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2023年下半年以來，光伏行業(yè)供需的格局發(fā)生顯著惡化，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格波動下行趨勢顯著加大，光伏企業(yè)均承受著不同程度的業(yè)績壓力。愛旭股份(600732.SH)2023年實現(xiàn)營業(yè)總收入271.70億元，同比下降22.54%；歸母凈利潤7.57億元，同比下降67.54%；

證券之星注意到，或受2023 年下半年行業(yè)供需格局變化和技術(shù)路線迭代影響，愛旭股份去年第四季度凈利潤虧損超過11億元，而今年一季度虧損仍在持續(xù)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.14億元，同比下降67.55%，實現(xiàn)歸母凈利潤-0.91億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。

6月6日，愛旭股份召開了2023年度暨2024年第一季度業(yè)績說明會，就去年經(jīng)營狀況，ABC電池技術(shù)路線和產(chǎn)品研發(fā)銷售進展，以及投資者關(guān)心的組件出貨情況和電池片業(yè)務(wù)盈利情況等問題進行了交流。

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電池片業(yè)務(wù)盈利情況待修復(fù)

對于去年業(yè)績波動，愛旭股份在年報中表示，“2023 年下半年以來，行業(yè)供需的格局發(fā)生顯著惡化，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能階段性過剩問題愈發(fā)凸顯，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格波動下行趨勢顯著加大。”

愛旭股份去年主營業(yè)務(wù)收入占比顯示，公司2023年主要營收來源依然是單晶PERC太陽能電池片，該部分業(yè)務(wù)去年實現(xiàn)營收260.98億元，占比達96.41%，委托加工、智慧能源業(yè)務(wù)和ABC組件合計創(chuàng)收占比不到4%。

愛旭股份在年報中曾坦言，因行業(yè)對 N 型電池的需求提升明顯，存量產(chǎn)能供需關(guān)系惡化，PERC 電池價格四季度內(nèi)累計降幅超 40%，對行業(yè)廠商帶來的較大銷售壓力與存貨跌價損失影響。

有投資者在業(yè)績說明會上就公司電池業(yè)務(wù)盈利情況以及未來盈利預(yù)期進行提問，愛旭股份董事會秘書李斌回復(fù)稱：“目前產(chǎn)業(yè)鏈價格處于底部區(qū)域，各環(huán)節(jié)專業(yè)化廠商生產(chǎn)利潤受到顯著擠壓，公司會依靠產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新及工程能力創(chuàng)新率先走出行業(yè)波動周期底部。”

“隨著行業(yè)中老舊產(chǎn)能與無競爭力落后產(chǎn)能的進一步淘汰、出清，電池環(huán)節(jié)作為光伏主材體系中技術(shù)要求最高的環(huán)節(jié)，其盈利能力有望率先修復(fù)回暖并保持在相對較優(yōu)競爭格局。”李斌進一步表示。

不過，根據(jù)專業(yè)機構(gòu)預(yù)計，2024年TOPCon電池產(chǎn)能或?qū)⒔咏?00GW，而P型電池技術(shù)的市占率將下降至23%，N型電池技術(shù)的市占率將增至70%以上，其中TOPCon電池市占率有望達到約65%。對于愛旭股份來說，能否順利邁過電池技術(shù)“P轉(zhuǎn)N”這一道坎，將是改善業(yè)務(wù)盈利狀況的關(guān)鍵。

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ABC組件單瓦成本受關(guān)注

由于PERC 電池產(chǎn)能步入技術(shù)生命力周期末期，愛旭股份一邊啟動存量 P 型產(chǎn)能改造方案計劃，技改升級至 TOPCON 電池產(chǎn)能后尋求支撐盈利能力，同時愛旭股份旗下ABC電池業(yè)務(wù)進展也是投資者關(guān)注的重點。

證券之星注意到，截至2024年3月，公司ABC組件簽署的各類協(xié)議涉及到的銷售規(guī)模已超過10GW。但年報顯示，截至去年底，ABC組件的盈利能力還不具備，根據(jù)公司披露，ABC組件實現(xiàn)營收5.98億元，但營業(yè)成本高于營業(yè)收入，毛利率為-5.16%。

業(yè)績說明會上，有投資者問及愛旭股份今年ABC組件每月出貨量的情況。愛旭股份董事長陳剛回復(fù)稱：“目前ABC在海外和國內(nèi)的每月出貨量都在快速增長。其中，戶用和工商業(yè)市場增長較快，集中式地面電站市場進展順利，預(yù)計到三、四季度有較大的增長。”

證券之星注意到，愛旭股份僅表示ABC組件海內(nèi)外出貨量都在快速增長，但對于ABC組件上半年具體出貨量和銷售情況，愛旭股份并未給出明確回復(fù)。

此前，愛旭股份曾披露公司浙江義烏一期 15GW ABC電池及組件項目進入試產(chǎn)階段，對此有投資者提問道：“現(xiàn)在義烏ABC組件開始出貨了嗎？大概有多少規(guī)模？”

“義烏ABC組件以供應(yīng)長三角市場為主，正持續(xù)出貨中。”陳剛表示。

此外，愛旭股份的ABC電池是基于BC技術(shù)路線而來，而目前并未大多數(shù)光伏企業(yè)選擇該技術(shù)。除了BC技術(shù)路線門檻相對較高，其成本偏高也是重要因素，愛旭股份ABC電池及組件的降本問題也是能否走通這條路的關(guān)鍵。

有投資者在業(yè)績會上向董事長陳剛提問稱：“之前一直說6月成本端追平TOPCON，請問現(xiàn)在的成本差距多少？電池端是否已追平？”

陳剛回應(yīng)表示：“隨著ABC產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的成熟，公司已導(dǎo)入新一代組件產(chǎn)品，新一代組件產(chǎn)品導(dǎo)入完成后，ABC組件成本與TOPCon組件成本基本一致，新一代顛覆性組件產(chǎn)品將在6月12日發(fā)布，期待濟南工廠第三代ABC產(chǎn)品每瓦成本比TOPCon產(chǎn)品成本更低。”

對于愛旭股份濟南首期10GW ABC電池及組件項目，公司則披露稱：“目前正在前期土建施工與廠房等配套工程建設(shè)中，預(yù)計將于2025年上半年投產(chǎn)。”(本文首發(fā)證券之星，作者|趙子祥)

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       原文標題 : 愛旭股份：ABC組件上半年出貨量“成謎”