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光伏行業(yè)誰(shuí)是龍頭？誰(shuí)是垂直一體化龍頭？誰(shuí)是真正的垂直一體化龍頭？

隆基？通威？協(xié)鑫？晶澳？中環(huán)？

都不是，那些號(hào)稱(chēng)垂直一體化的龍頭，沒(méi)有一家是真正的垂直一體化。而備受“強(qiáng)迫勞動(dòng)”困擾的新疆合盛硅業(yè)，正式官宣：將打造光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈。

史無(wú)前例，真正的光伏垂直一體化龍頭企業(yè)即將誕生！

近日，烏魯木齊市人民政府與合盛硅業(yè)股份有限公司正式簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，投資355億元的硅基新材料產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目將于明年3月在烏魯木齊甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年全部建成投產(chǎn)。

據(jù)了解，該項(xiàng)目將投資建設(shè)硅基新材料、多晶硅、單晶切片、電池組件、光伏發(fā)電等工程，項(xiàng)目一期用地面積約3550畝，解決就業(yè)約1．7萬(wàn)人。

1． 看清了嗎？什么是光伏產(chǎn)業(yè)鏈？

你以為的光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沁@樣的：

而真正最全的晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈，是從砂子到光伏發(fā)電。把富含二氧化硅的砂子（含量高的才叫硅石）通過(guò)焦炭氧化還原，二氧化硅變成了黑色的金屬硅，為了進(jìn)一步加工，金屬硅還要變成細(xì)細(xì)的硅粉，送到多晶硅廠氯化，再還原成高純多晶硅。高純多晶硅開(kāi)始，才進(jìn)入純粹的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，如下圖所示：

永祥、新特、亞洲硅業(yè)、協(xié)鑫等都只是將工業(yè)硅粉生產(chǎn)為硅料，再交給隆基、上機(jī)數(shù)控等企業(yè)進(jìn)行拉晶或結(jié)晶生產(chǎn)出單晶硅棒或多晶硅錠并切成硅片，再交給通威、愛(ài)旭、潤(rùn)陽(yáng)等制作電池，再由組件廠組裝成組件，送到光伏電站安裝。

通威因?yàn)橛杏老槎嗑Ч�，和天合、晶科一起投資拉晶和硅片，加上原來(lái)的電池制造，以及下游的電站開(kāi)發(fā)，便宣稱(chēng)垂直一體化；

隆基、晶澳，因?yàn)橛泄璋�、硅片、組件、下游電站開(kāi)發(fā)，便宣稱(chēng)自己是垂直一體化；

天合因?yàn)榇饲爸挥须姵�、組件和下游電站開(kāi)發(fā)，此前一度計(jì)劃投資硅料而因雙反果斷放棄，但自去年硅料漲價(jià)以來(lái)，一直對(duì)自己不是垂直一體化耿耿于懷，終于和通威聯(lián)姻，擁有了穩(wěn)定的硅料供應(yīng)和合資的單晶、硅片制造。

其實(shí)這些龍頭企業(yè)還不如錦州陽(yáng)光的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)得齊整。錦州陽(yáng)光擁有從拉晶、切片、電池、組件和下游電站全部環(huán)節(jié)，幾乎是完整的光伏垂直一體化產(chǎn)業(yè)了。

然而，與即將橫空出世的合盛硅業(yè)垂直一體化相比，就沒(méi)有一家光伏企業(yè)敢說(shuō)自己是垂直一體化了。

2． 合盛硅業(yè)，垂直一體化巨無(wú)霸

合盛硅業(yè)宣布建設(shè)硅基新材料、多晶硅、單晶切片、電池組件、光伏發(fā)電等工程，那將是一幅史上最為壯觀的從砂子到工業(yè)硅，再到硅粉和此后的光伏產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化全景圖。

