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近期，光伏行業(yè)的行情之“動(dòng)蕩”，令不少投資者和從業(yè)人員都“憂心忡忡”，這種不安在SNEC光伏展后變得更甚。對(duì)于2018年后開始接觸或者進(jìn)入光伏行業(yè)的人來(lái)說(shuō)，這是第一次親歷一段完整的上行到下行周期。

短短幾年里，有的企業(yè)發(fā)現(xiàn)出路又走向末路，有的企業(yè)走向末路又迎來(lái)出路。整個(gè)光伏行業(yè)，在內(nèi)卷下“超速行駛”。企業(yè)和從業(yè)人員均忙著“東奔西跑”，小企業(yè)為了不被落下，大企業(yè)為了尋找出路。

可以很明顯的感覺(jué)到，光伏第四輪周期來(lái)的“氣勢(shì)洶洶”，既在預(yù)料之中，又猝不及防。但可以明確的是，飛得越高，往往會(huì)跌得越“慘”，每輪周期都是一次“浴火重生”，所以若比“慘烈”，往往是一輪更甚一輪。這輪周期才剛剛開始就已經(jīng)“水深火熱”。

自2008年以來(lái)，光伏行業(yè)共歷經(jīng)了四輪周期，第一輪是2008年金融危機(jī)，第二輪是2011年歐美國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)光伏的“雙反”，第三輪是2018年“531”新政。而這一輪周期，伴隨著07年《電網(wǎng)企業(yè)全額收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》的廢止，4月1日“318”文件《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)督管理辦法》的正式實(shí)施，光伏行業(yè)第四輪周期進(jìn)入“白熱化”階段。

每輪周期，都必將伴隨著全行業(yè)洗牌，只有穿越周期，才有機(jī)會(huì)參與并見證下一輪“輝煌”。作為局中人，我們要做的，就是弄清楚哪些是確定的，哪些是不確定的。深刻理解并堅(jiān)持確定的大方向不變，剩下的交給時(shí)間。

變化是挑戰(zhàn)，不變是答案。

01

政策和市場(chǎng)環(huán)境不斷變化長(zhǎng)期向好的基本面不變

我們想要深刻理解光伏市場(chǎng)發(fā)展邏輯，就不能只看光伏，而是需要回歸其“電力屬性”本質(zhì)。一切有關(guān)光伏等新能源發(fā)電的的政策本質(zhì)上，都是服務(wù)于能源轉(zhuǎn)型和新型電力系統(tǒng)建設(shè)。

從2015年3月15日電改9號(hào)文發(fā)布以來(lái)，電力系統(tǒng)的邏輯就發(fā)生了根本性的變化，市場(chǎng)化，是本次電改的核心。在2021年3月15日，電改9號(hào)文發(fā)布6周年之時(shí)，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議上提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

又經(jīng)過(guò)三年的發(fā)展，光伏因其成本和應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的主力。2022年發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》中，將新型電力系統(tǒng)的發(fā)展分為三個(gè)階段，2030年前是加速轉(zhuǎn)型期；2030年至2045年是總體形成期；2045年至2060年是鞏固完善期。

當(dāng)前，我們?nèi)蕴幵诘谝浑A段的早期，這一階段的特點(diǎn)是是“先立后破”。

“電力消費(fèi)新形勢(shì)不斷涌現(xiàn)，終端用能領(lǐng)域電氣化水平逐步提升”、“碳達(dá)峰戰(zhàn)略目標(biāo)推動(dòng)非化石能源發(fā)電快速發(fā)展，新能源逐步成為發(fā)電量增量主體。”、“煤電作為電力安全保障的“壓艙石”，向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重轉(zhuǎn)型。”、“電網(wǎng)格局進(jìn)一步優(yōu)化鞏固，電力資源配置能力進(jìn)一步提升。”、“儲(chǔ)能多應(yīng)用場(chǎng)景多技術(shù)路線規(guī)�；�發(fā)展，重點(diǎn)滿足系統(tǒng)日內(nèi)平衡調(diào)節(jié)需求。”、“數(shù)字化、智能化技術(shù)助力源網(wǎng)荷儲(chǔ)智慧融合發(fā)展。”、“全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系基本形成。”

