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新能源商業(yè)評(píng)論（NEBR），致力于打造新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)變時(shí)代最有質(zhì)感的商業(yè)評(píng)論內(nèi)容，凝聚核心產(chǎn)業(yè)從業(yè)力量。明星公司欄目，關(guān)注行業(yè)頭部重點(diǎn)公司，結(jié)合企業(yè)最新動(dòng)態(tài)拆解產(chǎn)業(yè)方向、內(nèi)部戰(zhàn)略，形成權(quán)威的系統(tǒng)解讀。

【摘要】在晶科、天合等廠商靠TOPCon大行其道時(shí)，隆基綠能卻另辟蹊徑，轉(zhuǎn)戰(zhàn)BC技術(shù)路線。

進(jìn)入今年，其初步成果明顯，8月份，BC組件首次入選大型央企招標(biāo)項(xiàng)目。

但在技術(shù)終極尚未產(chǎn)生之時(shí)，是否押注成功還很難判斷，尤其在量產(chǎn)和度電成本上，隆基還需要極為重要的批量終試數(shù)據(jù)不斷證明自己。

當(dāng)然，產(chǎn)業(yè)界的突破向來(lái)需要孤勇者，對(duì)于向來(lái)喜歡押注非典型路線的隆基綠能來(lái)說(shuō)，十面埋伏的壓力之下，敢于背水一戰(zhàn)的勇氣也十分重要。

以下是正文：

行業(yè)終級(jí)技術(shù)還沒(méi)有產(chǎn)生，無(wú)論TOPCon、異質(zhì)結(jié)路線還是BC平臺(tái)疊加其他技術(shù)都只是一種選擇，若干年以后都有可能成為終極，但立足當(dāng)前環(huán)境，我們談的技術(shù)一定是要可量產(chǎn)且度電成本是最低的。

一位資深從業(yè)者曾向我們拋出這一觀點(diǎn)。

各家中，晶科能源、天合光能等走的是TOPCon路線，國(guó)晟科技、璉升科技走的是異質(zhì)結(jié)路線，而另兩大巨頭隆基綠能和愛(ài)旭股份則選擇BC路線。

其中，TOPCon路線相對(duì)已經(jīng)較為成熟，也有豐富的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和度電成本測(cè)算，異質(zhì)結(jié)和BC路線相對(duì)較新，卻不乏被視為“行業(yè)終極”的聲音，以致于不少企業(yè)也試圖借此一騎絕塵，打贏下一程。

焦點(diǎn)尤其落在隆基綠能和其毅然選擇的BC路線上。

早在2006年，隆基綠能剛剛轉(zhuǎn)戰(zhàn)光伏硅片之際，其便另辟蹊徑選擇單晶硅道路，彼時(shí)一眾企業(yè)都在做多晶硅，也正是依靠著這樣的非典型決策，隆基綠能“豪賭”成功，如今成為全球最大的單晶硅產(chǎn)品制造商。

歷史總是驚人的相似，在TOPCon大行其道的時(shí)代，隆基綠能又一次做出了與眾不同的決定——大力加碼BC電池技術(shù)。

值得注意的是，如今的隆基綠能，是一家在過(guò)去三年里猛跌4500億市值的孤勇者，當(dāng)市值跌穿千億之時(shí)，能夠挽回勝局，幾乎強(qiáng)依賴于隆基的BC路線是否真的賭對(duì)了。

而后者是一個(gè)并不容易在當(dāng)下就拿到準(zhǔn)確判斷的未知變量。

01BC并不是最初路線

業(yè)內(nèi)熟知的晶科能源騰飛節(jié)點(diǎn)，是源于2021年11月其推出應(yīng)用TOPCon技術(shù)的Tiger Neo系列組件。自此，TOPCon商業(yè)化序幕開始愈演愈烈。

但可能少有人知道的是，隆基內(nèi)部做TOPCon要早于這一時(shí)間。

據(jù)知情人士透露，早年公司內(nèi)部有兩個(gè)核心團(tuán)隊(duì)，分別攻克TOPCon與BC路線，相互賽馬，資源互相競(jìng)爭(zhēng)。甚至于前者一度效果優(yōu)于后者，2021年中，隆基就已經(jīng)打算使用TOPCon路線。

當(dāng)年5月份招標(biāo)時(shí)，隆基采用的是負(fù)責(zé)TOPCon技術(shù)總監(jiān)的路線，同年6月，停止招標(biāo)，取消招標(biāo)結(jié)果；

