股份和中環(huán)股份都在近期提高了硅片報(bào)價(jià)。

2月4日，中環(huán)股份硅片報(bào)價(jià)如下：單晶硅片低阻M6（T175μm）3.35元/片；低阻G1（T175μm）3.25元/片；G12（T175μm）5.6元/片。

2月5日，隆基股份硅片報(bào)價(jià)如下：單晶硅片P型M6 175μm厚度（166/223mm）3.35元/片；單晶硅片P型G1 175μm厚度（158.75/223mm）3.25元/片；單晶硅片P型M10 175μm厚度（182/247mm）4.05元/片。

先有光伏玻璃價(jià)格的“瘋狂”，后有硅片價(jià)格“補(bǔ)刀”，讓組件企業(yè)苦不堪言，其中也包括尚未完成垂直一體化的龍頭企業(yè)，何況是其它二線企業(yè)。

當(dāng)然，中環(huán)股份更希望表達(dá)的是，目前已具備超薄硅片生產(chǎn)的工藝積累和成熟的制造經(jīng)驗(yàn)，可以實(shí)現(xiàn)全規(guī)格單晶硅片的薄片化生產(chǎn)能力。在不經(jīng)意之間向外界傳達(dá)出自身在切片工藝上的技術(shù)優(yōu)勢，可以說是另類“凡爾賽”。

圖片來源：中環(huán)股份倡議書

當(dāng)然，技術(shù)優(yōu)勢還需要轉(zhuǎn)化為價(jià)格優(yōu)勢，才拿得出手。中環(huán)股份在倡議書還寫道，硅片厚度從175μm減薄至160μm，可以覆蓋多晶硅料8元/KG的價(jià)格漲幅，減輕下游產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力。可見中環(huán)股份的薄片化生產(chǎn)能力，對于成本控制具有明顯優(yōu)勢。

此外，中環(huán)股份還表示，如產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)全規(guī)格單晶硅片全面轉(zhuǎn)換到160μm厚度，預(yù)計(jì)可節(jié)省6．8％的硅使用量，以G12產(chǎn)品功率測算全行業(yè)可增加20GW/年以上產(chǎn)出。

降本增效又一方向

近十幾年，光伏是成本下降最快的發(fā)電方式，沒有之一，降幅甚至高達(dá)90％。其中我國光伏企業(yè)作出了重要貢獻(xiàn)。

起初，兩輪硅料價(jià)格下降，讓我國光伏企業(yè)打破了國外硅料的壟斷，不再依賴進(jìn)口。隨后金剛線出現(xiàn)，逐漸取代砂漿鋼線切割工藝，讓硅片價(jià)格也顯著降低。

傳統(tǒng)砂漿鋼線切割，需要把握切割液的粘度、碳化硅微粉的粒型及粒度、砂漿的粘度、砂漿的流量等多重因素，因此切割速度慢，成本自然也是居高不下。

金剛線切割的引入，不僅提高了切割速度，同時(shí)隨著技術(shù)的改進(jìn)，金剛線也在朝細(xì)線化發(fā)展，才有了越來越薄的硅片。當(dāng)然，對于成本的降低也是立竿見影。

正如中環(huán)股份在倡議書中所說，硅片厚度從175μm減薄至160μm，可以覆蓋多晶硅料8元/KG的價(jià)格漲幅，在光伏進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后，已經(jīng)很難在一個(gè)環(huán)節(jié)找到如此明顯的降本空間。

當(dāng)然，需要說明的是，硅片厚度降至160μm后，對于效率沒有影響。

2020年2月，麻省理工學(xué)院博士后劉哲和本校及NREL的其他五位教授發(fā)表在《能源與環(huán)境科學(xué)》雜志上的研究成果顯示，即使將硅片厚度降低至40μm的情況下，其發(fā)電性能和功率輸出幾乎沒有下降。只是目前的技術(shù)水平，還難以把硅片降低至這種厚度。

硅片厚度背后的龍頭之爭

當(dāng)然，中環(huán)股份提出160μm的硅片厚度，不僅是為了市場份額，同時(shí)也是為了配合210mm硅片的布局。

圖片來源：OFweek太陽能光伏網(wǎng)

