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【序】曾經(jīng)，因為價廉物美，因為沒有核心技術(shù)，因為要搶占全球市場，中國所有產(chǎn)業(yè)都被全球割草，光伏也不例外。不管是三頭在外年代，還是中國新增光伏裝機八年連續(xù)第一，中國光伏產(chǎn)業(yè)一直充當著全球制造的責任，卻因為低價，也一直是被全球割草的那塊地，被全球薅毛的那只羊。

時過境遷，2021年，中國的光伏產(chǎn)業(yè)竟然薅了全世界的羊毛。

1．   2021，全球最好的新增光伏裝機

2021年大概是全球新增光伏裝機史上最多的一年。

截止2021年三季度，全球主要光伏市場中國、美國、印度、澳大利亞、德國……均傳來“歷史記錄”最好消息，預(yù)計中國、美國、印度將成為2021年度新增光伏裝機全球前三。

中國：全球光伏裝機總量和新增裝機量雙冠王，前三季度新增光伏25．56GW，同比增加44．3％。其中戶用和工商業(yè)屋頂光伏再創(chuàng)新高。

美國：全球光伏裝機總量和新增裝機量新貴第二，前三季度新增15．7GW，同比增加44．04％，并創(chuàng)歷史新高。

印度：全球光伏裝機量的未來佛，前三季度新增8．811吉瓦的光伏，比去年同期增長280％，也是前三季度新增裝機量的歷史新高。

其它主要市場，如德國、澳大利亞，今年的新增裝機量也明顯高于往年。

2． 量升價飚，LCOE回到三年前

2021年全球光伏裝機量預(yù)期將達到160GW左右，比去年增長約20％。與光伏降本增效趨勢相反的是，今年光伏組件的價格也比去年上升了20％。

根據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會SEIA發(fā)布的第三季度光伏市場報告，過去十年來美國光伏組件的價格一直處于下降通道中，但2021年光伏組件的價格已經(jīng)重新漲到了兩年前的價格。自今年年初以來，固定支架系統(tǒng)成本上漲了 11．7％，單軸跟蹤項目價格上漲了 8．5％，除戶用光伏外的各個細分市場中，同比價格漲幅都是自 2014 年以來的最高水平，目前正在開發(fā)的項目的設(shè)備采購和定價是他們所經(jīng)歷過的最具挑戰(zhàn)性的項目。

印度Mercom發(fā)布的最新報告指出，印度已經(jīng)面臨連續(xù)六個月的組件漲價，光伏項目成本季度增幅超過10％，是迄今為止最大的增幅。

不只是海外市場，中國國內(nèi)的光伏價格也是一漲不可收拾。組件價格在一個月前漲到了2．2元／瓦，比一年前高出35％以上；由于芯片、大宗材料緊缺，光伏平衡系統(tǒng)中的逆變器、支架、跟蹤器也在漲價。

原本以為今年便可平價上網(wǎng)，補貼取消了，平價的步伐被漲價攪了個稀里嘩啦。

但即便如此，漲價也未能阻止全球光伏裝機量增長的步伐，主要市場如中、美、印、澳、德、日等表現(xiàn)出奇的一致：公用事業(yè)光伏放緩了，戶用和工商業(yè)裝機飆升了。

漲價，讓包括中國在內(nèi)的全球光伏投資商面臨著尷尬的取舍兩難。

3． 震驚，中國光伏狂薅全球羊毛

與投資商的兩難不同，光伏材料商卻坐享了今年的漲價紅利。

根據(jù)《全球光伏》此前的報道：光伏的上游多晶硅企業(yè)，正享受著一年不開張，開張吃30年的好時光。

相關(guān)資料顯示，多晶硅一線產(chǎn)能現(xiàn)金成本約在45元／kg，而多晶硅價格今年年初便已突破百元，年中突破兩百元，最近一個月來的價格一直是在270元／kg，毛利率達到500％。

由于中國光伏產(chǎn)業(yè)承擔了全球約80％的多晶硅原料、90％的硅片和電池、75％的組件制造，中國的產(chǎn)品價格便是全球的產(chǎn)品價格，就算是價格飆漲，全球用戶也必須接受。

