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雷達(dá)財(cái)經(jīng)鴻途出品 文|李亦輝 編|深海

中國光伏產(chǎn)業(yè)，正在開啟另一個(gè)大航海時(shí)代。

7月16日三家光伏巨頭集中官宣了“出海”中東項(xiàng)目，其中晶科能源、TCL中環(huán)宣布計(jì)劃在沙特投建新項(xiàng)目，投資金額分別約為36.93億沙特里亞爾（約9.85億美元）和20.8億美元。此外，陽光電源表示，與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目。

更早之前，協(xié)鑫科技、鈞達(dá)股份、中信博以及天合光能等光伏頭部企業(yè)均宣布在中東地區(qū)有建廠計(jì)劃。

國內(nèi)“光伏龍頭”密集前往中東去淘金背后，多家公司業(yè)績下滑，甚至出現(xiàn)巨額虧損。

回顧過去，光伏產(chǎn)業(yè)第一次大規(guī)模出海，是在2011年-2014年之間為應(yīng)對歐美雙反，在東南亞去布局產(chǎn)能。這一輪光伏企業(yè)蜂擁出海，調(diào)轉(zhuǎn)航向競逐中東市場，除了緣于該區(qū)域巨大的市場潛力和本土化要求，也是在新的貿(mào)易壁壘重塑之下的無奈之選。

然而，不容忽視的是，中東地區(qū)亦存在投資風(fēng)險(xiǎn)。有業(yè)內(nèi)人士表示，就目前來看，中國企業(yè)在中東地區(qū)的光伏投資也存在著運(yùn)行維護(hù)成本高、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)大以及企業(yè)間惡性競爭壓價(jià)等問題。

光伏巨頭齊聚中東

中東土豪再次出手，這次瞄準(zhǔn)的是光伏。

7月16日，硅片龍頭TCL中環(huán)公告稱，公司擬與Vision Industries、沙特阿拉伯公共投資基金 PIF的子公司 RELC簽署《股東協(xié)議》，在沙特設(shè)立合資公司司建設(shè)年產(chǎn) 20GW 光伏晶體晶片工廠，總投資額預(yù)計(jì)約為20.8 億美元（約會(huì)人民幣151.15億元）。

合資公司中，TCL中環(huán)通過新加坡全資子公司 LumeTech S.A.PTE.LTD.持股 40%，RELC 持股 40%，Vision Industries 持股 20%。合資公司業(yè)務(wù)包括太陽能光伏晶體和晶片的制造、組裝和銷售。

TCL中環(huán)表示，作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)復(fù)雜度最高的環(huán)節(jié)，公司將支持沙特建立光伏晶體晶片的工業(yè)能力，支持區(qū)域高技術(shù)人才培育，推動(dòng)中東地區(qū)的綠色能源轉(zhuǎn)型并有效輻射中東、北非及歐洲市場。

同時(shí)，該項(xiàng)目為目前海外最大規(guī)模的晶體晶片工廠，項(xiàng)目資金來源為股東出資及項(xiàng)目融資貸款。

上述沙特阿拉伯公共投資基金 (PIF) 成立于 1971 年，是沙特王國的主權(quán)財(cái)富基金，RELC 是 PIF的全資子公司；而Vision Industries 由沙特阿布納延（Abunayyan）和阿姆哈迪布（Al Muhaidib）兩大企業(yè)集團(tuán)于 2021 年共同創(chuàng)立，旨在沙特打造新能源全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力，滿足中東乃至全球新能源的巨大需求。

早在2023年5月，TCL中環(huán)就公告與Vision Industries簽署合作條款清單，擬共同成立合資公司并在沙特阿拉伯投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠項(xiàng)目。

同一日，光伏組件龍頭晶科能源發(fā)布公告，公司全資子公司晶科中東與PIF的子公司RELC，以及Vision Industries簽訂《股東協(xié)議》，在沙特阿拉伯王國成立合資公司建設(shè) 10GW 高效電池及組件項(xiàng)目，合資公司將納入公司合并報(bào)表范圍。

該項(xiàng)目總投資額約 36.93 億沙特里亞爾（約合9.85 億美元，約合71.58億元人民幣），資金來源為合資公司自有或自籌資金。

合資公司股本結(jié)構(gòu)中，晶科中東、RELC 及 Vision Industries 持股占比分別為 40%、40%及 20%。

與此同時(shí)，7月16日午間，光伏逆變器龍頭陽光電源在官微宣布，前一日公司與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量高達(dá)7.8GWh。

