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作者 | 楊銳

排版校對 | 甘惠淇

一則巴基斯坦的電價(jià)有可能會(huì)下降的傳聞引發(fā)了部分光伏設(shè)備企業(yè)股價(jià)大跌。

暴跌最嚴(yán)重的是光伏逆變器龍頭德業(yè)股份。

據(jù)行業(yè)媒體能源嚴(yán)究院9月23日報(bào)道，德業(yè)股份證券部人士稱：“巴基斯坦只是作為我們重要的海外市場之一，目前未收到關(guān)于巴基斯坦電價(jià)大幅下降的確切消息，股價(jià)波動(dòng)可能受多種因素影響，光伏板塊整體都面臨下跌壓力，并非只有我們股價(jià)下跌。”

23日，沐邦高科、中信博、禾邁股份、上能電氣、邁為股份等光伏相關(guān)企業(yè)股票也紛紛跟隨下跌。其中沐邦高科下跌8.06%，禾邁股份下跌5.16%，上能電氣下跌2.03%，邁為股份下跌3.94%。

實(shí)際上，巴基斯坦這個(gè)小眾市場已經(jīng)崛起為中國光伏企業(yè)海外一大新晉市場。而據(jù)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年亞 洲超越歐洲成為光伏產(chǎn)品的最大出口市場。巴基斯坦已經(jīng)成為繼歐洲之外，第二大組件出口市場。同期，我國對巴基斯坦出口逆變器合計(jì)17.14億元人民幣，8月，出口巴基斯坦逆變器金額達(dá)3.26億元，同比增長429.04%。

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“我們那里缺電，這兩年又遭受了水災(zāi)，對光伏的需求比較大。”9月22日，一位巴基斯坦客商在中國西部國際投資貿(mào)易洽談會(huì)上向「預(yù)見能源」表示。

和2022年的南非、現(xiàn)在的烏克蘭類似，雖然經(jīng)濟(jì)水平一般，但巴基斯坦的電荒成了一個(gè)老大難問題。

巴基斯坦的能源結(jié)構(gòu)以火電和水電為主，其中火電占比約50%。

從裝機(jī)量角度看，2023年，巴基斯坦石油、天然氣、煤炭等火電裝機(jī)量占比達(dá)50%以上，水電占比達(dá)20%以上。而新能源裝機(jī)占比較低，風(fēng)電裝機(jī)占比約 4%左右，光伏裝機(jī)占比僅1%左右。

從歷年的發(fā)電量來看，火電也是大頭。數(shù)據(jù)顯示，2022-2023年度，巴基斯坦火電發(fā)電占比52%、水電 26%、核電17%，風(fēng)電和光伏發(fā)電占比分別為3%和1%。

但巴基斯坦又是一個(gè)缺煤的國家。

根據(jù)BP數(shù)據(jù)，至2020年底，巴基斯坦煤炭可證明總儲(chǔ)量為3064億噸，占全球可證明儲(chǔ)量的0.3%。

因此，巴基斯坦的煤炭消費(fèi)主要依賴于進(jìn)口。據(jù)中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)數(shù)據(jù)，2020-2021財(cái)年，巴基斯坦本國煤炭產(chǎn)量約380萬噸，進(jìn)口煤炭約 1891萬噸，進(jìn)口量約占總供應(yīng)的83%。

除了依賴進(jìn)口，電力部門的循環(huán)債務(wù)，輸電網(wǎng)絡(luò)發(fā)展緩慢線損壞率高嚴(yán)重等突出矛盾也嚴(yán)重制約了巴基斯坦的電力系統(tǒng)發(fā)展。

其中，輸配電領(lǐng)域的線損問題最為突出，也是造成巴基斯坦電力三角債的根本原因。巴基斯坦配電網(wǎng)基本由國企壟斷，大部分輸變電線路及設(shè)備安裝于上世紀(jì) 70-80 年代，設(shè)備老舊落后，巴基斯坦 2005 年到 2015 年十年間平均輸配電損耗高達(dá) 20.84%，國際同期標(biāo)準(zhǔn)大概為7%。

然而，與備受制約的發(fā)電側(cè)相比，地處熱帶和亞熱帶的巴基斯坦，用電需求卻較高。從人均用電量來看，根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2014年巴基斯坦人均年耗電量約為 448KWh/人，并且逐年增長。與同期的印度、越南、中國相比處于較低水平。

不過，由于地處赤道附近，南部和西南部又有大片沙漠和干旱地區(qū)，巴基斯坦光照條件優(yōu)秀，發(fā)展光伏的潛力非常巨大。

據(jù)世界銀行Global Solar Atlas數(shù)據(jù)，以光照條件較好的俾路支省為例，1KW的戶用光伏系統(tǒng)年均光伏總輸出功率可達(dá) 1990kWh（對應(yīng)光照小時(shí)約 1990h），較印度新德里、中國山東省分別高約 41%、59%；全局傾斜輻照可達(dá) 2536.5KWh/平米，較印度新德里、中國山東省分別高約 36%、61%。

