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在硝煙彌漫的下半年，無(wú)論是光伏產(chǎn)業(yè)里的行家里手，還是同期慕名而來(lái)的跨界新秀，在光伏電池片這一塊的毛利率都比不過(guò)璉升科技，這也屬實(shí)罕見(jiàn)。

文 /  NE-SALON新能薈小編團(tuán)

3月20日，璉升科技發(fā)布2023年年報(bào)，報(bào)告中顯示，璉升科技跨界從事的光伏電池業(yè)務(wù)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6380.37萬(wàn)元，毛利率14.32%。

消息一出，迅速在公眾視野中掀起軒然大波。要知道，該公司的異質(zhì)結(jié)電池片去年8月才投產(chǎn)，還在爬坡中毛利率就高達(dá)14.32%。而截至報(bào)告期末，璉升科技電池生產(chǎn)線實(shí)際產(chǎn)能僅為1.2GW/年，產(chǎn)量為195.58MW（產(chǎn)能利用率僅為16.3%）。

在產(chǎn)能爬坡的起步階段，毛利率就能高達(dá)14.32%。這一點(diǎn)也引起了深交所的注意，4月1日，深交所發(fā)文，要求璉升科技分析說(shuō)明光伏電池業(yè)務(wù)毛利率水平是否處于行業(yè)合理水平，是否會(huì)隨產(chǎn)能利用率提高發(fā)生明顯變化。

沒(méi)有對(duì)比就沒(méi)有傷害，璉升科技在光伏領(lǐng)域的成績(jī)究竟如何呢

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格雪崩的2023

2023 年全年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體處于震蕩下行區(qū)間，特別是在下半年的第四季度，產(chǎn)能過(guò)剩與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力，使得光伏電池片價(jià)格急轉(zhuǎn)直下，利潤(rùn)隨之急劇縮減。這一背景下，市場(chǎng)中多數(shù)電池片企業(yè)都出現(xiàn)虧損。即使是經(jīng)營(yíng)質(zhì)量最好電池企業(yè)——TOPCon龍頭鈞達(dá)股份，其2023年全年的毛利率也僅為14.69%。這一數(shù)字，還是在前三季度電池片企業(yè)尚有可觀盈利的基礎(chǔ)上才得以維持。而單單第四季度，鈞達(dá)股份的扣非凈利潤(rùn)就出現(xiàn)巨額虧損，虧損金額高達(dá)9.97億元，這直接把前三季度賺的錢虧掉了一半多。

上述對(duì)比還只是走TOPCon技術(shù)路線的電池廠商，那么將視線轉(zhuǎn)向同樣是走HJT電池路線，且同樣在2023年年初跨界而來(lái)的泉為科技呢。報(bào)告顯示，在2023年上半年，泉為科技光伏業(yè)務(wù)營(yíng)收約5509萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本約6175萬(wàn)元，毛利率為-12.08%，處于“虧本倒貼”狀態(tài)。

需要注意的是，這是在上半年組件價(jià)格仍在1.3元/瓦以上的情況下實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)。在下半年，組件價(jià)格早已跌破1元/瓦，泉為科技第四季度的業(yè)績(jī)可能更加堪憂。

顯然，下半年對(duì)于光伏電池片廠商而言，挑戰(zhàn)極其嚴(yán)峻。然而，在這股行業(yè)寒流中，八月份剛剛投產(chǎn)的璉升科技卻逆流而上，實(shí)現(xiàn)開(kāi)門紅，這倒是令人意外。

不過(guò)，在銷售價(jià)格方面，由銷售量99.1MW，銷售收入6380萬(wàn)，得出其價(jià)格為0.6438元/W，不過(guò)在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的環(huán)境下，這一售價(jià)與P型電池的0.38元/W和TOPCon電池的0.47元/W相比，顯得有些力不從心。

