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文 ｜ 蕭田

在“科教興國”戰(zhàn)略和建立健全碳達峰、碳中和標準以及加緊布局整縣屋頂分布式光伏市場等多重因素推動下，光伏產(chǎn)業(yè)正在成為我國能源轉(zhuǎn)型、應對氣候變化的“生力軍”。

政策上的“傾斜”，極大推動了光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。

今年10月8日，在北京舉辦的中國光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇上，國家電投董事長錢智民會上表示，“十三五”期間，中國光伏產(chǎn)品制造規(guī)模不斷擴大。2020年產(chǎn)量達39．6萬噸，產(chǎn)量全球占有率達到76％。多晶硅全球產(chǎn)量前10的企業(yè)中，中國占7家；硅片全球產(chǎn)量前10的企業(yè)，全部都是中國企業(yè)�！�

中國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)諸多個“世界級第一”，這種“利好”也傳遞到了資本市場。

光伏發(fā)電已成為當下最熱門板塊。這一原本垂直且小眾的工科行業(yè)，逐漸走進大眾視野。在A股科創(chuàng)板，作為該板塊首家光伏企業(yè)，天合光能（688599．SH）今年5月開始股價一路高漲，從最低點的15．56元／股，最高漲至65．28元／股，總市值接連突破400億、600億、1000億關(guān)口，成為光伏板塊冉冉升起的“新星”。

投資者也好奇，天合光能到底是怎樣的一家企業(yè)？市值如何能在短短三個月翻了3倍？其成色到底如何？

書生的第三次創(chuàng)業(yè)

作為光伏產(chǎn)業(yè)早期玩家之一，天合光能幾乎經(jīng)歷和見證了中國光伏產(chǎn)業(yè)的跌宕起伏和茁壯成長。而這一切的背后，離不開創(chuàng)始人高紀凡的“先知先覺”。

將時針撥到回到40年前。改革開放的春風使生產(chǎn)力得到極大解放，社會各界經(jīng)商熱情高漲，一大批政府機構(gòu)、科研院所的知識分子投身創(chuàng)業(yè)熱潮。

1988年，剛剛獲得吉林大學量子化學專業(yè)碩士學位的高紀凡，放棄了去美國伯克利大學讀博士的機會，一頭扎進“商海”。

根據(jù)早期報道，彼時的高紀凡懷揣著幾十塊錢，只身一人奔赴廣東闖蕩。他鉆到廣東的一間簡陋辦公室里，憑著所學專業(yè)，一連開發(fā)出8個填補國內(nèi)空白、替代進口的化工新產(chǎn)品，賺得第一桶金。

隨后，高紀凡在廣州創(chuàng)建個人第一家公司——廣東順高紀凡德富有洗滌劑廠，后又創(chuàng)辦了武進協(xié)和精細化工廠。

一個偶然的機會，高紀凡接觸到了歐美國家正在使用的氟碳鋁板幕墻——一種新的建筑外裝飾材料。

高紀凡得知，當時做此項業(yè)務(wù)的僅有深圳一家外資企業(yè)，于是決心要吃這只“螃蟹”。他不惜重金，將這一新產(chǎn)業(yè)引入家鄉(xiāng)常州。

事后證明，高紀凡再次“賭對了”。

他先后拿下幾所知名大樓的外墻和屋頂項目，盡情享受著行業(yè)帶來的高額利潤。

正當企業(yè)突飛猛進之際，高紀凡又做出了一個出人意料的決定。

1997年，“小有成就”的高紀凡，關(guān)注到了當時的《京都議定書》及美國克林頓政府“百萬太陽能屋頂計劃”。他認為，如果利用太陽能技術(shù)打造天人合一的人居環(huán)境，市場前景和社會效應都無可估量。

當年12月，高紀凡從“鋁板幕墻”殺進了光伏發(fā)電，創(chuàng)建了常州天合光能有限公司，開始第三次創(chuàng)業(yè)之旅，自此拉開“光伏龍頭”的進階帷幕。

彼時的中國光伏產(chǎn)業(yè)，無論技術(shù)、產(chǎn)品還是市場，都嚴重落后于國外，產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直跌跌撞撞。

幸運的是，中國光伏事業(yè)很快就遇到了“好時候”。

2001年，中國加入世貿(mào)組織WTO，真正融入國際市場，這給中國光伏行業(yè)帶來難得機遇。

通過引進吸收國外先進技術(shù)和經(jīng)營管理，中國光伏企業(yè)如魚得水。再加上，從2005年起，國家開始從政策上對光伏產(chǎn)業(yè)進行扶持，行業(yè)進入近10年快速發(fā)展期。

