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最近圍繞如何出清落后產(chǎn)能，光伏圈吵得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。一些頭部企業(yè)說(shuō)，光伏淘汰賽硬是從一場(chǎng)閃電戰(zhàn)變成了拉鋸戰(zhàn)，關(guān)鍵在于地方政府入戲太深。一些中小企業(yè)在趕碳號(hào)微信后臺(tái)留言說(shuō)，這些頭部光伏大佬，哪一家當(dāng)年不是靠著政府補(bǔ)貼大擴(kuò)產(chǎn)的，以前是端起碗來(lái)吃肉，現(xiàn)在是放下筷子就砸鍋了。

不管怎樣，光伏產(chǎn)業(yè)招商的“天”，似乎要變了。今年5月，領(lǐng)導(dǎo)在濟(jì)南企業(yè)和專家座談會(huì)上指示，地方政府產(chǎn)業(yè)招商，“不能老是盯著新三樣，不要搞大呼隆，一哄而上，一哄而散”。就在上周，在光伏行業(yè)協(xié)會(huì)半年會(huì)上，協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華指出，有些地方政府招商政策的兌現(xiàn)能力，已經(jīng)出現(xiàn)下降風(fēng)險(xiǎn)。

今年8月1日，國(guó)務(wù)院《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》將正式施行，其中第十條規(guī)定指出，“起草單位起草的政策措施，沒(méi)有法律、行政法規(guī)依據(jù)或者未經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，不得含有下列影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的內(nèi)容：（一）給予特定經(jīng)營(yíng)者稅收優(yōu)惠；（二）給予特定經(jīng)營(yíng)者選擇性、差異化的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)或者補(bǔ)貼；（三）給予特定經(jīng)營(yíng)者要素獲取、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等方面的優(yōu)惠；（四）其他影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的內(nèi)容。“

01

仕凈科技，在安徽寧國(guó)的禮遇

《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》（以下簡(jiǎn)稱“條例”）已經(jīng)2024年5月11日國(guó)務(wù)院第32次常務(wù)會(huì)議通過(guò)，6月6日頒布，并于8月1日起正式施行。條例第十條明確規(guī)定：

《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》出臺(tái)的目的，是“為了規(guī)范公平競(jìng)爭(zhēng)審查工作，促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)”；規(guī)范的內(nèi)容包括“起草涉及經(jīng)營(yíng)者經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及具體政策措施（以下統(tǒng)稱政策措施）”，規(guī)范的對(duì)象則是“行政機(jī)關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織（以下統(tǒng)稱起草單位）”，簡(jiǎn)單說(shuō)，就是各級(jí)政府部門。

條例規(guī)定，任何地方性優(yōu)惠政策，前提都要有“法律、行政法規(guī)依據(jù)”。條例的頒布實(shí)行，對(duì)于各地產(chǎn)業(yè)招商政策——也包括光伏新能源產(chǎn)業(yè)招商的地方政策，影響可謂深遠(yuǎn)。嚴(yán)格按照條例要求來(lái)審視，一些地方的產(chǎn)業(yè)招商政策，或?qū)⒉环�要求�?/p>

隨便舉個(gè)光伏圈的例子。

上市公司仕凈科技在與安徽省寧國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)的投資合作協(xié)議顯示，地方政府承諾，“為仕凈科技成立高規(guī)格的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組，高位推進(jìn)，頂格辦理。在項(xiàng)目準(zhǔn)入、規(guī)劃選址、土地報(bào)批，工程施工、環(huán)評(píng)能評(píng)審批等方面實(shí)行全程一站式、并聯(lián)式、保姆式服務(wù)，積極為項(xiàng)目建設(shè)提供便利。”

而且，地方政府同意按照“一事一議”原則給予項(xiàng)目公司優(yōu)惠政策及補(bǔ)貼，相關(guān)資金支持為新建項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)、租金補(bǔ)助、設(shè)備補(bǔ)助、電費(fèi)補(bǔ)助等。