近年來，巴基斯坦政府也高度支持水電風(fēng)光等可再生能源發(fā)展，先后出臺了《可再生能源發(fā)展政策》、《綜合能源規(guī)劃》、《可再生能源和替代能源政策(2020)》等多項(xiàng)政策，制定了到2025年將可再生能源和替代能源在巴電力市場占比提升至20%，并在2030年提高到30%的戰(zhàn)略目標(biāo)。

具體到，光伏發(fā)電布局方面，巴基斯坦能源主管部門 NEPRA 積極啟動(dòng)光伏電站項(xiàng)目招標(biāo)、推出競爭性貿(mào)易雙邊合同市場、新增電力批發(fā)市場模式，以此刺激巴基斯坦的光伏項(xiàng)目建設(shè)。

根據(jù)巴基斯坦國家電力監(jiān)管局發(fā)布的規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2030年和2048年，其光伏裝機(jī)將分別達(dá)到12.8GW和26.9GW。

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“電價(jià)一直在漲，老百姓都在自謀出路。”上述巴基斯坦客商表示。

實(shí)際上，持續(xù)上調(diào)的電價(jià)，也是巴基斯坦去年以來光儲(chǔ)裝機(jī)爆發(fā)的一大推手。

在前不久發(fā)布的2024年中報(bào)中，德業(yè)股份就表示：“巴基斯坦因燃料短缺、發(fā)電能力較弱、電網(wǎng)老化程度較高等原因?qū)е麻L期拉閘限電，在 IMF 的要求下居民電價(jià)大幅上漲推動(dòng)了光儲(chǔ)需求……今年上半年以巴基斯坦、印度、菲律賓、緬甸為代表的新興市場因嚴(yán)重缺電形成的剛性需求，以及電價(jià)高增、政策推動(dòng)、組件和電池降價(jià)帶來的經(jīng)濟(jì)性提升，需求涌現(xiàn)。”

目前，巴基斯坦政府面臨財(cái)政危機(jī)，由于電力部門長期虧損嚴(yán)重，巴基斯坦政府希望通過漲價(jià)來增加電力部門收入。

據(jù)巴基斯坦國家電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)的信息，今年7月開始下一個(gè)財(cái)政年度，巴基斯坦10家配電公司的電價(jià)平均漲幅約19%，居民用電則較2020年上漲104-138%不等。

據(jù)華創(chuàng)證券分析指出，目前巴基斯坦戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)收益率約37.5%，回收周期為 4-5 年。整體來看，高電價(jià)水平下巴基斯坦戶用光儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)勁，若電價(jià)后續(xù)進(jìn)一步上調(diào)，巴基斯坦戶儲(chǔ)需求有望維持高景氣。

“現(xiàn)在低廉的中國光伏擠滿了巴基斯坦斯坦的港口。”一位了解巴基斯坦的華商人士表示。

在價(jià)格下行的背景下，本國政策的加持及電價(jià)波動(dòng)的影響下，巴基斯坦的光伏裝機(jī)需求正快速爆發(fā)。根據(jù)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年亞洲超越歐洲成為光伏產(chǎn)品的最大出口市場。在具體品類上，盡管歐洲依然是最大的光伏組件出口市場，但市場份額有明顯下降，巴基斯坦已經(jīng)成為上半年第二大組件出口市場，占比上升到了8.90%。

不過，最近也有一些新的政策變化信息。

據(jù)“海外光儲(chǔ)觀察員”微信公眾號9月22日援引巴基斯坦媒體報(bào)道稱，巴基斯坦電力部長薩達(dá)爾·阿瓦伊斯·萊加里 (Sardar Awais Leghari) 宣布，與獨(dú)立電力生產(chǎn)商 (IPP) 修訂后的協(xié)議預(yù)計(jì)將在未來幾周內(nèi)向公眾公布。

萊加里電力部長強(qiáng)調(diào)，目前的電價(jià)水平是不可持續(xù)的。工作組正在研究哪些發(fā)電廠是必要的，并探索將電價(jià)降低至每單位1盧比的可能性。

正是因?yàn)檫@則電價(jià)下調(diào)的消息，導(dǎo)致了德業(yè)股份等部分光伏企業(yè)的股價(jià)波動(dòng)。

但總體而言，巴基斯坦光伏市場的前景依然較為明朗。

據(jù)NEPRA 發(fā)布的《發(fā)電裝機(jī)量擴(kuò)容計(jì)劃(IGCEP2047)》，巴基斯坦光伏裝機(jī)容量在未來幾年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)快速增長。預(yù)計(jì)到2030 年，光伏裝機(jī)容量將達(dá)到12.8GW，到 2047年有望將達(dá)到26.9GW。據(jù)測算，若要達(dá)成2030/2047 年目標(biāo)，年均新增光伏裝機(jī)需分別達(dá)到 1.65/1.07GW。

另據(jù)華創(chuàng)證券測算，2030/2047年巴基斯坦光伏裝機(jī)占比預(yù)計(jì)分別達(dá)16.7%/16.0%，風(fēng)電裝機(jī)占比預(yù)計(jì)分別達(dá)到13.5%/6.1%。

       原文標(biāo)題 : “缺電”的巴基斯坦，正擠滿了中國光伏產(chǎn)品