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跨界HJT的寶馨科技在官微科普HJT技術(shù)，剛寫出“BC萬(wàn)般好，為什么All in的廠商沒(méi)多少”的牛X文案沒(méi)多久，隆基綠能就將未來(lái)大部分產(chǎn)品將采用BC技術(shù)路線的說(shuō)法，付諸于實(shí)際行動(dòng)。

套用行業(yè)內(nèi)較為流行一句的軟文用語(yǔ)來(lái)說(shuō)，隆基綠能搞BC電池，絕對(duì)是認(rèn)真的。

為什么這么說(shuō)？

我們可以看到，在選擇電池技術(shù)路線一直優(yōu)柔不決的隆基，這一次表態(tài)十分堅(jiān)決，行動(dòng)同樣迅捷，堪稱迅雷不及掩耳。

注意兩個(gè)時(shí)點(diǎn)。

9月6日，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申在2023業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)放了一個(gè)大招，做出了行業(yè)期待已久的技術(shù)路線選擇。核心信息有兩點(diǎn)，一是未來(lái)5-6年BC將替代TOPCon，未來(lái)隆基大部分產(chǎn)品將采用BC技術(shù)。

隆基的選擇之所以倍受期待，緣于后PERC時(shí)代，這家硅片和組件雙龍頭對(duì)新一代N型技術(shù)的態(tài)度很曖昧。對(duì)于TOPCon，隆基方面多次表示，它是一種“過(guò)渡性”技術(shù)路線，話外之意是可替代的，并非終極技術(shù)路線。

隆基綠能的強(qiáng)點(diǎn)是HJT技術(shù)，2022年底創(chuàng)下26.81%的轉(zhuǎn)換率世界紀(jì)錄，并有“全球太陽(yáng)能發(fā)電之父”馬丁.格林背書，是實(shí)打?qū)嵉氖澜缬涗洝?o:p>

彼時(shí)，正值HJT投資擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)頭正勁，市場(chǎng)一度預(yù)期隆基會(huì)切入HJT賽道，但因HJT非硅成本,尤其是銀漿成本過(guò)高,商業(yè)化條件還不夠完備，隆基總裁李振國(guó)在2022年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)又給否掉了。

此后，隆基綠能于3月13日宣布，將斥資77.7億元在鄂爾多斯投建30GW的單晶電池項(xiàng)目，采用是2022、2023年流行的TOPCon路線。

不太看好TOPCon，稱之為“過(guò)渡性”技術(shù)路線，隆基為何又要建30GW的TOPCon呢？

對(duì)此，隆基給出的說(shuō)法是，用于滿足地面電站客戶的需求。

目前，隆基綠能30GW TOPCon項(xiàng)目已于8月30日投產(chǎn)，這個(gè)產(chǎn)能規(guī)模在TOPCon領(lǐng)域已能排進(jìn)Top10，不及晶科能源的55GW，鈞達(dá)股份的44GW，正泰新能的38GW。

按照“先入咸陽(yáng)者為王”的邏輯，進(jìn)軍TOPCon慢了一拍的隆基，在這一塊自是不占優(yōu)勢(shì)的。試想晶科、鈞達(dá)、一道、正泰的TOPCon產(chǎn)品都出貨了，品牌都打出去了，隆基的TOPCon項(xiàng)目才投產(chǎn)，還需要有個(gè)產(chǎn)能爬坡階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面處于“后發(fā)”位置自是不言自明。

這對(duì)于市場(chǎng)和技術(shù)一直保持領(lǐng)先的隆基而言，斥資77.7億投建TOPCon項(xiàng)目并非是最優(yōu)選擇，更像是出于滿足地面電站客戶需求的現(xiàn)實(shí)選擇，看似有那么幾分無(wú)耐。

換句話理解，隆基方面是說(shuō)TOPCon是一種“過(guò)渡性”路線 ，可有客戶點(diǎn)名需要TOPCon組件，那我們?yōu)榱藰I(yè)績(jī)只能Just do it了！

