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“如果顆粒硅能取代西門子法棒狀硅，那就是顛覆，而我們公司的價值就會變?yōu)榱��！?/p>

此番言論針對的正是拋棄棒狀硅，allin顆粒硅的協(xié)鑫科技。技術(shù)路線之爭是光伏行業(yè)經(jīng)久不衰的話題，且硅料作為光伏上游產(chǎn)業(yè)，其價格波動向下延伸可影響至整個行業(yè)。

至今，大全能源副董事長徐翔這番關(guān)于技術(shù)路線之爭的言論已過去一年。

在這一年中，顆粒硅與棒狀硅并不是非此即彼的死對頭，而是攜手并進的“出清者”。

同樣在今年，顆粒硅成長迅速，在技術(shù)創(chuàng)新和出貨產(chǎn)量兩方面實現(xiàn)突破，已然攪動硅料江湖。

顆粒硅：克服短板后的華麗旅程

棒狀硅和顆粒硅一體兩面，是采用改良西門子法和硅烷流化床法制造的兩種不同技術(shù)路線生產(chǎn)出的多晶硅產(chǎn)品形態(tài)。

三年前，對比主流且更成熟穩(wěn)定的棒狀硅，彼時的顆粒硅有四個缺點：金屬含量高，碳含量高，有粉料，含氫。

然而經(jīng)歷幾年發(fā)展，顆粒硅已克服短板，實現(xiàn)技術(shù)改進和品質(zhì)提升。

作為率先布局顆粒硅的企業(yè)之一，2024年上半年，協(xié)鑫科技顆粒硅5元素總金屬雜質(zhì)≤0.5ppbw的產(chǎn)品比例從2024年一季度的約84.7%，提升至二季度的約90.6%；顆粒硅18元素總金屬雜質(zhì)≤1ppbw的產(chǎn)品比例從2024年一季度的約55.8%，提升至二季度的約64.3%，優(yōu)于市場Ｎ型致密復投料的質(zhì)量標準。

同時，通過優(yōu)化硅烷流化床反應(yīng)器的設(shè)計，提高反應(yīng)器內(nèi)的氣固接觸效率，減少粉料的生成。協(xié)鑫科技在內(nèi)蒙古的顆粒硅項目中，采用了先進的硅烷流化床反應(yīng)器技術(shù)，顯著減少了粉料的產(chǎn)生。

2024年9月28日，協(xié)鑫科技樂山基地顆粒硅已取得法國能源與環(huán)境控制署碳足跡認證，每千克顆粒硅的碳排放僅為24.913千克二氧化碳當量，較2021年徐州基地顆粒硅37.000千克二氧化碳當量的碳足跡數(shù)值，大幅降低了33%，刷新了全球行業(yè)紀錄。

同年12月27日，內(nèi)蒙古環(huán)曄材料有限公司獲得一項名為“一種降低顆粒硅表面氫含量的裝置”的專利，該專利的除氫裝置能有效帶動顆粒硅滾動，可更高效、持續(xù)地除去顆粒硅表面的氫，提高單晶成活率的同時提升質(zhì)量。

在2024年3月的業(yè)績說明會上，協(xié)鑫科技控股有限公司聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石表示，顆粒硅品質(zhì)已經(jīng)實現(xiàn)重大突破。

截止去年上半年，協(xié)鑫科技顆粒硅產(chǎn)量達到136359噸，同比增長65.6%。同年4月，協(xié)鑫科技拿下了隆基綠能約233.75億元的顆粒硅訂單，這也是2024年以來光伏業(yè)內(nèi)首筆超200億元采購訂單，下游企業(yè)的大筆采購有力地證明了硅料產(chǎn)業(yè)已進入“兩種技術(shù)路線共存”時代。

成本向下后的樂觀與客觀

2024，是顆粒硅質(zhì)量向上，成本向下的一年。但面對顆粒硅，依然要理性客觀。

價格低、更環(huán)保、自動化生產(chǎn)程度更高，是顆粒硅一直以來宣傳的優(yōu)勢。

其中，顆粒硅的價格優(yōu)勢，主要源于耗電量少，一般硅料生產(chǎn)的電費在多晶硅制備成本占比約在31%-42%之間。業(yè)內(nèi)調(diào)研顯示，硅烷流化床法制備顆粒硅的直接電耗，只有西門子法的10%，綜合電耗只有西門子法的1/3。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，協(xié)鑫科技顆粒硅的綜合電耗已經(jīng)降至13.8kWh/kg，較行業(yè)平均水平57kWh/kg低74%。

