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03

BC之路，如何三生萬物？

2023SNEC愛旭股份展臺前人流如織；趕碳號攝

BC的參與者，我們所熟知的，現(xiàn)在至少已經(jīng)有愛旭、隆基和Maxeon三家，而從事BC電池、組件生產(chǎn)的企業(yè)，實(shí)際上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止，只是出貨量很小。舉個(gè)例子，國家電投就在做BC電池——這一點(diǎn)讓趕碳號有些意外，還有伏圖拉、Valoe Cells等企業(yè)。

雖說如此，BC路線并未被我們所熟悉的大多數(shù)光伏企業(yè)選擇。除了BC技術(shù)路線門檻很高以外，其當(dāng)下的成本偏高也是重要因素。

愛旭股份公告，今年上半年ABC組件已實(shí)現(xiàn)部分銷售，平均單瓦不含稅收入約2.20元。

隆基綠能雖然未公布HPBC電池技術(shù)的Hi-MO 6生產(chǎn)成本和銷售價(jià)格，但在不久前，隆基綠能公開表示，“目前高端產(chǎn)品較PERC來說，每W仍保持5至7分錢的溢價(jià)。”

愛旭董事長陳剛表示：“ABC背接觸技術(shù)，理論模型上是可以實(shí)現(xiàn)肖克利-奎伊瑟極限模型（即光電轉(zhuǎn)化效率的理論極限模型），即29.4%單結(jié)晶硅的終極技術(shù)，用這個(gè)技術(shù)把它開發(fā)，把它實(shí)現(xiàn)，把它低成本化。”

而且陳剛判斷：“未來5-8年之內(nèi)，不太可能有新的非常有全面優(yōu)勢的技術(shù)能夠很快替代晶硅電池�，F(xiàn)在的ABC技術(shù)路線，足以讓我們在5-8年保持領(lǐng)先優(yōu)勢。保守預(yù)計(jì)，未來ABC電池平均量產(chǎn)，轉(zhuǎn)化效率28%是有機(jī)會的。”

筆者認(rèn)為，現(xiàn)在HJT市場表現(xiàn)弱于TOPCon的根本原因，其實(shí)就是成本偏高，而現(xiàn)在BC電池表現(xiàn)弱于TOPCon，在很大程度上，也是因?yàn)锽C的技術(shù)門檻高、工藝復(fù)雜，以及成本偏高。

參與者多了，成本自然就降得快。

TOPCon的快速降本不是僅靠晶科、鈞達(dá)兩家領(lǐng)頭羊，而是眾多參與者的共同研發(fā)。HJT的陣營企業(yè)之間聯(lián)系密切的一個(gè)重要原因是，企業(yè)對友商降本路線進(jìn)展的高度關(guān)注。

友商的技術(shù)突破，可以證明技術(shù)路線的正確，只要友商可以突破的技術(shù)難關(guān)，自己遲早也能突破。但未來技術(shù)的同質(zhì)化也會大大增加產(chǎn)品的競爭壓力。

BC電池的降本困境還在于，參與的企業(yè)太少，而且工藝繁雜，技術(shù)保密性強(qiáng)。GW級，在國內(nèi)目前只有愛旭股份、隆基綠能兩家企業(yè)在做。國外有TCL中環(huán)參股子公司Maxeon等。各家企業(yè)對于BC技術(shù)的細(xì)節(jié)都是避而不談，這也讓BC路線顯得十分神秘。

去年，BC類電池組件全球出貨超1GW，主要由Maxeon貢獻(xiàn)，其他2家實(shí)際出貨量相對較少。

從BC產(chǎn)業(yè)化發(fā)展角度看，愛旭股份實(shí)際上早在2021年時(shí)就推出了行業(yè)首創(chuàng)的ABC電池，并在2022年推出基于ABC電池的高效組件，成為國內(nèi)BC產(chǎn)業(yè)化當(dāng)之無愧的先行者。

