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光伏2022年度大事件：“魔幻”的硅料和跨界“追光者”

2023-01-28 14:33

時光荏苒，歲月如梭，一年時間轉(zhuǎn)瞬即逝，2022年也落下帷幕。對于投資者來說，2022年無疑是不平凡的一年，對于光伏行業(yè)同樣如此。

梳理過往，才能更好的展望未來。

回顧不平凡的2022。這一年，硅料價格連漲十個月，卻以“雪崩”收尾；這一年，光伏行業(yè)迎來了老玩家的大手筆擴(kuò)產(chǎn)的和瘋狂的跨界“追光”人；同樣是這一年，行業(yè)垂直一體化布局趨勢越發(fā)顯著，通威進(jìn)軍組件更是引發(fā)市場動蕩．．．

那么，這些事件又為我們留下了哪些思考與啟示呢？

硅料價格：高光近一年，卻以“雪崩”收尾

沒有一片雪花無辜

PV InfoLink多晶硅均價走勢圖

2022年，國內(nèi)硅料價格走勢相當(dāng)“魔幻”。

誰能想到，多晶硅能一路猛漲29次，從年初的8．8萬元／噸，一路漲超30萬元／噸。誰又能想到，持續(xù)走高了近一年時間的硅料價格，在最后兩個月以“雪崩”收尾。

在此過程中，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)“擁硅為王”，中下游企業(yè)的利潤空間則不斷被壓縮，除了個別簽訂長期定價供應(yīng)的組件企業(yè)，絕大部分叫苦不迭。

那會兒，組件企業(yè)或許只想說：5塊錢以上的活動都別找我。

不過，瘋漲的硅料價格最終還是引來了三部門避免壟斷、協(xié)同發(fā)展的共同發(fā)聲。

緊接著，2022年9月8日，為避免安泰科采集發(fā)布的多晶硅價格被過度解讀、造成誤解而做出的決定，硅業(yè)分會更首次暫停多晶硅報價。

此后，盡管硅業(yè)分會不再公開披露國內(nèi)多晶硅價格，但從硅片現(xiàn)貨價格來看，9、10月份硅料價格雖然趨于穩(wěn)定，但仍處在高位。

當(dāng)時，投資者大多認(rèn)為硅料就會這般維持高位震蕩直至2022年結(jié)束。但誰也沒想到，“雪崩”如此之快。

2022年10月31日，作為硅片雙巨頭之一的TCL中環(huán)率先吹響了降價的號角，這也是其時隔10個月以來首次降價。

此后，產(chǎn)業(yè)鏈降價潮一觸即發(fā)，11月16日起，硅料價格也正式進(jìn)入了下跌趨勢。并在不到2個月的時間里，從30萬元／噸一路下探，跌破20萬元／噸。

而在暫停公布約4個月以后，2023年1月4日，硅業(yè)分會恢復(fù)了多晶硅周評。

據(jù)硅業(yè)分會1月4日發(fā)布內(nèi)容指出，本周國內(nèi)多晶硅價格延續(xù)11月份以來跌勢運行，其中單晶致密料價格從高點30．60萬元／噸降至目前的17．62萬元／噸，跌幅已高達(dá)42．4％。

至此，“擁硅為王”的時代徹底宣告結(jié)束，新的階段正式開啟。

大手筆擴(kuò)產(chǎn)的老玩家和瘋狂的跨界“追光”人

69家跨界

2020年以來，幾乎所有光伏企業(yè)都在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，2022年尤甚。伴隨著硅料價格的上漲，老玩家開始大手筆擴(kuò)產(chǎn)。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項目超過480個，其中部分項目為分期建設(shè)，未來將視市場變化的情況擇機(jī)啟動。

這其中，包括通威股份、隆基綠能、晶澳科技、協(xié)鑫集成、天合光能等業(yè)內(nèi)巨頭。

與此同時，資本也聞風(fēng)而動，于是A股市場迎來一批又一批的跨界“追光者”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，已有69家公司跨界到光伏行業(yè)。從密度上來看，幾乎每月都有企業(yè)宣布進(jìn)軍光伏領(lǐng)域，其中2月達(dá)到高峰，共有14家企業(yè)先后宣布進(jìn)入光伏；4月、5月先后有10家企業(yè)向光伏領(lǐng)域聚集；除了9月僅有1家以外，其他月份宣布跨界光伏的企業(yè)均在3家及以上。

數(shù)據(jù)來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)

這其中，有從事益智玩具的沐邦高科，有從事乳品行業(yè)的皇氏集團(tuán)，有從事紡織行業(yè)的江蘇陽光，也有從事專業(yè)設(shè)備制造的上機(jī)數(shù)控等。

在這一波“追光”浪潮里，跨界企業(yè)有的通過做減法，剝離主營或非主營資產(chǎn)，聚焦光伏產(chǎn)業(yè)；有的通過做加法，在原有主營業(yè)務(wù)之上，開辟光伏新業(yè)務(wù)，希望通過加持熱門賽道，尋找新的利潤增長點。