形勢(shì)逼人強(qiáng)，春來(lái)草自綠。一定程度上而言，隆基做TOPCon多少存在形勢(shì)所迫的現(xiàn)實(shí)選擇因素。

新一代N型TOPCon技術(shù)投入運(yùn)用中來(lái)，TOPCon組件備受央國(guó)企客戶青睞。一道新能只做TOPCon，成立僅5年就已殺入組件出貨Top10，躋身新一線組件廠商行列；晶科能源大舉押注TOPCon后，2022年上半隆基成為“半程”出貨冠軍，2023上半年再度折桂“半程”冠軍，肉眼可見(jiàn)，隆基面臨同行競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大。

還能說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻的數(shù)據(jù)是，隆基綠能雖靠下半年的“后程”發(fā)力重奪組件出貨榜首地位，但組件F4出貨量數(shù)據(jù)已經(jīng)大幅縮小，前四廠商的出貨量均在40GW以上，差距則在5GW以內(nèi)。

反觀2021年全球光伏組件出貨榜，排名首位的隆基綠能38.52GW的出貨，要較排名第二的晶澳科技25.45GW出貨量，超出13GW的量，幾乎多出了一個(gè)阿特斯的出貨量（14.5GW）。

出貨量反映在業(yè)績(jī)上，晶科能源、天合光能和晶澳科技的體量都在不斷增大。2023中報(bào)，晶科能源、阿特斯、天合光能和晶澳科技4家凈利潤(rùn)同比增速都超過(guò)了100%，晶科營(yíng)收超過(guò)了500億，天合接近500億，營(yíng)收剛突破400億的晶澳也喊出了2023營(yíng)收破千億的目標(biāo)�？梢哉f(shuō)，在體量上，三大廠商正在緊緊追趕隆基。

一段時(shí)期以來(lái)，擁有硅片定價(jià)權(quán)，將硅片利潤(rùn)沉淀在組件環(huán)節(jié)，為隆基帶來(lái)了高毛利，是隆基一大優(yōu)勢(shì)�，F(xiàn)在，隆基仍是組件廠商中毛利較高的一家，2023上半年為19.08%，但卻不是最高的，晶澳科最新為19.35%。

總體來(lái)看，隨著光伏垂直一體化時(shí)代推進(jìn)，各大組件廠商都自供硅片、電池片，隆基綠能硅片龍頭的產(chǎn)業(yè)“紅利”在不斷被稀釋，原本相對(duì)其他廠商擁有的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也在被削弱。

因此，在技術(shù)為王的光伏領(lǐng)域，隆基要重拾“光伏茅”的公信力，坐穩(wěn)市場(chǎng)一哥地位，關(guān)鍵是要靠一戰(zhàn)而定乾坤的先進(jìn)技術(shù)，而被寄予這一厚望的正是HPBC電池技術(shù)。

這也是為什么隆基力推BC電池是主流，急于“梭哈”BC的戰(zhàn)略動(dòng)機(jī)。

這里，我們注意到又一個(gè)時(shí)間點(diǎn)。

9月6日隆基官推BC將成主流后，9月14日隆基便官宣擬投資39億元建設(shè)BC單晶電池項(xiàng)目，從輿論造勢(shì)到項(xiàng)目上馬，前后僅隔了14天，顯示了隆基要在BC路線上打“翻身仗”的意志和決心。

客觀來(lái)說(shuō)，與華為一樣信奉“狼性”文化，素以穩(wěn)著稱的隆基，是不打無(wú)準(zhǔn)備之仗的。其急于通過(guò)BC扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀，挽回投資者信心，也是有備而來(lái)。

2022年11月，隆基綠能HJT轉(zhuǎn)換率創(chuàng)紀(jì)錄后，公司就留有押注HPBC的伏筆。

當(dāng)時(shí)，隆基綠能中央研究院副院長(zhǎng)徐希翔表示，公司目前正在研究HJT+IBC技術(shù)，以及和其他先進(jìn)技術(shù)的結(jié)合，未來(lái)效率還有進(jìn)一步提升的空間。

