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文章僅記錄《新能源大爆炸》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。

“這是新能源大爆炸的第302篇原創(chuàng)文章”

新能源行業(yè)跌慘了，你還敢看嗎？

一眨眼，2022年都過去1／4了，新能源行業(yè)卻依然持續(xù)低迷，很多小伙伴看到新能源相關(guān)公司都快吐了吧。不過在一個(gè)蓬勃發(fā)展的行業(yè)里，是永遠(yuǎn)不會(huì)缺乏機(jī)會(huì)的，可能短期調(diào)整壓力比較大，但長期依然有非常大的機(jī)會(huì)，反而應(yīng)該趁著行業(yè)低迷的時(shí)候，去關(guān)注一些未來有很大增長潛力的機(jī)會(huì)。

01 隆基小弟

3月31日，森特股份發(fā)布公告：公司擬以6848．896萬元收購西安隆基綠能建筑科技有限公司持有的隆基綠能光伏工程有限公司100％股權(quán)。 本次股權(quán)收購事項(xiàng)完成后，隆基股份和公司在金屬圍護(hù)領(lǐng)域新承接的建筑光伏一體化項(xiàng)目，均由公司承接、實(shí)施和交付，彼此互為該領(lǐng)域的唯一合作伙伴。光伏工程成為公司的全資子公司，將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化（增加）。

公告顯示，西安隆基綠能建筑科技有限公司截止2021年12月31日，光伏工程的總資產(chǎn)71，255．93萬元，凈資產(chǎn)8，228．01萬元，2021年?duì)I業(yè)收入40，553．28萬元，凈利潤－2，540．64萬元（未審計(jì)）。 重點(diǎn)就是上面那一句：隆基股份和公司在金屬圍護(hù)領(lǐng)域新承接的建筑光伏一體化項(xiàng)目，均由公司承接、實(shí)施和交付，彼此互為該領(lǐng)域的唯一合作伙伴。

隆基大家熟悉的不能再熟悉了，那這個(gè)新聞意思就很清楚了：森特股份官方證實(shí)了，以后就是隆基的小弟了，隆基助力小弟搞建筑光伏一體化這個(gè)大事業(yè)。 以隆基的行業(yè)實(shí)力和地位，森特跟著吃點(diǎn)肉喝個(gè)湯啥的，問題不太大，更不要說建筑光伏一體化本來就是國家在強(qiáng)推的。

可以看到市場對這個(gè)消息并沒有什么積極回應(yīng)。 除了目前新能源行業(yè)整體低迷之外，也是因?yàn)檫@也不算多大秘密了，去年6月份，雙方就正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，攜手進(jìn)軍建筑光伏一體化（以下簡稱BIPV）市場，未來雙方將結(jié)合各自優(yōu)勢，共同推進(jìn)BIPV產(chǎn)品研發(fā)、市場開拓及相關(guān)領(lǐng)域的深層次合作，共同推動(dòng)建筑光伏一體化行業(yè)發(fā)展，助力碳中和進(jìn)程。 那個(gè)時(shí)候市場給了它猛烈的回應(yīng)！

坊間一直有雙方資產(chǎn)并購的消息，這一次，只不過是正式官宣了而已。 不過公司選擇在3月31號公布這個(gè)消息，可謂是充滿了小心機(jī)，因?yàn)?月1號，《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》就正式實(shí)施了！

02 BIPV大時(shí)代來臨

《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》是住建部在2021年10月13日發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)，屬于強(qiáng)制性的工程建設(shè)規(guī)范，全部條文必須嚴(yán)格執(zhí)行。 根據(jù)《規(guī)范》的要求：新建建筑應(yīng)安裝太陽能系統(tǒng)，其中的集熱器設(shè)計(jì)使用壽命應(yīng)高于15年，光伏組件設(shè)計(jì)使用壽命應(yīng)高于25年。

森特選擇3月31日公布這個(gè)消息，可謂是對外大喊了一聲：從此俺就是有靠山的銀啦，從此老子要在BIPV領(lǐng)域大干特干猛干一場，不負(fù)時(shí)代不負(fù)卿！ 光就上面這兩點(diǎn)，森特就屬于光伏行業(yè)里必須關(guān)注的品種了，在碳中和大旗幟之下，尤其是光伏迎來平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，分布式光伏大發(fā)展，而建筑光伏一體化就將是最大的增量市場之一！ 甚至有資本大佬迫不及待的進(jìn)場違規(guī)撈籌碼。

陳發(fā)樹，應(yīng)該很多朋友多多少少都有印象，新華都的創(chuàng)始人，雖然現(xiàn)在公司發(fā)展的不怎么樣，但他自己卻是妥妥的資本圈大佬，不論是紫金礦業(yè)，還是青島啤酒，尤其是云南白藥，在資本圈都掀起過大波瀾，現(xiàn)在已經(jīng)成為A股里的知名牛散了。 前幾天他被證監(jiān)局警告了，因?yàn)檫`規(guī)舉牌了森特股份卻沒有及時(shí)公告！

