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市場(chǎng)環(huán)境越嚴(yán)苛，容錯(cuò)率就越低。萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，就在傳統(tǒng)得不能再傳統(tǒng)的組件領(lǐng)域，還能發(fā)生顛覆式創(chuàng)新：同樣一塊2382mm*1134mm的標(biāo)準(zhǔn)尺寸組件，使用效率一樣的N型TOPCon電池，如果用210R，竟然比182方片在功率上足足高出30W！光伏淘汰賽戰(zhàn)事正酣，利潤(rùn)是一分一分地?fù)�，功率要一瓦一瓦地算。如果僅僅因?yàn)橛昧?82方片電池，雖然玻璃、膠膜等輔材和別家一樣，但在功率上卻要輸給210R30W，這誰(shuí)能受得了？

最近一年來(lái)五花八門的硅片與電池尺寸

01

昂貴的組件尺寸

硅片、電池、組件的尺寸以前本來(lái)就沒(méi)統(tǒng)一過(guò)，一直各家干各的。雖然，這種混亂會(huì)給玻璃等輔材造成很大麻煩。別人家的麻煩，對(duì)于組件企業(yè)來(lái)說(shuō)只是別人家的事。做企業(yè)，自家的麻煩才是真麻煩。后來(lái)，如果不是高漲的海運(yùn)運(yùn)費(fèi)，讓組件企業(yè)感覺(jué)到了麻煩，統(tǒng)一組件尺寸這事，恐怕還不會(huì)進(jìn)展得這么順利。

2023年，11家頭部光伏企業(yè)終于下定決心，統(tǒng)一組件尺寸：2382mm*1134mm。因?yàn)檫@是在海運(yùn)上最省錢、而且210和182兩大陣營(yíng)都能接受的一個(gè)方案。

運(yùn)費(fèi)為什么這么重要呢？因?yàn)楝F(xiàn)在海運(yùn)運(yùn)費(fèi)占組件的成本，有的航線竟然會(huì)比硅料還要高。最近，受紅海危機(jī)影響，我國(guó)發(fā)往歐洲的運(yùn)費(fèi)暴漲。一個(gè)40尺高柜，從中國(guó)天津港運(yùn)到荷蘭鹿特丹港，竟然要7600美元。這并不是特例，在前兩年的高運(yùn)費(fèi)時(shí)代，這個(gè)航線甚至沖到過(guò)10000美元以上。按照現(xiàn)在7600美元的運(yùn)費(fèi)算下來(lái)，即便采用目前最合理的組件尺寸，每W組件光運(yùn)費(fèi)就要0.2元人民幣�，F(xiàn)在，1瓦組件硅耗大約2克左右，1克硅料現(xiàn)在只要5、6分錢，1瓦組件的硅料折合下來(lái)也才1毛多錢。我國(guó)光伏市場(chǎng)大頭在外，運(yùn)費(fèi)這一塊就成了最大一塊硬成本。光伏企業(yè)一直長(zhǎng)于降本，凡是能降的，就一定要想辦法降下來(lái)。海運(yùn)費(fèi)用的計(jì)算，通常是基于貨物的重量和體積，取兩者中的較大值來(lái)計(jì)費(fèi)。組件不像鐵礦石那么重，只能按照使用的集裝箱數(shù)量收費(fèi)。這就需要在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱里，盡可能科學(xué)地多塞組件。

海運(yùn)集裝箱的尺寸是固定的。以最為常用的海運(yùn)40HC（高柜）為例，長(zhǎng)、寬、高分別為12,000mm，2,350mm，2,580mm。集裝箱的這個(gè)尺寸，限定了組件的長(zhǎng)、寬、高究竟是多少才最合理。

當(dāng)然，組件運(yùn)輸也有其特殊要求，不能水平放置，通常采用側(cè)立式包裝方式。該包裝方式優(yōu)點(diǎn)有很多：不易傾倒、防止隱裂、船舶顛簸受到的震蕩沖擊小、包裝可靠牢固、開箱拆箱方便、轉(zhuǎn)運(yùn)便捷、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用安全成熟等等。事實(shí)上，硅片和組件尺寸的創(chuàng)新，往往圍繞集裝箱尺寸來(lái)展開。2020年，以隆基綠能為代表的企業(yè)推出M10（電池片尺寸為182mm*182mm）組件產(chǎn)品。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn)之一，就是利用這種包裝方式在集裝箱里可以兩層堆疊，能夠?qū)崿F(xiàn)集裝箱空間的最大化利用。2023年，以天合光能為代表的企業(yè)推出210R硅片的組件，同樣也是為了最大程度利用海運(yùn)集裝箱空間。一個(gè)40尺高柜可極限運(yùn)輸2382mm*1134mm標(biāo)準(zhǔn)版型光伏組件23托，每托20塊。相較于之前的182版型，這次又提升了5.4%的裝載量。