當(dāng)然，更不缺乏毫無業(yè)務(wù)相關(guān)，且未有技術(shù)儲備就匆匆進(jìn)場的新玩家。如此瘋狂跨界的背后，或更多是來自資本市場的“認(rèn)可”——沾“光”就漲的邏輯在2022年頗為盛行。

總的來看，老玩家的大手筆擴(kuò)產(chǎn)和瘋狂的跨界“追光”潮無疑為產(chǎn)能過剩和價格雪崩埋下了伏筆。而當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈價格開始崩盤，此前光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項目還能否落地或該打個問號。

搶地盤：垂直一體化布局和價格戰(zhàn)的端倪

我全都要

近年來，光伏市場最大的變化當(dāng)屬垂直一體化。

在組件廠商轟轟烈烈的一體化布局之后，2022年，硅料、電池片雙龍頭通威股份宣布進(jìn)軍組件市場。8月17日，通威太陽能以第一中標(biāo)候選人入圍華潤電力第五批3GW光伏組件集采大單，被業(yè)內(nèi)人士解讀為通威入局組件的標(biāo)志事件。

隨后，通威股份不斷中標(biāo)國內(nèi)光伏電站項目，搶占市場高地。9月22日，通威股份發(fā)布公告稱，公司擬于鹽城投建25GW高效光伏組件制造基地項目，此項目的規(guī)模之大，也昭示了通威股份進(jìn)軍光伏組件領(lǐng)域的決心。

用網(wǎng)友調(diào)侃的話來說，所謂的垂直一體化就是成年人的“我全都要”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，通威至少斬獲了7．27GW的市場需求，且中標(biāo)均價在1．95元／W左右，普遍低于其他組件企業(yè)，成本優(yōu)勢顯然在通威一方。中游隆基、天合、阿特斯等企業(yè)同步向上增加硅料產(chǎn)能、或簽訂長期定價保供訂單，以求喘息的時間。

與此同時，光伏逆變器企業(yè)也在積極尋求產(chǎn)業(yè)一體化的出路，以固德威、華為、古瑞瓦特等企業(yè)為例，其不僅可以提供逆變器產(chǎn)品，也在同步布局儲能電池業(yè)務(wù)，致力于為客戶提供一站式的系統(tǒng)解決方案。

另一方面，小規(guī)模企業(yè)更是焦頭爛額、艱難求存，既要對抗上漲的成本和不接受漲價的C端客戶，又要警惕被虎視眈眈的大企業(yè)吞掉市場份額。許多承受不住行業(yè)壓力的公司，逐漸成為大企業(yè)的代工廠、經(jīng)銷商，甚至出走別的行業(yè)。

據(jù)集邦咨詢預(yù)測，2023年硅料全年供給約134．1萬噸，投產(chǎn)時間和實際增量貢獻(xiàn)將集中在上半年。不過，供給能力提升，成本下降，同時也意味著行業(yè)一體化爭奪將更加激烈，而巨頭報價的變動無不昭示著行業(yè)價格戰(zhàn)端倪已現(xiàn)。

電池片三大主流技術(shù)和方向抉擇

道統(tǒng)之爭

一直以來，降本增效都是光伏產(chǎn)業(yè)的主旋律。

對于光伏產(chǎn)業(yè)，最關(guān)鍵的降本手段是效率提升。效率提升是未來整個光伏行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的方向，也是各家光伏企業(yè)競爭的重要環(huán)節(jié)。因此，光伏企業(yè)要不斷提升光伏發(fā)電效率，從而進(jìn)一步降低光伏發(fā)電成本。

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈眾多環(huán)節(jié)中，電池環(huán)節(jié)是技術(shù)進(jìn)步的核心。電池技術(shù)路線則決定了光伏產(chǎn)品的效率極限。

去年主流的電池片技術(shù)主要有三種：N型TOPCon、HJT異質(zhì)結(jié)和PERC。

其中，PERC電池轉(zhuǎn)化效率理論極限為24．5％，TOPCON電池轉(zhuǎn)化效率理論極限為28．7％，HJT電池轉(zhuǎn)化效率理論極限則為30．09％。

相較而言，PERC效率接近極限，行業(yè)普遍認(rèn)為未來是TOPCon和HJT對壘的局面。

圖片來源：光伏盒子

目前HJT電池最高效率紀(jì)錄的保持者為隆基綠能。2022年以來，隆基綠能已經(jīng)先后多次刷新HJT電池效率紀(jì)錄。2022年11月中旬，公司曾宣布自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到 26．81％，這也是時隔五年誕生的最新世界紀(jì)錄。

目前TOPCon電池最高效率紀(jì)錄的保持者則是晶科能源，其全面積TOPCon電池轉(zhuǎn)化效率達(dá)到26．4％，在過去2年里，連續(xù)第7次打破N型TOPCon電池的世界記錄。

