又爆10億級大單!中國儲能企業(yè)酣戰(zhàn)東南亞
當(dāng)前的出海陣型中,大型儲能企業(yè)如華為、陽光電源、寧德時代等占據(jù)主導(dǎo)地位,實力較弱的中小企業(yè)已被淘汰出局,海外市場成為“神仙打架”的舞臺。
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文 / 陳塵 編輯 / 楊倩
來源 / 儲能嚴究院
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上周,中國儲能頭部企業(yè)接連爆出大單。
上周四(12月5日),華為與菲律賓SP新能源公司(SPNEC)簽署4.5GWh儲能系統(tǒng)供貨協(xié)議,為Terra Solar項目提供電池儲能系統(tǒng)(BESS),助力這一全球最大光伏發(fā)電廠的建設(shè)。
作為東南亞最大的光伏項目,Terra Solar項目總投資2000億比索(約251.2億元人民幣),總裝機容量為3.5GW光伏以及4.5GWh儲能,覆蓋約3500公頃的土地,相當(dāng)于83300個籃球場的面積。該項目位于菲律賓呂宋島,距離馬尼拉約100公里,預(yù)計2027年完工后,將為超過240萬家庭提供電力。
2024年11月21日,Terra Solar項目奠基儀式,菲律賓費迪南德·R·馬科斯總統(tǒng)(中)和Meralco董事長兼首席執(zhí)行官曼尼·V·潘吉利南(右三)出席
本次與華為簽約的菲律賓上市公司SPNEC,由MGen可再生能源公司(MGreen)控股,后者隸屬于Meralco PowerGen公司(MGen)。MGen是菲律賓最大的私營電力公司馬尼拉電力公司(MERALCO)的發(fā)電公司,MGreen為其旗下專注于投資可再生能源的公司。
據(jù)悉,Terra Solar項目于今年11月21日破土動工,由菲律賓第二大富豪、身家111億美元的物流大亨恩里克·拉森(Enrique K Razon Jr)領(lǐng)導(dǎo)的基建公司Prime Infra投資開發(fā)。中國電建和中國能建已進入其光伏項目EPC承建者名單。
緊隨其后,12月6日,陽光電源在合肥宣布,與菲律賓中核新能源公司(CREC)簽署了1.5GWh大型儲能系統(tǒng)(BESS)協(xié)議,將配置陽光電源交直流一體的PowerTitan2.0儲能系統(tǒng),應(yīng)用于CREC 的302MW太陽能發(fā)電項目中,陽光電源還將負責(zé)工程和建設(shè)設(shè)計服務(wù),確保與光伏發(fā)電設(shè)施的無縫整合。
該項目的交付時間表非常緊湊,從協(xié)議簽署到第一批貨物發(fā)貨僅需2個月,遠短于通常的6個月。陽光電源基于其在儲能項目交付的專業(yè)能力,通過預(yù)安裝和預(yù)調(diào)試PowerTitan 2.0系統(tǒng),以及專業(yè)的項目管理和交付團隊,實現(xiàn)了快速交付。
巧合的是,兩筆大單的東道主都是菲律賓。為何菲律賓成為了冉冉升起的儲能明星市場?