此后，仕凈科技表示：“包括不限于廠房基建、機(jī)電設(shè)施、生活區(qū)辦公區(qū)配套設(shè)施等建設(shè)費(fèi)用全部由地方政府墊資代建，同時(shí)，政府對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行新建項(xiàng)目補(bǔ)貼、設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)貼、租金補(bǔ)貼、電費(fèi)補(bǔ)貼等相關(guān)補(bǔ)貼。”

02

弘元綠能，如何在包頭、徐州拎包入住

光伏行業(yè)內(nèi)卷到現(xiàn)在，企業(yè)還能自掏真金白銀加大投資的其實(shí)并不多。卷到最后，實(shí)際上卷的就是各地政府。光伏企業(yè)但凡能繼續(xù)投資擴(kuò)產(chǎn)的，要么是自己真有錢，要么是有信心能夠從A股市場(chǎng)上圈錢，要么就是有能力從銀行借到錢或或從政府要到錢。

弘元綠能正是一家不懼怕內(nèi)卷、勇于擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)。

今年4月25日，弘元綠能公告，將在包頭市青山區(qū)建設(shè)總投資55億元的16GW光伏電池項(xiàng)目。這完全是一個(gè)新項(xiàng)目。

投資者的第一感覺(jué)就是弘元綠能現(xiàn)在投資這么大的項(xiàng)目，其實(shí)很冒險(xiǎn)。

雖然弘元綠能在今年2月1日剛通過(guò)定增從A股融資27億元，企業(yè)的負(fù)債率有所下降，但是現(xiàn)在光伏全產(chǎn)業(yè)鏈虧損。弘元綠能自己的業(yè)績(jī)預(yù)告亦顯示：今年上半年凈利潤(rùn)虧損 8億-11億元。

為了解答市場(chǎng)疑慮，弘元綠能在公告中也進(jìn)一步解釋了資金來(lái)源：“項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為人民幣55億元，其中固定資產(chǎn)投資（含政府代建廠房及土地、公司自購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備等）約45億元，鋪底及營(yíng)運(yùn)流動(dòng)資金約10億元。一期項(xiàng)目投資約36億元，其中固定資產(chǎn)投資約30億元；二期項(xiàng)目投資約19億元，其中固定資產(chǎn)投資約15億元”。

“本項(xiàng)目的廠房和主要配套輔助設(shè)備、設(shè)施由政府出資代建，建設(shè)期不占用公司資金，但后續(xù)廠房回購(gòu)時(shí)公司仍需支付相關(guān)代建資金；公司固定資產(chǎn)投資會(huì)根據(jù)建設(shè)期規(guī)劃及行業(yè)慣例分節(jié)點(diǎn)支付進(jìn)度款；配套流動(dòng)資金主要為項(xiàng)目投產(chǎn)后初期運(yùn)營(yíng)啟動(dòng)資金，無(wú)需在建設(shè)期內(nèi)支付”。

這等于說(shuō)，政府從廠房到設(shè)備配套，基本上全包了。弘元綠能到時(shí)候只需要派人到包頭就行了。這個(gè)項(xiàng)目即使后續(xù)有風(fēng)險(xiǎn)，也都是地方政府的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榍捌诤朐�綠能只需要自購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備，此外所有資金投入基本上都是地方政府的。這些，其實(shí)都是光伏產(chǎn)業(yè)招商的常態(tài)：

（1）弘元綠能在選擇投資區(qū)域時(shí)，肯定是對(duì)比過(guò)其他一些地方，包頭市青山區(qū)肯定也與其他企業(yè)洽談過(guò)招商引資事項(xiàng)。兩者之間的合作協(xié)議，不大可能嚴(yán)重背離現(xiàn)在的流行做法。