當(dāng)前光伏行業(yè)，沒(méi)有一家企業(yè)擁有多晶硅上游的制程！而合盛硅業(yè)有！

金屬硅和工業(yè)硅粉，總體上供應(yīng)的是硅合金、有機(jī)硅和多晶硅三大行業(yè)，多晶硅之后才分為光伏和半導(dǎo)體兩類(lèi)。今年有機(jī)硅價(jià)格暴漲，一定意義上也是因?yàn)楣夥�和半�?dǎo)體搶了有機(jī)硅的工業(yè)硅粉原料。

而合盛硅業(yè)，在有機(jī)硅行業(yè)早就開(kāi)始了垂直一體化。今年上半年，新疆合盛硅業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)生火災(zāi)，受影響的就是有機(jī)硅密封膠生產(chǎn)車(chē)間，如果是工業(yè)硅或硅粉發(fā)生事故，那早就把合盛硅業(yè)炸上天了，那樣的話硅料的價(jià)格早就在上半年就超過(guò)300了。

合盛硅業(yè)在有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈，還有有機(jī)硅單體、硅烷、硅油、密封膠、硅橡膠、白炭黑等一系列有機(jī)硅產(chǎn)品，2020年市場(chǎng)占有率達(dá)16％，是真正的垂直一體化龍頭企業(yè)。

3． 三大行業(yè)的龍頭

合盛硅業(yè)工業(yè)硅產(chǎn)能是全球第一，自2017年10月上市后，合盛硅業(yè)逐步成為我國(guó)硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。2021年，公司工業(yè)硅產(chǎn)能利用率有效提升，產(chǎn)量同比明顯增加；同時(shí)受行業(yè)以及市場(chǎng)供求關(guān)系變化等因素影響，公司主要產(chǎn)品銷(xiāo)售量及市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格較去年同期明顯增長(zhǎng)。

中國(guó)工業(yè)硅占全球市場(chǎng)約70％，合盛硅業(yè)占中國(guó)市場(chǎng)約25－30％，合盛硅業(yè)供應(yīng)了全球近20％的工業(yè)硅。在太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)，幾乎一半的硅都來(lái)自合盛硅業(yè)。

2021年10月26日，合盛硅業(yè)公布公告，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入141．15億元，同比增長(zhǎng)123．34％， 其中工業(yè)硅占比約為42％，有機(jī)硅占比約為57％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50．03億元，同比增長(zhǎng)596．08％。

合盛硅業(yè)早已經(jīng)是工業(yè)硅和有機(jī)硅兩大行業(yè)的全球龍頭。

如今，合盛硅業(yè)瞄準(zhǔn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的硅料、單多晶、硅片、電池、組件產(chǎn)業(yè)，同時(shí)進(jìn)軍下游電站開(kāi)發(fā)，顯然是看到了國(guó)家30－60碳排放愿景下的光伏發(fā)展機(jī)遇。

盡管去年、今年，分布式光伏發(fā)展如火如荼，地面光伏電站似乎是個(gè)多余的，但要實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，是不可能離開(kāi)地面光伏電站的開(kāi)發(fā)的。

而開(kāi)發(fā)地面光伏電站成本最低的地方，當(dāng)然是新疆。合盛硅業(yè)擁有工業(yè)硅的巨大產(chǎn)能，新疆有上海建材集團(tuán)援建的大型玻璃企業(yè)，有天山鋁業(yè)等鋁合金工廠，合盛自己還有邊框密封膠、灌封膠等有機(jī)硅材料，在光伏下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行擴(kuò)張，幾乎不存在運(yùn)費(fèi)和原料問(wèn)題，更不用擔(dān)心未來(lái)的組件應(yīng)用市場(chǎng)問(wèn)題。

一個(gè)真正的光伏垂直一體化龍頭即將橫空出世，合盛硅業(yè)將坐擁工業(yè)硅、有機(jī)硅、太陽(yáng)能硅發(fā)電三大行業(yè)龍頭地位。

原創(chuàng)No．2110；轉(zhuǎn)載需聯(lián)系授權(quán)