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InterSolar 2024；供圖：光伏輔導(dǎo)猿

今天，InterSolar 2024在德國慕尼黑開幕。

作為整個歐洲乃至海外最大的專業(yè)光伏展，包括中國光伏企業(yè)在內(nèi)的所有展商，對這次盛會抱以很大的期待。

這個有點糟心的2024年，已經(jīng)過去了近一半，虧了不少錢，壓了不少貨，有的還欠了不少債，留給大家的時間真的不多了。歐洲人能多買點就盡量多買點吧，哪怕把歐洲的護欄和圍墻都改造成光伏板，也不是不行啊。

除了這次展會，人們對于2024年的光伏裝機，其實也曾經(jīng)充滿期待。只不過，由于2023年的基數(shù)很高，各家機構(gòu)和企業(yè)，紛紛調(diào)低了今年的光伏裝機預(yù)期——特別是對于中國光伏的新增裝機量。在此，我們有必要再回顧一下。

01

今年的新增裝機，能否托起中國光伏？

今年前4個月，我國累計實現(xiàn)新增光伏裝機60.11GW，比去年同期增長24%，但3、4月份裝機增速開始放緩。有人認為，我國今年的光伏裝機，最多也就在200GW——因為電網(wǎng)消納問題，有點裝不動了。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華，在今年2月底時預(yù)測，今年全球光伏新增裝機預(yù)計在390~430GW，我國預(yù)計在190~220GW。即使按照王勃華預(yù)測的上限，也相當于在去年216.88GW的基礎(chǔ)上原地踏步。如果按平均數(shù)即205GW算，比去年還要少裝10個GW以上。不過，中國光伏行業(yè)協(xié)會因為其職能定位和角色要求，過往數(shù)據(jù)證明，其預(yù)測一向嚴謹且相對保守。彭博新能源財經(jīng)(BNEF)的預(yù)測則一向樂觀且大膽。今年3月，該機構(gòu)在報告中調(diào)高了預(yù)期，認為2024年全球光伏新增裝機量將達到驚人的655GW，較2023年的約444GW顯著增長。而在今年2月份，彭博新能源財經(jīng)的預(yù)測為574GW。

伍德麥肯齊的預(yù)測與中國光伏行業(yè)協(xié)會接近，在今年3月時認為，今年全球至少新增430GW，比2023年增長3%。全球最權(quán)威的評級機構(gòu)——標普（S&P）旗下的標普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights)， 對今年的裝機也做過預(yù)測。該機構(gòu)認為，2023年，全球新增裝機為421GWdc，同比增長高達 70%。他們預(yù)計，2024年該數(shù)字還將同比增長20%，超過500GW。標普全球商品洞察還指出，2023年我國新增裝機實際數(shù)據(jù)為239GW（官方數(shù)據(jù)為216.88GW），而2024年我國將實現(xiàn)228GW的新增裝機。這一預(yù)測，比中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測上線略高出8GW。該機構(gòu)指出，新增裝機帶來許多挑戰(zhàn)。目前，我國電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資和建設(shè)的速度落后于可再生能源新增發(fā)電量的增長，而較低的GDP增長預(yù)測，則表明電力需求增長可能會放緩。以上這兩個因素，都將會對太陽能光伏項目的產(chǎn)出和盈利能力構(gòu)成威脅。與此同時，電力市場改革也給電價帶來了不確定性，開發(fā)商還面臨著土地使用權(quán)、可用屋頂和尋找未來部署的正確商業(yè)模式的挑戰(zhàn)。

標普全球商品洞察認為，盡管面臨重重挑戰(zhàn)，但由于我國政府對于清潔能源的雄心，中國光伏市場的近期和中期前景依然強勁。中國政府尋求加快能源轉(zhuǎn)型，并維持中國大陸作為全球光伏制造中心的地位�？稍偕�能源大型基地等大型計劃、區(qū)域支持和快速下降的光伏系統(tǒng)價格，都為這一前景提供了支撐。由于制造能力增長超過海外市場光伏需求增長，中國大陸的需求是維持供需平衡的關(guān)鍵。

綜合以上各家機構(gòu)的觀點，趕碳號比較認同標普全球商品洞察的預(yù)測。雖然我國上半年裝機增速不像以前那么猛，雖然消納難題待解，雖然戶用分布式資源越來越少，但我們?nèi)砸獙ο掳肽甑难b機充滿期待。