同時，顆粒硅的制備工藝較為簡單，與改良西門子法相比，顆粒硅采用的硅烷硅烷流化床工藝僅需三步流程，減少了精餾、尾氣處理、破碎整理的環(huán)節(jié)。

顆粒硅碳足跡值較改良西門子法生產(chǎn)的棒狀硅減少了35%以上，相當于每10萬噸顆粒硅就可減排二氧化碳超200萬噸。隨著2026年正式施行CBAM的節(jié)點將至，顆粒硅的長期主義、低碳價值更將逐步體現(xiàn)，也將被更多企業(yè)關(guān)注。

憑借這些突出的優(yōu)勢，硅烷流化床顆粒硅技術(shù)一直被稱為顛覆性技術(shù)。但客觀來講，沒有一種技術(shù)是完美的，談及“顛覆”也為時尚早。

值得注意的是，制造硅料的成本大頭——電耗降了約七成，成本價格卻僅低了一成左右，這意味著顆粒硅的成本優(yōu)勢并不明顯，最終利潤端優(yōu)勢也并不明顯。2024年第三季度，協(xié)鑫科技顆粒硅的生產(chǎn)現(xiàn)金成本（含研發(fā)成本）為33.18元/公斤，較大全能源棒狀硅38.93元/公斤的現(xiàn)金成本低14.78%。

此外，雖然電耗低，但硅烷流化床法制出的顆粒硅還存在“隱形”能耗，分別是蒸汽能耗、硅量消耗和硅粉消耗。當下硅料成本僅占組件成本的10%左右，多晶硅料目前已經(jīng)不是降低光伏組件成本最為重要的環(huán)節(jié)，且比起價格低和新技術(shù)的噱頭，更重要的還在于質(zhì)量的提升。

產(chǎn)能擴張，訂單增長

憑借優(yōu)異的節(jié)能和降本屬性，顆粒硅正沖擊著硅料市場。

由于顆粒硅的制備工藝存在較高技術(shù)壁壘，2023年以前國內(nèi)僅有2家量產(chǎn)顆粒硅的企業(yè)，分別是協(xié)鑫科技和陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司的子公司天宏瑞科。

到了2023年，這個數(shù)據(jù)變成了7家，且四大硅料龍頭或明或暗均有布局。

隨著顆粒硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的增加，2023年顆粒硅市場占有率也從去年的7.5%猛增到達到17.3%；預計到2025年，顆粒硅的市場占有率將提升至30%。

頭部企業(yè)中，協(xié)鑫科技作為顆粒硅當之無愧的先驅(qū)，布局早且轉(zhuǎn)型堅決，在2012年就實現(xiàn)了顆粒硅千噸級中試，2023年底，出售新疆戈恩斯股權(quán)，全面轉(zhuǎn)型顆粒硅；天宏瑞科持續(xù)加碼，在已擁有陜西榆林1.8萬噸的顆粒硅產(chǎn)能基礎(chǔ)上，又規(guī)劃了8萬噸的擴產(chǎn)計劃。

在多晶硅價格已跌破全行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)金成本時，棒狀硅受制于內(nèi)卷低價與過剩產(chǎn)能時，顆粒硅仍在逆勢擴產(chǎn)。截止2024年上半年，協(xié)鑫科技顆粒硅的名義產(chǎn)能已達42萬噸，并全部實現(xiàn)達產(chǎn)，預計到2024年底，這一產(chǎn)能將提升至50萬噸。

同時，顆粒硅已在下游客戶中得到了廣泛應(yīng)用，TCL中環(huán)、隆基、上機數(shù)控、晶澳科技、雙良節(jié)能多家企業(yè)下單采購顆粒硅。

在2024年，國內(nèi)硅料產(chǎn)量達到210萬噸，受供應(yīng)過剩和市場競爭加劇的影響，西門子法多晶硅價格下降到6萬/噸左右，顆粒硅均價約為5.5萬/噸，硅料四大天王在2024年前三季度均呈虧損態(tài)勢，累計虧損約80億元。

當下，當前的光伏技術(shù)之爭，也許短期內(nèi)不需要你死我活。技術(shù)在進步，應(yīng)用場景在增加，不同技術(shù)可以因為不同應(yīng)用場景的不同性價比而共存互補較長時間。

因此，隨著兩種技術(shù)路線共存的時代到來，顆粒硅和棒狀硅可互為補充，滿足多樣化需求；且顆粒硅作為硅料行業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力，成本低可抵抗價格波動的風險，創(chuàng)新性可打破同質(zhì)化競爭避免無效擴張，低碳環(huán)�？�增強綠色屬性、助力光伏行業(yè)走的更遠。

       原文標題 : 硅料天王們的江湖 | 年度回顧系列