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7月10日，TCL中環(huán)發(fā)布關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的第四輪審核問詢函的回復(fù)。

對于募投項目效益預(yù)測的謹(jǐn)慎性和合理，TCL中環(huán)在回復(fù)中表示：

結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈硅片和硅料等產(chǎn)品的價格水平、PV Infolink對產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品未 來價格的預(yù)測，重新對項目進行經(jīng)濟效益測算，以反映當(dāng)前產(chǎn)業(yè)背景下項目的經(jīng)濟效益情況。報告期內(nèi)，公司G12平均銷售價格分別為6.47元/片、7.63元/片、4.39元/片和 2.30元/片。硅片項目2023年下半年部分產(chǎn)能已建成并投入生產(chǎn)，計算期T+1年~T+6年分別為2023年~2028年，計算期內(nèi)銷售價格預(yù)測如下：

圖片來源：TCL中環(huán)公告

是的，你沒看錯，TCL中環(huán)預(yù)測G12硅片價格將在2024年跌至最低點的2.09元/片，在2025年開始上漲至2.28元/片、2026年繼續(xù)上漲至2.70元/片、2027年和2028年穩(wěn)定在2.82元/片。

光伏企業(yè)的轉(zhuǎn)機馬上就要來了嗎？這顯然是個復(fù)雜的問題，需要綜合考慮企業(yè)產(chǎn)能、終端需求等諸多不確定因素，但TCL中環(huán)對于本次定增確實非常執(zhí)著。

2023年4月，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過138億元(含138億元)，其中35億元擬用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目、103億元擬用于TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目。在行業(yè)內(nèi)引起轟動。

此后，深交所向TCL中環(huán)多次發(fā)出審核問詢函。期間，證監(jiān)會收緊企業(yè)IPO和再融資，已有不少企業(yè)終止IPO和定增項目，但TCL中環(huán)仍在堅持。

今年5月，TCL中環(huán)宣布將本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額由不超過138億元調(diào)至不超過49億元。減少89億元。

其中，“年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目”擬投入募集資金金額從35億元改為30億元；“TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目”改為“12.5GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目”、擬投入募集資金金額從103億元改為19億元。

維科網(wǎng)光伏注意到，作為硅料龍頭，TCL中環(huán)在硅片價格下滑時，依然保持超過90%的開工率，同期其他硅片企業(yè)甚至一體化企業(yè)開工率基本保持在50%-60%之間。

2023年第四季度，TCL中環(huán)單季度虧損27.72億元。近日，TCL中環(huán)發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計今年上半年凈虧損29億元~32億元。

截至2024年3月底，TCL中環(huán)已形成硅片產(chǎn)能185GW，電池組件產(chǎn)能18GW。