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讓資源這顆子彈再多飛一會兒。

直到11月初，緊張了近一年的硅料企業(yè)們，才算稍稍松了口氣。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會11月份數(shù)據(jù)顯示，硅料開始止跌企穩(wěn)，價格微漲。硅片企業(yè)由此前的供大于求，轉(zhuǎn)向供小于求；下游企業(yè)開始大規(guī)模采購，大幅消耗積壓庫存。

與之對應(yīng)的，是自年初以來的一場硅料價格“過山車”。市場震蕩最嚴(yán)重時，硅料價格暴跌43%。

日趨激烈的行業(yè)競爭，是市場震動的主要原因。新增產(chǎn)能不斷投放、硅料供應(yīng)不斷加碼，讓下游需求逐漸吃力，無法消化快速積壓下的庫存，再加上結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素，直接導(dǎo)致了硅料價格的劇烈波動。

跑得太快，咱就壓一壓步子，讓機(jī)會多醞釀醞釀。

一些頭部企業(yè)開始積極“破局”，一方面減緩生產(chǎn)速度來保價，以期快速出清庫存，疏通瘀堵，輕裝上陣；一方面繼續(xù)加碼技術(shù)創(chuàng)新，以提高對外競爭力。硅料價格小幅回暖的同時，國家也發(fā)布了優(yōu)化政策，為行業(yè)良性發(fā)展添了一把力。

11月，工信部印發(fā)了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》及管理辦法，重點(diǎn)提及將“新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%”。此舉是為了引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的項(xiàng)目，避免行業(yè)的低水平重復(fù)擴(kuò)張，借此來規(guī)范光伏行業(yè)管理，推動產(chǎn)業(yè)健康轉(zhuǎn)型升級，撥開行業(yè)混亂競爭的那團(tuán)迷霧。

顯而易見，國家將進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有光伏電站的營商環(huán)境，并避免行業(yè)盲目擴(kuò)張，收緊對后續(xù)光伏備案接網(wǎng)的實(shí)施與監(jiān)管；現(xiàn)有光伏電站的含金量幾何，不言而喻。

在國家政策的助力推動與龍頭企業(yè)的積極轉(zhuǎn)型之下，硅料供需的結(jié)構(gòu)在逐漸平衡，產(chǎn)能出清速度開始加快；而光伏企業(yè)在積極尋求需求增量的同時，開始將眼光投向全球市場，以期能夠深化更多樣性的合作模式。

經(jīng)歷了硅料震蕩的企業(yè)們深知，光伏出海，不應(yīng)單單是產(chǎn)品的出海，而更應(yīng)是扎根當(dāng)?shù)毓夥�產(chǎn)業(yè)鏈的本地化開發(fā)、利用、建設(shè)的一體化布局。11月里，中國企業(yè)在南非開發(fā)投資的首個光伏項(xiàng)目“礦電聯(lián)合”，就是對這條光伏產(chǎn)業(yè)鏈新賽道的全面拓展。

“礦電聯(lián)合”項(xiàng)目是由中國廣核集團(tuán)與中鋼集團(tuán)聯(lián)手打造的央企“抱團(tuán)出海”典范項(xiàng)目，是解決礦產(chǎn)項(xiàng)目長期發(fā)展的一次重要嘗試。

南非，是一個怎樣的國家呢？

南非稱得上是被上天眷顧的礦中之國。目前已探明的礦產(chǎn)有70余種，特別是黃金、鉑族金屬、錳、釩、鉻、硅、鋁酸鹽的儲量均位居世界第一位。但是，南非礦業(yè)僅僅貢獻(xiàn)了全國10%左右的GDP，而且80%以上的電力依賴于燃煤發(fā)電。目前，南非只有三家運(yùn)營中的光伏組件組裝廠，關(guān)鍵的太陽能多晶硅、錠、晶片、電池的生產(chǎn)，均未實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。

“礦電聯(lián)合”的創(chuàng)新模式，正是意欲將礦產(chǎn)資源與電力資源進(jìn)行深度融合，幫助當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)能源開發(fā)利用建設(shè)、打通光伏產(chǎn)業(yè)鏈的一場全面布局與資源延展。我國在產(chǎn)業(yè)技術(shù)、資源經(jīng)驗(yàn)、內(nèi)外實(shí)力等方面，均走在世界前列，能夠真正幫助并“激活”當(dāng)?shù)氐墓夥�產(chǎn)業(yè)鏈。

而這條資源產(chǎn)業(yè)鏈背后的戰(zhàn)略意義，并不止于此。

該項(xiàng)目作為中國企業(yè)在南非開工建設(shè)的第一個能源項(xiàng)目，是2024年中非合作論壇峰會召開后，為落實(shí)中南兩國元首關(guān)于加強(qiáng)南非電力領(lǐng)域合作共識的重要成果，也是中資企業(yè)在南非的首個私營PPA（購售電協(xié)議）自備電站項(xiàng)目。

更為重要的是，作為G20、金磚國家等重要國際組織成員，南非已經(jīng)與中國達(dá)成了高水平戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。眼下，中國已經(jīng)成為了全球經(jīng)濟(jì)的主要拉動者之一，金磚國家的經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率已經(jīng)超越了G7。中國影響著全球絕大部分的重稀土材料供應(yīng)，如硅、鎂；而南非影響著全球大部分的鉑供應(yīng)，剛果（金）在全球市場中占有60%的鈷份額。

這些資源，對于全球的新能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。隨著金磚國家的不斷擴(kuò)容，尤其是當(dāng)擁有關(guān)鍵礦產(chǎn)的國家不斷納入，一盤大國之間的博弈大棋正逐漸明朗：如若我們與富含金屬資源的成員國進(jìn)一步組成“金屬聯(lián)盟”，將會輕松將光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游環(huán)節(jié)攬入麾下，并擁有“壓倒性”主導(dǎo)市場議價的影響力。

資源，是光伏產(chǎn)業(yè)的“命門”。隨著海外新興市場需求的打開，手握硅料王牌的我國，仍然擁有著最核心的國際市場引導(dǎo)力。而根據(jù)2023年國家能源局的信息，我國風(fēng)電和光伏產(chǎn)品已幫助其他國家減排二氧化碳約8.1億噸，助力各國獲得了清潔、可靠、用得起的能源。我們也能夠清晰地認(rèn)識到，持續(xù)不斷地積極推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際間合作，致力于推動世界經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型，將會是未來我國新能源的重要戰(zhàn)略方向。

資源，更是綠色能源轉(zhuǎn)型路上決定未來的“一顆子彈”。對內(nèi)，我們善用資源，隨時調(diào)整行進(jìn)方向；對外，我們高屋建瓴，積極尋求多線資源布局，去幫助帶動有需求的合作伙伴國家。在金磚國家伙伴聯(lián)盟不斷擴(kuò)容的進(jìn)程之中，“擁硅為王”的我們，讓資源這顆子彈再多飛一會兒，去主導(dǎo)一場屬于東方大國的王者歸來。

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       原文標(biāo)題 : 讓子彈飛一會兒：硅料市場回暖后，金磚國家或?qū)�攜手打通光伏產(chǎn)業(yè)鏈