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原諒leo稍稍有點標(biāo)題黨，并不是想說光伏人面對當(dāng)下的光伏行業(yè)就應(yīng)該認(rèn)命，就應(yīng)該直接放棄抵抗，新能源正前方在這里想表達(dá)的是，無論是光伏從業(yè)者，還是投資人，經(jīng)過了這一輪嚴(yán)重的階段性產(chǎn)能過剩后，應(yīng)該對行業(yè)有一個更深層次的認(rèn)知。

 01 關(guān)于周期

都知道光伏行業(yè)是一個強(qiáng)周期性行業(yè)，它的強(qiáng)周期性是很多因素的綜合結(jié)果，除了它本身屬于能源行業(yè)之外，也是因為此前轉(zhuǎn)化率比較低，度電成本較高，無法擺脫對補(bǔ)貼的依賴，結(jié)果跟經(jīng)濟(jì)周期疊加形成了強(qiáng)周期屬性。本來隨著光伏平價上網(wǎng)時代到來，無論是行業(yè)從業(yè)者、觀察者，還是投資者，都形成了比較一致的預(yù)期，光伏行業(yè)的成長性將會凸顯，周期性將會弱化。

但過去的這一輪嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩卻再一次用赤果果的事實告訴所有人，光伏在體現(xiàn)出強(qiáng)大的成長性的同時，周期性并沒有弱化，甚至還有強(qiáng)化的跡象。

當(dāng)然了，可以說光伏行業(yè)這一波周期屬性有各種特殊的情況，比如地方zf為了招商引資給予光伏企業(yè)大量優(yōu)惠政策，甚至合資投建光伏產(chǎn)能，以及二級市場上融資政策前所未有的寬松，光伏板塊更是迎來歷史級大牛市，給了光伏企業(yè)無限子彈，以及引發(fā)了很多企業(yè)跨界殺入光伏領(lǐng)域，最終就是光伏產(chǎn)能爆炸性擴(kuò)張，在這幾年全球光伏裝機(jī)需求高速增長的情況下，依然造成了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩危機(jī)。

但不管怎樣，這還是深刻說明了光伏的周期屬性并沒有明顯弱化，我們必須接受光伏的周期屬性，對光伏周期心存敬畏，在行業(yè)順風(fēng)順?biāo)�的時候別得意忘形，擴(kuò)建產(chǎn)能的時候謹(jǐn)慎一點，多看看過往那些龍頭是怎么死掉的，永遠(yuǎn)要有底線思維。

 02 關(guān)于需求

毫無疑問， 過去幾年是光伏行業(yè)史無前例的大爆發(fā)階段，不說全球，單單國內(nèi)就是超級光伏周期。經(jīng)過過去幾年的狂飆突進(jìn)，2024年還沒過完，中國就已經(jīng)提前5年完成2030年風(fēng)電、光伏裝機(jī)達(dá)到12億千瓦的目標(biāo)！

截至2024年8月底，我國光伏累計并網(wǎng)容量到72361萬千瓦，超越水電裝機(jī)量后繼續(xù)鞏固第二大電源的領(lǐng)先優(yōu)勢。

就在10年前的2013年，我國光伏新增裝機(jī)僅為1292萬千瓦，僅為今年上半年新增裝機(jī)量的12.6%，當(dāng)年累計裝機(jī)量1943萬千瓦，僅為2024年H1累計裝機(jī)量的2.7%，差距天差地別。

過去十多年陡峭的新增裝機(jī)量增長曲線，背后是光伏發(fā)電成本10余年間下降90%以上的事實。

此前新能源正前方一直強(qiáng)調(diào)，由于光伏發(fā)電無法連續(xù)發(fā)電的天然劣勢，在疊加儲能的成本下降到大幅度低于化石燃料之前，吸引力都比較有限。光伏發(fā)電要想在全球能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)更大的優(yōu)勢，必須持續(xù)降本增效。

我們總是說光伏行業(yè)太卷了，但如果考慮到化石燃料以及水電之類的新能源，其實光伏還不夠卷，只不過過去這一輪行業(yè)大潮大家更多是卷產(chǎn)能，而不是卷技術(shù)，有點本末倒置了。

未來，光伏行業(yè)必須轉(zhuǎn)向降本增效的正確道路上，產(chǎn)能固然也是降本的重要手段之一，但別忘記了，增效同樣重要，甚至更加重要！

 03 關(guān)于技術(shù)

過去這幾年N型對于P型的技術(shù)替代，再一次警從業(yè)者和投資者們別拿光伏不當(dāng)半導(dǎo)體！落后制程不如狗，其實光伏何嘗不是了，看看被各種拋棄的p型產(chǎn)能就知道這行業(yè)的技術(shù)迭代有多殘酷。

雖然N型時代已經(jīng)完全達(dá)成共識，但N型時代繁多的技術(shù)路線，關(guān)于哪一個才是最終勝出者依然吵翻天，各家也都用各自的方式去布局和押注。

究竟哪一種技術(shù)路線會成為最終的勝出者？TOPCon？HJT ? BC？會不會直接跳到鈣鈦礦？

新能源正前方也不知道，但降本增效是光伏行業(yè)永恒的主題，也是它永恒的發(fā)展驅(qū)動力，哪一種技術(shù)路線能最終勝出，還是要看哪一種技術(shù)最終能在降本增效方面最具優(yōu)勢。這不僅僅跟技術(shù)本身的天然屬性相關(guān)，也跟光伏企業(yè)的選擇和投入有關(guān)。

N型時代的技術(shù)之爭，還有待最終塵埃落地，但可以確定的是，每一次的技術(shù)更迭都會有勝利者和失敗者，這一次也一樣！

 04 關(guān)于出海

當(dāng)國內(nèi)市場卷出天際，出海就成為了每一個光伏企業(yè)都必須考慮的生死命題。但在特朗普再次上臺，貿(mào)易爭端很可能是一個不得不面對的考驗的情況下，如何出海？往哪里出海，又是每一家企業(yè)不得不面對的棘手問題。

隨著美國對東南亞出手，中東開始成為中國光伏企業(yè)的投資熱土，但中東市場和投資環(huán)境未來是否會生變故？也沒人能給一個最終包票。

除了將產(chǎn)能盡可能分布在不同區(qū)域，以及嘗試包括合資之類的方式之外，其實也沒有更好的方式。

政治因素從來不是企業(yè)所能左右的，企業(yè)能做的就是盡可能做好預(yù)案，將潛在的風(fēng)險降到最低，其他的就盡人事聽天命了。

 05 關(guān)于未來

過去這幾年，可能是光伏人以及光伏投資人最刺激的幾年，先是共同見證了一輪史無前例的超級繁榮周期，在產(chǎn)能陷入階段性過剩后，又迅速進(jìn)入了價格戰(zhàn)中，行業(yè)周期頂部之絢爛，下行速度之快，價格戰(zhàn)之慘烈，皆為歷史之最。就像社交網(wǎng)絡(luò)和短視頻無限放大了信息傳播速度一樣，資本的力量無限也放大了光伏周期的威力。

 當(dāng)我們再來審視光伏行業(yè)的時候，必須看到時代的變化，光伏已經(jīng)不再是過往的那個光伏行業(yè)。

本輪光伏周期底部何時到來誰也不清楚，但有一點很清楚，光生萬物，有光就有希望，底部終會過去，就像冬去春會來四季終會輪回一樣。

給光伏一點時間吧，皚皚白雪之下，生命在等待一輪更加噴薄的爆發(fā)！

       原文標(biāo)題 : 光伏人，認(rèn)命吧！