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“講述真相的方式有很多，其中許多方式并不誠實”。——赫克托·麥克唐納，《后真相時代》序言

進入2024年以來，光伏行業(yè)的“哀嚎”聲都不絕于耳，所謂“站得越高，摔的越慘”，前兩年有多輝煌，今年就有多慘烈。

分布式光伏的“靴子”還沒有落下，主產(chǎn)業(yè)鏈亦面臨“全面”虧損，二級市場慘淡依舊，行業(yè)內(nèi)外，乃至國際社會，對國內(nèi)光伏的質(zhì)疑聲都始終持續(xù)。

誰都無法精準預(yù)料，這輪下行周期還要持續(xù)多久......

本輪下行周期的核心矛盾，主要源自“產(chǎn)能過剩”的問題。“產(chǎn)能過剩”本身，是“市場經(jīng)濟”的正�，F(xiàn)象，指生產(chǎn)產(chǎn)品的能力“飽和”，具體的評價指標，目前各國沒有一個統(tǒng)一的論調(diào)。

但產(chǎn)能過剩的類型有很多種，如若不對“產(chǎn)能過剩”的說法加以明確，就難免會引起不必要的誤解，給行業(yè)帶來不真實的、負面的輿論聲音。

所以我們在談?wù)摴夥�產(chǎn)能過剩的時候，需要明確其在空間和時間的界限。避免陷入“后真相”的陷阱。（所謂“后真相”，就是真相和邏輯在信息傳播的過程中被忽視，而情感煽動主導(dǎo)輿論的情形。）從而長久的被消極情緒所裹挾，錯過一門“長期主義”的“好生意”。

界限一：地域全球看產(chǎn)能不足

“雙碳”是一門全球生意。

2024年以來，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈的擴產(chǎn)節(jié)奏明顯放緩，從2023年全球光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)能來看，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2023—2024年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》：

2023年多晶硅、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能情況如下：

全球產(chǎn)能分別是245.8萬噸、974.2GW、1032.0GW、1103.0GW；中國產(chǎn)能為230.07萬噸、953.74GW、929.83GW、919.80GW；中國產(chǎn)能在全球的占比分別為93.6%、97.9%、90.1%、83.4%。

由以上數(shù)據(jù)得知：

其他各國的產(chǎn)能為15.73萬噸、20.46GW、102.17GW、183.2GW。

2023年多晶硅、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)的產(chǎn)量情況如下：

全球產(chǎn)量分別為160.8萬噸、681.5GW、643.6GW、612.2GW；中國產(chǎn)量為141.29萬噸、668.55GW、591.47GW、517.92GW；中國產(chǎn)量在全球占比91.6%、98.1%、91.9%、84.6%。

由以上數(shù)據(jù)得知：

其他各國的產(chǎn)量為19.51萬噸、12.95GW、52.13GW、94.28GW。

僅從現(xiàn)有產(chǎn)能和實際產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看：

中國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能利用率分別為61.41%、70.10%、63.61%、56.31%；其余各國各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能利用率分別為124.03%、63.29%、51.02%、51.46%；全球整體各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能利用率分別為65.42%、69.95%、62.36%、55.50%。

按照歐美等國家對于“產(chǎn)能過剩”的一般評價指標，即產(chǎn)能利用率的正常值在79%～83%之間，超過90%則認為產(chǎn)能不夠，低于79%則說明可能存在產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。

那我們可以認為，全球光伏產(chǎn)業(yè)都存在產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，但顯然，這種單一維度的評價方法是有失偏頗的。從需求端來看，當前，全球已有198個國家設(shè)立了符合本國國情的雙碳目標，光伏作為性價比最高的電力行業(yè)的降碳手段，自然“擔(dān)當重任”。

前段時間，梵蒂岡教皇發(fā)布公開信，呼吁推動光伏發(fā)電；并在羅馬西北梵蒂岡城外的意大利圣瑪利亞廣場區(qū)建造一座太陽能發(fā)電廠，其發(fā)電量足以滿足整個梵蒂岡城（825人）的所有電力需求。