（2）光伏項(xiàng)目“采用政府代建模式，廠房和主要配套輔助設(shè)備、設(shè)施由政府出資代建”、“建設(shè)期不占用公司資金”，出現(xiàn)在眾多上市公司的公告中，弘元并非特例�，F(xiàn)在招商引資代建廠房的現(xiàn)象非常普遍。許多省市甚至是區(qū)縣都公布了代建的相關(guān)規(guī)章制度。當(dāng)然，這些規(guī)章制度是否符合8月1日即將實(shí)施的條例，那又是另外一回事了。

（3）雖然代建廠房較為普遍，但是能夠提供主要配套輔助設(shè)備、設(shè)施的地方合作伙伴，其實(shí)并不多。在最大化發(fā)掘地方政府產(chǎn)業(yè)招商政策的價(jià)值、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)方面，弘元綠能一向駕輕就熟。

2022年12月2日，弘元新材料（徐州）位于徐州經(jīng)開區(qū)金鳳路西側(cè)一項(xiàng)目工地發(fā)生大火災(zāi)，造成5人死亡。弘元綠能在公告中僅提了一句“該項(xiàng)目為代建項(xiàng)目，目前尚未交付公司投入使用，仍處于承建商施工階段。”就把責(zé)任撇干凈了。

但內(nèi)情或許并非如此。據(jù)知情人士透露，徐州弘元電池項(xiàng)目當(dāng)時(shí)手續(xù)并不完備、地方政府未驗(yàn)收，特別是安評(píng)、環(huán)評(píng)均未拿到的情況下，企業(yè)就擅自開工，才導(dǎo)致出現(xiàn)了重大爆燃事故。當(dāng)然，事故真相，還要等到事故調(diào)查報(bào)告出來(lái)后方有定論。

另?yè)?jù)相關(guān)知情人士透露，切片機(jī)市場(chǎng)價(jià)為120萬(wàn)—130萬(wàn)/臺(tái)，但是徐州切片項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)買價(jià)格為250萬(wàn)一臺(tái)，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)。在弘元綠能徐州切片項(xiàng)目上，徐州政府給出的設(shè)備補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)比較高，為設(shè)備款的45%。弘元本身又是生產(chǎn)切片機(jī)起家。這樣，相當(dāng)于地方政府花錢買了弘元的切片機(jī)，再送給企業(yè)使用。果真如此，這種行為就是“騙補(bǔ)”了。

03

正業(yè)科技光伏擴(kuò)產(chǎn)，如何實(shí)現(xiàn)10倍杠桿

今年7月9日，工業(yè)和信息化部電子信息司就《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見(jiàn)稿）公開征求意見(jiàn)。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%。

客觀說(shuō)，30%的資金門檻并不算太高。但是如果仔細(xì)比對(duì)各家光伏企業(yè)的實(shí)際投入情況就會(huì)發(fā)現(xiàn)，在現(xiàn)實(shí)中企業(yè)自有資金的投入比例還要低得多。

今年6月20日，正業(yè)科技發(fā)布《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢函的回復(fù)公告》，披露了異質(zhì)結(jié)電池片及光伏組件項(xiàng)目。公司通過(guò)設(shè)立正業(yè)新能源在景德鎮(zhèn)高新區(qū)投資建設(shè)光伏組件及異質(zhì)結(jié)光伏電池片生產(chǎn)基地項(xiàng)目：

（1）“本項(xiàng)目總投資50億元，按三期實(shí)施。一期計(jì)劃投資10億元，建成1GW異質(zhì)結(jié)電池及2GW 組件的產(chǎn)能；二期計(jì)劃投資28億元，建成4GW異質(zhì)結(jié)電池及3GW組件的產(chǎn)能；三期計(jì)劃投資12億元，建成3GW異質(zhì)結(jié)電池的產(chǎn)能。本項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)將形成年產(chǎn)5GW光伏組件及8GW異質(zhì)結(jié)光伏電池片產(chǎn)能”。

