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艾羅能源這顆閃亮的科創(chuàng)板“新星”，光芒下暗含風險和挑戰(zhàn)。

1月3日，浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司（以下簡稱“艾羅能源”）正式成為2024年首個A股IPO，其首日表現可圈可點。每股發(fā)行價55.66元，而開盤價則高達98.00元，最高價更是飆升至100.03元，總市值一舉突破150億元。然而，日內股價有所回落，并最終以每股87.93元的價格收盤，漲幅高達57.98%，總市值為140.69億元。僅首日成交量就達到1281.56萬股，成交額更是高達12.12億元，換手率達到69.05%。

本次上市募資22億元

本次IPO，艾羅能源擬公開發(fā)行不超過4000萬股A股普通股股票，募集資金8.09億元，擬用于儲能電池及逆變器擴產項目、光儲智慧能源研發(fā)中心建設項目、海外營銷及服務體系項目、補充流動資金等。最終，艾羅能源上市募資22.26億元，較原計劃募資額多出近14億元。

艾羅能源的IPO歷程也是頗為曲折，這段時間承受著聘用的相關證券服務機構被立案、財務資料已過期等多種原因，曾經六度中止發(fā)行的煎熬。早在2022年6月末，公司的IPO已被受理，兩個月后迎來問詢，直至2023年3月首次過會，并于2023年5月注冊生效。此后，終于在2023年12月22日開啟申購，每股發(fā)行價為55.66元，發(fā)行4000萬股，市盈率7.95倍，低于行業(yè)市盈率的17.42倍。發(fā)行后，艾羅能源總股本達到1.6億股。

2023預計營收45-47億元

艾羅能源的前身可以追溯到2012年3月成立的浙江艾羅電源有限公司，后來在2017年3月更名為浙江艾羅網絡能源技術有限公司，到2020年12月全面變更為股份有限公司。該公司一直專注于儲能領域技術研發(fā)，并重視前沿技術與創(chuàng)新產品產業(yè)化的探索，成為了國際知名的光伏儲能系統(tǒng)及產品供應商，提供光伏儲能逆變器、儲能電池以及并網逆變器，應用于分布式光伏儲能及并網領域。2020年至2022年，艾羅能源戶用儲能業(yè)務收入占主營業(yè)務收入比重持續(xù)提升，分別為42.83%、68.13%、81.89%，逐漸成為營收主力。

按照艾羅能源預測，2023年營業(yè)收入為45億元至47億元，與2022年基本持平；預計2023年歸母凈利潤為10.50億元至11.50億元，較上年同期基本持平；預計2023年扣非歸母凈利潤為10.30億元至11.30億元，較上年同期基本持平。

資料顯示，艾羅能源在新能源領域中有著豐富的經驗。2013年，公司推出了首款儲能逆變器，從而成為國內最早的儲能逆變器產品之一。2016年開始研發(fā)并在2018年將儲能電池推向市場，成為業(yè)內較早實現儲能逆變器與儲能電池同時量產的企業(yè)。目前，公司自主品牌儲能一體機和ODM產品是其主要產品類型，截至2022年底，艾羅能源儲能電池產能1666.61 MWh，儲能逆變器產能19萬臺套，并網逆變器產能22.5萬臺套。盡管艾羅能源起步較早，但在市場上的份額并不算高。以2021年為例，雖然公司戶用儲能電池出貨量達到了177MWh，全球市場占有率也就約為4.1%，而戶用逆變器的銷量也只占了全球市場的5.1%。

3年凈利潤翻了34倍

2020年至2022年，艾羅能源營收持續(xù)攀升，分別為3.89億元、8.33億元和46.12億元；歸母凈利潤更是從3306.43萬元上升至11.34億元，可謂是翻了34倍之多。2023年前三季度更是取得了顯著的增長，實現營收40.07億元，同比增長48.65%；歸母凈利潤更是達到10.18億元，同比增長90.65%。特別值得一提的是，公司在歐洲市場的表現尤為亮眼，2022年在歐洲實現了43.58億元的銷售收入。

值得關注的還有，雖然公司此前未曾公開過任何融資，但在上市之后，投資者對其的希望不僅僅體現在高額的募資額，還表現在其來自國家電投、金石投資、三峽資本、中科電投資、港銀創(chuàng)投等數十位資方。

潛在風險和挑戰(zhàn)

深入分析艾羅能源的相關信息，不難發(fā)現該公司也存在一些潛在風險和挑戰(zhàn)。

首先是債務風險，公司實際控制人李新富、李國妹夫婦合計持有46.75%的股份。在完成新股發(fā)行之后，李新富、李國妹夫婦仍然持有艾羅能源35.06%的股份，而此股份極有可能用于還債。招股書透露，截至2023年1月31日，李新富、李國妹夫婦尚未償還的借款本息余額為3.57億元，其中對家族成員及其控制企業(yè)的本息余額為3.43億元，到期時間為2025年至2027年，其余0.14億元借款為住房貸款，到期時間為2035年。如果這些債務問題不能得到及時解決，將可能對公司未來的發(fā)展產生不小的不確定性。

此外，公司面臨的單一市場風險也不容忽視，尤其是歐洲市場對公司營收的重要性。在2022年，艾羅能源來自歐洲的銷售收入達到了約94.5%。在國際貿易政策發(fā)生變化時，公司也將面臨較大的影響。這種單一市場的依賴程度使得公司的業(yè)績受市場變化更加敏感。

同時，在供應鏈方面，公司對芯片和儲能電芯的依賴度較高，而這也有可能對公司未來的生產經營產生不利影響。芯片方面，艾羅能源芯片來源主要是境外先進廠商，2020-2022年和2023年上半年公司外購境外品牌芯片金額占外購芯片總額的比重分別為76.93%、72.70%、76.02%和 86.16%。儲能電芯方面，艾羅能源儲能電池業(yè)務采用外購電芯和自主研發(fā)電池管理系統(tǒng)（BMS）相結合的策略。截至2023年上半年，公司生產儲能電池所用電芯全部對外采購，對電芯供應商具有較高的依賴度。

另外，艾羅能源近年來重點采用ODM業(yè)務模式，但艾羅能源的ODM協(xié)議中未有排他性的條款，ODM客戶可以自主選擇供應商，這也為企業(yè)發(fā)展帶來了一定的不確定性。雖然ODM模式為公司業(yè)務增長帶來了一定的機會，但同時也使得公司面臨著產品被替代的風險，這也將是未來企業(yè)需要解決的關鍵問題之一。

結語

總的來說，艾羅能源這顆閃亮的科創(chuàng)板“新星”，在光芒下暗含著一些風險和挑戰(zhàn)。不過，正如公司在招股書中所言，他們將全面實施“光儲產業(yè)鏈一體化”戰(zhàn)略，進一步提升品牌價值，致力于成為行業(yè)內領先的智慧能源企業(yè)。未來會如何，我們拭目以待吧！來源：NE-SALON新能薈 Z

       原文標題 : 2024年第一個IPO！這家光儲企業(yè)3年凈利增34倍