“互為供應(yīng)商”的合同

雖說(shuō)HJT電池在成本上并無(wú)優(yōu)勢(shì)，而目前的市場(chǎng)情況又較為堪憂，但璉升科技也有好消息傳出。

3月19日晚間，璉升科技公告稱，其下屬控股孫公司與國(guó)晟科技的附屬公司簽署了硅片采購(gòu)框架合同、電池片銷售框架合同。合同具體內(nèi)容為，眉山光伏將在合同有效期內(nèi)向安徽國(guó)晟采購(gòu)1.45億片單晶硅片，向江蘇國(guó)晟銷售A級(jí)G12異質(zhì)結(jié)電池片產(chǎn)品700MW。值得一提的是，這兩份合同的簽訂金額預(yù)計(jì)將占璉升科技2022年年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的超過(guò)100%，其絕對(duì)金額更是超過(guò)了2億元。

這也意味著，璉升科技與國(guó)晟科技的附屬公司實(shí)際上是簽署了兩份“互為供應(yīng)商”的合同。顯然，這樣的合作方式無(wú)疑是雙贏，合同中的700MW電池片訂單，其規(guī)模更是2023年銷量的七倍之多。即便是相較于公司2023年2.45億元的營(yíng)業(yè)收入，上述合同的絕對(duì)金額也堪稱巨大。

60億元的項(xiàng)目同時(shí)開(kāi)建，錢從何來(lái)？

事實(shí)上，不少企業(yè)謀求跨界轉(zhuǎn)型，是因?yàn)楫?dāng)下處境并不樂(lè)觀，璉升科技也是如此。

璉升科技，前身是三五互聯(lián)，過(guò)去，三五互聯(lián)因多次被疑為“忽悠式”重組而備受爭(zhēng)議，蹭過(guò)比特幣，蹭過(guò)網(wǎng)紅……公司至少出現(xiàn)6次并購(gòu)重組失敗。

2022年12月，三五互聯(lián)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移，海南巨星科技有限公司成為控股股東，黃明良、歐陽(yáng)萍夫婦成為公司實(shí)際控制人。公司也更名為璉升科技。并跨界轉(zhuǎn)型至光伏領(lǐng)域。

在跨界前，璉升科技的日子并不好過(guò)。從2018年至2022年，連續(xù)五年深陷虧損泥潭，累計(jì)虧損金額高達(dá)7.29億元。同時(shí)此前激進(jìn)并購(gòu)的后遺癥還在。盡管自2017年起，公司的長(zhǎng)期借款呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)，從2018年的3.28億元減少到2022年底的2.4億元，但這一數(shù)字仍然顯得沉重。

因此跨界光伏并選擇HJT，無(wú)疑是場(chǎng)豪賭。而對(duì)于生產(chǎn)線的投資建設(shè)方面，璉升科技倒是毫不手軟。

2023年年初，璉升科技宣布，子公司天津通訊計(jì)劃投資建設(shè)8GW高效異質(zhì)結(jié)電池片生產(chǎn)線，總投資約40億元。2023年10月19日，璉升科技宣布其子公司天津通訊投資建設(shè)“新能源12GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目，其中一期3GW項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資約20億元。

而上述的兩個(gè)項(xiàng)目更是同時(shí)期建設(shè)，這對(duì)于當(dāng)時(shí)總資產(chǎn)17.02億元，凈資產(chǎn)僅2.59億元的璉升科技，何以支撐起60億元的投資項(xiàng)目呢。

顯然，在資金方面，璉升科技是短缺的。因此，籌措資金成為了璉升科技光伏事業(yè)中最為迫切的任務(wù)。在一年內(nèi)，璉升科技借助其子公司天津通訊引入戰(zhàn)投，經(jīng)過(guò)三輪融資，共籌集到約9億元的資金。但這也使得天津通訊的股東人數(shù)上升到了50人，甚至還有央企旗下企業(yè)。但這還不夠，2024年3月12日，公司更新再融資發(fā)行預(yù)案，擬向?qū)嵖厝朔蕉ㄔ瞿假Y不超6.5億。

目前，璉升科技能否如預(yù)期般取得成功尚難預(yù)料。不過(guò)，倘若璉升科技在歷經(jīng)產(chǎn)能爬坡后，順利承接足夠的訂單，并維持高毛利率，那么這次跨界光伏，豪賭異質(zhì)結(jié)的壯舉算是成功了。

來(lái)源：NE-SALON新能薈LY

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       原文標(biāo)題 : 電池業(yè)務(wù)毛利率14.32%！這家光伏新秀豪賭HJT能否如愿