（2）“項(xiàng)目第一期資金來(lái)源主要有：注冊(cè)資金1億元（截至5月末，實(shí)收資本5,370萬(wàn)元）、已取得4億元融資租賃授信、控股股東景德鎮(zhèn)合盛產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司發(fā)行企業(yè)綠色債投入3.5億元、剩余通過(guò)訂單融資和項(xiàng)目政策扶持等渠道獲取。截至2024年5月末，項(xiàng)目投入資金超2億元，其中固定資產(chǎn)余額6,348萬(wàn)元（未審數(shù)）。”

那么，根據(jù)以上陳述，你覺(jué)得正業(yè)科技一期1億元項(xiàng)目的杠桿率是多少呢？若按注冊(cè)資本金計(jì)算，是20倍杠桿，若按實(shí)收資本計(jì)算，則是18倍杠桿。

工信部要求的“新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%”，按照這一要求，正業(yè)科技的差距有多大的？

餅畫得再大都不重要，關(guān)鍵是能不能落地。

公司在回復(fù)問(wèn)詢函時(shí)提到：“2023年，項(xiàng)目第一期1GW的光伏組件生產(chǎn)線已投產(chǎn)。因政府代建廠房工程進(jìn)展不及預(yù)期，第一期剩余1GW光伏組件及1GW異質(zhì)結(jié)電池片的廠房推遲交付。剩余1GW光伏組件產(chǎn)線設(shè)備已完成采購(gòu)備貨，預(yù)計(jì)于6月下旬開始陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)。而1GW異質(zhì)結(jié)電池片產(chǎn)線將在廠房交付后開工建設(shè)，預(yù)計(jì)開工后9個(gè)月建成投產(chǎn)、投產(chǎn)后3個(gè)月內(nèi)達(dá)產(chǎn)。”

2024年1-5月份，正業(yè)新能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3640.82萬(wàn)元（未審數(shù)），接單金額約4,364萬(wàn)元（不含稅）�；貜�(fù)時(shí)，公司沒(méi)有披露利潤(rùn)。但是就今年上半年的光伏市場(chǎng)行情來(lái)看，扣非后虧損應(yīng)該是大概率的。

04

旭合科技，如何在滁州拿到巨額補(bǔ)貼

除了代建代買設(shè)備外，現(xiàn)金補(bǔ)貼也是各地產(chǎn)業(yè)招商的一大法寶。

藍(lán)豐生化6月18日公告顯示：2024年，子公司旭合科技分四筆共得到滁州1.07億元的補(bǔ)貼，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)425.52%！

公司年報(bào)顯示：子公司旭合科技分別于2023年9月、10月收到固定資產(chǎn)投資補(bǔ)助共1.08億元。

旭合科技成立于2022年7月14日，在2023年、2024年連續(xù)兩年在安徽滁州都拿到了上億元的補(bǔ)貼。由此，公司甚至表示，“政府補(bǔ)助具有可持續(xù)性”。趕碳號(hào)相信，作為光伏高地的安徽滁州，對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助肯定是有法可依的，師出有名。趕碳號(hào)只是不知道，類似補(bǔ)助會(huì)具體持續(xù)到什么時(shí)候才會(huì)結(jié)束。

旭合科技主營(yíng)業(yè)務(wù)是光伏電池及組件。這家企業(yè)到底為當(dāng)?shù)刎暙I(xiàn)了多大的開票收入、利潤(rùn)、稅收和就業(yè)崗位，才能拿到兩個(gè)億元的補(bǔ)助呢?