2006年12月19日，天合光能走進紐交所，高紀凡也以20億資產(chǎn)位列當年胡潤能源富豪榜第9位。

從跟隨者到領(lǐng)導者

作為重要的可再生能源產(chǎn)業(yè)，預見光伏產(chǎn)業(yè)前景的也并非只有高紀凡一人。

就在天合光能上市前一年，無錫尚德早已在美國上市，其創(chuàng)始人施正榮不僅被譽為“太陽之子”，還登上了中國首富寶座。尚德還掀起一股美國上市熱，晶澳、英利等緊隨其后。

光伏產(chǎn)業(yè)自從誕生之日起就與政策密切相關(guān)。由此帶來的問題就是，所有身處光伏行業(yè)的玩家，都跳脫不出政策變化牽動企業(yè)命運的“怪圈”。

如20世紀初，德國出臺了一系列鼓勵光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，帶動全球光伏需求大幅增加。大部分中國光伏企業(yè)從中獲益頗豐，并不斷加大投入、擴張產(chǎn)能。

不過，我國早期光伏產(chǎn)業(yè)主要集中于中游組件領(lǐng)域，屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)含量不高。巨大的政策紅利也吸引了越來越多的新公司、新資本涌入，行業(yè)產(chǎn)能逐漸過剩，這給中國早期的光伏產(chǎn)業(yè)埋下隱患。

2008年，金融危機爆發(fā)，中國光伏產(chǎn)業(yè)受到巨大沖擊。從2009年開始，國內(nèi)光伏行業(yè)逐漸出現(xiàn)經(jīng)營困難。

危機接踵而至。2011年至2014年，歐美國家又對我國光伏產(chǎn)品采取“反傾銷”、“反補貼”調(diào)查和征稅措施。加上光伏產(chǎn)業(yè)供需不平衡導致低價競爭等因素，中國光伏行業(yè)直接從盛夏進入寒冬。

寒冬格外嚴酷，有人形容當時的中國光伏市場“哀鴻遍野”——曾經(jīng)的龍頭尚德、LDK、英利等，或破產(chǎn)、或重組。

行業(yè)大洗牌之際，主動求變的天合光能贏得了市場機會。

一方面，高紀凡通過在海外設(shè)廠等方式繞過關(guān)稅壁壘，在應對“雙反”挑戰(zhàn)的過程中，加快實現(xiàn)國際化，完成全球化的市場銷售；

另一方面，順利實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，從光伏組件制造商轉(zhuǎn)向太陽能整體解決方案提供商。

實際上，早在光伏大熱時，天合光能就有意在擴產(chǎn)能上控制節(jié)奏，在研發(fā)上加大力度。這種戰(zhàn)略上的提前布局，也為其日后的轉(zhuǎn)型積蓄了力量。

“2010年，我們只做了一件事，就是建立了光伏科學與技術(shù)國家重點實驗室�！备呒o凡稱，“當時很多企業(yè)把幾十個億甚至上百億全拿去投產(chǎn)能，但是我們更看重的是搞科技創(chuàng)新。”

從2014年起，中國光伏產(chǎn)業(yè)在國家政策助力和引導下，引爆國內(nèi)市場。中國光伏產(chǎn)業(yè)迎來“解封時刻”。

在逆勢中成長起來的天合光能，在2014、2015連續(xù)兩年全球光伏組件總出貨量位居全球第一。雖然在2016年，晶科取代了天合光能榜首位置，但從2016－2020年間，天合光能一直位居全球組件出貨量前三。

高紀凡并不滿足于此。

在蟬聯(lián)出貨量全球第一后，曾有媒體問，“不少企業(yè)干到‘第一’后往往兩三年就會松下來。你怎么看？”高紀凡的回答是：“我們要忘了這個‘第一’，走到一個更加大的領(lǐng)域去�！�

這幾年，天合光能發(fā)生了幾件極為重要的事——由之前的太陽能整體解決方案提供商轉(zhuǎn)向光伏智慧能源整體解決方案提供商、成立戶用光伏事業(yè)部，發(fā)布第一個原裝光伏戶用品牌天合富家、主推210mm大尺寸光伏組件。

伴隨著2020年6月10日天合光能在上交所科創(chuàng)板“云上市”，這個“更大的領(lǐng)域”藍圖也越來越清晰。

核心優(yōu)勢逐漸凸顯

數(shù)十年來，國內(nèi)光伏企業(yè)經(jīng)歷了發(fā)展、走低、回暖、震蕩等階段。中國光伏廠商也經(jīng)歷了從專注產(chǎn)業(yè)鏈分工到垂直一體化，又由垂直一體化回到產(chǎn)業(yè)鏈分工的過程。

