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春節(jié)假期前最后一個交易日，隆基股份（601012）股價上漲3.89%，再次突破120元，股價收于121.98元，總市值為4600.80億元，距離5000億僅一步之遙。

作為目前我國市值最高的光伏企業(yè)，隆基股份在2020年取得的成績有目共睹，硅片產(chǎn)能和組件出貨量大幅提升，股價與市值齊飛，是我國光伏企業(yè)領(lǐng)頭羊。

數(shù)據(jù)顯示，2019年隆基股份組件出貨量為8.4GW，僅排名第五位；2020年在12月初就宣布其組件出貨量已突破20GW，不僅超過四連冠晶科能源成功登頂，也創(chuàng)下了光伏企業(yè)組件出貨量新高�？梢娖湓诋a(chǎn)能、產(chǎn)品競爭力和銷售渠道等幾個方面，都取得了長足進步。

當然，也有2020年我國光伏新增裝機量大幅上漲的因素，相比2019年的30.1GW，2020年我國光伏裝機量大幅提高到了48.2GW，僅是18.1GW的增長量，就幾乎是美國市場全年的新增裝機量。而美國市場，可是全球第二大的光伏市場。

圖片來源：OFweek太陽能光伏網(wǎng)

加之習近平總書記在重要講話宣布，到2030年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上，業(yè)內(nèi)對光伏發(fā)展也有了更高的預(yù)期。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華近期對外表示，2021年全球新增裝機達150GW,我國新增裝機規(guī)模55-65GW，“十四五“國內(nèi)年均光伏新增裝機規(guī)模70-90GW。

作為我國光伏企業(yè)龍頭，隆基股份自然是資本市場的焦點。因此在2020年市值接連突破2000億和3000億大關(guān)，又在2021年1月突破了4000億大關(guān)。而在隆基身后的通威股份，直到今年1月份，市值才突破2000億大關(guān)。

可以說，經(jīng)歷過數(shù)輪技術(shù)更迭和洗牌后，隆基股份成為了我國光伏產(chǎn)業(yè)新的代表企業(yè)之一，隨著“馬太效應(yīng)”加劇，領(lǐng)先優(yōu)勢也會越發(fā)明顯。不過，作為新能源的重要一極。隆基股份在鋰電企業(yè)寧德時代面前，就顯得有些小巫見大巫了。

同樣是在春節(jié)假期前最后一個交易日，寧德時代（300750）股價收于412.66元，上漲0.60%，總市值9612.81億元，距離萬億也僅有一步之遙，甚至比隆基股份到達5000億的距離還要近。

寧德時代是新能源汽車的堅強后盾，隆基股份則是光伏產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，兩者本應(yīng)是旗鼓相當才對，為何市值卻相差近一倍？這還要從兩者的市場表現(xiàn)進行分析。

市場份額方面

數(shù)據(jù)統(tǒng)計，寧德時代早在2017年，已成為全球出貨量最高的動力電池企業(yè)。2018年再次險勝松下蟬聯(lián)冠軍，并在近兩年把領(lǐng)先優(yōu)勢逐漸擴大，跟更多企業(yè)簽訂了合作協(xié)議，尤其是特斯拉的訂單，讓其更是如虎添翼，市值和股價一路走高。

隆基股份成為組件出貨量冠軍卻是在2020年，基本屬于寧德時代2017年的同期水平，其地位尚未穩(wěn)固。在二級市場的關(guān)注度也難以跟如日中天的寧德時代同日而語。因此，其股價和市值還需要時間和更高的業(yè)績進行支撐。

技術(shù)路線方面

目前，鋰電池技術(shù)路線主要分為三元鋰和磷酸鐵鋰電池。寧德時代在這兩種技術(shù)路線都有布局，三元鋰電池是很多車企的首選，磷酸鐵鋰電池也已裝配在特斯拉的Model 3車型上。

隨著各大車企都在積極向新能源汽車轉(zhuǎn)型，對動力電池的需求量也在持續(xù)增長，寧德時代勢必會得到更多車企的青睞，市場對其預(yù)期也非�？春�。

相較之下，光伏產(chǎn)業(yè)雖然經(jīng)過了多次技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游都為降本增效作出了不小的貢獻。但光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)依然有巨大的進步空間，也就意味著還存在不小的變數(shù)。

回顧近幾年的光伏組件出貨量冠軍，無錫尚德、英利集團都在拿下出貨量冠軍后，因急于擴大產(chǎn)能而忽略了技術(shù)迭代，隨后丟失出貨量冠軍，并迅速掉出第一集團，也反映出了當下光伏產(chǎn)業(yè)的瞬息萬變，在技術(shù)路線上并不像動力電池那樣相對穩(wěn)定。

目前，隆基股份主打高效單晶PERC電池，尺寸上力推182組件。但很多龍頭企業(yè)在積極布局210組件，同時在N型電池和異質(zhì)結(jié)電池上進行突破，如果在轉(zhuǎn)換效率和設(shè)備上取得突破，將會隆基股份產(chǎn)生極大影響。

此外，作為組件企業(yè)，隆基股份的利潤也受到了上游原材料極大的影響。據(jù)隆基股份2020年前三季度報告顯示，1-9月公司實現(xiàn)營業(yè)收入33,831,868,391.64元，同比增長49.08%；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤6,356,828,043.41元，同比增長82.44%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6,014,499,785.37元，同比增長76.35%。

但在第四季度組件出貨量大幅增加的情況下，隆基股份預(yù)計2020年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為77.80億元到81.80億元，與上年同期相比，同比僅增加52.73%到60.58%，低于很多投資者預(yù)期。

主要就是受到了上游光伏玻璃、硅料等原料價格上漲的影響。因此，隆基股份在2020年下半年跟眾多原料供應(yīng)商簽訂了高達數(shù)百億的長單合同，用以保證原料供應(yīng)。但這些合同都是鎖單不鎖價，如果價格繼續(xù)上漲，還會繼續(xù)影響隆基股份的利潤。

稀缺性方面

稀缺性方面，如果動力電池領(lǐng)域沒有了寧德時代，其它中國電池供應(yīng)商很難給車企提供同樣品質(zhì)和價格的動力電池。這也是車企紛紛跟寧德時代成立合資動力電池企業(yè)的根本原因，一方面為了保證高品質(zhì)電池的供應(yīng)，另一方面也是擔心寧德時代的產(chǎn)能。

反觀隆基股份在光伏產(chǎn)業(yè)就沒有這樣的稀缺性，晶科能源、晶澳科技等都能提供性能品質(zhì)相近的組件，中環(huán)股份也能給市場提供優(yōu)秀的硅片。

甚至從目前龍頭企業(yè)的規(guī)劃產(chǎn)能來看，2021年硅片和組件產(chǎn)能可能會出現(xiàn)過剩的情況，從而讓競爭走向白熱化，隆基股份的業(yè)績也會受到一定程度的影響。

在A股歷史上，市值突破萬億的公司并不算多，科技類公司更是鳳毛麟角。寧德時代和隆基股份作為我國可再生能源的兩個龍頭企業(yè)，前者已經(jīng)用數(shù)年時間證明了自己，突破萬億指日可待。而隆基股份雖然在2020年表現(xiàn)突出，但想要追上寧德時代的步伐，還需要一些時間。