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前言 東岳硅材作為我國有機(jī)硅行業(yè)龍頭之一，借助于全球有機(jī)硅消費(fèi)持續(xù)增長的市場，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模發(fā)揮自身的規(guī)模優(yōu)勢，未來將一片看好

有機(jī)硅DMC價格大漲，國內(nèi)市場報(bào)價4．3萬元／噸

據(jù)悉，9月9日，有機(jī)硅DMC國內(nèi)市場報(bào)價3．77萬元／噸，與去年同期相比已翻倍。今年以來漲幅超70％，創(chuàng)下2011年9月以來的新高。9月16日，有機(jī)硅DMC國內(nèi)市場報(bào)價4．3萬元／噸。因環(huán)保等原因，有機(jī)硅新增產(chǎn)能受限，致使供給出現(xiàn)缺口。此外，上游工業(yè)硅產(chǎn)能受云南限電影響，開工率有所下降。需求方面，有機(jī)硅下游應(yīng)用場景不斷拓寬，今年以來隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，海外需求增長強(qiáng)勁，下游訂單明顯增加，帶動有機(jī)硅產(chǎn)品需求大增。

山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司（簡稱東岳硅材）成立于2006年，從事有機(jī)硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品以及有機(jī)硅中間體等；是我國有機(jī)硅行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。

全球有機(jī)硅消費(fèi)保持快速增長

有機(jī)硅屬于高性能新材料，由于下游需求十分廣泛，有機(jī)硅需求增速一直高于全球GDP增速。SAGSI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008－2018年全球有機(jī)硅需求復(fù)合增速約為6．37％，而同期全球GDP增速僅為3．04％。2018年，全球聚硅氧烷消費(fèi)量約為210．0萬噸，同比增加5．21％。根據(jù)美國市場調(diào)查公司MarketsandMarkets發(fā)布的有機(jī)硅市場預(yù)測報(bào)告，2017－2022年，世界有機(jī)硅市場將保持年均5．85％的增長速度，市場規(guī)模將從2017年的142億美元（約合938億人民幣）上升到2022年的188．7億美元（約合1，247億人民幣）。未來有機(jī)硅市場的增長主要有兩方面原因：一是有機(jī)硅在越來越廣闊的領(lǐng)域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用，新材料、生物醫(yī)療、新能源、高端裝備制造及日用品等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅的消費(fèi)需求均保持快速增長。以有機(jī)硅液體膠為例，該產(chǎn)品在醫(yī)療器械方面的應(yīng)用將推動該產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的需求進(jìn)一步增長。第二個原因則與亞太、中東、非洲等新興市場高速增長的需求有重要關(guān)系。新興市場國家人均GDP較低，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距和增長前景，這將大大增加有機(jī)硅的市場需求。

新興市場國家對有機(jī)硅材料還有巨大需求潛力

統(tǒng)計(jì)資料顯示，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與人均GDP水平基本呈正比關(guān)系，而且低收入國家有機(jī)硅需求增長對收入增長的彈性更大。目前，中國等新興市場國家人均有機(jī)硅消費(fèi)量還不到1kg，而西歐、北美、日、韓等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已接近2kg。未來隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新興市場國家的有機(jī)硅消費(fèi)需求仍有巨大增長潛力，以中國、印度等為代表的亞洲市場，人口基數(shù)大、人均消費(fèi)量低，未來將成為全球主要的有機(jī)硅需求增長區(qū)域。

我國有機(jī)硅市場潛力巨大

近十年，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，我國已成為有機(jī)硅生產(chǎn)和消費(fèi)大國，國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品優(yōu)勢愈加凸顯，進(jìn)口替代效應(yīng)顯著。據(jù)SAGSI預(yù)計(jì)，2023年我國聚硅氧烷總產(chǎn)能將達(dá)196．0萬噸／年，產(chǎn)量達(dá)170．0萬噸，2018－2023年期間年均增長率分別為6．73％和8．51％。2010年以來，國內(nèi)產(chǎn)能進(jìn)入溫和擴(kuò)張階段，隨著過剩產(chǎn)能逐步消化、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及企業(yè)工藝管理水平的提升，行業(yè)產(chǎn)能利用率呈持續(xù)上升趨勢，預(yù)計(jì)到2023年，我國聚硅氧烷產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步提升至86．73％。

從需求端看，近十余年，我國的有機(jī)硅產(chǎn)品需求較為旺盛，需求量保持了快速增長。尤其是雙碳戰(zhàn)略背景下新能源行業(yè)將迎來長期景氣周期，以光伏行業(yè)為例，太陽能電池片是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，層壓后的太陽能電池片與鋁合金邊框的粘接與密封，接線盒與背材的粘接，接線盒的灌封及薄膜電池與金屬背軌的結(jié)構(gòu)粘接，是有機(jī)硅膠粘劑在太陽能電池中4個重要的使用部位。目前應(yīng)用到光伏和新能源汽車行業(yè)的有機(jī)硅需求十分旺盛，光伏和新能源汽車用有機(jī)硅將長期保持高景氣。