HJT與IBC相結(jié)合，電池和組件轉(zhuǎn)換效率也在不斷創(chuàng)下新紀(jì)錄。

“拖鞋大王”寶峰時(shí)尚，現(xiàn)更名為金陽(yáng)新能源官宣建成了全球首條量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率超27%的HBC電池生產(chǎn)線，金石能源官宣其HBC組件實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.88%，TaiyangNews 9月份組件效率排行榜BC技術(shù)組件鎖定Top2，似乎從側(cè)面進(jìn)一步支持搞BC的正確性。

2022年11月2日，隆基綠能正式發(fā)布了新一代電池技術(shù)HPBC，以及應(yīng)用此項(xiàng)技術(shù)的組件產(chǎn)品“Hi-MO 6”。當(dāng)時(shí)，隆基規(guī)劃的HPBC組件產(chǎn)能為25GW。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)采用BC路線的電池、組件廠家相對(duì)“小眾”，一家是愛(ài)旭股份，到2023年底將形成25GW新型ABC電池及組件產(chǎn)能。另一家就是隆基，現(xiàn)建成了30GW的電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)25GW。

在電池組件轉(zhuǎn)換效率方面，BC電池、組件也有著領(lǐng)先的一面。據(jù)公開信息，愛(ài)旭ABC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率達(dá)到26.5%，ABC組件量產(chǎn)效率達(dá)到24%。

然而，就BC未來(lái)是否會(huì)替代TOPCon成為主流，市場(chǎng)上仍存在著不同聲音。

中來(lái)股份是國(guó)內(nèi)最早從事BC和TOPCon電池研發(fā)的光伏上市公司，可以說(shuō)是頗具發(fā)言權(quán)的公司。

近日，中來(lái)股份創(chuàng)始人林建偉表示，中來(lái)股份早在4、5年前就已經(jīng)開始IBC電池的生產(chǎn)，但由于工藝工序繁雜、良率不高、成本高等多方面原因，最后中來(lái)并沒(méi)有選擇IBC的技術(shù)路線。

林建偉的結(jié)論是：未來(lái)的電池技術(shù)將是TOPCon為主，BC為輔。

作為TOPCon扛把子，晶科能源堅(jiān)定看好TOPCon。9月22日，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德在中秋致辭中評(píng)價(jià)BC電池：不要炒作造詞，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)說(shuō)明一切！

受益于TOPCon組件熱銷，晶科能源交出了亮麗的2023半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)組件出貨30.8GW，其中N型出貨16.4GW，占比達(dá)到53.24%。順勢(shì)，晶科能源還將全年出貨目標(biāo)由60-70GW上調(diào)到70-75GW。

盡管晶科這個(gè)出貨目標(biāo)與隆基全年85GW的出貨目標(biāo)還有一段不小距離，但有著TOPCon加持，晶科能源相對(duì)自信了，重奪全球組件銷冠的雄心已經(jīng)顯露。

反觀，上半年組件出貨量只有26.49GW，隆基綠能若要2022那樣逆襲，守擂全球組件出貨量霸主，實(shí)現(xiàn)85GW的出貨目標(biāo)，后半程明顯需要付出更多的努力。

隆基綠能表示，公司堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，錨定那些挖潛空間最大的，而不一定是當(dāng)前表現(xiàn)最好的技術(shù)。在找到符合“長(zhǎng)期主義”的方向之前，一切成果都只算是階段性勝利。

按此理念，擁有更大發(fā)展?jié)摿Φ腂C電池與其發(fā)展戰(zhàn)略和成長(zhǎng)邏輯完全匹配，這也承載著隆基像押注單晶，完敗多晶輝煌的戰(zhàn)略雄心。但單多晶爭(zhēng)雄時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，各大廠商的技術(shù)儲(chǔ)備基本類同，隆基有的BC，通威、天合、晶科都有，二、三線廠商也都有。

所以，隆基指望梭哈BC重拾輝煌，還需在技術(shù)上取得更大突破，獨(dú)樹一幟。在此，我們也衷心希望隆基通過(guò)研發(fā)BC進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)大跨步向前發(fā)展。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 隆基力倡BC主流的戰(zhàn)略雄心！