于是，十五年前曾經(jīng)不得不從海外進口20美元成本500美元價格硅料的中國光伏產(chǎn)業(yè)，在2021年，正將45元成本的硅料以270元的價格賣給全球。

這其中，中國終端用戶也承擔了30％的高價原料，但剩下的70％都由海外用戶在買單，哪怕是還有另一只薅羊毛的手 – 運費的高漲，從硅料到硅片到電池到組件，都在被終端市場追搶。

就連多晶硅的上游，工業(yè)硅供應(yīng)商也忍不住橫插一杠，從多晶硅廠商身上硬拔下幾根毛，分享一點漲價的紅利。而中國的工業(yè)硅供應(yīng)，占據(jù)了全球70％的市場，光伏用的工業(yè)硅，中國占據(jù)了超過80％的份額。多晶硅料漲價貢獻了光伏組件價格增加的80％，全球多晶硅料漲價的紅利被中國廠商吃了80％。

除了硅料漲價，鋁邊框、支架、跟蹤器、銀漿，哪怕是EVA、POE、含氟背板、芯片這些大多由海外廠商控制的原料，市場買漲不買跌的情緒也讓中間商和零部件廠大賺一筆。而最終的成本，都將由全球光伏電站投資商買單。

羊毛如此好薅，連合盛硅業(yè)都宣布進軍光伏硅料、硅片、電池、組件。

4．   意外，薅羊毛并非故意

可是，中國光伏制造商此次薅了全球的羊毛，并非故意，純屬意外。

如果從供應(yīng)鏈的角度，2021年全球多晶硅料產(chǎn)量可以超過60萬噸，對應(yīng)超過200GW的光伏裝機量，實際需求僅為160GW左右，無論是硅料，還是產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，其實都是過剩的。

從供應(yīng)過剩的角度來說，競爭激烈時價格應(yīng)該下降才符合邏輯。但今年，真的是個意外。

分析認為，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)對市場預(yù)期過高，產(chǎn)能擴張過快，如電池、組件產(chǎn)能已經(jīng)接近400GW，導(dǎo)致多晶硅料產(chǎn)能和中游產(chǎn)能形成明顯不對稱。任何一個環(huán)節(jié)準備10％的安全、合理庫存，多晶硅料都將面臨嚴重供應(yīng)短缺。

而這樣的短缺經(jīng)過眾多中游廠商放大，加上美國重回氣候協(xié)定，全球碳排放協(xié)議的達成，對全球光伏裝機需求的樂觀預(yù)期，以及分析師、媒體的放大，就形成了從年初以來多晶硅料的一貨難求。

當所有的多晶硅廠商將空空的倉庫亮給前來搶貨的采購商，雙手一攤表示無可奈何時，留給采購商的唯一選擇就是漲價，繼續(xù)搶購。

多晶硅料在220元是個坎，因為各環(huán)節(jié)都要有一定的利潤活著；在270元是個坎，因為有平價上網(wǎng)的成本擋著。但即便這樣的漲價也無法阻止全球光伏裝機的熱情。

按照美國太陽能行業(yè)協(xié)會《Q4太陽能洞察報告》的描述：安裝商承認，如果沒有供應(yīng)鏈限制，預(yù)期會更高。美國光伏開發(fā)商努力應(yīng)對延遲交貨、產(chǎn)品成本上漲和合同談判，多個千兆瓦項目的上線日期被推遲從 2022 年到 2023 年或更晚。

由此可見，即便沒有中游環(huán)節(jié)每家10％的安全庫存對原料的占用，市場需求也會讓硅料供不應(yīng)求，推高硅料的價格。

薅羊毛，割稻草，中國光伏并非故意，全球的雙碳目標成就了中國光伏硅料暴利，真的是個意外，挺好！

依你看，這樣的挺好還會持續(xù)多久？

原創(chuàng)No．2112；轉(zhuǎn)載需聯(lián)系授權(quán)