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2022年11月16日，由中國(guó)高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)主辦的“OFweek 2022（第十三屆）太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨光伏行業(yè)年度評(píng)選頒獎(jiǎng)典禮”在深圳成功舉辦。

會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)高朋滿座，氣氛熱烈。維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心研究員范家愷先生，帶來(lái)《光伏硅料供給現(xiàn)狀分析與未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)研判》的主題演講。

圖：維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心研究員范家愷

范家凱首先介紹了多晶硅的幾個(gè)特點(diǎn)：生產(chǎn)技術(shù)要求高（多晶硅純度最低為99.9999%，最高則無(wú)限接近于100%）；資金準(zhǔn)入門檻高（《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》要求太陽(yáng)能級(jí)多晶硅項(xiàng)目規(guī)模大于3000噸/年、新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目投資中最低資本金比例不得低于30%）；原料供應(yīng)充足（工業(yè)硅是多晶硅制備的核心原材料，多晶硅用途的工業(yè)硅數(shù)量較為充足，完全能夠滿足多晶硅生產(chǎn)的需求）；擴(kuò)產(chǎn)周期相對(duì)長(zhǎng)（上游多晶硅料新產(chǎn)能投放周期明顯長(zhǎng)于其他環(huán)節(jié)，因此在全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張中本較易發(fā)生脫節(jié)）。

回顧本輪多晶硅漲價(jià)，范家凱表示因技術(shù)進(jìn)步促使光伏發(fā)電成本快速下降，總體已達(dá)到與傳統(tǒng)能源“平價(jià)”水平，具備了成為主要能源的條件，下游需求高速增長(zhǎng)。

供不應(yīng)求的情況使得硅料價(jià)格大漲，在一年半時(shí)間里漲幅超過(guò)5倍，也導(dǎo)致組件價(jià)格走高。此舉也讓我國(guó)的分布式光伏成為亮點(diǎn)，2021年裝機(jī)占比首次超過(guò)集中式，其中戶用光伏爆發(fā)增速達(dá)到120%。

在需求方面，俄烏沖突等地緣危機(jī)加速全球能源轉(zhuǎn)型、促使全球光伏新增裝機(jī)量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)、2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)也超過(guò)了預(yù)期。

在供求方面，范家凱對(duì)2010年和2021年全球硅料企業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)行了分析，指出全球多晶硅產(chǎn)量穩(wěn)步提升，且逐步向我國(guó)聚集，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量占比從2017年的56.02%上升到2021年的78.8%。

而海外多晶硅企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)則相對(duì)謹(jǐn)慎。近幾年國(guó)外多晶硅企業(yè)受關(guān)稅影響發(fā)展緩慢，部分產(chǎn)線減產(chǎn)甚至關(guān)停，在全球產(chǎn)量中占比逐年降低，因此并未在2021年多晶硅價(jià)格上漲中獲取可媲美國(guó)內(nèi)企業(yè)的高額利潤(rùn)，財(cái)務(wù)狀況不足以支撐其快速大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能。

同時(shí)，在這一輪硅料價(jià)格上漲過(guò)程中，不僅我國(guó)老牌多晶硅企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，例如永祥股份、協(xié)鑫科技、新特能源等都有大量產(chǎn)能即將釋放。同時(shí)也有不少跨界而來(lái)的“新玩家”規(guī)劃了大量產(chǎn)能，例如宜昌南玻、青海麗豪、合盛硅業(yè)等，但項(xiàng)目建設(shè)速度相對(duì)較慢。

在多晶硅供需關(guān)系上，范家凱表示，除了產(chǎn)能增長(zhǎng)帶來(lái)的供應(yīng)外，光伏各環(huán)節(jié)制造技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，也能帶來(lái)硅料的等效增產(chǎn)效應(yīng)。

根據(jù)維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，2022年末，全球多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到120萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)可支撐的組件規(guī)模達(dá)到432GW，對(duì)應(yīng)裝機(jī)容量為360GW。2023年CPIA樂(lè)觀預(yù)測(cè)的全球新增裝機(jī)量為275GW，相比之下硅料產(chǎn)能充足，硅料價(jià)格下行是確定趨勢(shì)。

2023年，考慮2022年新增產(chǎn)能爬坡和青海麗豪、新疆晶諾等新進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能釋放的雙重影響，全球多晶硅產(chǎn)能已大幅超出行業(yè)內(nèi)需求，存在一定的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，硅料行業(yè)的超額利潤(rùn)將逐步消失。