隆基綠能在2022年11月初首次公開發(fā)布HPBC電池技術(shù)，并在今年9月5日的業(yè)績說明會上首次明確以BC為今后的主要技術(shù)路線。

同樣值得關(guān)注的是，9月8日，TCL中環(huán)在對外宣傳中表示，早在2012年時(shí)中環(huán)就與SunPower合作過，后者的N型IBC電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24%-26%。10月11日，TCL中環(huán)在公告中進(jìn)一步表示，行業(yè)會進(jìn)一步向更高轉(zhuǎn)換效率的BC電池結(jié)構(gòu)發(fā)展，并再次明確參股公司Maxeon是全球率先研發(fā)且規(guī)模量產(chǎn)IBC電池的企業(yè)。一些業(yè)內(nèi)人士將上述信息視為TCL中環(huán)未來或?qū)�發(fā)力BC路線的一種強(qiáng)烈的市場信號。

主要的幾家企業(yè)在BC技術(shù)路線方面擁有共識，但在技術(shù)研發(fā)方面尚缺乏交流，甚至部分企業(yè)在核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)所使用的設(shè)備都是定制研發(fā)的。這和走獨(dú)木橋差不多，對企業(yè)來說研發(fā)的難度更大。但這可能也預(yù)示了，未來在先進(jìn)電池技術(shù)方面不會再存在所謂的技術(shù)共享——每家企業(yè)為了產(chǎn)品的差異化，會從技術(shù)到工藝、到設(shè)備、到產(chǎn)品都會保持技術(shù)商業(yè)機(jī)密，以提升企業(yè)自身的核心競爭力。

不過，BC的產(chǎn)業(yè)化之路，這才剛剛開始，總要有人第一個(gè)吃螃蟹，總要有企業(yè)先行先試。在未來，參與BC的企業(yè)多了，相互之間的交流與合作，可能就會越來越多吧。

世上本無路，走得人多了，便也成了路。

04

PERC穩(wěn)定盈利，成為ABC的安全墊

即使未來是BC的天下，但是現(xiàn)在TOPCon電池大規(guī)模出貨，堅(jiān)持BC路線也難免受干擾。愛旭能堅(jiān)定選擇BC，選擇一條最難的路，和現(xiàn)有電池業(yè)務(wù)已形成較厚的安全墊有關(guān)。愛旭股份中報(bào)顯示，今年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入162.49億元,同比增長1.65%，歸母凈利潤13.09億元，同比增長119.60%。愛旭上半年實(shí)現(xiàn)電池及組件累計(jì)銷售量 18.76GW，同比增長13.6%。多家機(jī)構(gòu)測算，上半年愛旭扣除存貨減值影響，PERC實(shí)際單瓦盈利水平超8分錢，好于行業(yè)水平。上半年，PERC滿產(chǎn)滿銷，給公司帶來了充沛現(xiàn)金流。

另外，根據(jù)愛旭公布信息，可以看到上半年其PERC電池非硅成本已經(jīng)降至0.12元/W，單瓦毛利有0.16元/W，因此仍有良好的盈利性。

愛旭股份在今年的中期業(yè)績交流會上介紹：公司在建工廠、購買設(shè)備的時(shí)候，會同步考慮未來升級改造的問題。愛旭稱，現(xiàn)有電池產(chǎn)能中，只有佛山的1GW產(chǎn)能無法升級改造，其他產(chǎn)能均可以改造。

注：以上數(shù)據(jù)僅包含電池片獨(dú)立對外銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不含占比低的受托加工等業(yè)務(wù)；來源：愛旭股份定增問詢函回復(fù)公告

05

九個(gè)月，力爭打平TOPCon

BC電池的技術(shù)難度，讓不少企業(yè)望而生畏。愛旭股份的ABC電池前景如何，趕碳號也曾有疑惑。

但是，今年中報(bào)愛旭股份首次集中披露了ABC電池的各項(xiàng)指標(biāo)以及明確的降本時(shí)間表。這些信息或許會大大加深投資者的認(rèn)知。企業(yè)信息越透明，投資者對其信任度自然就越高。

第一，明確ABC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到26.5%，ABC組件量產(chǎn)交付效率可達(dá)24%。

珠海首期6.5GW ABC電池項(xiàng)目已于報(bào)告期實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率達(dá)到26.5%。

