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這是新能源正前方的第945篇原創(chuàng)文章

2022年底，多晶硅終于從最高30萬(wàn)元/噸的價(jià)格轉(zhuǎn)向，苦多晶硅高價(jià)已久的產(chǎn)業(yè)鏈下游還沒(méi)來(lái)得及高興就驀然發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)能過(guò)剩不僅僅出現(xiàn)在多晶硅環(huán)節(jié)，而是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈都已出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的階段性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題！

 01 

光伏企業(yè)面臨雙重大考

據(jù)IRENA的數(shù)據(jù)，2023年全球新增光伏裝機(jī)345.5GW。而據(jù)券商的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023 年末，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)名義產(chǎn)能都將達(dá)到近1000GW，即使考慮產(chǎn)能利用率折扣，行業(yè)整體出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)是無(wú)可避免的事實(shí)！

進(jìn)入2023年后，光伏行業(yè)也正式進(jìn)入調(diào)整周期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑乃至非理性雪崩，逐漸成為籠罩在光伏企業(yè)頭頂上揮之不去的陰影，并最終體現(xiàn)在業(yè)績(jī)和資本市場(chǎng)走勢(shì)上。

另一邊，隨著Perc電池逐步逼近轉(zhuǎn)化率極限，光伏行業(yè)開(kāi)始由P型向N型時(shí)代轉(zhuǎn)型，面對(duì)N型時(shí)代的多種技術(shù)路線，選擇何種技術(shù)路線？面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈的市場(chǎng)，又該如何破局?成了每一個(gè)光伏企業(yè)都必須面對(duì)的生死攸關(guān)的命題。

對(duì)此，行業(yè)里那些優(yōu)秀的企業(yè)早就做好了準(zhǔn)備，交出了自己的答卷。

在一眾光伏巨頭2023年慘淡的業(yè)績(jī)之下，2024年3月12日，鈞達(dá)股份卻交出了一份優(yōu)秀的2023年年報(bào)：2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收186.57億元，同比增長(zhǎng)60.90%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.16億元，同比增長(zhǎng)13.77% 。

靚麗的業(yè)績(jī)背后，是鈞達(dá)股份立足光伏行業(yè)十余年，憑借自身對(duì)光伏行業(yè)的深刻洞察和持續(xù)的研發(fā)投入，提前完成技術(shù)布局，加速全球市場(chǎng)開(kāi)拓，帶來(lái)的N型時(shí)代的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

 02 

N型時(shí)代搶先機(jī)

在前幾年，當(dāng)資本市場(chǎng)包括光伏行業(yè)還在討論N型時(shí)代究竟哪一種技術(shù)會(huì)成為主流技術(shù)路線的時(shí)候，鈞達(dá)股份早已默默領(lǐng)先行業(yè)完成了N型TOPCon電池的研發(fā)及量產(chǎn)。

2021年，鈞達(dá)股份開(kāi)始進(jìn)軍N型電池領(lǐng)域，位于滁州18GW的N型TOPCon電池廠開(kāi)始建設(shè)；2022年底，8GW的N型TOPCon產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，工藝經(jīng)驗(yàn)領(lǐng)先行業(yè)6個(gè)月以上；2023年8月，滁州18GW的N型TOPCon產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，淮安捷泰投產(chǎn)后，N型TOPCon電池產(chǎn)能達(dá)到40GW。

事實(shí)證明了鈞達(dá)股份對(duì)光伏行業(yè)睿智的洞察力，2022年下半年開(kāi)始，光伏行業(yè)逐漸拋棄了對(duì)N型時(shí)代主流技術(shù)路線的爭(zhēng)論紛紛選擇TOPCon，TOPCon已經(jīng)成為當(dāng)下N型技術(shù)事實(shí)上的主流技術(shù)路線。

根據(jù)CPIA的數(shù)據(jù)，2023年N型電池市占率上升為26.5%，其中TOPCon就占了23%，在N型電池中占比87% 。預(yù)計(jì)到2024年，TOPCon占比有望超過(guò)70% ，成為新一代電池技術(shù)。

在其他行業(yè)巨頭拋下成見(jiàn)，紛紛下場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)TOPCon產(chǎn)能的時(shí)候，鈞達(dá)股份早已經(jīng)成為N型電池行業(yè)的領(lǐng)跑者。

據(jù)lnfoLink數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年鈞達(dá)股份電池片出貨量排名行業(yè)第四，N型電池出貨排名行業(yè)第一。

截至2023年底，鈞達(dá)股份擁有N型TOPCon電池產(chǎn)能約40GW，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)以N型為主（占比達(dá)80%以上）。目前全球出貨量排名前十的光伏組件企業(yè)中，有九名都是鈞達(dá)股份的客戶，包括晶澳科技、隆基綠能、正泰新能源等。