這個(gè)5.4%是什么概念呢？相當(dāng)于一個(gè)運(yùn)到歐洲的標(biāo)箱，能省下將近3000塊人民幣運(yùn)費(fèi)。厲害吧。所以說(shuō)，2382mm*1134mm標(biāo)準(zhǔn)尺寸組件，既不是光伏企業(yè)們?yōu)?82方片版型編織的陷阱，也不是妥協(xié)的一個(gè)產(chǎn)物——只能說(shuō)182的運(yùn)氣有點(diǎn)差。畢竟，海運(yùn)集裝箱尺寸的誕生時(shí)間，肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于182這個(gè)硅片尺寸，那時(shí)甚至都沒(méi)有光伏這個(gè)行業(yè)。在低運(yùn)費(fèi)時(shí)代，組件尺寸可以五花八門，浪費(fèi)一點(diǎn)海運(yùn)集裝箱的空間也無(wú)所謂；在組件高毛利時(shí)代，同樣面積的組件，功率上高點(diǎn)低點(diǎn)其實(shí)也無(wú)所謂，輔材差不了太多，每瓦單價(jià)上一樣就行。但是現(xiàn)在，在海運(yùn)費(fèi)用高企、光伏企業(yè)極致降本的當(dāng)下，這就變成了一個(gè)致命的問(wèn)題。而結(jié)果就是，按照統(tǒng)一的組件標(biāo)準(zhǔn)來(lái)，每塊182的光伏板，就要比210R少30W!

02

隆基已加入210R陣營(yíng)？

正因?yàn)樵诠β噬系慕^對(duì)優(yōu)勢(shì)，210R-66版型組件在最近一年來(lái)異常火爆！據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在推出TOPCon  210R-66產(chǎn)品的組件企業(yè)，包括晶科、天合、晶澳、通威、隆基、阿特斯、正泰、一道等等，幾乎囊括了TOP10企業(yè)。對(duì)，你沒(méi)有看錯(cuò)！就連182硅片產(chǎn)能最大、產(chǎn)量最多、反對(duì)210最積極的光伏大哥——隆基綠能，也做210R-66版型組件了！市場(chǎng)才是最好的老師，光靠嘴硬顯然不行。最近，在"泰睿"新品硅片發(fā)布會(huì)上，隆基綠能對(duì)于硅片尺寸的口風(fēng)也改了，表示“客戶需要什么規(guī)格，就提供什么規(guī)格的產(chǎn)品。”

讓我們繼續(xù)用數(shù)據(jù)說(shuō)話。下面這張圖來(lái)自通威股份的產(chǎn)品手冊(cè)：該210R-66雙玻組件的功率為625W。若是同樣尺寸組件（2382mm*1134mm）、采用同樣效率的電池，182-72版型組件功率只能做到595W。210R-66版型高出足足30W！

更關(guān)鍵的是，210R-66版型在提升組件功率上，方法是普遍的、通用的、簡(jiǎn)單的。當(dāng)然，由于各家企業(yè)采用的電池效率不同，功率提升幅度也有所差異，但210R比182方片提升25W，在行業(yè)中已屬平常。未來(lái)，隨著電池效率進(jìn)一步提升，同一面積、不同版型的組件之間，拉開的功率差距將會(huì)更大。

在此我們也倒算一下。一位TOPCon電池專家介紹：“組件端工藝完全不變的情況下，182標(biāo)準(zhǔn)版型的組件功率若是也要實(shí)現(xiàn)625W，TOPCon電池的入庫(kù)效率要提升到26.5%才行。”目前，頭部一體化企業(yè)外采N型TOPCon電池片的起拿效率是24.7%。就這個(gè)起步要求，就已經(jīng)刷掉市場(chǎng)中的一半大TOPCon電池新玩家了。

從成本來(lái)看，現(xiàn)在硅料、硅片價(jià)格均處歷史低位，210R硅片較182方片多出來(lái)的切片等成本，已經(jīng)幾乎可以忽略不計(jì)。

讓人感慨的是，電池技術(shù)的研發(fā)投入是天量的，硅基太陽(yáng)能電池效率的提升也已經(jīng)接近天花板。但是，就是在組件這樣一個(gè)傳統(tǒng)的環(huán)節(jié)，因?yàn)楹＿\(yùn)費(fèi)用的“卡脖子”，居然能基于硅片尺寸實(shí)現(xiàn)這樣顛覆式的創(chuàng)新。這種創(chuàng)新是四兩撥千金式的。當(dāng)然，對(duì)于182方片來(lái)說(shuō)，也構(gòu)成了降維打擊。