雖然垂直一體化最早由天合光能提出，但經(jīng)過行業(yè)洗禮后，其堅定走向了以電池片及組件為核心的分工模式。

舉例來說，在光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中，隆基股份主要集中在硅片、電池、組件及電站領(lǐng)域的一體化，中環(huán)股份主要集中在硅片領(lǐng)域，通威股份則專注于高純晶硅及太陽能電池業(yè)務(wù)。

天合光能的主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊，處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游，距離普通消費者也更近。

如果用戶家中置辦一套太陽能發(fā)電站，那么不僅要能解決當下用電之急，多出來的電還可以通過買賣增加額外收入。而這恰恰是天合光能產(chǎn)品的核心優(yōu)勢所在。

一個令投資者興奮的消息是：今年6月，國家能源局發(fā)布了“分布式光伏整縣推進”政策，又讓光伏產(chǎn)品的落地應用迎來了新的市場助力。

而早在2017年起，天合光能就開始進行分布式光伏的重要布局，推出了全球首個家用光伏品牌“天合富家”以及針對工商業(yè)分布式的“天合藍天”。目前已實現(xiàn)了“光伏x建筑、通信、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)、工廠等”多種分布式場景的應用。

在碳達峰、碳中和，疊加“光伏＋”BIPV（光伏建筑一體化）等諸多政策推動下，這或許能夠解釋為何天合光能近期股價暴漲。

但這并非是原因的全部。

回歸該公司發(fā)展層面：以具體面向中國C端消費者的產(chǎn)品為例，這家公司從產(chǎn)品、渠道和品牌上多點發(fā)力，也已形成深厚的護城河壁壘。

產(chǎn)品上，天合光能主推210mm大尺寸電池組件，相對于目前主流的158mm和166mm尺寸，成本低、效能高、轉(zhuǎn)化率高。去年，天合光能基于210mm硅片的至尊系列組件功率突破600W，不斷推動度電成本繼續(xù)下行。

渠道上，自2016年確立分布式發(fā)展戰(zhàn)略開始，天合光能在全國各地已擁有超過450家經(jīng)銷商、超過1700個縣級經(jīng)銷商和15000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)網(wǎng)點。下沉市場的消費者幾乎觸手可及。

營銷上，天合光能2001年開始就在央視新聞播出“天合研制成功中國首座太陽房”及一系列廣告，多年來借助央視平臺進行品牌宣傳。

從企業(yè)層面上，天合光能近年來還積極推動了210配套產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。在硅料、硅片、玻璃等領(lǐng)域，其與通威股份、中環(huán)股份、亞瑪頓等達成深度合作。

為提高光伏轉(zhuǎn)化效率，天合光能收購了知名跟蹤支架企業(yè)Nclave；為保證產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢，設(shè)立在天合光能的光伏科學與技術(shù)國家重點實驗室從2011年至今，組件功率及電池片轉(zhuǎn)換效率達20次刷新世界紀錄……

另據(jù)黑鷹光伏統(tǒng)計：目前天合光能還擁有19個重大在研項目，涵蓋HJT、TopCon、BIPV、PERC、大尺寸電池及組件等等最具發(fā)展?jié)摿Φ?span id="thdtrhbldzz3" class='hrefStyle'>光伏技術(shù)。

一邊根植當下，一邊著眼未來，天合光能核心優(yōu)勢逐漸凸顯。

如今，天合光能在鹽城、宿遷、義烏、常州等多地擁有高效太電池項目，在印度也設(shè)有項目。預計2021年末，電池產(chǎn)能將達35GW，組件產(chǎn)能超過50GW，基本占據(jù)世界前三的位置。

不過，值得投資者注意的是，天合光能5個月以來股價短時間內(nèi)大幅攀升，成功躋身A股光伏板塊“千億俱樂部”，這也使得公司目前估值高企。

截至10月8日收盤，公司股價為49．66元／股，天合光能PE（TTM）市盈率高達72倍。不僅超過行業(yè)平均值，同時也高于光伏龍頭隆基股份的42倍市盈率。

目前，中國光伏產(chǎn)業(yè)已站在世界前列。伴隨光伏組件成本快速下降，平價上網(wǎng)時代正加速到來。而平價上網(wǎng)不僅意味著電價降低、取消補貼，更要求光伏企業(yè)需要擁有更為多元的模式和更高層次的發(fā)展。

天合光能道阻且長，但行則必至。