面對(duì)光伏行業(yè)P型電池盈利能力下行，N型電池優(yōu)勢(shì)明顯加大，P型加速向N型轉(zhuǎn)型的洶涌浪潮，在加大N型產(chǎn)能投資建設(shè)的同時(shí)，為了更快輕裝上路，搶占更多先機(jī)，鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2023年報(bào)，鈞達(dá)股份發(fā)布了計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告，對(duì)P 型 PERC 電池相關(guān)固定資產(chǎn)減值8.94億元，將P型設(shè)備資產(chǎn)出清，產(chǎn)能及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，N型時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的確定性也隨之大大增強(qiáng)。

03

開(kāi)創(chuàng)電池品牌時(shí)代

一直以來(lái)，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料、硅片、光伏電池等都是面向B端的中間品，很少有品牌的概念，只有光伏組件面向終端用戶，才普遍擁有產(chǎn)品品牌，但光伏電池作為光伏系統(tǒng)發(fā)電的核心部件，在P型向N型轉(zhuǎn)型的大浪潮中重要性越發(fā)凸顯，加上分布式光伏的迅猛發(fā)展，光伏電池開(kāi)始有了走向臺(tái)前的機(jī)會(huì)。

正是察覺(jué)到這種全新的時(shí)代潮流，2023 年11月，鈞達(dá)股份聚力打造“JTN”全新產(chǎn)品品牌概念以及旗下“MoNo”產(chǎn)品品牌系列。

初代產(chǎn)品“MoNo 1”的推出，一舉開(kāi)創(chuàng)了光伏電池產(chǎn)品品牌時(shí)代，這背后既是鈞達(dá)股份對(duì)光伏行業(yè)由P型向N型轉(zhuǎn)型，光伏電池開(kāi)始由幕后走向臺(tái)前的全新時(shí)代浪潮的敏銳洞察，更是公司希冀通過(guò)產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)，為客戶賦能，構(gòu)筑差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略執(zhí)行。

“MoNo”系列產(chǎn)品以高效的 LPCVD 技術(shù)路線為支撐，全面導(dǎo)入LP雙插工藝，同時(shí)采用第一代和第二代激光改進(jìn)技術(shù)，使電池開(kāi)路電壓提升12mV，突破732mV。此外，還通過(guò)引入J-RPoly、霓虹Poly、J-STF 超密細(xì)柵等多項(xiàng)前沿技術(shù)，以及降低銀漿用量，改進(jìn)圖形優(yōu)化和印刷技術(shù)等，在將TOPCon電池的量產(chǎn)效率提升至26%的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了更高的可靠性、更低的BOS和度電成本，為客戶創(chuàng)造更高的價(jià)值。

在2024年6月13日到15日舉辦的第十七屆SNEC大會(huì)上，鈞達(dá)股份不僅展出目前已在量產(chǎn)的N型電池片，同時(shí)發(fā)布了即將量產(chǎn)的新產(chǎn)品“MoNo 2”。

“MoNo 2”搭載鈞達(dá)股份獨(dú)立研發(fā)的半片邊緣鈍化技術(shù)、波浪背場(chǎng)技術(shù)，組件功率提升6W+，同時(shí)也提升了組件量產(chǎn)良率，從而降低整個(gè)光伏系統(tǒng)的安裝成本。對(duì)應(yīng)組件產(chǎn)品的可靠性也得到了提升，高溫高濕、熱循環(huán)等各項(xiàng)衰減指標(biāo)上遠(yuǎn)低于IEC 標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)比初代N 型產(chǎn)品衰減也有了顯著降低。特別是單玻組件的可靠性提升，有助于N 型組件在屋頂?shù)确植际绞袌?chǎng)的市占率進(jìn)一步擴(kuò)大。

04

全球布局破內(nèi)卷

內(nèi)卷是這幾年中國(guó)各行各業(yè)都避不開(kāi)的命題，本就競(jìng)爭(zhēng)激烈的光伏行業(yè)， 在前幾年產(chǎn)能狂飆突進(jìn)后，更是變得內(nèi)卷無(wú)比，如何從內(nèi)卷時(shí)代中突圍，謀求更大的發(fā)展空間，成為了每一個(gè)光伏企業(yè)不得不思考，甚至是生死攸關(guān)的命題。

對(duì)此，鈞達(dá)股份也給出了自己的答案— — 技術(shù)創(chuàng)新為先導(dǎo)，品牌建設(shè)為支撐，本土化運(yùn)營(yíng)為橋梁，以實(shí)現(xiàn)在全球光伏產(chǎn)業(yè)中的持續(xù)領(lǐng)先。

從2023年開(kāi)始，鈞達(dá)股份加大了對(duì)海外市場(chǎng)的開(kāi)拓，通過(guò)積極參加海外展會(huì)等方式成功開(kāi)拓歐亞市場(chǎng)，同時(shí)積極完成北美、拉丁美洲、澳洲等新興市場(chǎng)客戶認(rèn)證，持續(xù)構(gòu)建全球客戶銷售體系，進(jìn)一步加速海外市場(chǎng)滲透。

截至2023年年底，公司海外銷售占比已實(shí)現(xiàn)從0.29%到4.69%的跨越式增長(zhǎng)，2024年目標(biāo)更是將海外收入占比提升至10%以上，搶占海外市場(chǎng)制高點(diǎn)。

