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3月12日，ABC電池與組件全球龍頭——愛(ài)旭股份發(fā)布公告，擬投資27.15億元，將浙江義烏基地現(xiàn)有的25GW PERC電池產(chǎn)能，升級(jí)改造為T(mén)OPCon電池產(chǎn)能。該項(xiàng)目4月份啟動(dòng)，預(yù)計(jì)今年下半年投產(chǎn)。

3月18日， 愛(ài)旭股份再次宣布，擬投資60億在安徽滁州建設(shè)15GW N型TOPCon電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年底前陸續(xù)投產(chǎn)。

這樣算下來(lái)，最遲到2024年底，愛(ài)旭股份將擁有大約40GW的N型TOPCon電池產(chǎn)能，以及25GW的N型ABC電池及組件產(chǎn)能。

作為ABC電池與組件的全球龍頭，愛(ài)旭股份為何會(huì)轉(zhuǎn)身投向TOPCon呢？這對(duì)于現(xiàn)在的BC陣營(yíng)，又將產(chǎn)生怎樣深遠(yuǎn)的影響？

愛(ài)旭大舉投資TOPCon，就像給平靜的池塘扔下了一顆石子。

眾所周知，BC陣營(yíng)中的主流光伏企業(yè)只有愛(ài)旭與隆基。對(duì)于N型BC電池、組件來(lái)說(shuō)，更是只有愛(ài)旭一家龍頭。昨夜今晨，光伏人在看到愛(ài)旭公告的第一時(shí)間，除了關(guān)注愛(ài)旭此舉背后的邏輯之外，同樣關(guān)注另外一家BC巨頭——隆基。

雖然同在BC陣營(yíng)，但不同于隆基綠能在當(dāng)下的保守與收縮，愛(ài)旭股份選擇了逆勢(shì)進(jìn)擊——無(wú)論是改造舊產(chǎn)能，還是新建新產(chǎn)能。

這背后，究竟有著怎樣的邏輯呢？

01

謀定而后動(dòng)，現(xiàn)在殺入TOPCon恰逢其時(shí)

自去年第四季度以來(lái)，光伏洗牌其實(shí)已經(jīng)持續(xù)了小半年時(shí)間。幸運(yùn)的故事總是相似，不幸的故事個(gè)個(gè)不同。光伏嚴(yán)冬里，人們聽(tīng)到的，多是繼續(xù)堅(jiān)守的故事，人們看不到的，則是一個(gè)個(gè)項(xiàng)目黯然終止的信息。

悲觀者接近于正確，而樂(lè)觀者更接近未來(lái)。我們要始終相信“光”的力量 ——在不久前的濟(jì)南光伏展上，趕碳號(hào)對(duì)此感受明顯：雖然行業(yè)很冷，但人們信心依舊。2024年春節(jié)以來(lái)，伴隨著落后產(chǎn)能出清，好消息已經(jīng)開(kāi)始頻頻顯現(xiàn)——產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格止跌、海外去庫(kù)周期進(jìn)入尾聲、電力市場(chǎng)化改革繼續(xù)向縱深推進(jìn)、特高壓和電網(wǎng)靈活改造全面展開(kāi)、5%消納紅線或?qū)⑼黄�，全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法出臺(tái)……人們忽然發(fā)現(xiàn)，光伏，其實(shí)也沒(méi)有那么糟糕。

投資于分歧，賣(mài)出于一致�！帮L(fēng)浪越大魚(yú)越貴”，當(dāng)2023年所有人都紛紛看好、跨界光伏進(jìn)軍TOPCon之時(shí)，行業(yè)忽然一夜入冬；在2024年光伏的預(yù)期降至冰點(diǎn)的現(xiàn)在，反而有可能是進(jìn)擊的機(jī)會(huì)。

愛(ài)旭，選擇了在這個(gè)時(shí)間果斷出手。

趕碳號(hào)推測(cè)，現(xiàn)在再干TOPCon，似乎已經(jīng)晚到不能再晚，實(shí)則也有幾個(gè)好處：

1.TOPCon設(shè)備性能已大幅提升：當(dāng)下，經(jīng)過(guò)持續(xù)迭代之后的TOPCon設(shè)備，和之前的設(shè)備相比，性能更優(yōu)。愛(ài)旭新建產(chǎn)能，相當(dāng)于從設(shè)備上一步到位，不需要再走彎路。

