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2016年9月3日，中國(guó)正式成為《巴黎協(xié)定》的締約方，自此成為全球應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)中的核心力量。中國(guó)光伏作為全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要引擎，在世界舞臺(tái)大放異彩，推動(dòng)著清潔能源的普及和廣泛應(yīng)用。

時(shí)間邁入2024年，八年間，中國(guó)光伏的發(fā)展可謂日新月異，得益于政策的強(qiáng)力扶持與市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)光伏行業(yè)保持了迅猛且穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。然而，隨著行業(yè)的不斷進(jìn)步，新的挑戰(zhàn)也逐漸浮出水面�？v觀(guān)2024年上半年的行業(yè)發(fā)展情況，可以總結(jié)以下幾點(diǎn)：

01

行業(yè)洗牌與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

中國(guó)光伏行業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)幾年的高速發(fā)展后，正步入一個(gè)由市場(chǎng)力量主導(dǎo)的洗牌階段。在這一階段，資源逐漸流向那些技術(shù)領(lǐng)先、管理高效、資金雄厚的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)的數(shù)據(jù)，2023年全球光伏組件產(chǎn)能的大幅增長(zhǎng)主要集中在中國(guó)企業(yè)。而在中國(guó)，依然是由隆基綠能、天合光能、通威股份、晶科能源這些行業(yè)巨頭在掌控競(jìng)爭(zhēng)格局，這印證了資源正在向行業(yè)領(lǐng)先者集中。

在洗牌過(guò)程中，一些技術(shù)落后、管理不善、資金短缺的企業(yè)將被淘汰出局，而優(yōu)勢(shì)企業(yè)則通過(guò)兼并重組等方式進(jìn)一步壯大自身實(shí)力。這種行業(yè)整合和資源的重新分配，有助于提升整個(gè)行業(yè)的集中度和生產(chǎn)效率，進(jìn)而增強(qiáng)我國(guó)在國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)力。

在市場(chǎng)方面，隨著越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入光伏領(lǐng)域，企業(yè)間不僅在產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量方面展開(kāi)極致內(nèi)卷，更在技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、客戶(hù)服務(wù)等多個(gè)維度進(jìn)行角逐。都說(shuō)2023年是群雄逐鹿的一年，進(jìn)入到2024年，此態(tài)勢(shì)愈演愈烈！根據(jù)黑鷹光伏的統(tǒng)計(jì)，今年一季度，120家光伏上市公司營(yíng)收合計(jì)3143.69億元，同比下降15.47%，其中64家上市公司營(yíng)收出現(xiàn)不同幅度的下滑，降幅最大的甚至達(dá)到86.91%，這些驚人的數(shù)據(jù)可以從側(cè)面映射出競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的慘烈。

頭部企業(yè)均未能幸免

（數(shù)據(jù)來(lái)源：黑鷹光伏，能環(huán)寶制圖）

此外，隨著補(bǔ)貼的逐步退坡和市場(chǎng)的日益成熟，光伏行業(yè)的發(fā)展將更多地依賴(lài)于市場(chǎng)自身的力量。對(duì)企業(yè)而言，需要不斷提升自身實(shí)力，以適應(yīng)這種轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，在分布式光伏裝機(jī)量不斷增加的背景下，電網(wǎng)接入能力逐漸成為限制新增裝機(jī)的重要因素。因此，獲取并網(wǎng)指標(biāo)成為企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。誰(shuí)能優(yōu)先獲得并網(wǎng)指標(biāo)，誰(shuí)就能在市場(chǎng)上占據(jù)先機(jī)。

不管是生產(chǎn)端還是應(yīng)用端，都面臨著行業(yè)洗牌和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重挑戰(zhàn)，這是進(jìn)入2024年以來(lái)，光伏行業(yè)所展現(xiàn)的最明顯特征。然而這也為優(yōu)勢(shì)企業(yè)提供了機(jī)遇，推動(dòng)著光伏行業(yè)向更高質(zhì)量、更可持續(xù)的方向發(fā)展。

02

技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同進(jìn)步

在市場(chǎng)壓力的持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，技術(shù)創(chuàng)新已逐漸成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在。為此，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)正不斷將更多的資源和精力傾注于技術(shù)研發(fā)。以隆基為例，今年5月，該公司隆重推出了全新的BC電池Hi-MO 9，其發(fā)電效率再次刷新了行業(yè)認(rèn)知，達(dá)到了驚人的27.3%，創(chuàng)下了硅太陽(yáng)能電池效率的新世界紀(jì)錄。同樣值得稱(chēng)道的是，天合光能在今年4月憑借其自主研發(fā)的210+N型i-TOPCon光伏組件，以740.6W的峰值輸出功率，成功締造了該企業(yè)的第26項(xiàng)世界紀(jì)錄。這些令人矚目的成就不僅展現(xiàn)了量產(chǎn)電池性能的新高度，更實(shí)現(xiàn)了光伏行業(yè)內(nèi)迫切追求的降本增效目標(biāo)，從而進(jìn)一步彰顯了光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，并為其廣泛普及奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