據(jù)OFweek太陽能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，自2018年以來，硅片價(jià)格持續(xù)下跌，大批硅片企業(yè)被市場淘汰，龍頭企業(yè)集中度也迅速提高。2019年全球前5家硅片企業(yè)市占率75.4％，相比2017年提升29.3個(gè)百分點(diǎn)。

其中，保利協(xié)鑫以鑄錠單晶硅片獲得18.9％的全球市占率，為全球第二大硅片供應(yīng)商。第一就是當(dāng)下市值最高的光伏企業(yè)隆基股份，其市場份額高達(dá)24.3％，中環(huán)股份則以17.8％的市場份額位列第三。

進(jìn)入2020年，隆基和中環(huán)股份都公布了多項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，迎合日漸提高的市場需求，同時(shí)也希望能夠不斷提高市場份額。

據(jù)隆基2020年半年度報(bào)告顯示，2020年上半年，隆基股份實(shí)現(xiàn)單晶硅片對外銷售24.69億片，同比增長14.98％，自用14.89億片。

9月22日，隆基股份發(fā)布公告稱，擬投資40億元（不含流動(dòng)資金）建設(shè)曲靖（二期）年產(chǎn)20GW單晶硅棒和硅片項(xiàng)目，或讓其2020年產(chǎn)能達(dá)到90GW，高于此前規(guī)劃的75GW。

此外，隆基還公布了麗江隆基10GW、曲靖隆基規(guī)劃產(chǎn)能30GW、寧夏單晶產(chǎn)能35GW、馬來隆基產(chǎn)能4GW的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)能將高達(dá)120GW。

反觀中環(huán)股份，在2020年的表現(xiàn)就要略遜三分。全年硅片產(chǎn)能為55GW左右，相比隆基股份有較大差距。更為落寞的是，隆基股份在2020年市值已經(jīng)突破3000億大關(guān)，而中環(huán)股份直到今年一月份，市值才突破千億。

因此，中環(huán)股份在今年2月份就公布了重大擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，宣布與寧夏回族自治區(qū)人民政府和銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)就共同在銀川市投資建設(shè)50GW（G12）太陽能級單晶硅材料智能工廠及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)達(dá)成合作事宜，分別簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《項(xiàng)目投資協(xié)議書》。

圖片來源：中環(huán)股份公告

高達(dá)50GW的硅片產(chǎn)能，幾乎是中環(huán)股份2020年的硅片產(chǎn)能，同時(shí)項(xiàng)目總投資高達(dá)120億元，是迄今為止全球最大的硅片項(xiàng)目投資之一。讓市場對中環(huán)股份的未來充滿了想象。

圖片來源：中環(huán)股份公告

中環(huán)股份祭出“組合拳”

主打G12硅片（即為210mm 硅片），是目前業(yè)內(nèi)公認(rèn)的發(fā)展趨勢之一，而中環(huán)股份就是G12陣營的主要發(fā)起者。輔以較為領(lǐng)先的160μm硅片切割技術(shù)，一旦成功被市場所認(rèn)可的話，勢必會(huì)讓中環(huán)股份的市場份額得到提高。

硅片出貨量最高的隆基，目前則是主打182mm硅片，雖然一直對外表示各種路線都有布局，具備生產(chǎn)210mm硅片的能力，但并未有大規(guī)模投產(chǎn)的消息。

同時(shí)在薄片化方面，隆基股份的動(dòng)作也較為保守。2月5日在調(diào)整硅片價(jià)格的同時(shí)，僅是將G1、M6尺寸硅片標(biāo)準(zhǔn)厚度從175μm降至170μm，但M10尺寸硅片標(biāo)準(zhǔn)厚度未作調(diào)整。

面對隆基的穩(wěn)扎穩(wěn)打，中環(huán)股份深知如果繼續(xù)采用跟隨戰(zhàn)略，想要超車幾無可能，因此采用了薄片化加210mm硅片的“組合拳”，發(fā)起了龍頭之爭。當(dāng)然，這次中環(huán)股份能否實(shí)現(xiàn)反超，還需要經(jīng)過市場和時(shí)間的檢驗(yàn)。