03

尺寸的變化，是另一種大洗牌 

如果說(shuō)單晶淘汰多晶、N型淘汰P型是革命、是洗牌的話，那么因?yàn)楣杵�尺寸的變化，竟帶�?lái)30W效率的提升。這種功率上的提升效果，甚至已經(jīng)接近N型對(duì)于P型所取得的優(yōu)勢(shì)。這當(dāng)然也是一種革命，是210R對(duì)于182方片的革命。

邏輯很樸素：組件面積不變前提下，增加硅片（電池）面積，進(jìn)而增加組件功率，可以在一定程度上攤薄人工成本、運(yùn)輸成本，以及支架、逆變器等系統(tǒng)端的成本，并節(jié)省土地資源。

在過(guò)去的十幾年中，硅片生產(chǎn)工藝大提升的同時(shí)，硅片尺寸也在不斷創(chuàng)新，從2008年的156mm時(shí)代提升到2018年的158、166mm，以及現(xiàn)在的182mm、210mm。隆基綠能的江湖地位，成就于單晶硅片技術(shù)路線、成就于金剛線切割技術(shù)，也成就于更大尺寸的硅片迭代較小尺寸的硅片，并一舉掌握硅片尺寸的話語(yǔ)權(quán)。

但是俗話說(shuō)，成就你的，也必將束縛你。

硅片龍頭隆基綠能的182硅片產(chǎn)能和產(chǎn)量天下第一，這成為隆基的路徑依賴，也成了隆基的束縛，限制了公司對(duì)于硅片尺寸的追求。這就像隆基同樣被龐大的P型電池產(chǎn)能拖累一樣，錯(cuò)失N型TOPCon。大家不要忘記，在PERC時(shí)代，組件天下第一的隆基又曾經(jīng)何等風(fēng)光。2019年，TCL中環(huán)推出210尺寸產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)182、210各有優(yōu)劣，兩大陣營(yíng)對(duì)壘下來(lái)一時(shí)難分輸贏。原因是多方面的：210在當(dāng)時(shí)已是光伏硅片尺寸的極致，不同版型組件間的經(jīng)濟(jì)性差異并不大；當(dāng)時(shí)集裝箱運(yùn)輸更青睞于邊長(zhǎng)為1134mm（182-72）的組件；硅料價(jià)格高，硅片切片成本高，造成矩形硅片成本過(guò)高，市場(chǎng)條件并不成熟。現(xiàn)在，市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生深刻的變化。 硅料降了，市場(chǎng)卷了，182、210的對(duì)峙，也終于要結(jié)束了。隆基的老產(chǎn)能占比很大，但是硅棒是重資產(chǎn)投資。淘汰182，并沒(méi)有那么容易。隆基綠能公告顯示：2018年底，公司單晶硅片產(chǎn)能已達(dá)到28GW；2019年底，硅片產(chǎn)能達(dá)到42GW。這部分單晶爐的爐鏜直徑小，所拉出的硅棒，是無(wú)法開方出來(lái)210硅片的。

另外，到2022年底時(shí)，隆基單晶硅片產(chǎn)能已達(dá)133GW；2023年上半年，鄂爾多斯46GW單晶硅棒硅片項(xiàng)目投產(chǎn)；至2023年底，公司計(jì)劃單晶硅片年產(chǎn)能達(dá)到190GW。所以從理論上，隆基近兩年新建的硅棒產(chǎn)能，應(yīng)該還是可以向上兼容210的。

去年12月16日，在停止硅片報(bào)價(jià)3個(gè)月后，隆基綠能重新開始向市場(chǎng)報(bào)價(jià)，并且新增了N型M11硅片，其尺寸為182.2mm*191.6mm。估計(jì)這就是老的拉晶爐尺寸改進(jìn)提升的極限了——只能這么粗。 

隆基雖然自救，但作用亦有限。一道簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)題：182.2mm*191.6mm矩形硅片雖然對(duì)功率提升也有幫助，但是仍然不及210R。

InfoLink預(yù)計(jì)，2024年矩形硅片產(chǎn)品占比將持續(xù)提高，全年占所有產(chǎn)品類型出貨30%。

光伏圈普遍預(yù)計(jì)：2024年2季度、3季度矩形硅片將會(huì)快速提升，2014年4季度，182方片將會(huì)加速退出市場(chǎng)。

04

擁抱大尺寸，誰(shuí)更義無(wú)反顧

舊王跌倒，新王吃飽！

光伏行業(yè)洗牌的機(jī)會(huì)來(lái)了，其他企業(yè)彎道超車的機(jī)會(huì)也來(lái)了。當(dāng)隆基還在淘汰182產(chǎn)能、擁抱210R上遲疑之時(shí)，各家光伏同行們卻已迅速行動(dòng)。