也是前不久，澳大利亞政府啟動了Solar Sunshot計劃，投資10億澳元(約合6.5億美元)支持澳大利亞太陽能組件制造業(yè)，這一計劃得到了業(yè)界的廣泛支持。

全球各國的光伏需求正遍地開花。在需求不斷爬坡的狀態(tài)下，所謂過剩產(chǎn)能的出清，是遲早的事情，更何況，亦不能排除短期內(nèi)應(yīng)用場景的拓展將創(chuàng)造全新的需求市場。

與其說是產(chǎn)能過剩，不如說是區(qū)域性的供給失調(diào)。

界限二：階段長遠看產(chǎn)能不足

“新能源”是人類未來。

根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年，全球光伏新增裝機390GW，同比增長69.6%，累計裝機1546GW。其中，國內(nèi)裝機216.3GW。

根據(jù)國家發(fā)改委能源研究所、隆基綠能和陜西煤化工發(fā)布的《中國2050年光伏發(fā)展展望》指出，到2050年，中國光伏發(fā)電總裝機規(guī)模將達5000GW，占全國總裝機的59%，全年發(fā)電量約為6萬億千瓦時，‌占當年全社會用電量的39%。

這還是保守估計，更有甚者，挪威第三方咨詢機構(gòu)挪威船級社(DNV)在其最新報告《2024年中國能源轉(zhuǎn)型展望》中預(yù)測，到2050年，中國光伏裝機容量將達到5.5太瓦。

另外，國際可再生能源署測算，為了實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》目標，全球光伏發(fā)電裝機累計容量在2030年至少要達到5400GW。是截至2023年全球總裝機容量的3.5倍。

在雙碳戰(zhàn)略目標的引領(lǐng)下，光伏作為當前可預(yù)見的最低成本也是應(yīng)用范圍最廣的能源變革手段，以“長期主義”的眼光來看，有著十足的底氣。

與其說是產(chǎn)能過剩，不如說是階段性的供給失調(diào)。

界限三：結(jié)構(gòu)先進產(chǎn)能不足

光伏是一個受政策和受技術(shù)驅(qū)動明顯的行業(yè)，有行業(yè)專家曾指出“從光伏行業(yè)過去20多年的發(fā)展歷程來看，由于光伏技術(shù)和產(chǎn)品迭代迅速，光伏行業(yè)的建成和規(guī)劃在建產(chǎn)能長期處于遠超市場需求的過剩狀態(tài)，但先進產(chǎn)能則常常顯得不足。”

對于這樣一個技術(shù)迭代更新快速的行業(yè)來說，幾乎是“先進產(chǎn)能永遠不足，落后產(chǎn)能永遠過剩”的狀態(tài)。

據(jù)智匯光伏表示“2023年底，雖然各環(huán)節(jié)的總產(chǎn)能已經(jīng)超過1000GW，但代表先進技術(shù)的N型產(chǎn)品產(chǎn)能應(yīng)該不足400GW，仍低于2024年的市場總需求。”

用于滿足市場需求的總是先進產(chǎn)能，因先進產(chǎn)能不足而導(dǎo)致的供需無法匹配，并不符合“產(chǎn)能過剩”的論調(diào)以及語境。

與其說是產(chǎn)能過剩，不如說是結(jié)構(gòu)性的供給失調(diào)。

總而言之

地域上、階段性和結(jié)構(gòu)性的供給失調(diào)，是市場化經(jīng)濟的一種正�，F(xiàn)象，歷史上，鋼鐵、水泥、電解鋁以及光伏等多個行業(yè)都面臨過所謂“產(chǎn)能過剩”的困境，最終都會以宏觀調(diào)控或市場化手段得到緩解與發(fā)展。

因此，對于階段性的產(chǎn)能過剩，不必過于悲觀，光伏的頑強生命力，源自雙碳目標的底氣。

另外，有媒體將歐洲“光伏柵欄”的案例，當作“產(chǎn)能過剩”的論據(jù)，我們不敢茍同，相反，我們覺得光伏產(chǎn)品在房頂以外的應(yīng)用場景的拓展，才是作為“雙碳目標”支柱能源的光伏，應(yīng)該有的樣子。

END

       原文標題 : 中國光伏，正在被“網(wǎng)暴”！