該項(xiàng)目2024年開始交付，2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行，將有效提高沙特電網(wǎng)穩(wěn)定性和可靠性，助力沙特“2030愿景”實(shí)現(xiàn)。

根據(jù)陽光電源方面表述，“該項(xiàng)目體量龐大、交期緊迫、調(diào)度管理復(fù)雜、電網(wǎng)支撐及運(yùn)維要求高”。陽光電源將部署1500余套Power Titan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，采用AC存儲(chǔ)一體化設(shè)計(jì)，能量密度高。

對于該項(xiàng)目合同具體金額，陽光電源并未披露。不過就同一日TCL中環(huán)和晶科能源的簽約金額，合計(jì)超過220億元。

據(jù)了解，中東地區(qū)日照時(shí)間長，光照資源充分，光伏發(fā)展環(huán)境良好，又因?yàn)闅W美對中國光伏設(shè)置貿(mào)易壁壘，中東正成為中國光伏企業(yè)搶灘海外的“新熱土”。

6月13日，光伏電池生產(chǎn)企業(yè)鈞達(dá)股份公告，與阿曼投資署達(dá)成投資意向協(xié)議，擬在阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)10GW的Topcon高效光伏電池產(chǎn)能，總投資7億美元。

除此之外，協(xié)鑫科技、中信博以及天合光能等光伏頭部企業(yè)均宣布在中東地區(qū)有建廠計(jì)劃。

投資風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

在業(yè)內(nèi)看來，新能源企業(yè)扎堆涌向中東，一方面是看中了當(dāng)?shù)厥袌龉夥�巨大的發(fā)展?jié)摿�，另一方面貿(mào)易壁壘限制下的產(chǎn)業(yè)鏈大轉(zhuǎn)移。

公開資料顯示，中東國家正逐步加大可再生能源領(lǐng)域投資，根據(jù)沙特的計(jì)劃，到2030年，其50%的能源將來自新能源。作為全球排名第五的主權(quán)財(cái)富基金，PIF正是是沙特國家戰(zhàn)略“2030愿景”計(jì)劃的重要執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

另根據(jù)阿聯(lián)酋政府批準(zhǔn)的《國家能源戰(zhàn)略2050更新》，該戰(zhàn)略計(jì)劃到2030年將可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍以上，達(dá)到14.2吉瓦，使清潔能源在總能源結(jié)構(gòu)中的份額提高到30%。

在這些雄心勃勃的新能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃帶動(dòng)下，中東市場光伏需求潛力巨大。據(jù)Infolink Consulting統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2023年，中東光伏需求約為20.5GW-23.6GW，以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋為首的市場光伏需求量大幅增加。

在央視《對話》的"出發(fā)！去中東"節(jié)目中，晶科能源董事長李仙德表示，中東是全球最大的化石能源輸出國，沙特70%收入將來自于石油、天然氣。然而根據(jù)現(xiàn)在他們推出2030愿景計(jì)劃，這等于為新能源帶來了前所未有的新機(jī)遇。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向中東市場的另一層邏輯，是中國光伏企業(yè)作為出口歐美市場重要基地的東南亞再度傳來寒意。

據(jù)媒體報(bào)道，在為期兩年的東南亞四國光伏關(guān)稅豁免政策到期之后，美方重啟雙反調(diào)查，并在6月上旬通過了初裁。同時(shí)，歐美通過通脹削減法案、凈零工業(yè)法案等大力鼓勵(lì)本土光伏制造，開始計(jì)劃構(gòu)筑本土供應(yīng)鏈。

在此背景下，當(dāng)前正有越來越多的中國光伏企業(yè)調(diào)轉(zhuǎn)出海方向，將目光投向中東市場，尋求新的發(fā)展機(jī)遇。

然而，在中東掘金的同時(shí)，也面臨著投資風(fēng)險(xiǎn)，包括人力成本較高，技術(shù)落地難題。有產(chǎn)業(yè)鏈人士指出，海外人工成本相對較高，且也會(huì)面臨國際海運(yùn)上的成本風(fēng)險(xiǎn)。