“隆晶晶”中的另外兩家：晶澳確定182*199矩形硅片，利用對(duì)稱及非對(duì)稱切割，實(shí)現(xiàn)了“1種硅片尺寸，5種組件產(chǎn)品（尺寸）”，其中包括且兼容行業(yè)常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的2278*1134版型，也就是說(shuō)，能生產(chǎn)出來(lái)當(dāng)下最流行的210R-66版型。

晶科能源并未在尺寸上進(jìn)行大規(guī)模宣傳，但是現(xiàn)在也在發(fā)力210系列、700W+的光伏組件。據(jù)了解，晶科能源僅僅在210R的布局就超過(guò)17.5GW。

另外，原本就屬于210陣營(yíng)的天合光能、阿特斯、通威股份等，在選用大尺寸硅片上更是毫無(wú)負(fù)擔(dān)。這幾家企業(yè)，要么原本拉晶產(chǎn)能本來(lái)就少，要么就是根本沒(méi)有182硅棒產(chǎn)能。

其中，通威股份在接受趕碳號(hào)采訪時(shí)明確：2024年，公司會(huì)把210R-66、210N-66高功率組件作為主打產(chǎn)品進(jìn)行推廣。這是通威組件的市場(chǎng)策略。

在大舉進(jìn)軍組件一年后，通威股份就沖進(jìn)全球出貨量前五�，F(xiàn)在選擇大尺寸、高功率組件，這是因?yàn)橥ㄍ�明顯嘗到了甜頭：

（1） 組件功率的提升，自然降低了運(yùn)輸成本以及項(xiàng)目BOS成本，提高土地利用率。因此高功率組件也會(huì)得到應(yīng)用端，特別是大型地面電站以及工商業(yè)業(yè)主的歡迎。

當(dāng)然，大型地面電站更歡迎210N-66、700W+的組件。因?yàn)榇蟀嫘偷慕M件在降低項(xiàng)目BOS成本、提高土地利用率方面的作用更明顯。

（2） 一體化生產(chǎn)中，選擇大尺寸硅片，還可以降低組件的生產(chǎn)成本，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。這也就是一體化企業(yè)的優(yōu)勢(shì)之一。

通威股份在高功率組件上的選擇，對(duì)行業(yè)有很強(qiáng)的示范作用。因?yàn)橥ㄍ�一直是擅長(zhǎng)把握趨勢(shì)的企業(yè)：2022年率先意識(shí)到行業(yè)一體化趨勢(shì)對(duì)自己的影響 ，大舉下場(chǎng)干組件；也率先意識(shí)到組件價(jià)格下跌，提前參與集采招標(biāo)。

各家企業(yè)順應(yīng)趨勢(shì)，選擇210R、210版型，只是走上一條正確的路。若要決勝于光伏市場(chǎng)，要做的其實(shí)還有很多。

就拿通威來(lái)說(shuō)，今年若想在組件出貨量上取得更好的成績(jī)，還要充分發(fā)揮自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)：用自己的硅料、自家的電池，充分發(fā)揮一體化特長(zhǎng)。

通威股份2022年進(jìn)軍組件的重要原因，就是為自己市場(chǎng)占有率第一的電池找一個(gè)出口。現(xiàn)在通威的組件產(chǎn)品100%采用自家的電池。

在n型時(shí)代，通威后發(fā)而先至，其TOPCon量產(chǎn)電池（命名為TNC）效率已經(jīng)做到26.7%！在2024年，通威電池的n型占比將達(dá)70%。另外，公司四十多年的成功歷史，對(duì)于一個(gè)組件品牌來(lái)說(shuō)，就是最好的背書。

尾 聲

整個(gè)商業(yè)的歷史、一個(gè)行業(yè)的發(fā)展，和自然進(jìn)化的規(guī)律往往類似，優(yōu)勝劣汰。

放眼2024，在電池羰，N型TOPCon技術(shù)已成為無(wú)法撼動(dòng)的頂流，在硅片和組件端，大尺寸硅片、高功率組件也已成為行業(yè)主流。誰(shuí)在高功率組件上態(tài)度更明確，執(zhí)行更徹底，誰(shuí)就擁有更光明的未來(lái)。

編審及統(tǒng)稿：偵碳

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       原文標(biāo)題 : 大尺寸，如何成為光伏淘汰賽的大殺器？