與此同時(shí)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈在2024年也迎來(lái)了全面的提升�，F(xiàn)如今，一個(gè)涵蓋硅料、硅片、電池片、組件以及逆變器等核心環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈已然形成，還包括了光伏材料與輔料的生產(chǎn)和供應(yīng)等諸多細(xì)分環(huán)節(jié)。這一完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，在各環(huán)節(jié)間的高效協(xié)同下，不僅大幅度降低了生產(chǎn)成本，還顯著提升了產(chǎn)品質(zhì)量。這無(wú)疑為光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了必要的支撐與保障。

產(chǎn)業(yè)鏈的完善和光伏應(yīng)用的廣泛普及，引領(lǐng)光伏發(fā)電逐漸融入更多場(chǎng)景，與5G基站、大數(shù)據(jù)中心以及新能源汽車(chē)充電樁等新興設(shè)施實(shí)現(xiàn)緊密結(jié)合，形成了一種新的發(fā)展趨勢(shì)。這不僅拓展了光伏技術(shù)的應(yīng)用范圍，還為交通、工商業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域的低碳化發(fā)展注入了源源不斷的動(dòng)力，為雙碳目標(biāo)的提前實(shí)現(xiàn)帶來(lái)了更多可能性。

03

電價(jià)市場(chǎng)化進(jìn)程加快

隨著我國(guó)電力市場(chǎng)的逐步成熟和新能源的全面入市，電價(jià)市場(chǎng)化進(jìn)程正在顯著加快，在電力市場(chǎng)改革的推進(jìn)過(guò)程中，價(jià)格體系也得到了進(jìn)一步完善。為了提高電力資源的配置效率，提升綠電的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，并促進(jìn)新能源的健康發(fā)展，預(yù)計(jì)將有更多的市場(chǎng)化電價(jià)政策出臺(tái)，這些政策將直接影響光伏項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和投資決策。

2024年上半年，一些省份已經(jīng)開(kāi)始探索分時(shí)電價(jià)機(jī)制。這種機(jī)制根據(jù)電網(wǎng)的負(fù)荷情況和電力的供求關(guān)系來(lái)調(diào)整電價(jià)，使得電價(jià)在一天中的不同時(shí)段有所差異。這將使得光伏項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益更加靈活多變，也為電力系統(tǒng)提供了更好的調(diào)峰能力。同時(shí)，這種機(jī)制的實(shí)施將倒逼用電企業(yè)的用電習(xí)慣改變，以適應(yīng)新能源的發(fā)展規(guī)律，配合電網(wǎng)更好地消納新能源，有效緩解電網(wǎng)容量過(guò)載等問(wèn)題。

2024年，也是光伏進(jìn)入綠電綠證市場(chǎng)化交易有顯著成效的開(kāi)始。今年2月份國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家能源局三部門(mén)印發(fā)了《加強(qiáng)綠色電力證書(shū)與節(jié)能降碳政策銜接大力促進(jìn)非化石能源消費(fèi)的通知》，擴(kuò)大了綠證的交易范圍和應(yīng)用場(chǎng)景，為光伏等可再生能源的市場(chǎng)化交易提供了更廣闊的空間。4月，國(guó)家能源局印發(fā)《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則—綠色電力交易專(zhuān)章（征求意見(jiàn)稿）》，指出參與綠色電力交易的發(fā)電側(cè)主體為風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，且綠證價(jià)格不納入峰谷分時(shí)電價(jià)機(jī)制、力調(diào)電費(fèi)等計(jì)算。這一規(guī)定進(jìn)一步簡(jiǎn)化了交易流程，使得綠色電力的定價(jià)更加市場(chǎng)化和透明化。在一系列政策利好的推動(dòng)下，光伏電力的商品屬性得到進(jìn)一步還原和凸顯。甚至江蘇、浙江、廣東等地的分布式光伏綠電交易開(kāi)始邁出嶄新的步伐，這些地區(qū)的市場(chǎng)響應(yīng)積極，交易活躍，為全國(guó)范圍內(nèi)的綠色電力交易樹(shù)立了典范。 

