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02儲能業(yè)績爆發(fā)，陽光電源迎來新增長點

財報顯示，陽光電源2022年全年實現(xiàn)營收402.57億元，同比增長66.79%，歸母凈利潤35.93億元，同比增長127.04%；2023年一季度實現(xiàn)營收125.80億元，同比增長175.42%，歸母凈利潤15.08億元，同比增長高達266.90%。

接連兩份高增長的答卷給予了市場充足的信心與期待。自2023年4月25日年報披露后，次日陽光電源大幅上漲14.67%，至5月26日收盤期間漲幅仍高達10.28%，同期滬深300指數(shù)下跌3.31%，光伏設備指數(shù)下跌0.53%。很顯然，市場對陽光電源的業(yè)績是十分認可的。

從飽受質疑到被熱烈追捧，陽光電源究竟如何做到強勢反彈？

從具體業(yè)務上細分，陽光電源以儲能逆變器、電站系統(tǒng)集成與投資開發(fā)、光伏逆變器三項業(yè)務為主，光伏電站發(fā)電為輔，近年來還向風能變流器開展了布局。

2022年，陽光電源光伏逆變器、儲能逆變器和電站投資開發(fā)三大業(yè)務分別實現(xiàn)營收157.17億、101.26億、116.04億，同比分別增長73.65%、222.69%、19.89%。

（數(shù)據(jù)來源：壹DU財經(jīng)根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理）

除了重回正軌的光伏逆變器業(yè)務，最令人驚喜的還是營收翻了三倍，全球出貨量7.7GWh的儲能逆變器（系統(tǒng)）業(yè)務。

近些年里，陽光電源著力于實現(xiàn)光儲一體化，相關業(yè)務規(guī)模不斷攀升。2018年時，儲能逆變器業(yè)務還只是陽光電源占比不到5%的邊緣業(yè)務，在接下來4年里卻同比增長41.78%、115.29%、168.43%、222.69%，CAGR高達126.76%。

（數(shù)據(jù)來源：壹DU財經(jīng)根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理）

從技術角度來看，從光伏逆變器起家的陽光電源，在該領域上擁有十余年的技術沉淀。如今轉向技術上相近的儲能逆變器，相較于其他后期白手起家的企業(yè)來說更加容易實現(xiàn)技術領先。

多年來的光伏逆變器經(jīng)營也為陽光電源積累了大量產品經(jīng)驗，能敏銳的捕捉到客戶對于相似儲能逆變器功能的需求。

此外，無論是光伏逆變器還是儲能逆變器，都離不開核心部件IGBT（絕緣柵雙極型晶體管），大約占到了總成本的10%-30%。目前我國高端IGBT極度依賴進口，主要廠商包括日本三菱、富士電機、德國英飛凌等海外制造商，占比超過90%。在IGBT極度緊缺的情況下，陽光電源作為光伏逆變器的領先企業(yè)，自然有更好的渠道獲取IGBT，緩解儲能逆變器同類元件的短缺問題，從而更加順利地拿下更大的市場份額。

03風口之上，儲能有望成下一個“香餑餑”

除了陽光電源自身存在的種種優(yōu)勢外，各國積極布局新型電力系統(tǒng)構建的大環(huán)境下也為儲能提供了新的增長點。

中國“十四五”規(guī)劃提到，將持續(xù)推進現(xiàn)代能源體系建設，加快風電、光伏等非化石能源的發(fā)展，主要工程包括西北風光大基地、沿海風電核電、特高壓電力外送通道、多種儲能系統(tǒng)以及油氣輸運等。

（數(shù)據(jù)來源：《十四五規(guī)劃》）

根據(jù)最新報道，第二批大基地正在加速建設中，部分地區(qū)已經(jīng)發(fā)布第三批清單。按規(guī)劃，第二批風光大基地總規(guī)模455GW，十四五、十五五期間外送量分別為150GW、165GW，接近總規(guī)模的70%。

為確保運力充足，十四五期間我國規(guī)劃新建特高壓線路“24交14直”，其中2022年計劃開工“10交3直”，但實際僅完成兩條線路的核準�？紤]到特高壓1-2年的核準建設周期，為實現(xiàn)預期建設，2023/2024年有望成為特高壓建設的集中階段。

根據(jù)申銀萬國證券研究所預測，每條特高壓所需配儲最高可達400萬千瓦（4GW），據(jù)此推算后續(xù)的總需求有望超過百GW，大基地建設將直接帶動大儲需求增長，推動行業(yè)進一步快速發(fā)展。

據(jù)國家能源局2023一季度統(tǒng)計，我國工業(yè)用電占社會用電總量約60-75%且時間上相對均衡；我國城市居民用電占比約20-30%，普遍集中于早晚高峰期，因此會導致我國出現(xiàn)“峰谷差”的用電特點，同時，由于光伏發(fā)電只在白天進行，對于電力分配產生了較大的困擾。對此，為解決削峰填谷的難題，高效調配利用能源，儲能起到的作用是不可或缺的。

對此，我國多地出臺了電力需求響應相關方案政策，鼓勵用戶端通過儲能充放電來緩解電網(wǎng)壓力，同時也可以通過電力需求響應獲取補貼收益。在政策推動下，小規(guī)模的戶儲也有望進入儲能行業(yè)的討論范圍中。

（浙江地區(qū)補貼方案，數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡公開數(shù)據(jù)）

除了國內的儲能市場逐漸活躍，海外市場帶來的收益也不容小覷。陽光電源2022年海外收入190.62億元，同比增長107.71%，海外營收占比也從38.02%大幅增長至47.35%，即將超過國內營收。

自2022年俄烏戰(zhàn)爭以來，海外能源出現(xiàn)了諸多不確定因素。俄羅斯石油儲量約占世界6.2%，天然氣儲量約占世界19.9%，煤炭約占全求可采量17.2%，分別位列全球第六、第一、第二，是名副其實的俄羅斯是能源大國，在戰(zhàn)爭爆發(fā)初期，油氣等能源價格一路飆升，西方各國紛紛開始尋找替代能源�；�于此，分布式光伏和配套的儲能成為了地廣人稀的西方國家最優(yōu)選擇，給光儲出口全球領先的我國企業(yè)帶來新機遇。

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       原文標題 : 清潔能源看光伏，陽光能源能否逆風翻盤？