事實上,菲律賓的自然條件、鼓勵政策、電力市場等多重因素,促成了儲能市場的繁榮。
菲律賓位于赤道北部,光照充足,適合發(fā)展光伏發(fā)電。菲律賓政府正在積極推動可再生能源的發(fā)展,通過一系列政策支持,如“可再生能源法案”和“光伏路線圖”,鼓勵光伏發(fā)電的使用與分布式能源系統(tǒng)的普及。菲律賓還計劃到2030年將可再生能源發(fā)電量占比提升至35%,并進一步提高到2040年的50%。
尤為值得提及的是,菲律賓由7101個島嶼組成,許多偏遠島嶼無法接入國家電網(wǎng),自然災(zāi)害頻發(fā),這使得儲能成為供電市場的剛需。預(yù)計未來菲律賓將加快可再生能源建設(shè),配置儲能將達到6GW。
此外,菲律賓電力公司普遍實現(xiàn)私有化,發(fā)輸配售完全市場化競爭,這有助于降低電力成本并提高能源效率。同時,菲律賓政府允許外國投資者在可再生能源項目中持股100%,這為吸引外資提供了便利。
而放眼全球,中國儲能企業(yè)不止在菲律賓成為主角,更在全球攻城略地。
據(jù)「儲能嚴究院」不完全統(tǒng)計,截至發(fā)稿,中國儲能系統(tǒng)集成商今年斬獲的海外訂單已經(jīng)超過130GWh,相比去年顯著增長。僅陽光電源的海外訂單就已經(jīng)在20GWh左右,約為去年全年海外訂單的2倍。中國儲能企業(yè)今年出海局面波瀾壯闊,折射的行業(yè)趨勢如下:
中國頭部儲能企業(yè)的全球競爭力與影響力與日俱增。
通過規(guī)模化制造帶來的降本效應(yīng),以及技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級,提升儲能電池的能量密度和系統(tǒng)集成能力,中國儲能企業(yè)打造了全球無可匹敵的產(chǎn)品競爭力。當(dāng)下,液冷儲能系統(tǒng)逐漸成為主流技術(shù),而5MWh以上的2.0儲能產(chǎn)品正在加速出海。此外,中國儲能企業(yè)還憑借與海外渠道商和業(yè)主深度綁定,優(yōu)化增長曲線,提升市場份額。
寧德時代、億緯鋰能等龍頭企業(yè)已經(jīng)在東南亞市場取得了一定業(yè)績,并通過設(shè)立子公司和簽訂合作協(xié)議等方式推動當(dāng)?shù)貎δ茼椖康陌l(fā)展。
此外,遠景儲能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、國軒高科、欣旺達、力神電池、遠東電池、星恒電源、晶科能源等也在東南亞儲能市場不斷占領(lǐng)新“堡壘”。
事實上,出海的門檻較高,也面臨諸多挑戰(zhàn),不同國家的法律法規(guī)、認證要求以及地緣政治風(fēng)險都給企業(yè)帶來了復(fù)雜問題,需要企業(yè)具備強大的技術(shù)實力、本地化服務(wù)能力,以及強大的抗風(fēng)險能力,因此出海也為儲能企業(yè)淘汰賽按下了加速器。
當(dāng)前的出海陣型中,大型儲能企業(yè)如華為、陽光電源、寧德時代等占據(jù)主導(dǎo)地位,實力較弱的中小企業(yè)已被淘汰出局,難以獲得全球市場的“入場券”。由此,海外市場將成為“神仙打架”的舞臺。
交直流一體化儲能集成商優(yōu)勢日益凸顯。
不難發(fā)現(xiàn),陽光電源、華為、遠景儲能等交直流一體化集成儲能企業(yè)在出海中的勢能更加強大。這類企業(yè)能夠提供從電池生產(chǎn)到系統(tǒng)集成的一站式解決方案,從而提高項目的整體效率和經(jīng)濟性。交直流一體模式不僅簡化了項目的實施過程,還降低了運營成本,提高了項目的盈利能力。
同時,交直流一體化涉及自研PCS,技術(shù)壁壘與門檻較高,也為擁有實力的玩家構(gòu)筑了越來越高的護城河。
GWh(10億瓦)級別項目訂單越來越不足以為奇,項目安全性也被提高到前所未有的級別。
1GWh的電站擁有100萬顆電芯,每顆電芯1度電。10GWh就是1000萬顆,火災(zāi)風(fēng)險相比1GWh電站也放大了10倍以上。在儲能電站中,密集排布的電芯相當(dāng)于“能量彈”,任何一顆電芯的失控爆炸都將引發(fā)災(zāi)難性事故。
目前各家儲能企業(yè)已經(jīng)筑牢了三重防護,乃至四重防護防火墻,但仍需等待嚴酷現(xiàn)實的考驗。
東南亞正在成為中國儲能企業(yè)出海的新高地。
東南亞地區(qū)電力需求增長迅速,年增長率高達6%,預(yù)計到2040年電力消耗總量將翻倍。該地區(qū)靠近赤道,太陽能資源豐富,風(fēng)能密度高,具備發(fā)展可再生能源的條件。加之電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱和自然災(zāi)害頻發(fā),分布式光伏和儲能系統(tǒng)在東南亞具有廣闊的發(fā)展空間。
據(jù)了解,東南亞各國政府對新能源發(fā)展設(shè)定了明確目標,計劃到2025年可再生能源在一次能源結(jié)構(gòu)中的占比達到23%,到2040年達到37%。
預(yù)計未來3-5年,東南亞將成為全球增速最快的儲能市場之一,儲能累計新增規(guī)模將接近15GWh。
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