個人認為，我國全年新增裝機實現(xiàn)230GW、甚至更高，都不是沒有可能的。強大的大后方，強大的中國大市場，是中國光伏制造企業(yè)的基本盤。

02

我國的光伏滲透率，有多低？

中國人均擁有多少光伏電站資產(chǎn)？

截至2023年底，我國累計光伏裝機為609.49GW。按照14.1億總?cè)丝趤碛嬎�，人均僅為432.26W。在光伏制造第一大國，中國人平均到每個人的頭上，其實還不到一塊光伏板。

趕碳號之所以測算這些，是因為就在前不久，Statista發(fā)布了歐盟27國的人均光伏裝機數(shù)據(jù)，讓我們得以在坐標系中找到屬于我們的位置——從總量上我們裝機很猛，但是從人均角度，我們還遠遠不夠！

截至2023年末，中國的人均光伏裝機容量，排在歐盟27國中的第16位，介于波蘭的464.1W與馬爾他的417W之間。

截至2023年底，荷蘭的人均太陽能光伏裝機容量最高，為1,342.1W。其次是德國和比利時，人均裝機容量分別約為 974.3 瓦和 745.1 瓦。

不用和老大荷蘭比，就拿歐洲光伏裝機的中流砥柱——德國來說，該國人均光伏裝機是我國人均的一倍還多！

那么，兩國的人均用電量，是不是也存在這樣的差距呢？

2023年，德國用電量在5173億千瓦時左右，其中52%是綠色能源。該國2023年人口總數(shù)約為8470萬。去年，德國人均用電量為6107千瓦時。

我國2023年社會用電總量為92241億千瓦時，人均用電量為6542千瓦時！沒錯，作為工業(yè)制造大國的中國，人均用電量比德國還要多，但人均光伏裝機卻不到德國的一半！

截至2024年3月底，德國累計太陽能裝機容量為86.2GW。

6月18日，德國太陽能協(xié)會（BSW）表示，繼去年德國太陽能市場蓬勃發(fā)展之后，預(yù)計今年該國新增光伏裝機容量將以兩位數(shù)的百分比增長！

根據(jù)德國政府的《可再生能源法》（EEG）計劃，到2024年底的累計太陽能安裝目標為88GW，到2026年為128GW，到2028年為172GW，到2030年為215GW。

德國包括整個歐洲大多數(shù)國家在內(nèi)，電網(wǎng)老舊，甚至遠落后于我國的電網(wǎng)系統(tǒng)，電網(wǎng)安全程度也和我們有很大差距。但是，隨著歐洲戶儲的大量應(yīng)用，電網(wǎng)老舊等問題，并沒有成為困擾歐洲包括德國在內(nèi)光伏裝機的因素。

這是一個值得我們高度關(guān)注的現(xiàn)象。

中國的光伏滲透率仍然還很低，增長空間仍然還很大。至于消納難題，至于輸送難題，辦法總比困難多。對此，對于中國大市場這個光伏制造企業(yè)的基本盤，我們應(yīng)該充滿信心。

隨著下月重要會議的舉行，隨著電力體制改革向縱深進一步推進，趕碳號相信，光伏與新型儲能包括傳統(tǒng)的抽水蓄能、壓縮空氣儲能等，都將有望迎來新一輪高速增長。

03

歐洲的能源結(jié)構(gòu)，已悄悄發(fā)生革命性改變

最近，EMBER有一份報告很火。

該機構(gòu)研究結(jié)果表明，自2019 年以來，風能和太陽能已經(jīng)取代了歐盟五分之一的化石能源發(fā)電！

在這里，我們先對比一下中國的能源結(jié)構(gòu)。截至2023年末，我國風電與光伏裝機總量合計約1051GW，占全國發(fā)電裝機容量的36%。2023年，我國發(fā)電量約為8.9萬億千瓦時，其中風電光伏合計發(fā)電量約為1.1萬億千瓦時，占比約為12.36%。

EMBER報告指出，自 2019 年歐盟委員會上任以來，歐盟的電力行業(yè)發(fā)生了巨大變化。風能和太陽能發(fā)展迅速，取代了化石燃料發(fā)電并降低了排放量。這延續(xù)了歐盟在能源轉(zhuǎn)型方面的全球領(lǐng)導(dǎo)地位，許多成員國都采取了雄心勃勃的能源和氣候方針。

自 2019 年以來，歐盟風電和太陽能裝機增長了 65% (+188 吉瓦)，其中風電裝機增長了 31% (+52 吉瓦)，到2023 年風電裝機總量已達到 219 吉瓦。