森特究竟有何魅力，不但隆基欽點(diǎn)為小弟，資本大佬甚至不惜違規(guī)搶籌？

03 老牌金屬圍護(hù)公司

公司是一個(gè)老牌的圍護(hù)結(jié)構(gòu)專業(yè)公司，也就是國內(nèi)第一家在主板上市的圍護(hù)結(jié)構(gòu)公司，目前主營業(yè)務(wù)有三塊：金屬建筑圍護(hù)系統(tǒng)、土壤修復(fù)和聲屏障系統(tǒng)。

建筑圍護(hù)系統(tǒng)主要指建筑屋面、墻面等部分通過合理的結(jié)構(gòu)形式與主體結(jié)構(gòu)連接，以實(shí)現(xiàn)保溫、防水、防雷、吸音、美觀等功能的綜合系統(tǒng)，主要包括屋面、 外墻面兩部分。 通俗地說，就是公司做的是指建筑物的四周或“外殼”，如墻體、門窗等。

圍護(hù)系統(tǒng)這個(gè)業(yè)務(wù)技術(shù)含量并沒有很高，不過優(yōu)秀的圍護(hù)系統(tǒng)可以增強(qiáng)建筑的視覺效果，提升建筑品質(zhì)，而選材與設(shè)計(jì)安裝水平的高低則會(huì)直接影響圍護(hù)系統(tǒng)的優(yōu)秀程度。 一般來說，老牌企業(yè)還是相對更專業(yè)，也更有優(yōu)勢，但必須實(shí)事求是的說，優(yōu)勢也不會(huì)高到哪里去，目前這一塊是公司的主營業(yè)務(wù)，占據(jù)營收85％ 左右。

公司還有一塊業(yè)務(wù)是聲屏障系統(tǒng)，從字面就能猜出公司大概是做啥的，沒錯(cuò)，就是減少各種噪音的“圍欄”，生活中很多肯定見過，比如高鐵、地鐵、公路、工地等地方。

這個(gè)活，技術(shù)含量自然也高不到哪里去，核心還是拿單子的能力，對于行業(yè)現(xiàn)行公司優(yōu)勢會(huì)大一些，這個(gè)目前占營收5％ 以下。 除此，還有一塊發(fā)展比較迅速的業(yè)務(wù)土壤修復(fù)，這個(gè)業(yè)務(wù)很好理解，就是使遭受污染的土壤恢復(fù)正常功能的業(yè)務(wù)，屬于環(huán)保行業(yè)。 公司 2018 年開始才劃分出的土壤修復(fù)業(yè)務(wù)，但這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展的很迅猛，2018－2020 年?duì)I收占比分別為 1％、1％、10％，毛利占比分別為 1％、1％、14％，2020 年如此生猛，是因?yàn)楹灱s了杭鋼遺址公園、天津北辰農(nóng)藥廠等項(xiàng)目。

歪個(gè)樓，這塊業(yè)務(wù)發(fā)展的這么快，是不是可以側(cè)面說明這塊業(yè)務(wù)也許值得關(guān)注？后面咱們可以考慮瞅瞅有沒有一些主營土壤優(yōu)秀，而且資質(zhì)不錯(cuò)的公司。 話說回來，環(huán)保公司的客戶主要是政府，這年頭，地主家也沒有余糧，加上大部分項(xiàng)目都得先墊資，所以環(huán)保企業(yè)的成長性和現(xiàn)金流都很糟糕，市場也不愿意給什么高估值。

不過，也許正是因?yàn)檫@些問題，反而有機(jī)會(huì)悄悄猥瑣發(fā)育一些不錯(cuò)的公司，有了解的小伙伴不妨分享一下，如果品種不錯(cuò)，leo再去深入研究一下。 總的來說，公司的這幾塊業(yè)務(wù)，說實(shí)話，也沒有太大的看頭，從毛利率就可以看出來，公司干的就是一個(gè)苦逼的活兒。

當(dāng)然了，市場看公司也不是看中它這些破爛業(yè)務(wù)，主要還是盯著它未來在建筑光伏一體化上的潛力，那么這一塊的潛力如何呢？ 公司的主營業(yè)務(wù)和BIPV業(yè)務(wù)是否有互補(bǔ)之處？隆基的加持能否讓公司在這個(gè)全新業(yè)務(wù)里做的更好？ 具體咱們后面再專門出一篇文章來講講這一點(diǎn)。

       原文標(biāo)題 : 隆基小弟，知名牛散違規(guī)搶籌，股東全是各種機(jī)構(gòu)，行業(yè)迎來爆發(fā)的小而美