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TOPCon向左

HJT向右，電池片企業(yè)向前

在統(tǒng)領(lǐng)光伏江湖約五年后，PERC電池的效率提升達(dá)到瓶頸，已經(jīng)接近24.5%的效率極限，而下一代N型電池技術(shù)也從實驗室中走出，進(jìn)入量產(chǎn)列裝階段，故2022年也被稱作N型電池元年。

在進(jìn)入2023年以來，相關(guān)技術(shù)繼續(xù)向前狂奔，TOPCon與HJT各有優(yōu)劣、“分庭抗禮”，BC電池、鈣鈦礦電池也在虎視眈眈，隨時準(zhǔn)備迎接技術(shù)突破后市場份額的快速提升，相關(guān)代際替換與競爭可謂是到達(dá)了白熱化階段。

2022-2030年不同電池技術(shù)路線市場占比變化趨勢預(yù)測圖

資料來源：CPIA，華泰研究

目前，因產(chǎn)線兼容、成本等問題，電池片最主流的變革方向仍為TOPCon路線。

從產(chǎn)能投資角度看，因結(jié)構(gòu)相似，TOPCon電池工藝路線與PERC電池有很高的兼容性，大部分工序相同、產(chǎn)線可實現(xiàn)升級轉(zhuǎn)換。同時，目前國內(nèi)很多的perc電池均為三年內(nèi)新建產(chǎn)線，想要完全推翻去做HJT路線，從經(jīng)濟(jì)層面上來看是完全不合適的。

在過去一年中，TOPCon逐步得到行業(yè)認(rèn)可，銷售溢價逐步放大。經(jīng)過較久的市場培育期，下游客戶對TOPCon接受度顯著提升，除了TOPCon招標(biāo)份額增加外，TOPCon較PERC溢價也明顯提升，當(dāng)前TOPCon較PERC銷售溢價穩(wěn)定在0.1元/W，較年初銷售溢價顯著提升。

目前行業(yè)中宣布的TOPCon擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模較大，頭部企業(yè)TOPCon產(chǎn)能目前大部分仍處于爬坡階段。據(jù)中信建投統(tǒng)計，2023年行業(yè)整體TOPCon電池有效供給約為144GW，年底產(chǎn)能400GW左右，對應(yīng)2024年TOPCon電池滲透率預(yù)計在60%-70%，仍有一定提升空間。

預(yù)計2023年TOPCon電池有效供給144GW

數(shù)據(jù)來源：各公司公告，中信建投

其中，頭部企業(yè)晶科能源、鈞達(dá)股份的TOPCon電池量產(chǎn)時間較早，率先享受到了行業(yè)紅利，至2023年底，預(yù)計便可回收2022年設(shè)備投資。晶科依靠TOPCon技術(shù)上的領(lǐng)先性，2022年以來市占率明顯提升，2023年上半年出貨達(dá)到30-31GW，行業(yè)排名第一。

而在承接perc電池產(chǎn)線的TOPCon外，具有轉(zhuǎn)換效率高、工藝溫度低、穩(wěn)定性高、衰減率低、雙面發(fā)電等優(yōu)點(diǎn)的HJT也成為了新入者的選擇。

HJT電池綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢，2022年，HJT平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)24.6%，較上年提高0.4個百分點(diǎn)，較TOPCon電池和XBC電池均高1個百分點(diǎn)。并且，2022年隆基綠能研發(fā)的HJT電池轉(zhuǎn)換效率已能達(dá)到26.81%，創(chuàng)下世界新高，而在量產(chǎn)方面，預(yù)計2025年HJT量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)26%+。

但在轉(zhuǎn)換效率高的背后，則是較多的投資。在設(shè)備成本方面，TOPCon生產(chǎn)線單GW價格只有2個億，HJT價格則高達(dá)4-5個億；在材料成本方面，HJT的銀耗遠(yuǎn)高于PERC和TOPCon。如此高昂的初建價格及運(yùn)營投入，對于當(dāng)前手握perc產(chǎn)線的老玩家來說并不友好

但是，目前HJT降本增效路線較為明確，主要通過銀包銅、電鍍銅降低漿料成本，無鋼靶材導(dǎo)入降低靶材成本。技術(shù)進(jìn)展來看，基于成本角度，部分HJT組件企業(yè)采用“0BB+銀包銅”方案主導(dǎo)，電鍍銅預(yù)計今年中試，隨著技術(shù)的突破，HJT電池成本也將于不久的未來持平TOPCon技術(shù)。

不過，因高昂的成本與尚無法量產(chǎn)應(yīng)用降本的技術(shù)，主推HJT的企業(yè)多為新玩家，其中華晟、愛康、金剛光伏等進(jìn)度較快，而在老牌一體化企業(yè)中，東方日升也在快速推進(jìn)，其他老玩家如通威、隆基也將有量產(chǎn)線出現(xiàn)。

在最主流的TOPCon與HJT路線外，IBC電池與鈣鈦礦電池也成為了“小眾”選擇。

IBC電池是最具代表性的一種背接觸電池，其最核心特點(diǎn)是，前表面無金屬柵線，能夠最大程度的吸收太陽光， 因此其單面轉(zhuǎn)化效率可以達(dá)到很高的水平，2025 年將達(dá)到 25.3%，高于其他類型電池。

又因其具有單面發(fā)光的結(jié)構(gòu)，十分契合分布式場景，具有廣闊應(yīng)用空間。分布式應(yīng)用場景一般 都是戶用或小型工商業(yè)屋頂，一般可供安裝的面積不大，且對于外觀的要求較高，是對于空間利用率和美觀度等方面要求較高的偏高端市場。

而IBC電池?zé)o主柵的結(jié)構(gòu)正好契合了分布式的應(yīng)用場景，其極強(qiáng)的單面光能吸收能力和更高的電池封裝密度能夠在有限的面積中發(fā)出更多的電，且其正面全黑造型，美觀大方，更適用于屋頂或工商業(yè)樓宇外墻。

此外，BC類電池的拓展性更強(qiáng)，以愛旭創(chuàng)新研發(fā)新一代背接觸太陽晶硅（ABC）電池為例，有著遠(yuǎn)超其他電池的轉(zhuǎn)換效率與美觀度，正在推進(jìn)量產(chǎn)中。

與BC類電池一樣比較小眾的電池路線便是鈣鈦礦電池了。鈣鈦礦電池革新材料，利用鈣鈦礦作為吸光材料，大幅提高電池發(fā)電效率，也擁有著更低的理論制造成本和更高的理論效率天花板。

但鈣鈦礦是離子鍵結(jié)構(gòu)，在生產(chǎn)、使用時對外界環(huán)節(jié)十分敏感，相關(guān)壽命遠(yuǎn)不如晶硅電池，也導(dǎo)致了量產(chǎn)后制備效率低下，目前主要以小規(guī)模量產(chǎn)線為主，尚未進(jìn)入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化階段。

總的來說，在已經(jīng)過去大半2023年中，N型電池中進(jìn)展最快的技術(shù)路線仍為可承接perc的TOPCon，而HJT也因其極佳的轉(zhuǎn)換效率與快速下降的成本受到了眾多新玩家的青睞，在高端市場中，BC電池因其更高效更美觀而得到青睞，下一代鈣鈦礦材料仍處于研發(fā)攻關(guān)中。