SAGSI預(yù)計(jì)我國聚硅氧烷消費(fèi)仍將保持中高速增長，2018－2023年期間年均增長8．36％，至2023年消費(fèi)量達(dá)到156．0萬噸。

我國有機(jī)硅凈出口規(guī)模快速增長

隨著國內(nèi)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，國內(nèi)有機(jī)硅技術(shù)工藝逐步成熟，國產(chǎn)質(zhì)量不斷升級，有機(jī)硅國產(chǎn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，有機(jī)硅進(jìn)口量呈持續(xù)下降趨勢，進(jìn)口替代效應(yīng)顯著。與此同時，隨著世界產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移，本土優(yōu)勢企業(yè)亦逐步拓展海外市場，我國有機(jī)硅出口量持續(xù)快速增長。根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來我國初級形狀的聚硅氧烷出口量從2008年的3．39萬噸增至2020年的24．27萬噸，年均復(fù)合增速為17．84％。而同期進(jìn)口量則從21．68萬噸降至15．17萬噸，降幅達(dá)30．02％。2014年我國初級形狀的聚硅氧烷首次實(shí)現(xiàn)凈出口，2020年凈出口達(dá)9．10萬噸。

生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)一步增強(qiáng)，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位

東岳硅材是我國有機(jī)硅行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，現(xiàn)具備年產(chǎn)30萬噸有機(jī)硅單體（折合聚硅氧烷約14．1萬噸）生產(chǎn)能力，規(guī)模優(yōu)勢顯著。根據(jù)《中國硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2018）》的統(tǒng)計(jì)，按聚硅氧烷產(chǎn)能計(jì)算，東岳硅材位列有機(jī)硅行業(yè)全球前十、中國第四。通過長期技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐，東岳硅材現(xiàn)已掌握15萬噸／年單體合成裝置設(shè)計(jì)、運(yùn)行技術(shù)，為單套產(chǎn)能最高的國產(chǎn)裝置之一。同時，東岳硅材也是國內(nèi)重要的有機(jī)硅深加工產(chǎn)品供應(yīng)商，產(chǎn)品規(guī)格超過280種，位居行業(yè)前列。近年來，東岳硅材通過持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和工藝，生產(chǎn)裝置運(yùn)行效率得到提升并保持穩(wěn)定運(yùn)行，主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率較高，生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢明顯。2018年至2021年1－6月，東岳硅材中間體產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率情況如下表所示：

此外，東岳硅材首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，聚硅氧烷產(chǎn)能規(guī)模有望進(jìn)入全球前五位，規(guī)模優(yōu)勢將進(jìn)一步增強(qiáng)。東岳硅材首次公開發(fā)行募集資金用于30萬噸／年有機(jī)硅單體及20萬噸／年有機(jī)硅下游產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，東岳硅材有機(jī)硅單體總產(chǎn)能有望達(dá)到60萬噸／年（折合聚硅氧烷約28．2萬噸／年）。按同行業(yè)企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能計(jì)算，東岳硅材聚硅氧烷產(chǎn)能規(guī)模有望進(jìn)入全球前五位。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，東岳硅材在原材料采購、生產(chǎn)管理、能源消耗、副產(chǎn)物綜合利用、市場營銷等方面的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益將進(jìn)一步凸顯；東岳硅材的單位生產(chǎn)成本將進(jìn)一步下降，盈利能力將得到增強(qiáng)。

總結(jié)

東岳硅材現(xiàn)已建成并運(yùn)營兩套有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置，具備年產(chǎn)30萬噸有機(jī)硅單體（折合聚硅氧烷約14．1萬噸）的生產(chǎn)能力，按聚硅氧烷產(chǎn)能計(jì)算，東岳硅材位列有機(jī)硅行業(yè)全球前十、中國第四。同時，東岳硅材也是國內(nèi)重要的有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品供應(yīng)商，現(xiàn)擁有硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等各類下游產(chǎn)品280多個規(guī)格。有機(jī)硅作為一種重要的高性能新材料，已逐步深入我國國民經(jīng)濟(jì)各部門和人們?nèi)粘Ｉ�活各領(lǐng)域。未來，隨著我國建筑、新能源、醫(yī)療、電子、汽車等行業(yè)的快速發(fā)展以及居民生活水平的提升，對有機(jī)硅的需求量仍將保持中高速增長，發(fā)展前景十分廣闊。