到了9月，開啟二次招標(biāo)，仍采用的是TOPCon技術(shù)路線，不過(guò)換了一個(gè)技術(shù)負(fù)責(zé)人，10月份又終止；

直到12月底第三次招標(biāo)，隆基最終決定采用t型的HBC（異質(zhì)結(jié)背接觸電池）路線。

正是在2021年，隆基綠能BC研發(fā)團(tuán)隊(duì)宣布成功將BC技術(shù)的生產(chǎn)流程簡(jiǎn)化為比TOPCON技術(shù)還要少2個(gè)步驟，后者能極大降低生產(chǎn)成本。

2022年，公司發(fā)布Hi-Mo 6，該產(chǎn)品是搭載HPBC（復(fù)合鈍化背接觸）電池技術(shù)的產(chǎn)品。其“探索家”組件產(chǎn)品最高功率和最高效率分別為575W、22.3%，而“科學(xué)家”組件產(chǎn)品則達(dá)到了590W、22.8%。

2023年隆基綠能公布Hi-Mo X6分布式光伏組件產(chǎn)品，同樣搭載HPBC電池技術(shù)，曾被冠以“光伏屋頂之王”的稱號(hào)。其包括防積灰組件、雙玻耐濕熱組件以及Max系列產(chǎn)品。

今年5月，隆基綠能在西班牙馬德里發(fā)布Hi-Mo 9，這是隆基綠能推出的HPBC 2.0產(chǎn)品，在性能上相較于Hi-Mo 6有了進(jìn)一步提升。

值得一提的是，BC（全背面接觸）作為一種平臺(tái)技術(shù)，實(shí)際能與TOPCon、HJT相結(jié)合，與TOPCon結(jié)合成為TBC電池，與HJT結(jié)合成為HBC，隆基的主要路線就是HBC。

02終試數(shù)據(jù)有待加強(qiáng)，項(xiàng)目節(jié)奏承壓

如果對(duì)BC平臺(tái)技術(shù)的考量?jī)H僅停留在理論上，隆基在完成BC路線成果轉(zhuǎn)化的同時(shí)就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)友商的一騎絕塵，但再回到量產(chǎn)和度電成本上，這個(gè)問(wèn)題可能要變得更復(fù)雜一些。

業(yè)內(nèi)人士表示，隆基綠能的HPBC產(chǎn)品是否有優(yōu)勢(shì)、以及如何量產(chǎn)，需要先進(jìn)行終試，根據(jù)反饋的結(jié)果數(shù)據(jù)來(lái)支撐后續(xù)動(dòng)作。

據(jù)透露，其在西咸新區(qū)的工廠有約30GW的產(chǎn)能量產(chǎn)HPBC電池，但終試數(shù)據(jù)有待加強(qiáng)。

這一節(jié)奏的陡然加快可能有兩點(diǎn)原因。

其一是隆基綠能也需要做市值管理，近幾年來(lái)，其市值已經(jīng)猛跌4500億元，如果繼續(xù)跌下去，那些質(zhì)押的股票可能面臨爆倉(cāng)。

第二點(diǎn)可能更加重要，即地方政府的壓力。部分地區(qū)由于招商引資項(xiàng)目，政府已經(jīng)做了前期投入，給隆基綠能的項(xiàng)目量級(jí)又很大，有的可能已經(jīng)投了幾十、上百億元，當(dāng)?shù)睾茈y接受廠房空在那里不產(chǎn)生收益。

招商引資的錢花出去了，GDP、就業(yè)、稅收都沒(méi)上去，這些壓力一定會(huì)敦促隆基綠能盡早開工。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，當(dāng)前的隆基綠能還只能做到效率優(yōu)于其他部分廠商的產(chǎn)品，但成本如何尚且沒(méi)有數(shù)據(jù)。隆基內(nèi)部的看法是，后者是個(gè)工程問(wèn)題，量比較大的時(shí)候自然就能把成本打下來(lái)。這也意味著，當(dāng)前隆基能給到的成本答復(fù)還比較模糊。

從這個(gè)角度看，隆基算是先贏下了效率這一局，關(guān)于度電成本能否有優(yōu)勢(shì)還有待后續(xù)拿到規(guī)�；瘮�(shù)據(jù)來(lái)檢驗(yàn)。