ABC組件，在182mm硅片尺寸下的54版型組件交付功率達(dá)到465W，72版型組件交付功率也達(dá)到620W，量產(chǎn)效率可達(dá)24%。

第二，ABC電池良率97.5%，組件良率98%-98.5%。

隆基綠能9月5日在交流會提到，隆基HPBC的良率在95%,已能大規(guī)模量產(chǎn)。

愛旭股份披露，佛山基地ABC電池良率97.5%，組件良率在98%-98.5%之間。珠�；�地正在爬坡中，目前電池平均良率93%左右，組件良率在97%-97.5%之間，預(yù)計(jì)今年四季度可以達(dá)到佛山基地水平。

第三，今年上半年ABC組件已實(shí)現(xiàn)部分銷售，平均單瓦不含稅收入約2.20元。

第四，愛旭股份中報(bào)提到“公司力爭2024年6月ABC電池及組件成本和TOPCon打平。”這個(gè)Flag，有點(diǎn)超出趕碳號的預(yù)期。

其一，ABC電池成本和TOPCon成本差距太大了。如果明年6月份ABC電池及組件可以和TOPCon打平，那和PERC之間的成本差距也可能只有一步之遙了。果真如此，ABC的市場競爭力完全可以預(yù)見。

其二，2024年6月，是一個(gè)非常明確的時(shí)間點(diǎn)，到現(xiàn)只有不到9個(gè)月的時(shí)間。究竟是飛上天，還是被打臉，很快就可以得到驗(yàn)證。

愛旭股份看上去非常有把握，進(jìn)一步補(bǔ)充說：“公司匹配ABC電池技術(shù)的新一代硅片、組件技術(shù)已完成實(shí)驗(yàn)室開發(fā)工作，四季度可進(jìn)入量產(chǎn)實(shí)驗(yàn)階段，預(yù)計(jì)可以支持2024年組件功率較目前提升20-30瓦。”

關(guān)于如何降本，陳剛在接受媒體采訪時(shí)解釋了三大方向：

一，現(xiàn)在物料成本與TOPCON基本持平，隨著技術(shù)不斷成熟，物料成本還會降低；

二，因基地處于珠三角，人力、電費(fèi)成本偏高，現(xiàn)在正在不斷研究一些新的技術(shù)/工藝，讓新的設(shè)備用電量更少，研究一些新的管理技術(shù)和自動(dòng)化技術(shù)，用工最少；

三，提高電池轉(zhuǎn)換效率，只要能不斷提升效率，其它成本即使不動(dòng)也會被攤薄。

此外，愛旭股份還披露了部分在手訂單，比較詳細(xì)：

公司與德國Memodo集團(tuán)簽訂1.3GW ABC組件供貨協(xié)議，與荷蘭LIBRA集團(tuán)簽訂650MW ABC組件供貨協(xié)議，與捷克25 ENERGY、也門SAHARA等公司亦達(dá)成歐洲區(qū)域產(chǎn)品銷售協(xié)議，與丸紅技術(shù)系統(tǒng)株式會社、WWB株式會社、IGUAZU達(dá)成日本市場產(chǎn)品銷售代理合作，與快易光伏、福建融信創(chuàng)富數(shù)字能源技術(shù)、深圳市華塔材料等達(dá)成國內(nèi)ABC組件分銷合作等。尾聲

如果一件事情，企業(yè)沒有把握、沒有做出來或壓根沒有真做，信息披露上往往是遮遮掩掩，顧左右而言他，行為上反復(fù)迂回，前后打架。

現(xiàn)在愛旭股份在BC電池上表現(xiàn)得越來越堅(jiān)定了，行動(dòng)路線越來越具體，目標(biāo)也越來越清晰。ABC電池技術(shù)難關(guān)應(yīng)該已實(shí)現(xiàn)突破。這次，愛旭不僅率先堅(jiān)定選擇了BC，甚或?qū)⒗^續(xù)引領(lǐng)BC。

編審：偵碳

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       原文標(biāo)題 : 愛旭股份宣布：力爭九個(gè)月，ABC成本追平TOPCon！