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特朗普已經(jīng)讓中國(guó)光伏感到陣陣寒意。產(chǎn)能出海，去中東而不是去美國(guó)，可能是當(dāng)下最正確的選擇。如果說(shuō)前瞻布局，也是一種路徑依賴(lài)的話，那么只要這家企業(yè)一直擁有超前的戰(zhàn)略眼光，這條路就可以重復(fù)無(wú)數(shù)次。

特別是在技術(shù)迅速迭代、市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變的光伏行業(yè)，領(lǐng)先一步就能吃肉，落后半步就只能挨揍。硅料如此，電池片亦如此。

鈞達(dá)股份有望再次吃到前瞻布局的紅利。上一次是n型TOPCon技術(shù)，這一次是全球化布局。鈞達(dá)股份，將成為全球第一個(gè)具有國(guó)際化產(chǎn)品能力和渠道能力的專(zhuān)業(yè)化光伏電池企業(yè)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月31日，鈞達(dá)股份與SOHARFREE ZONE LLC (蘇哈爾自由貿(mào)易區(qū)有限公司) 于馬斯喀特Invest Oman投資局正式簽署《土地租賃合同》，圖為鈞達(dá)股份董事、總經(jīng)理張滿良、捷泰科技副總裁周小輝等與阿曼合作伙伴代表。

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n型啟示——提前布局，尋求差異化

鈞達(dá)股份（或稱(chēng)其電池品牌捷泰）雖然多年一直位列專(zhuān)業(yè)化電池企業(yè)前五，但是真正在光伏電池領(lǐng)域脫穎而出的關(guān)鍵一役，是2022年率先堅(jiān)定地?fù)肀�n型技術(shù)，堅(jiān)定地選擇TOPCon技術(shù)。

藉此，鈞達(dá)股份成為T(mén)OPCon電池技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，成為光伏電池領(lǐng)域的最大黑馬。

也因此，當(dāng)專(zhuān)業(yè)化企業(yè)面對(duì)一體化浪潮沖擊的時(shí)候，鈞達(dá)股份憑借技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)，成為唯一堅(jiān)持走專(zhuān)業(yè)化道路的電池企業(yè)。

技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)是鈞達(dá)的底氣所在。目前，鈞達(dá)股份已坐穩(wěn)n型電池出貨量王者寶座，全球十大組件廠商中有九家是公司客戶。

其實(shí)，在2022年鈞達(dá)股份的n型電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)就已經(jīng)體現(xiàn)在了財(cái)報(bào)上，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.169億元，是市場(chǎng)上n型出貨最多的電池企業(yè)。

然而，這時(shí)令鈞達(dá)股份引以為傲的TOPCon的優(yōu)越性，已經(jīng)被越來(lái)越多的企業(yè)認(rèn)識(shí)到。光伏老玩家、跨界新人紛紛上馬TOPCon電池項(xiàng)目。同質(zhì)化、產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)已經(jīng)在累積。

于是，在2023年，鈞達(dá)股份做了兩件與眾不同的大事：第一，率先明確表示，在國(guó)內(nèi)將不再新建電池產(chǎn)能（除了在建工程）；第二，積極拓展海外市場(chǎng)，完成海外客戶的認(rèn)證，構(gòu)建海外銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)體系。

在此之前，鈞達(dá)股份的客戶100%在中國(guó)大陸。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)直接海外銷(xiāo)售從0到4.66%的突破性增長(zhǎng)，且完成了所有海外重點(diǎn)客戶n型電池片的認(rèn)證，涉及區(qū)域就包括印度、土耳其（組件產(chǎn)能均超過(guò)30GW)、巴西、加拿大以及歐洲等。

到了光伏內(nèi)卷嚴(yán)重的2024年，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低于成本價(jià)，企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎不可能到錢(qián)。國(guó)際化能力強(qiáng)的光伏企業(yè)優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)，比如組件國(guó)際化能力強(qiáng)的晶科、橫店?yáng)|磁，儲(chǔ)能國(guó)際化能力強(qiáng)的阿特斯，以及電池國(guó)際化能力強(qiáng)的鈞達(dá)股份……

（鈞達(dá)股份海外銷(xiāo)售占比；圖片來(lái)源：公司三季報(bào)）

鈞達(dá)股份三季報(bào)顯示：2024年前三季度，公司海外銷(xiāo)售占比增長(zhǎng)至18.46%，而上半年該數(shù)據(jù)為13.79%，也就是說(shuō)單三季度該比例提升了4.67個(gè)百分點(diǎn)。鈞達(dá)股份預(yù)計(jì)2024年4季度海外銷(xiāo)售占比會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，全年占比預(yù)計(jì)達(dá)到30%。

在光伏行業(yè)，海外收入占比的提升，勢(shì)必會(huì)帶來(lái)一定超額收益。鈞達(dá)股份表示，目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有2分錢(qián)的銷(xiāo)售價(jià)差，并且預(yù)計(jì)這個(gè)價(jià)差仍會(huì)繼續(xù)。