以上，我們清晰了光伏行業(yè)所處的電改改革“大目標(biāo)”的發(fā)展階段，然后我們就可以認(rèn)識(shí)到，任何目標(biāo)和改革發(fā)展初期，變化是常態(tài)，是變化更是“進(jìn)化”。盡管我們無(wú)法切實(shí)的預(yù)測(cè)明天會(huì)發(fā)生什么，但整個(gè)光伏行業(yè)長(zhǎng)期向好的基本面是毋庸置疑的�；�于2030和2060的“雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)”，光伏無(wú)疑是最有潛力也最強(qiáng)有力的抓手。

解決方案：一切“變化”都是有“苗頭”的，地區(qū)試點(diǎn)項(xiàng)目，可作為短期發(fā)展方向的有效參考。

02

技術(shù)路線不斷變化降本增效的追求不變

過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，在光伏行業(yè)，BSF電池曾長(zhǎng)期占主流地位，2017年， BSF電池的市占率高達(dá)83%。2017年—2020年，因PERC 電池有效減少光電損失并提升轉(zhuǎn)換效率，四年的時(shí)間，PERC的市場(chǎng)份額從 2017年 的15%上升至2020年的86%。

隨后，N 型電池片又因其具有更高的光電轉(zhuǎn)換效率及長(zhǎng)期穩(wěn)定性，根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2023-2024年）》顯示，2023年在N型技術(shù)中，TOPCon市占率約為23%，HJT市占率約為2.6%，BC市占率約為0.9%。在未來(lái)2-3年，TOPCon將是行業(yè)主流技術(shù)，市占率最高可達(dá)80%。而HJT和BC技術(shù)要到2027年市占率才能各自突破10%。

光伏行業(yè)的發(fā)展史，其實(shí)就是技術(shù)路線的發(fā)展史，電池是光伏發(fā)電的技術(shù)核心。隨著科技的進(jìn)步，技術(shù)的邊界在不斷被突破，創(chuàng)造記錄，新的發(fā)電能力更強(qiáng)，性能更優(yōu)的技術(shù)路線沒(méi)有盡頭，而是持續(xù)在迭代。

自光伏“誕生”以來(lái)，技術(shù)路線就始終不斷在變化。未來(lái)，到底是BC電池更甚一籌，還是薄膜電池異軍突起，當(dāng)前誰(shuí)也無(wú)法預(yù)料。但本質(zhì)上，降本增效的大方向是一定的，若想把“前浪”拍死在沙灘上，不僅要在技術(shù)優(yōu)勢(shì)上領(lǐng)先，更要在成本上取得突破。

解決方案：走本就對(duì)的路，或讓自己走的路變成對(duì)的路。

03

環(huán)境和社會(huì)治理的標(biāo)準(zhǔn)不斷變化對(duì)環(huán)境影響的持續(xù)關(guān)注不變

光伏在國(guó)際社會(huì)發(fā)展之初，更多的是作為“備胎”，以離網(wǎng)的形勢(shì)被建設(shè)存在的。后來(lái)得益于人們對(duì)氣候危機(jī)問(wèn)題的關(guān)注，光伏才得已“脫穎而出”，逐漸承擔(dān)起能源轉(zhuǎn)型的“重任”。為落實(shí)減碳目標(biāo)，國(guó)際社會(huì)創(chuàng)造了許多手段來(lái)量化減碳效果。

如碳關(guān)稅、碳足跡、碳標(biāo)簽，碳配額、碳市場(chǎng)、綠電、綠證等。有關(guān)碳關(guān)稅的政策，和碳足跡和碳標(biāo)簽的認(rèn)可，常常會(huì)因?qū)嶋H的政策執(zhí)行和業(yè)務(wù)開展而發(fā)生變化。比如歐盟之前推出的碳標(biāo)簽、碳中和會(huì)議等，在2024年1月17日，歐洲議會(huì)全會(huì)表決通過(guò)了一項(xiàng)法案，將禁止產(chǎn)品或服務(wù)提供者做出基于溫室氣體排放抵消的環(huán)境影響聲明。旨在為了讓減碳落到實(shí)處，避免運(yùn)動(dòng)式減碳。

我們可以看到，環(huán)境和社會(huì)治理的標(biāo)準(zhǔn)是在不斷變化的，且后續(xù)每屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)舉辦完成后，還會(huì)有新的減碳名詞出爐。

但對(duì)環(huán)境影響的持續(xù)關(guān)注是不變的。光伏從氣候問(wèn)題中來(lái)，自然也會(huì)到氣候問(wèn)題中去。

解決方案：構(gòu)建生態(tài)/合作共同體

以上，就是當(dāng)前光伏行業(yè)的變與不變。

       原文標(biāo)題 : 出路！解析光伏行業(yè)背后的“變”與“不變”