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千億投資、百萬噸多晶硅擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目恐“泡湯”

上游多晶硅價(jià)格急下跌,正加快產(chǎn)能出清的步伐。

4月24日,背板和TOPCon電池片龍頭—中來股份(300393)發(fā)布公告稱,公司擬終止總投資額為140億元的年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅及年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目。

這標(biāo)志在2022年3月15日,與太原市、古交市政府簽署《戰(zhàn)略合作與投資協(xié)議》兩年后,這一10萬噸多晶硅擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目最終流產(chǎn)。

關(guān)于終止項(xiàng)目的原因有多方面,而多晶硅價(jià)格反轉(zhuǎn)是其中之一。

中來股份表示,光伏行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生重大變化,硅基項(xiàng)目可行性發(fā)生了重大變更;诖,繼續(xù)推進(jìn)該項(xiàng)目預(yù)計(jì)無法達(dá)到預(yù)定的投資效果。

勢(shì)隨時(shí)而易,計(jì)劃總沒有變化快。2023下半年和2024上半年,多晶硅市場(chǎng)形勢(shì)的急轉(zhuǎn)直下,導(dǎo)致約有37萬噸多晶硅產(chǎn)能延期投產(chǎn),5萬噸多晶硅擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃直接泡湯。

2023年10月,大全能源公告,原定于2023年投產(chǎn)的包頭10萬噸多晶硅項(xiàng)目延期到2024年第二季度。

江蘇陽光(600220)計(jì)劃斥資200億元在包頭建設(shè)包括10萬噸多晶硅的一體化項(xiàng)目移師到寧夏石嘴山,改為投資50億建5萬噸多晶硅項(xiàng)目已徹底沒戲。目前,江蘇陽光已經(jīng)更名為ST陽光,股價(jià)已跌破1元面值,面臨著退市風(fēng)險(xiǎn)。

合盛硅業(yè)旗下中部合盛20萬噸多晶硅原計(jì)劃2023年第三季度投產(chǎn),現(xiàn)有一條10萬噸產(chǎn)線量產(chǎn),也較原計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間延期。

聚光硅業(yè)包頭固原15萬噸一期5萬噸原定2023年7、8月投產(chǎn),至今仍未項(xiàng)目投產(chǎn)動(dòng)態(tài)。

此外,賽能硅業(yè)濮陽10萬噸多晶硅項(xiàng)目一期2萬噸項(xiàng)目,原定是2023年10月投產(chǎn)也出現(xiàn)了延期,該項(xiàng)目正在建設(shè)當(dāng)中。

在擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目延期之外,還有多個(gè)簽約的多晶硅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃尚未實(shí)施。舉例來說,總投資350億元的萊寶集團(tuán)德令哈10萬噸多晶硅一體化項(xiàng)目,總投資150億元的內(nèi)蒙古匯能集團(tuán)烏拉特后旗15萬噸多晶硅項(xiàng)目在網(wǎng)上均未有項(xiàng)目開工動(dòng)態(tài)流出。

另外,賽能硅業(yè)母公司—陜西綠能能源科技集團(tuán),其總投資200億元的20萬噸顆粒硅落戶涼山冕寧,項(xiàng)目一期開工的150萬噸硅石、25萬噸金屬硅生產(chǎn)線。

圖片

從當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)來看,陜西綠能能源冕寧20萬噸顆粒顆項(xiàng)目是能否落地存在變數(shù)。上游多晶硅價(jià)格暴跌,正打擊和考驗(yàn)著新玩家投資的心理底線。

據(jù)最新的價(jià)格顯示,N/P類型多晶硅價(jià)格分布在3-5萬元/噸,已經(jīng)跌破所有在產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本。這使得新上多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn),即面臨虧損的境地。

在此形勢(shì)下,中來股份率先敲了退堂鼓。所以,不排除陜西綠能、內(nèi)蒙古匯能集團(tuán)、萊寶集團(tuán)規(guī)劃項(xiàng)目步中來后塵的可能性。

從多晶硅的供應(yīng)情況來看,通威、協(xié)鑫、特變、大全、東方希望青海麗豪、其亞硅業(yè)、大全能源、清電硅業(yè)、亞洲硅業(yè)、東立光伏等全球Top10多晶硅廠商合計(jì)建成產(chǎn)能已達(dá)196萬噸左右。

短期內(nèi),多晶硅產(chǎn)能已處于飽和狀態(tài),而硅料價(jià)格一降再降,正是對(duì)落后產(chǎn)能、多余產(chǎn)能進(jìn)行出清的市場(chǎng)手段。

ST陽光5萬噸、中來10萬噸已明確流產(chǎn),另外萊寶集團(tuán)10萬噸、匯能集團(tuán)15萬噸、陜西綠能20萬噸未開工,合計(jì)60萬噸的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目“簽而未建”。

此外,天合光能15萬噸、阿特斯20萬噸的產(chǎn)能規(guī)劃能否落地也是一個(gè)未知數(shù)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),在2021-2023年光伏擴(kuò)產(chǎn)潮當(dāng)中,多晶硅的產(chǎn)能規(guī)劃已超過700萬噸。保守估計(jì),至少有近1000億投資、100萬噸的規(guī)劃產(chǎn)能會(huì)被出清。(草根光伏)

       原文標(biāo)題 : 千億投資、百萬噸多晶硅擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目恐“泡湯”

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