為了助力海外收入的提升，也是戰(zhàn)略性應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)，確保公司全球化戰(zhàn)略的順利推進(jìn)，在加大海外市場(chǎng)開(kāi)拓的同時(shí)，鈞達(dá)股份也在積極探索產(chǎn)能出海的模式，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)成本，提高供應(yīng)鏈靈活性和響應(yīng)速度，完成由“中國(guó)造，全球賣(mài)”到“全球造，全球賣(mài)”全新格局升級(jí)，從而在全球光伏市場(chǎng)中占據(jù)更加有利的競(jìng)爭(zhēng)位置。

2024年1月，全球化戰(zhàn)略進(jìn)一步提速，鈞達(dá)股份官宣赴港IPO，有望成為光伏電池行業(yè)第一家A+H上市公司。赴港IPO 募集的資金將用于高效電池海外產(chǎn)能建設(shè)、海外市場(chǎng)拓展及海外銷售運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)、全球研發(fā)中心建設(shè)及補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。

國(guó)際化的資本運(yùn)作平臺(tái)，不僅可以幫助解決海外項(xiàng)目所需境外資金問(wèn)題，迅速補(bǔ)齊海外高端電池片產(chǎn)能缺口，為公司搶占更多全球市場(chǎng)份額，從更長(zhǎng)期的維度，也有助于提升公司的國(guó)際品牌形象，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步鞏固和提升公司在N型電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

遙想當(dāng)年，光伏行業(yè)為了謀求生存也是積極出海，但今時(shí)不同往日，此前中國(guó)光伏行業(yè)是技術(shù)設(shè)備、原料、市場(chǎng)三頭在外，現(xiàn)在反過(guò)來(lái)了，中國(guó)光伏制造，不僅在技術(shù)革新、規(guī)模擴(kuò)張、成本控制及產(chǎn)業(yè)鏈完善程度等多個(gè)維度上超越了全球所有發(fā)達(dá)國(guó)家，甚至在原料、設(shè)備、組件等絕大多數(shù)環(huán)節(jié)都已經(jīng)處于絕對(duì)壟斷地位。

太陽(yáng)能電池、電動(dòng)載人汽車(chē)和鋰電池，一起成為了中國(guó)出口的“新三樣”，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不僅成為了中國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)版圖中的一張嶄新名片，更為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了源源不斷的新動(dòng)能。

即使是在光伏產(chǎn)業(yè)鏈最核心的光伏電池片環(huán)節(jié)，中國(guó)光伏電池產(chǎn)品同樣不再只是具備成本優(yōu)勢(shì)，而是在技術(shù)含量、產(chǎn)品性能、性價(jià)比及本土化配套服務(wù)等方面全方位領(lǐng)先，成為海外客戶的首選，甚至是不二之選。

當(dāng)下，光伏行業(yè)面臨P型向N型的轉(zhuǎn)變，對(duì)于光伏企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和成本管控能力要求再次提升，中國(guó)光伏企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力同樣跟著提升，出海幾乎不成問(wèn)題。

關(guān)鍵是誰(shuí)能擁有N型產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，以及愿意在出海上做多大的投入，鈞達(dá)股份依托于公司在N型時(shí)代的優(yōu)勢(shì)，又抓緊在出海上布局，無(wú)疑將在這一輪中國(guó)光伏的全新出海浪潮中搶占更多先機(jī)。

05

寫(xiě)在最后

這兩年光伏行業(yè)遭遇產(chǎn)能階段性過(guò)剩困擾，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格和二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)低迷，引發(fā)投資者和光伏產(chǎn)業(yè)界的顧慮，但光伏行業(yè)幾十年的發(fā)展歷史已經(jīng)告訴我們：光伏行業(yè)不會(huì)消亡，只會(huì)發(fā)展得越來(lái)越好。

能源轉(zhuǎn)型逐步成為全球共識(shí)，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨，在全球能源結(jié)構(gòu)中占比依然只有6%左右的光伏行業(yè)，未來(lái)甚至要比過(guò)往更加光明，行業(yè)的未來(lái)遠(yuǎn)比很多人想象的要樂(lè)觀得多！

但無(wú)可否認(rèn)的是，每一輪光伏周期，都是行業(yè)的一次大洗牌，只有那些對(duì)行業(yè)有深刻洞察，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)積累和布局，敢于在行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)提前進(jìn)行大規(guī)模投資的企業(yè)，才能穿越行業(yè)的周期，成為新周期里的王者。

鈞達(dá)股份，憑借自身對(duì)行業(yè)的深刻洞察，提前在N型技術(shù)上布局，快速崛起為N型電池領(lǐng)跑者，面對(duì)光伏電池重要性日益凸顯的全新浪潮，依托于技術(shù)和產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始著力打造JTN品牌，率先布局海外先進(jìn)N型產(chǎn)能，未來(lái)有望在N型時(shí)代持續(xù)保持領(lǐng)先，成為N型時(shí)代的電池龍頭。

       原文標(biāo)題 : N型時(shí)代如何破內(nèi)卷穿越周期？這家N型電池龍頭交出了標(biāo)準(zhǔn)參考答卷！