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撰文｜大蔚

編輯｜凱旋

近日，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)大幅下調(diào)。

5月11日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)文稱，本周硅片價(jià)格大幅下跌。其中，M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價(jià)降至5.25元/片，周環(huán)比降幅為16.4%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）價(jià)格成交均價(jià)降至7.28元/片，周環(huán)比降幅為9%。

該協(xié)會(huì)分析稱，單晶硅利潤(rùn)仍在合理區(qū)間內(nèi)，企業(yè)開(kāi)工暫未調(diào)整。隨著原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，本周硅片企業(yè)減少安全庫(kù)存至合理水平。由于預(yù)期三季度硅片產(chǎn)能釋放量將顯著增加，部分硅片企業(yè)選擇提前降價(jià)清庫(kù)存。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈激烈，刺激頭部企業(yè)調(diào)價(jià)行動(dòng)更加密集。

5月11日，硅片雙寡頭之一的TCL中環(huán)也公布了其最新報(bào)價(jià)。與上次調(diào)價(jià)相比，該公司P型150μm厚度的182、210、218尺寸硅片價(jià)格，分別每片降至5元、6.4元和6.91元，降幅在14.38%-15.83%；130μm厚度的N型硅片，182、210尺寸硅片報(bào)價(jià)分別每片為5.09元和6.52元，分別下降14.45%、15.76%。

TCL中環(huán)近期的兩次調(diào)價(jià)僅相隔了一周。該公司上次價(jià)格公示在5月5日，其P型、N型硅片報(bào)價(jià)降幅區(qū)間在5.52%-8.79%。另一硅片龍頭隆基綠能，在4月27日后未更新硅片價(jià)格。目前，隆基綠能官網(wǎng)顯示的P型182尺寸硅片報(bào)價(jià)6.3元/片，比TCL中環(huán)每片高出1.3元，幅度達(dá)26%。

光伏上游價(jià)格博弈并不是新鮮事，去年四季度，面對(duì)硅料端的價(jià)格松動(dòng)，硅片最先成產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)的環(huán)節(jié)。目前硅片行業(yè)整體進(jìn)入去庫(kù)存階段，還有進(jìn)一步降價(jià)空間。

并且今年以來(lái)，硅料供給量在增長(zhǎng)。4月，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.05萬(wàn)噸，環(huán)比增加5.1%。1-4月，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)41.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)91.2%。

據(jù)InfoLink Consulting統(tǒng)計(jì)，截至5月中旬，硅片環(huán)節(jié)滯銷庫(kù)存規(guī)模預(yù)計(jì)已達(dá)9.2-12.4 GW，相當(dāng)于累積庫(kù)存已達(dá)5-8天。且隨著時(shí)間推移，庫(kù)存規(guī)模恐將在5月底之前繼續(xù)走高，再次成為困擾硅片環(huán)節(jié)短期供需關(guān)系的核心因素。

有媒體分析認(rèn)為，2023年或?qū)⒊蔀楣夥�行業(yè)的分水嶺，行業(yè)大概率會(huì)面臨新一輪洗牌，光伏價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)全面開(kāi)打。

上游原材料成本傳導(dǎo)

近期硅片價(jià)格大幅下調(diào)，很大程度上是因?yàn)樯嫌喂枇蟽r(jià)格回落。硅料已經(jīng)歷“九連降”，最低價(jià)格已經(jīng)降至15萬(wàn)元/噸以下，相較2022年高點(diǎn)價(jià)格已腰斬。在此之前，硅料曾經(jīng)經(jīng)歷了一波暴漲。

從2020年下半年開(kāi)始，硅料價(jià)格勢(shì)不可擋。在這過(guò)程中，硅料價(jià)格擊碎了無(wú)數(shù)的行業(yè)預(yù)測(cè)，最終在2022年下半年達(dá)到300+元/kg價(jià)格，成為近年來(lái)最高的價(jià)格。

硅料企業(yè)作為全產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的大贏家賺得盆滿缽滿。

以協(xié)鑫科技、大全能源、特變電工、通威股份為代表的硅料“四巨頭”，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入共計(jì)3060.57億元，較2021年暴增1501.98億元。其中，龍頭通威股份更是成功實(shí)現(xiàn)營(yíng)收翻倍式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1424.23億元，突破千億大關(guān)；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)265.47億元，同比高增216.5%。四家企業(yè)平均扣非凈利同比增速達(dá)217.12%。

面對(duì)價(jià)格的飆升以及下游市場(chǎng)的持續(xù)超預(yù)期，硅料四巨頭在去年均拿出“大干快上”的勁頭擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，2022年度國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約81.1萬(wàn)噸。從通威股份年報(bào)披露看，僅其一家公司就規(guī)劃2024年-2026年實(shí)現(xiàn)高純晶硅累計(jì)產(chǎn)能規(guī)模80萬(wàn)-100萬(wàn)噸。

大全能源在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)亦指出，至2023年4月，公司內(nèi)蒙古包頭一期10萬(wàn)噸多晶硅將投產(chǎn)，年底內(nèi)蒙古包頭二期10萬(wàn)噸多晶硅將投產(chǎn)。屆時(shí)，公司產(chǎn)能達(dá)到30.5萬(wàn)噸。

另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，特變電工、協(xié)鑫科技也都在今年規(guī)劃有20萬(wàn)-30萬(wàn)噸的產(chǎn)能落地投產(chǎn)。今年1-4月份，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)41.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)91.2%。

而隨著新產(chǎn)能的逐步釋放，市場(chǎng)已經(jīng)悄悄步入供過(guò)于求的局面。

今年以來(lái)，結(jié)合中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)、InfoLink Consulting以及上海有色金屬網(wǎng)(SMM)統(tǒng)計(jì)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)，各家對(duì)于多晶硅致密料最新一期的成交均價(jià)分別為20.67萬(wàn)元/噸(3月29日價(jià)格)、20.2萬(wàn)元/噸(4月7日價(jià)格)、20.25萬(wàn)元/噸(4月10日價(jià)格)，整體延續(xù)了緩跌下行趨勢(shì)。目前，多晶硅料最新價(jià)格已經(jīng)逼近20萬(wàn)元/噸，硅料更是大有跌破15萬(wàn)元/噸的趨勢(shì)。

硅業(yè)分會(huì)指出，4月份市場(chǎng)供需兩旺，各家?guī)齑娌⑽闯霈F(xiàn)大幅波動(dòng)，5-6月隨著準(zhǔn)特、大全、協(xié)鑫、東立、潤(rùn)陽(yáng)、東方希望等企業(yè)投產(chǎn)釋放，供應(yīng)持續(xù)增加；同期硅片企業(yè)開(kāi)工情況或?qū)⒗^續(xù)受限于石英坩堝等因素，使得總體需求增速小于供應(yīng)增速，市場(chǎng)對(duì)二季度供需關(guān)系持悲觀預(yù)期，因此預(yù)期短期硅料價(jià)格仍將維持下行走勢(shì)。

所以說(shuō)，上游大幅降價(jià)，硅片傳導(dǎo)成本降價(jià)也是必然。不可能在硅料下跌趨勢(shì)下，硅片維持獨(dú)美。因此，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈就形成了一個(gè)整體降價(jià)的趨勢(shì)。