2.退潮才是趕海時(shí)：隨著電池片行業(yè)在去年第四季度進(jìn)入虧現(xiàn)金流模式以來(lái)，眾多跨界光伏的企業(yè)，觀望者有之，臨陣退縮者有之。在這種時(shí)刻，如果有企業(yè)愿意接盤(pán)一些項(xiàng)目，自然能拿到比以前更加優(yōu)惠的條件，何部是電池片龍頭企業(yè)。漲潮時(shí)大家都興高彩烈，反而只有退潮時(shí)，才是收獲的季節(jié)。

3.TOPCon技術(shù)更加成熟完善：要么像鈞達(dá)股份一樣，付出早期研發(fā)與市場(chǎng)培育成本，但也有可能成為收獲更大紅利。要么，就索性等到TOPCon技術(shù)相對(duì)成熟，沖在前面的企業(yè)該踩的坑都踩過(guò)了，這時(shí)一葉輕舟，直取中軍。雖然競(jìng)爭(zhēng)者眾，但學(xué)習(xí)的時(shí)間和財(cái)務(wù)成本肯定也是最低的。

光伏市場(chǎng)，既有分布式的迅速發(fā)展，也有集中式大基地這樣的基本盤(pán)。落地到產(chǎn)品上，當(dāng)然也不能只靠一種產(chǎn)品打天下。所以，隆基即使高舉HPBC大旗，實(shí)際上也做了Hi-MO 7這樣的TOPCon產(chǎn)品。ABC龍頭愛(ài)旭，在此時(shí)此刻加碼TOPCon，正是基于自身的技術(shù)積累和優(yōu)勢(shì)，也是基于客戶的旺盛需求。

趕碳號(hào)說(shuō)句實(shí)話，對(duì)于做企業(yè)來(lái)說(shuō)，干一件別人都在干、干了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的事情，這很正�！�—就像小米造車(chē)一樣，關(guān)鍵要干好，干得比別人還好。好飯不怕晚，也不會(huì)晚。

02

退潮時(shí)，如何趕海？

2024濟(jì)南光伏展外場(chǎng)，愛(ài)旭ABC品牌出街；趕碳號(hào)攝

光伏行業(yè)從業(yè)者、媒體、甚至是投資者，常也把TOPCON、HJT、XBC列為N型時(shí)代的幾大主流技術(shù)陣營(yíng)，以ABC技術(shù)為鮮明標(biāo)簽的愛(ài)旭，似乎過(guò)去確實(shí)與TOPCON“似敵非友”。

并且，在技術(shù)先進(jìn)性的論調(diào)上，某頭部企業(yè)曾經(jīng)反復(fù)宣傳，TOPCon只是N型電池的過(guò)渡性技術(shù)，站在長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，行業(yè)未來(lái)的絕對(duì)主流仍將是理論與實(shí)際轉(zhuǎn)換效率最高的BC技術(shù)。

但走訪過(guò)多家企業(yè)后，趕碳號(hào)發(fā)現(xiàn)，TOPCon絕對(duì)不是傻瓜工藝，交鑰匙工程。

TOPCon被視為PERC技術(shù)上的改良優(yōu)化，可從PERC產(chǎn)線上進(jìn)行改良升級(jí)，從這一說(shuō)法看，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)鏈還是技術(shù)成熟度相對(duì)HJT、BC等下一代技術(shù)門(mén)檻更低一些。但是，在已經(jīng)投產(chǎn)的數(shù)百GW的電池產(chǎn)能中，從已公布的產(chǎn)線數(shù)據(jù)看，各家TOPCon產(chǎn)線的效率、良率各有差異，存在著極大的離散性。

究其原因，在于TOPCon絕不是傻瓜工藝，對(duì)于廠房自身工藝技術(shù)Know-How的要求，遠(yuǎn)比市場(chǎng)想象得更高。據(jù)說(shuō)，有家頭部企業(yè)一上來(lái)過(guò)于輕“敵”，前面半年就沒(méi)能跑出來(lái)。