當然，歐洲的太陽能裝機增長速度更快，從 120 吉瓦增加一倍多 (+113%)至 257 吉瓦。這相當于在這四年中每天安裝超過 230,000 塊太陽能電池板。

這些新增的風電和光伏，使 2019 年至 2023 年歐盟的發(fā)電量合計增加了46%（+226 TWh），并將風能和太陽能在歐盟電力結(jié)構(gòu)中的份額從 2019 年的 17% 推高至 2023 年的四分之一以上（27%）。

同期，歐盟化石能源發(fā)電量下降了 22% (-247 TWh)，煤炭和天然氣發(fā)電量均大幅下降。從 2019 年到 2023 年，煤炭發(fā)電量下降了四分之一 (-25%，-115 TWh)。

盡管 2021 年能源危機期間，歐盟煤炭發(fā)電量暫時回升，一些燃煤電廠關(guān)閉時間暫時推遲，但這并未影響發(fā)電量下降的總體趨勢。

此外，歐盟天然氣發(fā)電量連續(xù)四年下降，2023 年底達到 2015 年以來的最低水平，比 2019 年的水平 (-120 TWh) 低 21%。煤炭和天然氣發(fā)電量的下降導(dǎo)致化石能源發(fā)電量占比從 2019 年的 39% 降至三分之一以下 (32.5%)，電力部門排放量下降 18%。

風能和太陽能發(fā)電量的增加（+226 TWh，+46%），足以取代 2019 年至 2023 年期間歐盟五分之一的化石能源發(fā)電量。

如果沒有風能和太陽能的增長，化石能源發(fā)電量將僅下降 1.9%（21 TWh），而不是大幅下降 22%。

04

歐洲，并不止是一個德國

歐盟成員國都明顯轉(zhuǎn)向以風能和太陽能為支撐的系統(tǒng)。

風能和太陽能新增裝機容量最大的國家是德國（+42 GW，+38%），占歐盟新增裝機容量的 22%，其次是西班牙（+25 GW，+69%），占 13%。雖然這兩個國家處于領(lǐng)先地位，但整個歐盟都取得了長足進步。

在 2019 年至 2023 年期間，27 個成員國中超過半數(shù)國家的風能和太陽能裝機容量至少增加了一倍，許多國家甚至增加了兩倍以上。

其中，有14 個國家（不包括德國和西班牙）共增加了 74 吉瓦的風能和太陽能新增裝機容量，占 2019 年以來歐盟總裝機容量增幅的 39%。

包括 2019 年裝機容量相對有限的國家，例如斯洛文尼亞，該國也增加了 800 兆瓦，到 2023 年達到 1 吉瓦。但它還包括荷蘭這個更大的電力系統(tǒng)，該國增加了 23 吉瓦，使其風能和太陽能裝機容量增加兩倍，到 2023 年達到 35 吉瓦。

歐盟在清潔能源領(lǐng)域保持全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

歐盟繼續(xù)在清潔電力轉(zhuǎn)型方面處于全球領(lǐng)先地位。早在 2019 年，風能和太陽能在歐盟電力結(jié)構(gòu)中的占比（17%）就已經(jīng)是全球平均水平（8%）的兩倍。到 2023 年，歐盟的風能和太陽能占比將增加 10 個百分點，達到 27%，仍然是全球平均水平 13% 的兩倍。

2023 年，風電在歐盟電力結(jié)構(gòu)中的占比（17.5%）是世界平均水平（8%）的兩倍多。太陽能占比（9.2%）幾乎是全球平均水平（5.5%）的兩倍，希臘（19%）將挑戰(zhàn)智利（20%），爭奪全球太陽能在電力裝機結(jié)構(gòu)中占比最高的國家。

在 2023 年全球安裝 1 吉瓦或以上太陽能容量的 28 個國家中，歐盟成員國占 13 個，幾乎占一半。在這 13 個歐盟國家中，只有 5 個在 2019 年是吉瓦級市場。

歐盟的電力結(jié)構(gòu)是世界上最清潔的電力結(jié)構(gòu)之一，遠遠優(yōu)于美國和中國等其他主要經(jīng)濟體。

2019 年，歐盟發(fā)電的排放強度為每千瓦時 287 克二氧化碳，不到全球平均水平的一半，而全球平均水平為每千瓦時 501 克二氧化碳。

2023 年，歐盟的電力已經(jīng)變得更加清潔，排放強度將從 2019 年的 244 克二氧化碳每千瓦時降低 15%。這一下降幅度高于全球平均水平，全球平均水平同期僅下降了 4%。

END

       原文標題 : 歐洲人均光伏裝機的背后，其實藏著一個驚天的秘密！