InfoLink顯示，最近182*210的TOPCon電池均價(jià)為0.275元/W。2分錢(qián)的差價(jià)約已是超出市場(chǎng)均價(jià)的7%了。2分錢(qián)的差價(jià)，對(duì)于當(dāng)下錙銖必較的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一筆“巨款”。

光伏供應(yīng)鏈價(jià)格(20241106)

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第一個(gè)中東光伏制造項(xiàng)目，電池片已被海外客戶預(yù)訂光了？

讓前瞻布局優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮的，是實(shí)際行動(dòng)。

在光伏行業(yè)，總有一些人、一些企業(yè)，前瞻性或超前性地布局了某些產(chǎn)業(yè)、某種技術(shù)，結(jié)果當(dāng)風(fēng)口來(lái)臨時(shí)，卻被后浪拍倒在沙灘上。這些人、這些企業(yè)家往往就輸在了行動(dòng)上。

如何才能讓腳步跟上夢(mèng)想？這需要一只充滿狼性、充滿戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)！

鈞達(dá)股份顯然是眼光長(zhǎng)于同行，腳步也快于同行，國(guó)際化能力建設(shè)不斷深入。

去年鈞達(dá)股份的國(guó)際化行動(dòng)是全球渠道建設(shè)，今年的國(guó)際化行動(dòng)則是直接在海外建廠。

今年7月25日，鈞達(dá)股份宣布，為深化全球客戶服務(wù)能力，進(jìn)一步滿足海外光伏市場(chǎng)需求，擬于阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)5GW高效n型電池產(chǎn)能，計(jì)劃于2025年建成投產(chǎn)。

同一時(shí)期，宣布進(jìn)軍中東的光伏項(xiàng)目還有協(xié)鑫科技的硅料項(xiàng)目、TCL中環(huán)的硅片項(xiàng)目、晶科能源的電池及組件項(xiàng)目。

目前來(lái)看，鈞達(dá)股份的電池項(xiàng)目很可能是進(jìn)展最快的一個(gè)。

趕碳號(hào)在此說(shuō)明下，同樣位于阿曼的聯(lián)合太陽(yáng)能硅料項(xiàng)目，牽頭人是大全能源前高管張龍根，背后的資本是IDG。雖然該項(xiàng)目采用中國(guó)技術(shù)、中國(guó)設(shè)備，聘用中國(guó)技術(shù)人員，但是聯(lián)合太陽(yáng)能畢竟是一家外資企業(yè)，ZHANG LONGGEN又是美國(guó)人。因此考慮中國(guó)光伏項(xiàng)目出海時(shí)，在此未把聯(lián)合太陽(yáng)能視為中國(guó)企業(yè)。

前幾天，即11月1日，鈞達(dá)股份公告了關(guān)于投資建設(shè)阿曼年產(chǎn)5GW高效電池產(chǎn)能的進(jìn)展：“根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，公司阿曼項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)管理主體JIETAI NEW ENERGY TECHNOLOGY OM （FZC) SPC（捷泰新能源科技（阿曼）蘇哈爾自貿(mào)區(qū)有限責(zé)任公司）與SOHAR FREE ZONE LLC（蘇哈爾自由貿(mào)易區(qū)有限公司）于近日簽署《土地租賃合同》。據(jù)《土地租賃合同》約定，公司租賃土地位于蘇哈爾自由貿(mào)易區(qū)第3538號(hào)地塊，土地面積18.2萬(wàn)㎡，租賃期限自合同簽訂之日起至2043年7月22日止。公司阿曼項(xiàng)目將不晚于2024年12月31日正式開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目試運(yùn)營(yíng)日期預(yù)計(jì)不晚于2025年12月31日。”

簡(jiǎn)言之：鈞達(dá)阿曼光伏電池項(xiàng)目土地已經(jīng)拿到，今年年底前就能開(kāi)工，最晚明年年底投產(chǎn)！

當(dāng)發(fā)布這則公告時(shí)，負(fù)責(zé)這個(gè)項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)尚在阿曼；高管在阿曼用電話形式參加了今年的三季報(bào)投資者交流會(huì)。

同時(shí)，鈞達(dá)股份還公告了該項(xiàng)目的“預(yù)售情況”：“近期，公司與某北美頭部組件企業(yè)簽署了《諒解備忘錄》，其中約定雙方將積極討論及探索潛在合作機(jī)會(huì)。針對(duì)公司阿曼高效電池產(chǎn)能，2025年度該頭部組件企業(yè)有意向從公司采購(gòu)1GW-2GW高效電池�！�

1GW-2GW，占5GW產(chǎn)能的20%至40%。

若是考慮到阿曼項(xiàng)目在2024年年底開(kāi)工，2025年3季度投產(chǎn)，考慮到項(xiàng)目爬坡，鈞達(dá)股份阿曼項(xiàng)目在2025年的產(chǎn)量肯定還沒(méi)有爬坡到5GW。北美的這個(gè)大客戶，或許有機(jī)會(huì)“承包”鈞達(dá)股份阿曼項(xiàng)目的所有產(chǎn)能。

阿曼項(xiàng)目的電池片完全不愁賣(mài)，這也是事實(shí)，中東只有一個(gè)賣(mài)家，但客戶有一堆。

中信建投證券研報(bào)顯示，除去東南亞四國(guó)及中國(guó)產(chǎn)能以外，預(yù)計(jì)到2024年底海外光伏組件產(chǎn)能將達(dá)200.8GW，而海外電池產(chǎn)能僅61.6GW，且相當(dāng)一部分還是P型產(chǎn)能。這顯示出海外市場(chǎng)存在明顯的供需缺口。

鈞達(dá)股份在投資者交流中也明確表示，現(xiàn)在手上的意向客戶的需求遠(yuǎn)大于阿曼項(xiàng)目的產(chǎn)能，公司在與客戶簽訂協(xié)議的時(shí)候，考慮到了規(guī)避?chē)?guó)際貿(mào)易政策的不確定性，會(huì)要求客戶預(yù)付訂金，以保證訂單履行。阿曼項(xiàng)目除了針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)外，也面向歐洲、印度等市場(chǎng)。

之前，趕碳號(hào)以為中國(guó)光伏企業(yè)組團(tuán)奔赴中東，是中國(guó)企業(yè)之間“抱團(tuán)出�！�，在海外形成類(lèi)似國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系�，F(xiàn)在看，中國(guó)光伏企業(yè)早已做好了參與國(guó)際分工與協(xié)作的準(zhǔn)備，一開(kāi)始就想好如何奔赴更廣闊的全球大舞臺(tái)。

除了電池片銷(xiāo)售的問(wèn)題外，投資者最關(guān)心海外項(xiàng)目的盈利能力，也就是盈利能力。阿曼市場(chǎng)的最大市場(chǎng)美國(guó)，現(xiàn)在的電池片約15美分/W，組件30-33美分/W。

而國(guó)內(nèi)光伏組件價(jià)格屢創(chuàng)低新，最近市場(chǎng)中甚至出現(xiàn)了五毛多錢(qián)的組件。最近在協(xié)會(huì)倡議下，最終每W組件的投標(biāo)價(jià)不得低于0.68元/W。尾 聲

鈞達(dá)股份TOPCon技術(shù)領(lǐng)先、國(guó)際化能力強(qiáng)，但是公司業(yè)績(jī)也受到了光伏行業(yè)大環(huán)境的影響。

3季報(bào)顯示：截至報(bào)告期末，鈞達(dá)股份營(yíng)業(yè)總收入82.02億元，同比下降42.96%，歸母凈利潤(rùn)-4.17億元，同比下降125.45%。按單季度數(shù)據(jù)看，第三季度營(yíng)業(yè)總收入18.28億元，同比下降63.14%，第三季度歸母凈利潤(rùn)-2.51億元，同比下降136.69%。同時(shí)，公司的負(fù)債率進(jìn)一步提升，超過(guò)75%，且短期負(fù)債增加較多.

其實(shí)，單就電池環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，鈞達(dá)股份是目前所有專(zhuān)業(yè)電池片企業(yè)中，單瓦盈利最好的企業(yè)，而且保持著70%以上的開(kāi)工率。

鈞達(dá)股份要改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，一半要交給市場(chǎng)，一半要交給時(shí)間，等待國(guó)際化能力與紅利的兌現(xiàn)。

在光伏行業(yè)趨勢(shì)方面，鈞達(dá)股份副總經(jīng)理鄭洪偉表示：“前幾個(gè)月，行業(yè)都比較悲觀，有人認(rèn)為2025年年底可以出清，有人認(rèn)為2026年。就電池片價(jià)格來(lái)說(shuō)，最近幾個(gè)月都沒(méi)有再持續(xù)下行，這表明已經(jīng)進(jìn)入了后半程�！�

上個(gè)月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，制止行業(yè)惡性?xún)?nèi)卷，現(xiàn)在已經(jīng)初步起到積極作用。據(jù)趕碳號(hào)了解，光伏協(xié)會(huì)最近還聘請(qǐng)了第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)，走訪調(diào)研企業(yè)，未來(lái)將會(huì)結(jié)合頭部一體化企業(yè)產(chǎn)能與明年市場(chǎng)需求情況，研究制定出明年的光伏制造產(chǎn)能如何分配等一系列具體問(wèn)題。這些都將會(huì)對(duì)光伏行業(yè)起到正面作用，鈞達(dá)股份也有望因此受益。

編審及統(tǒng)稿：偵碳

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       原文標(biāo)題 : 中東第一個(gè)電池片項(xiàng)目進(jìn)展之快，遠(yuǎn)超你想象！