2024年5月16日，公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，“旭合科技現(xiàn)擁有2.5GW高效N型 TOPCON電池片和1GW組件產(chǎn)能，目前TOPCON電池片（不含組件）月產(chǎn)量約3000萬(wàn)片左右。”

2024年7月10日，藍(lán)豐生化發(fā)布2024年度上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損1.7億元至1億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)虧損1.5億元至8000萬(wàn)元。

當(dāng)?shù)貦?quán)威媒體在今年6月24日發(fā)布消息指出：

“數(shù)據(jù)顯示，2023年，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)1300億元、同比增長(zhǎng)50%；全球光伏20強(qiáng)企業(yè)已有10家落戶滁州，產(chǎn)值超百億元企業(yè)5家。截至目前，已建成光伏玻璃產(chǎn)能717萬(wàn)噸、光伏組件產(chǎn)能62.6GW、光伏電池片產(chǎn)能62GW，2023年實(shí)際產(chǎn)能分別占全國(guó)的21.7%、8.9%、8.2%。”

“5家百億元企業(yè)產(chǎn)值占全市光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的61%，現(xiàn)有光伏及配套企業(yè)109家。”

若按照旭合科技的規(guī)模和收到的政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，滁州市每年要給到所在地光伏企業(yè)的現(xiàn)金補(bǔ)助金額，估計(jì)要上百億了。

也許，只是因?yàn)樾窈峡萍际巧鲜泄�司藍(lán)生豐化的子公司、信息較為透明，因此我們才得以知道旭合科技的政府補(bǔ)助事項(xiàng)。還有很多光伏企業(yè)，沒(méi)有強(qiáng)制性信息披露的義務(wù)，我們就無(wú)從得知了。

05

還競(jìng)爭(zhēng)以市場(chǎng)、以公平

越來(lái)越多的地方政府下場(chǎng)干光伏，為招商引入的企業(yè)提供名目繁多的補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)，這讓跨界者進(jìn)來(lái)非常容易，也讓光伏賽道如此擁擠�，F(xiàn)在，頭部企業(yè)終于喊出，地方政府入戲不宜過(guò)深。但實(shí)際上，大企業(yè)們，又何嘗不是地方政府補(bǔ)貼的獲益者，甚至是最大的既得利益者呢？這是因?yàn)�，同樣是招商引資，晶科、天合、隆基、晶澳、阿特斯這些企業(yè)，肯定更受到地方政府的夾道歡迎，地方政府能給出的優(yōu)惠力度也肯定更大。從最近幾年崛起的諸如包頭、宜賓、宿遷、滁州等等一些光伏產(chǎn)業(yè)新高地不難看出，光伏產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目建設(shè)往往會(huì)扎堆，本著對(duì)等原則，地方政府給到一家企業(yè)的政策，通常也愿意給到別的企業(yè)。上市公司財(cái)報(bào)顯示，有的企業(yè)拿到得很多，有的企業(yè)似乎拿得少了一點(diǎn)。但在實(shí)際上，只是企業(yè)要求的優(yōu)惠政策內(nèi)容有差別、財(cái)務(wù)處理有差別——在爭(zhēng)取補(bǔ)貼這事上大家都爭(zhēng)先恐后，沒(méi)有人會(huì)真正吃虧。比如，有的企業(yè)會(huì)要求給一些光伏電站指標(biāo)、儲(chǔ)能電站指標(biāo)，有的項(xiàng)目甚至需要地方政府直接輸血。

單位：億元；來(lái)自WIND

其實(shí)，對(duì)于某些地方政府來(lái)說(shuō)，不是要不要救行將破產(chǎn)的光伏企業(yè)，而是還有沒(méi)有能力來(lái)救。

瘋狂的產(chǎn)業(yè)招商，不顧底線的承諾，如果引入的項(xiàng)目在質(zhì)地上把關(guān)不嚴(yán)，一地雞毛其實(shí)是遲早的事。

趕碳號(hào)希望，《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》能夠得到嚴(yán)格執(zhí)行，唯此方能實(shí)現(xiàn)條例所說(shuō)的“保障各類經(jīng)營(yíng)者依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”。

鄭重聲明：

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       原文標(biāo)題 : 產(chǎn)業(yè)招商政策要變天？能否遏制住光伏無(wú)序大擴(kuò)產(chǎn)？