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在跌破企業(yè)現(xiàn)金成本線后，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)苗頭，但談及價(jià)格迎來(lái)拐點(diǎn)仍為時(shí)尚早。業(yè)內(nèi)新老玩家擴(kuò)產(chǎn)大躍進(jìn)引發(fā)的供需錯(cuò)配，仍是制約價(jià)格上行的主要因素。

政策面來(lái)看，2020年“雙碳”戰(zhàn)略目驅(qū)動(dòng)的巨大光伏裝機(jī)需求，釋放出的強(qiáng)勁買(mǎi)方需求，導(dǎo)致2021、2022年上游硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)嚴(yán)重的供需緊平衡狀況，直接推動(dòng)了2022年多晶硅市場(chǎng)走牛。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)多晶硅名義產(chǎn)能為59.95萬(wàn)噸，且產(chǎn)能主要集中在通威股份、協(xié)鑫集團(tuán)、特變電工、東方希望和大全能源等全球CR5廠商手中。亞洲硅業(yè)、中硅高科、東立光伏、聚光硅業(yè)和南玻A等廠商雖也有一定產(chǎn)能，但不足以支撐強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。

因總體產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較小，疊加進(jìn)口份額，也無(wú)法覆蓋需求，成為“擁硅為王”的動(dòng)因，就此提升了多晶硅的擴(kuò)產(chǎn)熱情。

2022年隨著一些新項(xiàng)目落地，多晶硅供應(yīng)及為短缺的狀況有所緩和。據(jù)“草根光伏”統(tǒng)計(jì)，到2022年底多晶硅的名義產(chǎn)能已達(dá)到106.6萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)77.81%。

新增產(chǎn)能還是主要集中在協(xié)鑫集團(tuán)、通威股份、特變電工、大全能源和東方希望等CR5廠商手中，新晉的多晶硅新勢(shì)力是青海麗豪，其西寧5萬(wàn)噸項(xiàng)目從開(kāi)工到投產(chǎn)僅12個(gè)月，比15-18個(gè)月的平均投產(chǎn)期要少了半年左右。

由于2021、2022年新開(kāi)工項(xiàng)目集中投產(chǎn)，2023年成為多晶硅產(chǎn)能落地的高峰期。截至2023年底，國(guó)內(nèi)21家廠商建成多晶硅產(chǎn)能達(dá)到265.8萬(wàn)噸。其中，Top10廠商建成產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到227萬(wàn)噸。

在這波擴(kuò)產(chǎn)潮中，全球CR5仍是主力軍，同時(shí)二、三線廠商和新生力軍開(kāi)始走向臺(tái)前。舉例來(lái)說(shuō)，青海麗豪已有15萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)，一舉鎖定全球多晶硅產(chǎn)能Top10席位，再有多晶硅黑馬、行業(yè)新勢(shì)力憑借一次10萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)，同步鎖定了全球多晶硅產(chǎn)能Top10席位，并在這輪多晶硅產(chǎn)能“卡位戰(zhàn)”當(dāng)中站穩(wěn)了腳。

同時(shí)，擴(kuò)產(chǎn)比較壕氣的還有工業(yè)硅起家的合盛硅業(yè)，按照投資規(guī)劃，中部合盛2023年預(yù)計(jì)有20萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)，東部合盛2024上半年也有20萬(wàn)噸投產(chǎn)。但因市場(chǎng)形勢(shì)的急劇變化，合盛項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間出現(xiàn)延期。

弘元綠能、潤(rùn)陽(yáng)股份、清電硅業(yè)、吉利硅谷、晶諾新能源和寶豐能源借助新項(xiàng)目落地，也成功搶灘多晶硅市場(chǎng)。

根據(jù)披露的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2023-2024年均屬于多晶硅項(xiàng)目上產(chǎn)大年，繼2023年有約159.2萬(wàn)噸新產(chǎn)能上線后，2024年還有約118萬(wàn)噸新增產(chǎn)能投放市場(chǎng)。

通威保山20萬(wàn)噸+包頭20萬(wàn)噸，協(xié)鑫8萬(wàn)噸顆粒硅，東部合盛20萬(wàn)噸，大全包頭二期10萬(wàn)噸，東方希望約15萬(wàn)噸，亞洲硅業(yè)海東10萬(wàn)噸，以及南玻A青海海西5萬(wàn)噸，吉利硅谷寧夏10萬(wàn)噸等項(xiàng)目將于年內(nèi)入市。

目前，青海麗豪宜賓10萬(wàn)噸項(xiàng)目是否會(huì)如期投產(chǎn)，存在疑問(wèn)。此前有消息該項(xiàng)目已動(dòng)工，并將于2024年8月投產(chǎn)，但青海麗豪宣布將在包頭投資20萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目，網(wǎng)上關(guān)于宜賓10萬(wàn)噸項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度并不明確。

如果年內(nèi)118萬(wàn)噸新項(xiàng)目如期投產(chǎn)，那么到2024年底多晶硅名義產(chǎn)能將達(dá)到383.8萬(wàn)噸，距400萬(wàn)噸關(guān)口僅一步之遙。

透過(guò)數(shù)據(jù)可以直觀的發(fā)現(xiàn)，從2021年底的2024年底僅3年時(shí)間，多晶硅產(chǎn)能就由59.95萬(wàn)噸，提升至383.8萬(wàn)噸，帶來(lái)了323.85萬(wàn)噸的新增幅，增幅約達(dá)540%，而年均新增量在100萬(wàn)噸+。

按照相關(guān)廠商披露的產(chǎn)能規(guī)劃，全行業(yè)30余家多晶硅的產(chǎn)能總規(guī)劃已達(dá)到827萬(wàn)噸。剔除建成項(xiàng)目，包括中來(lái)股份終止10萬(wàn)項(xiàng)目在內(nèi)，在建、待建項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模還有526萬(wàn)噸。

換句話說(shuō)，相關(guān)廠商的產(chǎn)能規(guī)劃全部如期落地后，未來(lái)多晶硅市場(chǎng)還將會(huì)有526萬(wàn)噸的新增量，加上383.8萬(wàn)噸的存量產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)多多晶硅總的產(chǎn)能規(guī)劃約達(dá)909萬(wàn)噸。

很顯然，從短期來(lái)看，如此龐大的產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)超了雙碳戰(zhàn)略釋放的市場(chǎng)需求，一大部分?jǐn)U產(chǎn)規(guī)劃不會(huì)落地。

多晶硅是投資門(mén)檻、技術(shù)門(mén)檻高，長(zhǎng)周期性投資的一個(gè)環(huán)節(jié)，非組件環(huán)節(jié)的低門(mén)檻可比。這就決了進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的玩家，能留下來(lái)的都是實(shí)力大廠，具備較強(qiáng)抵御寒冬，穿越周期的能力。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 2024多晶硅產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)：總產(chǎn)能規(guī)劃超900萬(wàn)噸，3年間產(chǎn)能規(guī)模翻5倍