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光伏企業(yè)，要不要跟

在中國光伏組件進入美國市場的大門，正在被徐徐關上的同時，隆基、晶澳等企業(yè)宣布到美國設廠。

實際上，早在2018年，晶科能源就投資8000萬美元、在美國佛羅里達州建了一座400MW產(chǎn)能的組件組裝廠。在那以后，阿特斯算是這一輪周期中行動最迅速果決的一家。

在百年未遇之大變局中，中國光伏企業(yè)要不要去美國設廠，成為困擾各位光伏大佬的一道難題。這個問題實際上沒有絕對正確的答案。但是，趕碳號認為，仍然有一些可供參考、判斷的邏輯。

首先，中國光伏企業(yè)不去，是否能對競爭對手形成足夠的反制，并延緩其能源轉型速度。

今年1月份，韓國韓華宣布，計劃斥資25億美元，擴大其位于美國佐治亞州道爾頓市工廠的太陽能組件制造能力，并在靠近亞特蘭大的卡特斯維爾建造一座新工廠。到2024年時，韓華在美國的組件產(chǎn)能將提升至8.4GW。

目前，韓華的組件產(chǎn)能約為13.8GW，其中在韓國本土為4.5GW，在馬來西亞和中國為6.2GW，全球市場占有率約為6%。

最近10年，韓華一直堅守在第一梯隊，足以引起中國企業(yè)重視。據(jù)全球光伏匯總，從主產(chǎn)業(yè)鏈到輔材，韓華正致力于打造一個完整的美國太陽能供應鏈：光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈中，韓華化學是封裝膠膜原料光伏級EVA粒子的重要供應商，韓國的SKC也是知名的背板材料PVDF的供應商，韓華在輔材供應上具有先天優(yōu)勢。目前，韓華、瓦克等在美國均有布局硅料產(chǎn)能。

此外，今年6月，在莫迪訪美期間，印度第二大太陽能公司Vikram Solar支持的風險投資集團宣布，將投資15億美元在美國建設光伏制造產(chǎn)能。

最近，印度信用評級機構ICRA Ltd.報告顯示，在2023財年，印度制造商有望出口10.3億美元的太陽能電池和光伏組件，較上年激增364%。而美國將占到印度光伏組件出口總額的97%。

綜上所述，權衡利弊，趕碳號個人認為，中國光伏企業(yè)不去美國設廠，其實相當于自廢武功。

當然，“魚越貴風浪也越大”，去美國設廠要高度警惕投資風險。對于當?shù)氐亩悇�、法律、勞務、跨文化管理等，企業(yè)要有足夠的能力儲備，努力把不確定性降至最低。舉個例子，寧德時代與福特的合作，即便合作方如此強大，對方如此需求如此之肯切，仍然遭遇到了一些波折和意外。

后記

雖然光伏產(chǎn)業(yè)形勢大好，但多一些憂患意識總不會錯。海外的光伏制造產(chǎn)能正在不斷壯大。

不久前，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在演講中不無感慨地說：

“我做過18次報告，前面十幾次，我次次不離貿(mào)易壁壘、“雙反”這方面的警告。從2021年的12月15號開始，我第一次開始強調(diào)，制造端的國際競爭在加劇。到現(xiàn)在我講了一年半，一年半觀察下來，國外的進展還非�？欤�海外的光伏產(chǎn)能投資，都在逐步落實。他們的補貼下來得也非�？欤�這些必須引起我們的高度高度關注。”

我國光伏產(chǎn)品出口增幅正在放緩。

今年上半年，我國光伏產(chǎn)品出口累計292.43億美元，相比2022年上半的263.94億美元，同比增長了10.79%。但2022年上半年，比2021年同期的120.84億美元，同比增長高達118.42%�？陀^說，我國光伏產(chǎn)品今年上半年的這個出口增幅，在較大基數(shù)上取得雖屬難得，但也并不算太高。

另外，今年6月份我國出口硅片、電池、組件光伏產(chǎn)品合計45.57億美元，環(huán)比5月份的51.26億美元，下降11.1%！而去年6月份，我國光伏產(chǎn)品出口環(huán)比是上漲的，且在當年首度站上了單月出口50億美元的大關。

在上述背景下，中國光伏企業(yè)的全球化已是當務之急，大膽走出去，既是加速推動世界能源轉型、共同應對氣候危機的大勢所趨，亦是全球化分工與協(xié)作的規(guī)律與必然。

張維迎曾經(jīng)說過，企業(yè)家，其實是一種和平的力量。因為在很多時候，商業(yè)往往是各種沖突的緩沖劑。有的時候，企業(yè)家的“實用主義”，其實會成為解決矛盾的良方。

END

       原文標題 : 7GW！光伏史上最大組件訂單！為何花落阿特斯？