TOPCon電池的最大特征是通過(guò)在金屬電極接觸區(qū)域，制備一層超薄隧穿氧化層和高摻雜的多晶硅薄膜，形成鈍化接觸結(jié)構(gòu)，因而其結(jié)構(gòu)類(lèi)似半導(dǎo)體 MOS 結(jié)構(gòu)。并且從工藝角度看，TOPCon電池工藝流程更多，制程控制難度更大，因此也會(huì)產(chǎn)生上量爬坡緩慢，這也是多家Topcon企業(yè)良率、效率千差萬(wàn)別的根本原因。

正是因?yàn)檫@些門(mén)檻的存在，注定了TOPCon電池環(huán)節(jié)長(zhǎng)期也會(huì)處于內(nèi)部分化的態(tài)勢(shì)，即各家企業(yè)、甚至同一企業(yè)的不同基地、不同產(chǎn)線之間，在效率、良率和成本上都將存在明顯的差異。因此，縱然第三方電池名義產(chǎn)能很大、一體化企業(yè)電池產(chǎn)能自供匹配率持續(xù)提升，但實(shí)際可封裝為常規(guī)高效組件的有效電池產(chǎn)能，仍需要在目前PPT產(chǎn)能上打一個(gè)大大的折扣。而且，下游組件企業(yè)對(duì)于高效、低成本（高性價(jià)比）、高可靠性的TOPCon電池，將長(zhǎng)期存在旺盛需求。

愛(ài)旭作為電池片行業(yè)出貨量亞軍，深耕高效光伏電池逾14年，其技術(shù)積累不可謂不厚，其客戶積淀不可謂不多。事實(shí)上，此次正是因?yàn)閻?ài)旭已經(jīng)與下游眾多客戶就N型TOPCon電池達(dá)成大量購(gòu)銷(xiāo)意向，進(jìn)一步堅(jiān)定了公司揮師TOPCon的勇氣——只要產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬，愛(ài)旭的TOPCon就不愁沒(méi)有買(mǎi)家。

公司公告顯示，“項(xiàng)目配套廠房、主要機(jī)電和動(dòng)力設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備二次配、動(dòng)輔設(shè)施、圍墻、道路 及辦公室、消防設(shè)施、污水預(yù)處理站、供水、供電、供氣等附屬設(shè)施全部由政府代建。公司負(fù)責(zé)投資產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備、部分機(jī)電和動(dòng)力設(shè)備設(shè)施以及相關(guān)設(shè)備的安裝和調(diào)試工作……本項(xiàng)目的廠房和主 要配套輔助設(shè)備、設(shè)施由政府出資代建，建設(shè)期不占用公司資金……公司于代建項(xiàng)目交付60 個(gè)月（即 免租期）后分期回購(gòu)代建項(xiàng)目�！�

總之，愛(ài)旭負(fù)責(zé)采買(mǎi)設(shè)備，除設(shè)備之外的資源均由對(duì)方負(fù)責(zé)，愛(ài)旭的免租期長(zhǎng)達(dá)5年，5年后分步回購(gòu)。這將在很大程度上減少公司的財(cái)務(wù)壓力。而且，愛(ài)旭采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備，按照規(guī)定也將享受政策補(bǔ)貼——“公司根據(jù)《投 資協(xié)議》可以得到政府給予的部分財(cái)政補(bǔ)貼”。

03

ABC為矛，TOPCon為盾

光伏，從來(lái)依靠創(chuàng)新向前發(fā)展。但是，企業(yè)創(chuàng)新是需要成本、需要代價(jià)的。如何才不會(huì)在創(chuàng)新的過(guò)程中犧牲倒下呢？

換句話說(shuō)，在過(guò)去幾年中，是什么支撐愛(ài)旭高舉ABC大旗、沖殺在全球光電轉(zhuǎn)換效率的最前線呢？趕碳號(hào)認(rèn)為，是PERC，這是愛(ài)旭能夠持續(xù)創(chuàng)新、沒(méi)有后顧之憂的利潤(rùn)與現(xiàn)金流之錨。