也是在2022年這一年，N型技術(shù)的量產(chǎn)取得重大突破。

據(jù)集邦新能源網(wǎng)分析，2022年，在隆基綠能、天合光能、晶科能源、一道新能源等頭部光伏企業(yè)的積極布局下，N型TOPCon技術(shù)占N型電池片產(chǎn)能比重將超過60％，驅(qū)動N型技術(shù)開啟規(guī)模化量產(chǎn)時代。業(yè)內(nèi)預(yù)計，將有270GW的N型TOPCon產(chǎn)能在2023年全面爆發(fā)。

2023年，技術(shù)之爭大概率不會就此落下帷幕，但將成為企業(yè)在激烈競爭中脫穎而出的關(guān)鍵。

天量長協(xié)：鎖量不鎖價

搶到手再說

2022年以來，在硅料價格上升通道中，幾乎所有硅片廠商為了鎖定供應(yīng)，紛紛與上游多晶硅廠商簽訂了金額巨大的硅料長期供應(yīng)協(xié)議，以此保證供應(yīng)“鎖量”。

據(jù)統(tǒng)計，2022年硅料長單簽約總量再創(chuàng)近年新高，目前簽約總量已達(dá)363．148萬噸，同比增幅達(dá)到86．71％，總金額高達(dá)9966．47億元。值得關(guān)注的是，伴隨著硅料價格下降，硅料企業(yè)“搶單”也愈加激烈。據(jù)統(tǒng)計，僅10月、11月兩月的長單簽訂總量已達(dá)128．878萬噸，約占總量的35．5％。

不難理解的是，對于硅料廠商來說，當(dāng)市場產(chǎn)能開始出現(xiàn)過剩時，手握長單可以不必過于擔(dān)心產(chǎn)品銷路。而對于下游企業(yè)來說，鎖定長協(xié)訂單，不僅價格上要比散單更優(yōu)惠，如果未來硅料產(chǎn)能并未如期釋放，下游企業(yè)也能在一定程度上保障自己的生產(chǎn)。

數(shù)據(jù)來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)

據(jù)東亞前海證券研究所統(tǒng)計，2022年硅料行業(yè)約92％的產(chǎn)出已被下游企業(yè)鎖定，硅料的瘋狂由此可見一般。

如今回過頭來看，想來簽訂了長協(xié)訂單的下游企業(yè)該有些許慶幸，還好是鎖量不鎖價。當(dāng)然，在行業(yè)里摸盤滾打了多年的老玩家們對于周期拐點和產(chǎn)能過剩想來是有一定預(yù)期的，鎖量不鎖價也是給自己留的一條后路。

值得一提的是，此前與行業(yè)普遍3年的長協(xié)不一樣，去年硅料長協(xié)也有了新面貌。先有協(xié)鑫的5年長協(xié)，后有通威的6年長協(xié)。再后來，這個紀(jì)錄被特變電工打破——它和光伏小公司雙良節(jié)能，用一紙8年500多億的長協(xié)，刷新了行業(yè)認(rèn)知。而長協(xié)之所以越來越長，背后其實是硅料巨頭們爭搶客戶的焦慮。

如今，隨著硅料價格轉(zhuǎn)向，更需要擔(dān)憂的反倒成了上游廠家。在這一時期出現(xiàn)的大量產(chǎn)能很可能就要擔(dān)心市場需求不足的問題，成為泡沫中的一員。

或許，新的一年里只有硅料企業(yè)受傷的世界有望達(dá)成。

超預(yù)期利好：歐洲能源危機(jī)之下的海外裝機(jī)潮

光伏成了最優(yōu)解

回顧2022年，國內(nèi)掀起光伏熱潮的背后，有諸多利好支撐。比如政策層面，國家大力支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展；再比如，歐洲能源危機(jī)之下的海外裝機(jī)潮。

當(dāng)時，俄烏沖突導(dǎo)致歐洲的能源價格大漲，所以歐盟為了替代傳統(tǒng)化石能源，特別是從海外進(jìn)口能源的依賴，想大力發(fā)展自己的可再生能源，而光伏則成了最優(yōu)解。

在此背景下，我國光伏行業(yè)出口成績相當(dāng)亮眼。

數(shù)據(jù)顯示，2022年前十個月，光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額約440．3億美元，同比增長90．3％，創(chuàng)歷史新高。其中，光伏組件出口量132．2GW，同比增長61％；光伏組件出口額368．4億美元，同比增長85．8％。

隨著國際市場需求的上升，我國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力愈加凸顯。中國作為全球光伏組件的生產(chǎn)制造中心，擁有完備的全產(chǎn)業(yè)鏈體系和價優(yōu)質(zhì)美的組件產(chǎn)品，是海外客戶最具性價比的選擇。

2023年，產(chǎn)業(yè)鏈降價的背景下，海外需求有望持續(xù)爆發(fā)。

小結(jié)與展望：

2022年，對于光伏行業(yè)來說或是轉(zhuǎn)折之年。年底產(chǎn)業(yè)鏈降價潮的開啟意味著國內(nèi)光伏進(jìn)入新階段，硅料不再成為制約需求爆發(fā)的關(guān)鍵。