04

政策多維度扶持，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展

2024年，光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，應(yīng)用端成本下降，理應(yīng)激發(fā)市場(chǎng)裝機(jī)動(dòng)力，但許多專(zhuān)家對(duì)今年的新增裝機(jī)容量卻持保守態(tài)度，原因有幾點(diǎn)：首先是補(bǔ)貼退潮，且對(duì)于光伏電價(jià)的政策變化較頻繁，影響投資者熱情和決策。其次是很多企業(yè)入局光伏的初衷較為功利性，利潤(rùn)降低就退市，導(dǎo)致需求端增長(zhǎng)緩慢。另外，上面提及的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格浮動(dòng)，上游整體成本下滑，使得許多原定項(xiàng)目流產(chǎn)，直接影響市場(chǎng)端布局。最后就是電網(wǎng)改造跟不上光伏行業(yè)發(fā)展速度，致使容量告急，一部分地區(qū)甚至出現(xiàn)并網(wǎng)限制，尤其針對(duì)分布式光伏。

針對(duì)以上情況，國(guó)家在今年上半年積極出臺(tái)了相關(guān)政策進(jìn)行引導(dǎo)和調(diào)控。比如1月份工信部等8部門(mén)印發(fā)的《推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案》，鼓勵(lì)磷化工企業(yè)及園區(qū)發(fā)展屋頂屋面光伏等可再生能源，以此促進(jìn)可再生能源的利用。同月，國(guó)家發(fā)改委等4部門(mén)印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車(chē)與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》中，鼓勵(lì)充電運(yùn)營(yíng)商因地制宜建設(shè)光儲(chǔ)充一體化場(chǎng)站，以增強(qiáng)電網(wǎng)與新能源汽車(chē)的互動(dòng)性。2月份，國(guó)家鐵路局等五部門(mén)，為推動(dòng)綠色鐵路建設(shè)，專(zhuān)門(mén)選取了典型客站進(jìn)行光伏試點(diǎn)應(yīng)用，為此特別印發(fā)了《推動(dòng)鐵路行業(yè)低碳發(fā)展實(shí)施方案》，旨在通過(guò)光伏等新能源技術(shù)的應(yīng)用，減少鐵路行業(yè)的碳排放。

能環(huán)寶服務(wù)的工商業(yè)光伏電站（陽(yáng)光90號(hào)電站）

國(guó)家通過(guò)針對(duì)各領(lǐng)域、各行業(yè)的具體政策方案，為光伏的應(yīng)用推廣和健康發(fā)展提供了有力支持。隨著這些扶持政策的逐步落地，我們可以預(yù)見(jiàn)到光伏將在更多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，不僅限于傳統(tǒng)的電力行業(yè)，還將滲透到交通、建筑、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。

除了從應(yīng)用端出發(fā)外，國(guó)家對(duì)電網(wǎng)改造也給予了實(shí)際的政策支持。今年2月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出了配電網(wǎng)的發(fā)展目標(biāo)和方向，要求提升配電網(wǎng)的承載力和靈活性，以適應(yīng)分布式新能源的接入需求。政策中特別指出，到2025年，配電網(wǎng)要具備5億千瓦左右的分布式新能源接入能力，這為分布式光伏的發(fā)展提供了市場(chǎng)空間。3月，針對(duì)配電網(wǎng)印發(fā)了另一條政策——《配電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)行動(dòng)工作方案》，強(qiáng)調(diào)了分布式新能源電源、儲(chǔ)能電動(dòng)汽車(chē)充電樁等新型并網(wǎng)主體大規(guī)模接入對(duì)配電網(wǎng)的影響，并提供了實(shí)際可行的風(fēng)險(xiǎn)管控落實(shí)方案。

可以說(shuō)上半年，不同于以往的一些指導(dǎo)意見(jiàn)，我國(guó)出臺(tái)了更多具有實(shí)際落地執(zhí)行的重要政策，以解決目前制約我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的迫在眉睫的問(wèn)題。

從以上的種種特點(diǎn)，我們可以判斷，2024年將是中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一年。行業(yè)洗牌和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，優(yōu)勢(shì)企業(yè)脫穎而出，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將成為行業(yè)發(fā)展的主旋律。當(dāng)然，這一切的背后一直都有政策的引領(lǐng)和推動(dòng)，中國(guó)政府的擁護(hù)一直是行業(yè)發(fā)展的最強(qiáng)后盾！所以在政策、市場(chǎng)、技術(shù)壓力的多方推動(dòng)下，中國(guó)光伏行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。我們也有理由相信，在未來(lái)的日子里，中國(guó)光伏將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，為全球清潔能源革命作出更大的貢獻(xiàn)。

       原文標(biāo)題 : 2024年上半年，中國(guó)光伏的四大特點(diǎn)