實(shí)際上，在整個(gè)2023年的電池片行業(yè)，最賺錢(qián)的產(chǎn)品也不是TOPCon，而是PERC電池。不客氣說(shuō)，愛(ài)旭在過(guò)去幾年中吃足了PERC的紅利，讓公司可以在ABC上使勁“折騰”�，F(xiàn)在，這些產(chǎn)能中的絕大部分將要改造為N型TOPCon——因?yàn)樽鳛橐患抑髁麟姵仄�企業(yè)，愛(ài)旭不可能容忍自己去和那些陳舊PERC產(chǎn)能去競(jìng)爭(zhēng)被N型TOPCon瓜分之后、剩下的30%市場(chǎng)。

在今年，在N型全面迭代P型的2024，這個(gè)任務(wù)就要交給TOPCon來(lái)完成，因?yàn)镻ERC的歷史使命已經(jīng)完成。

在未來(lái)幾年，如果說(shuō)ABC是愛(ài)旭突破行業(yè)規(guī)則、以極致產(chǎn)品力向藍(lán)海市場(chǎng)進(jìn)擊的矛，那么TOPCon就是扎根行業(yè)發(fā)展、在紅海市場(chǎng)守住更優(yōu)利潤(rùn)分配的盾。對(duì)于愛(ài)旭而言，兩者的發(fā)展共存并不是互相內(nèi)耗，而更應(yīng)是攜手并肩去開(kāi)疆?dāng)U土、跨越行業(yè)周期。

當(dāng)然，對(duì)于改造PERC產(chǎn)能，仍然有不少企業(yè)在觀望。但愛(ài)旭這家有些理想主義色彩的企業(yè)，一直很純粹，也一直很徹底，斷不會(huì)騎墻猶豫，要么不干，要么干到極致。所以，在2024年底時(shí)，愛(ài)旭手中的電池產(chǎn)能將全部為N型，一個(gè)ABC+TOPCon的強(qiáng)強(qiáng)組合。

縱觀光伏史，每年的第二、三季度都是光伏行業(yè)相對(duì)的旺季，那么對(duì)于企業(yè)而言，把握旺季的甜蜜期就變得尤為重要。此次，愛(ài)旭望迅速在現(xiàn)有土地、廠房基礎(chǔ)上購(gòu)置設(shè)備安裝調(diào)試后形成實(shí)際產(chǎn)能，從而迅速在二三季度形成實(shí)質(zhì)銷(xiāo)售。一方面，能夠享受旺季相對(duì)更好的供需格局以及可能的價(jià)格上行走勢(shì)，另一方面，旺季的規(guī)模化出貨也更利于公司TOPCON產(chǎn)品在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，搶占市場(chǎng)與客戶先機(jī)。

眾多企業(yè)之所以選擇觀望，一部分擔(dān)心在于，花巨資改造或新建的TOPCon，會(huì)迅速成為落后產(chǎn)能嗎？

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，PERC的生命周期是7年，TOPCon的生命周期再短也會(huì)有5年以上。愛(ài)旭認(rèn)為，TOPCon技術(shù)仍在持續(xù)迭代升級(jí)，這將為其帶來(lái)更長(zhǎng)的生命力與產(chǎn)線使用周期。最近，愛(ài)旭首次提出TOPCon+的概念，無(wú)論是未來(lái)雙面POLY的導(dǎo)入，還是未來(lái)升級(jí)成TBC的背接觸結(jié)構(gòu)，現(xiàn)在的TOPCon只是小試牛刀，擁有持續(xù)自我迭代升級(jí)的能力的企業(yè)方能持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)變革、保持活力與生機(jī)。

后記

趕碳號(hào)對(duì)于當(dāng)下的光伏，可以用以下幾句話來(lái)形容：

這是一個(gè)最壞的時(shí)代，也是一個(gè)最好的時(shí)代；

這是一個(gè)愚蠢的年代，也是一個(gè)智慧的年代；

這是一個(gè)黑暗的季節(jié)，也是一個(gè)光明的季節(jié)；

這是失望之冬，也是希望之春；

人們面前現(xiàn)在一無(wú)所有，人們未來(lái)應(yīng)有盡有；

人們正走向地獄之門(mén)，人們正踏上天堂之路。

英雄，從來(lái)不會(huì)出現(xiàn)在太平盛世。只有經(jīng)受過(guò)赤壁鏖兵的洗禮，才有可能迎來(lái)英雄的黎明。

       原文標(biāo)題 : ABC電池龍頭愛(ài)旭股份，為何殺入TOPCon?