廈門大學(xué)中國能源政策研究院副教授吳微表示，中東地區(qū)的自然環(huán)境條件如高溫、沙塵等，對光伏設(shè)備提出了更高的要求。并且，中東地區(qū)的政治局勢較為復(fù)雜，某些國家和地區(qū)可能存在政權(quán)更迭、政策變化等不確定因素。

商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員王誠也表示，中東相比歐美、日韓和東南亞都特殊很多，標(biāo)準(zhǔn)高、利潤薄，規(guī)則上看似與國際接軌，但暗藏諸多“叢林法則”。

但正所謂“風(fēng)浪越大魚越貴”，在國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)高度“內(nèi)卷”的當(dāng)下，這些風(fēng)險(xiǎn)因素或許難以阻擋國內(nèi)光伏企業(yè)組團(tuán)去中東的步伐。

光伏產(chǎn)業(yè)苦熬寒冬

國內(nèi)市場上，今年以來，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不斷走低，硅料、組件等價(jià)格陷入歷史低位，光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷著痛苦的寒冬期。

6月11日，協(xié)鑫集團(tuán)董事局主席朱共山在一次公開演講中表示，行業(yè)遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯(cuò)配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期。截至目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。

具體到上市公司方面，利潤大幅下滑已成普遍現(xiàn)象。以本次簽下大單的TCL中環(huán)為例，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2023年公司營收、凈利潤雙雙下滑，當(dāng)期營業(yè)收入同比減少11.74%至591.46億元；歸母凈利潤同比減少49.9%至34.16億元。

受全球光伏產(chǎn)品價(jià)格劇烈波動(dòng)等因素影響，公司2023年資產(chǎn)減值損失30.15億元。

天眼查顯示，TCL中環(huán)成立于1988年12月，公司董事長為李東生。公司主要產(chǎn)品包括新能源光伏硅片、光伏電池及組件、其他硅材料及高效光伏電站項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營。

2024年一季度，硅片價(jià)格繼續(xù)探底，TCL中環(huán)也由此陷入虧損。今年一季度公司收入99.33億元，同比下降43.62%，歸母凈利潤虧損8.8億元，當(dāng)期公司繼續(xù)計(jì)提資產(chǎn)減值損失5.02億元。

進(jìn)入二季度，TCL中環(huán)的虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。7月9日，公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，上半年伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片以及電池片等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格下跌，至2024年第二季度，各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)基本處于銷售價(jià)格和成本倒掛、普遍虧損甚至現(xiàn)金成本虧損的狀態(tài)，經(jīng)營業(yè)績承壓。

在此情況下，TCL中環(huán)預(yù)計(jì)2024年上半年凈利潤-29億元至-32億元，扣非凈利潤為-33億元至-36億元。

除此之外，行業(yè)龍頭隆基綠能，預(yù)計(jì)上半年凈利潤虧損48億元至55億元，上年同期盈利91.78億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧；晶澳科技預(yù)計(jì)上半年凈利潤虧8億元至12億元，上年同期盈利48.13億元。

而對于行業(yè)寒冬何時(shí)過去，拐點(diǎn)何時(shí)到來，目前業(yè)內(nèi)有著不同的看法。7月初隆基綠能董事長鐘寶申給出的判斷是，以目前的競爭態(tài)勢有可能再過三個(gè)月左右，價(jià)格可能會(huì)穩(wěn)定或者稍微上抬。未來一段時(shí)間，價(jià)格會(huì)回到現(xiàn)金成本和制造成本之間。隨著產(chǎn)能繼續(xù)出清，價(jià)格會(huì)回到制造成本。

但在協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石看來，硅料當(dāng)前的售價(jià)和成本無關(guān)，只和供需有關(guān)，而現(xiàn)在的供需又是非理性的。在這種非理性狀態(tài)下，硅料價(jià)格的拐點(diǎn)今年基本不太可能出現(xiàn)。

“一定要有人離開‘牌桌’才是反轉(zhuǎn)的信號(hào)。只有當(dāng)大量的硅料新玩家退出、爆雷、資不抵債時(shí)，才是行業(yè)真正的底部。”他表示，因?yàn)槿ツ�、前年還掙了些錢，目前業(yè)內(nèi)都覺得還虧得起，也意味著“血條”的厚度決定了企業(yè)能在這個(gè)牌桌上待多久。

       原文標(biāo)題 : 內(nèi)卷巨虧拼血條，“TCL中環(huán)們”組團(tuán)去中東搏未來