03BC路線的生態(tài)困境，光伏電池是否需要 “卡特爾”聯(lián)盟？

經(jīng)濟(jì)學(xué)中有個(gè)概念，叫卡特爾（cartel）聯(lián)盟，是壟斷組織的形式之一。指為了壟斷市場(chǎng)從而獲取高額利潤(rùn)，生產(chǎn)或銷售某一同類商品的廠商通過(guò)在商品價(jià)格、產(chǎn)量和市場(chǎng)份額分配等方面達(dá)成協(xié)定從而形成的壟斷性組織和關(guān)系。

盡管光伏電池界沒(méi)有廠商明確這么做，但當(dāng)前的TOPCon追隨者們，的確形成了一個(gè)類似卡特爾聯(lián)盟的局面。

以晶科、天合、晶澳為代表的一眾龍頭廠商，手握大量TOPCon專利，那些想要做TOPCon路線的廠商們都要仔細(xì)掂量一下，自己手中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否“來(lái)路正當(dāng)”，否則一個(gè)不小心，吃官司將是家常便飯。

從觀感上看，近幾年的光伏專利案子也的確多了不少。

這一邏輯下，堅(jiān)持BC技術(shù)多年的隆基綠能似乎也只能繼續(xù)做下去，TOPCon已經(jīng)落下幾家龍頭廠商的情況下，再?gòu)摹叭ν狻边M(jìn)行追趕難保不涉及專利糾紛。此時(shí)的隆基，更多的是對(duì)BC技術(shù)的不成功、便成仁。

值得注意的點(diǎn)是如何構(gòu)建屬于BC技術(shù)路線的生態(tài)。

在TOPCon路線發(fā)展初期的那幾年，晶科能源并沒(méi)有怎么提及知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，以致于大家都加入這個(gè)圈子，晶科也真的就帶出了不少“小弟”。

不久前的8月16日，天合、晶澳、晶科等廠商還一起協(xié)辦了一個(gè)“2024 TOPCon太陽(yáng)能電池技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)研討會(huì)”，進(jìn)一步探討TOPCon技術(shù)的創(chuàng)新突破、產(chǎn)能優(yōu)化、應(yīng)用創(chuàng)新、應(yīng)用場(chǎng)景。

反觀BC技術(shù)這邊，只有隆基和愛(ài)旭兩家廠商“孤身作戰(zhàn)”，還遠(yuǎn)不能達(dá)到如TOPCon一般的體系化效果。

到底是真理只掌握在少數(shù)人手里，還是“三個(gè)臭皮匠頂個(gè)諸葛亮”，都很難評(píng)判。

但毫無(wú)疑問(wèn)的是，TOPCon生態(tài)的成熟路線，值得隆基去思考BC技術(shù)如何帶動(dòng)更廣闊的市場(chǎng)替代。

04尾聲

當(dāng)然，產(chǎn)業(yè)界的突破向來(lái)需要孤勇者。

隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申曾表示，“未來(lái)TOPCon會(huì)變得高度同質(zhì)化，投資風(fēng)險(xiǎn)很大，投資收益率會(huì)快速降低，隆基在尋找一個(gè)能夠有更長(zhǎng)生命周期的，更加領(lǐng)先的差異化產(chǎn)品�！� 

今年以來(lái)，隆基綠能也在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，決心明顯。

7月份，公司總產(chǎn)量為5.7GW，到8月份則升至7.3GW。而晶科則從7.2GW下降到7GW，天合光能從5.2GW下降到5GW，晶澳從5.4GW下降至5GW。

而隆基綠能的HPBC二代產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1.5GW，每月產(chǎn)出100MW產(chǎn)品。

此外，隆基綠能還表示，從今年下半年開始，公司將加快BC電池產(chǎn)能建設(shè)，預(yù)計(jì)2025年底公司BC電池產(chǎn)能將達(dá)到70GW，到2026年底國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)能計(jì)劃全部切換至BC產(chǎn)品。

對(duì)于向來(lái)喜歡押注非典型路線的隆基綠能來(lái)說(shuō)，十面埋伏的壓力之下，敢于背水一戰(zhàn)的勇氣也十分重要。

       原文標(biāo)題 : 隆基綠能BC道路之謎：數(shù)據(jù)比拼、節(jié)奏承壓與強(qiáng)敵聯(lián)盟 ｜ NEBR明星公司